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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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/ L- `7 C! p; l$ Q; m; O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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0 A' k+ W( `( ^/ a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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- s: |& y0 k$ r/ Z+ C! Q4 m: p( E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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+ ]9 T6 ~* E8 O7 C& V公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; f' g* a! N) D8 ?) d
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % D( q' |6 s" L/ n8 |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % n# [4 l! X, K% p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 O# y6 Y: ~( l1 f5 O) l( U$ W
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 @! u% A: z3 c. ]# F( l6 M! N6 M- E
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。( R7 M t% S- l) d
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
* X3 y# X4 I3 \" n: O9 m7 B0 @' V2. 如何制定免费遗嘱 % p; M1 ~& T* S9 L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 }- O4 R- M6 l4. 无遗嘱的潜在问题 . ?1 e: P7 G v6 x* ^% d1 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( Q5 N/ c, }7 ^1 w+ p3 [" J( V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # Z' k6 H- y5 d0 H* e
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + K! v4 \& \% l' p+ @7 t0 ?0 p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ h5 s6 R# F2 r4 \ A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! N1 A! p* ^5 ?- y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 C. E6 b# O$ r& I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 I- w/ T, x: C& \8 @4 `8 R! D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 R0 }1 F8 ^7 m* b1 s0 }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# v. N' m: ]# R* }3 I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : L" N( ]) O1 S- Y
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 `5 `) n; C. v
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承! n* q# \& B8 J* {( j
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * T5 }+ Z- h4 J: q* S( V Q
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! O+ L( J, u: x7 F- _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' S8 @' D, g' h. E* A) I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' [! c" C& H+ A0 Q) q
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) N0 J' J% }0 X4 F( }
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, z$ f0 o+ H2 Z+ B; A% E4 N) a. [0 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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7 ?! T' N# m2 v3 |' ~2 [/ Z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- A: O! z/ h$ m: h座位有限(20人) ，欲报从速 / _# [0 H" F5 o4 m& L
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联系人：周学志，报名： 2 `7 U3 x+ h9 a
Email: xuezhi001@hotmail.com ) \4 l0 s L+ s8 x) h- T2 u
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ' X, F* Y6 n0 x8 A
# W4 D/ m/ j* ]- ePhone (403)804-6688
5 [" D6 J, I H" ?+ J( M时间： 2015年09月12日（Saturday）10:00AM-12:30PM 3 y3 w4 T l3 D& d }* G
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431( }; ?# A6 V5 j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-9-5 13:08
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