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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 7 s% j4 P; T4 [/ R
讲座地点：Ramada Edmonton South, ' B2 s) {' a$ ]! y9 T8 z
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
5 m% x/ s$ E: @, Q1 I5 {( P
) a% _$ P& v9 X% B, ]. Y在工作中经常会遇到这样的问题：
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6 M+ ?2 v. O0 u$ }* a3 l如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间' b8 |! s3 m8 {5 W8 x. `& X6 D4 l8 z* v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * v) _& _# h" n9 H! i: c* S
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) ^: h# ?; V3 g4 Y9 |) A人寿保险的保障是给其他亲人的3 A" R/ c$ a; y$ O# d" A
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, L. C* E) r2 s0 F- m( c) s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' B, P; U( {: W4 w* P0 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ( @& O" Y/ e# p4 U$ a
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 V8 @" v2 Z5 t3 K2 W+ ^
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座& x4 C- B f9 ~5 T* r1 n
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; h/ k( a& `5 ~/ x) j" ?2. 如何制定免费遗嘱 ' w! F: f+ Z4 s! Q2 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( p( C8 H s: h* l i$ r1 T4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 d7 h8 l& j1 x' \- k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* i) l5 C: G- Q/ u. r* l) J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ d( V" P4 X; M- S7 p2 ?7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' [% r+ n3 V8 w
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: P# S3 Y' D+ { `* g1 n/ V3 s9. 多家大型寿险公司的产品比较9 H) q- c% z- O u6 i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% w6 W! s2 ^8 |" d9 K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 B: F! f1 { z @& k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % `: [8 ?5 Y6 S \# R0 N: o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
* h+ N# F' [9 y; `14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
# V0 s/ b# h7 v- n15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收: \2 P) f6 r. W5 G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * ~& N- K3 u3 C% V- y
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 5 L/ ?. b7 ?, ?; V$ }. `, x
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ R: @& q+ \4 [
5 r% e. j0 a' @( G3 @0 k3 N2 u2 W主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' m9 ~6 ^. m. { E* D! _5 B6 ?4 \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 p$ Q/ N/ _/ y1 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) H4 A9 R6 T3 |/ Q( R! W1 W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 k9 s" C+ q) T$ e( q! l特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 u& R2 {5 |3 B# B2 o2 e7 D
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: x1 }2 _' F, b1 R$ ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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0 Q2 [5 V: Q" e; H3 o1 S2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 + M$ s' U! S, r1 G
8 q1 o" n# r/ D联系人：周学志，报名：
9 w: u) ~* F; Y4 T4 C% u9 EEmail: xuezhi001@hotmail.com & F4 Y1 X; b3 p2 |0 \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) , d9 k6 |. e4 F% R5 J6 g
Phone (403)804-6688% R" @0 ?! Q/ }- U( V1 }; }5 l
讲座地点：Ramada Edmonton South, + p. {2 l4 E+ Z$ O) x3 o
Hotel Phone:(780) 434-3431
/ J1 E1 N9 P; D7 S5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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