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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& ^0 B. X4 z) R- s* Z; D时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
0 p0 r/ q) K. M0 Q# \( m讲座地点：Ramada Edmonton South,
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" `5 h, p# X! u$ ?我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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: J3 D# U& U9 I$ ^8 I在工作中经常会遇到这样的问题： ; m4 I1 C0 J/ i# F1 }
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 z* L5 E/ d+ j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ |% m! U& }, a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . `( ]: a( z. g- C: X
人寿保险的保障是给其他亲人的
" ~* z; Y* h2 ^! ?0 b家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # k" e2 K5 w; [ v r6 e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 u1 ~& \4 |4 [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# k1 g3 R u8 a: ^- Q4 t' L$ q! ]4 u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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. w- ^$ g) s0 K; f0 ~/ V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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: S- ]0 Q, S$ J/ f1 I1 _, q7 Q1 T本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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' G) B- n: h3 j1 w1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; C Q" k9 \4 c9 ?% n" u0 J* H; f
2. 如何制定免费遗嘱 . K8 U2 `- }9 J5 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' {3 V$ Q' d/ @( o/ e1 S4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ k; G% i! |1 F, r/ o+ [0 \$ Z! a% n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, M" j1 p+ l% p: [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # l8 }- Y+ r9 _2 C, r# P0 J' p
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / E" n- e+ ~( m
8. 四种人寿保险相应的优点和不足8 J. ^4 O3 p. H' _4 m% b
9. 多家大型寿险公司的产品比较
) _# U" h. d( e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 Z; g& i, ] z( S; y8 ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 a6 R7 q6 W& o- G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , ?3 P8 g1 P+ v( l r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 9 D# v, T/ P/ }; b
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
! S% v) B9 \" F, V2 L" h9 x15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收% T# V) \" J; R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! B5 m; p" S+ p: j1 \0 v17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 # _9 G: w7 C" X C
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化- D: T" s- e8 ]5 S7 L1 U7 ^
# ~. G* q, n# `6 E* u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 a' m- s, Y( a5 A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" O- e! x g* h! }8 N1 [# N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * ~8 {) e o1 k6 |) f7 P; a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' a" V8 } F @' w
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! n: A3 t) F. @" g' o& |长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) / b8 o' V h! k9 X* h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 K+ e: w! I+ O3 {" l2 Y2 v座位有限(20人) ，欲报从速 , [1 F9 T4 i- c
( b5 W7 k" }5 c" O7 ^. z. b) x j w0 e联系人：周学志，报名：
* y& K( V5 ? B! D' W* LEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 g% A, ]; T$ D& Y$ B! v4 X
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ H [: ~8 W' @, _# b# TPhone (403)804-6688
f- K2 Y+ V6 ]5 o" F& N/ L! X讲座地点：Ramada Edmonton South,
* x6 N4 L% l$ m! J, o* Q4 [Hotel Phone:(780) 434-3431# Z7 n" q' C5 A D4 n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. v6 a4 ?. K, v/ c9 o4 h6 o
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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