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0 x4 `! G/ m1 g/ q5 H# H2 M5 e' {国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
2 Q5 |4 x% F2 I2 o( u讲座地点：Ramada Edmonton South, - P" [! ?2 F: t2 H8 f+ X
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ' a9 [* F6 U: l0 P5 P
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ b! K5 ?1 j* j S# ?; u$ [7 [( D; p- K8 j$ K1 z6 S" B
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% W! P, O+ O0 M! }* l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ~! }2 q& @' y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
T. }" X& t/ f' z; Z人寿保险的保障是给其他亲人的
2 G% y6 E8 i, q( g, g6 w- y2 v家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * o) h6 {- o. u% t, k _& }; u( X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 n/ V1 A& Z+ x' P& ?' {* }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) a* ]) E. z- j! c4 m自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ N3 M- F1 B) }8 q4 [& I0 @+ T6 z
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 & b, Q+ u# P" c. y+ ^$ N. [( }
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 R; Q, p* x& [8 n( l
2. 如何制定免费遗嘱 ( N, }; B4 p+ f: G. _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 b( I) r2 n2 q* W/ Q# W
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: g1 w! \/ g$ ]: Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' m* n2 y, T1 }9 w6 G& U9 y. @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: n$ ?. }# ~) d. F d" ?2 s7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" H) i8 ]0 i% s' a8. 四种人寿保险相应的优点和不足$ L0 G2 f+ }2 I4 I6 M& q* L
9. 多家大型寿险公司的产品比较
2 N! @* v! g$ S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! l2 E6 o# J; s2 r, m. S3 t# ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 S! G) q! }8 n" S7 J$ T9 g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ h" x; k4 B- h: e9 O: x13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
X4 v2 l9 J' Q14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, D+ N1 v6 c8 @0 I
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收- d+ m5 u7 ~1 f) p5 N& i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: ?/ K2 ]3 ^8 w+ D; T' a17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 D v/ z- m: x6 p) z" Q18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' j7 g. b4 ^" W' q6 J
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 U' \/ T% G' O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 c \9 l; y6 _9 j& e0 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; a+ c8 E3 Y( R6 t, }" @) n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% v& n: f2 c6 M' e# [长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 |- t/ V v; ]; k1 w U+ w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : ]9 E7 B' V' K ~ T- q# G# s
0 W. }2 U+ N6 f8 }* u; c2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： ; G% B- F. h4 }
Email: xuezhi001@hotmail.com + _, @) W" M% Q" _5 F
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 y/ W3 j- e) Y# {Phone (403)804-6688
+ M# h# Z6 q1 |3 I3 V( X讲座地点：Ramada Edmonton South,
3 a3 q" w* n$ t# W' `) \Hotel Phone:(780) 434-3431$ ~) V8 Y" M6 h0 u, L+ O* o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( w( O1 {) X M- F' U
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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