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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) q; q( [% M) f: ]
v4 e# u5 ?$ j/ O时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
# Q# r; w" m6 I/ _. M: `3 B# F讲座地点：Ramada Edmonton South, / a1 E. B: ~ @0 M1 R8 g
5 T2 S g* G; `# t5 h. S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . X1 T- S4 i l# O
$ I% g; o8 w0 E1 ?/ K在工作中经常会遇到这样的问题： 3 s& g+ X8 ?+ d! ] p
0 w* B; `% e7 y) e+ ^如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" w( e. O1 h3 I g7 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " u( f9 M" X: M" Z7 ^3 P
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # h7 x$ Q7 Y0 l( N
人寿保险的保障是给其他亲人的$ c9 q5 b1 h% l) w
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & ] `1 d4 l8 z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, u# @. m- X* c/ z$ L; J; T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 w# F7 L- c- D( r& P9 G
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 R4 U4 s x: j2 H, l
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 . |/ j7 ]3 u& z5 s0 g& H4 |: {
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# {4 u! Q7 p _* F ~0 [/ z+ i9 y2. 如何制定免费遗嘱 ' j' [* y8 K2 ]% Y' w& t( y( K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 \( `6 P% o. |- K
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 r! T4 E8 r1 O1 P$ s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* i+ N& h" x2 V( T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) y& Q8 R- M6 ^/ s- i2 H7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 b, S" r$ X) `0 [
8. 四种人寿保险相应的优点和不足' B! B1 D8 u) e* _- |
9. 多家大型寿险公司的产品比较4 J( [+ }" R# o, P, T6 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . Y4 X) \7 v* G* k0 V9 j/ B4 u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , f! ]8 R/ w: a6 _5 G2 L0 A/ `4 O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + v2 S: d9 g9 P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
6 w5 ? Q; J4 o' u' N14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配& C- i, k6 T: J3 H) D
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收; t) L: p4 W+ D' r8 w1 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 w9 Z. u1 h2 K, r, h5 y17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ( [) H3 M% q* I. p# z5 p
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 A) l6 k9 d$ N% A, U# S" F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& O. K$ T0 u `2 D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . p/ G G: w5 _# B/ u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 B/ y( t5 {3 L2 i6 P长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 4 l9 H' n6 u1 P) f0 H/ a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & C4 ?1 d! f4 C5 b% {) M4 a
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' D( l, m: `8 t% p
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座位有限(20人) ，欲报从速 8 m! h; B- H, G5 E( `* x& M8 ^
/ ]: n Y9 `$ D" ?" L& X3 H& C联系人：周学志，报名：
9 h8 a4 ?# r+ q9 U9 EEmail: xuezhi001@hotmail.com ) S, R- g+ B2 c4 \3 G
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 2 s' v- n, c9 y# c Y
Phone (403)804-6688' ^$ Z! h2 ~" H4 Y( j! v8 D
讲座地点：Ramada Edmonton South, ! a5 x, ~( i9 E4 o1 b3 k0 a
Hotel Phone:(780) 434-34317 i$ r- u6 G8 {' r" g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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