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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ f* U9 m/ H5 F: s
- J) X( f! }' W4 i9 `; V时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
9 v4 c. F, x. w& {; C; T2 V讲座地点：Ramada Edmonton South, # T% W! I$ s; D' L% D
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： & Z# a% b9 e7 r- R+ o; o& A+ s
E6 t3 Z7 ]$ O9 T5 l8 r5 Y3 e# M7 L如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" l, i+ U, `" T, r* W' ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( r- v# V9 G3 \2 Q! y. f4 h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' G1 r o2 L5 Q; ]: b6 O4 W
人寿保险的保障是给其他亲人的
! f2 z) o0 y6 g9 ?家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * l T8 C" u9 D9 J V) ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) x4 t9 C, h% B' I- X$ F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ ~6 w F* _4 \$ k5 s U
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! T4 d2 ~' O. v7 b9 w5 f8 k7 r
( m, M" Q" g" q- n) s本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 , q- m: K' G! J' U& k
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 x) b+ ? v+ _2. 如何制定免费遗嘱
) t; G& I8 ~7 k( b7 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 q- r4 ^9 h4 c, N/ H
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 \9 G8 h, L- b! R& o% R+ O9 L, R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 G9 d/ f) q! W' V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ x5 b2 g5 r2 ?, R' a9 g( I" i7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , a' k L- e4 O; u/ |0 O$ |
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
6 ^- m0 U- l2 v9. 多家大型寿险公司的产品比较2 j" b/ W3 a7 k9 n) J0 O: k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 D+ e3 C7 ?/ Z; ^" G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / N+ G0 G P: t" E% H: x$ V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' ^- l- B0 t4 M9 b3 q4 s- j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 - s2 m8 s9 I' g, }
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配1 `# [5 i3 _$ @, D. B5 R
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收; }, O9 r4 z( Y* D1 \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 n# f# {/ {, V17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
5 n9 g2 Q$ |' I" L) \18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化, y$ o5 ]- L/ y9 E8 h% H8 @8 R( X1 y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 P c2 {5 `, S5 h3 _$ v
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 P5 O$ a8 D, r% r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * o! ^2 i/ ?% N2 B! K- E8 j9 \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 Z ^- D3 e; @特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 W9 z3 h9 w; \长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) w: C+ o- P$ I+ b4 q$ s9 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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; B1 [. ]* B4 Z6 u+ r2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; \: z: Y: A3 Y! }) M; C
- ~) h( h5 U, |% {$ D座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
& r- w w; X" ^0 e) p- u/ Q7 R! m( EEmail: xuezhi001@hotmail.com - C$ j- K2 K; `# m
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 4 n- C4 K5 M* ^; b, r2 N
Phone (403)804-6688! b4 U0 Z9 |* b1 Q, J: {
讲座地点：Ramada Edmonton South,
* t# j" |) o! F3 ^% q. |: qHotel Phone:(780) 434-3431$ Z9 V- m3 y2 o ?
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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