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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- V' Y+ A' v" V- @* F
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
$ B9 @ H/ O) x6 P8 f9 j* M/ X/ w3 _" x讲座地点：Ramada Edmonton South, s8 p! [' R8 d3 Y4 n3 X
. Y3 \, I/ C' Z$ E0 L4 f9 P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - }, {& k) }) K( D+ o- S
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在工作中经常会遇到这样的问题： + b+ E; @5 L; g% u( B/ n
' L4 O7 i7 ^" i! g3 s6 \如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 M- f9 Z: E) c6 O, @. u3 O8 M& X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 \' \6 m) ^* t. I. `+ z O) _' [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / S9 z# U" i% Z" y* D# |
人寿保险的保障是给其他亲人的, k0 W+ U' Y$ N# M. J5 _
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) o1 ^9 F$ j; @, ^+ g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) Y/ O- c. \/ d8 b* V6 f- m& \% x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 ^8 C+ `1 Y7 {: s9 t自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & d, G7 y X" @: E+ |: w
4 w9 [( {( t+ s, J( k; m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座3 R; @8 k8 B5 f( V2 T% f9 q7 N a, L
( l% O9 `& s# `% T. A$ p本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ P: C7 Q" O& H+ I1 A0 P0 t& k2. 如何制定免费遗嘱 4 J. }1 B6 D1 g# x" u- q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 y' q6 s) G+ \4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# O$ C, p1 x5 ~/ m9 l5 y& f% m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 N4 H% X/ [, s% A |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 F0 Z9 N, @1 J: Q1 t7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. z; S2 M- x( P6 ^8. 四种人寿保险相应的优点和不足9 q0 e2 J" G' L! Y9 S0 }
9. 多家大型寿险公司的产品比较0 w+ t: |: `* B) c1 P; {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 X4 M4 r" m" w/ {; u' A; V- \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! G1 l6 R j2 c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ Y. ~& H/ a! {& M8 _! h13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 " m& Z. ^) `/ y8 R7 A, N8 |# C
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
$ h9 S& {! s: {' s15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, a4 l5 x# o5 C% F$ r! `+ k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* v0 Y" C/ I# d/ z U17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 # ~* ]! o- T9 R! ~
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化# \ ?7 d8 r' M
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : I4 q1 ?# K; \' h% d
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & z( B; x- R$ ~% {) p5 J4 _+ x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # n" i; b- L8 n: s7 d' S" d
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
o: A0 [; y7 n% |: ?) o/ K, L* H7 t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 h7 [- P1 {. F1 |' X* M8 \长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) / `% S0 O f) J% k# ]) g* `7 ` ~
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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4 v! E8 W' I' h2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 ) U& j4 }) A% R- r# H* E+ {) V% B
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联系人：周学志，报名： 2 F$ N0 J& i3 @. P( j+ p
Email: xuezhi001@hotmail.com
- f0 t- J/ N: @* b1 s(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 6 w, P* D8 r4 j! f5 r ?
Phone (403)804-6688
( u# a% l% o* o: [讲座地点：Ramada Edmonton South,
4 A, ?+ S# Q' c2 j8 Z IHotel Phone:(780) 434-3431
- r; C! P* n- M( i$ V t" D$ Q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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