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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 6 p x9 F: t: J6 _0 s+ y
$ I$ w$ T1 q1 e% g! g( A在工作中经常会遇到这样的问题: + A* [$ h, x- S# t, H
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# |( M$ v" c' B# `9 l2 M9 f" g' U夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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`/ ]/ y% c+ ^' J夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 * F0 u) d# {" r/ F9 N4 `% V
) m* W0 |* C; @; g9 u, ]现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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: G" v0 @: Q1 o" R公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. A/ i& l; x' ]2 g2 e u家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
9 O3 _& o; b! e* s已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
1 @' G# ]$ r+ a4 | c! ?! b { l有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 2 |6 `- q* c. J) Q; z9 i( j: E* F
3 {! |" f# ^; x4 O$ \2 m* Z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) D. A, B7 W$ c如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。7 `8 ]1 @; E. |0 a' n3 n, u% b
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ i# k5 R3 n0 O- i$ I, x" Q# l1. 遗嘱的三种形式 + b% G/ z1 {* [: I' u$ B% b0 p
2. 如何制定免费遗嘱
9 }" I1 m; x f- N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- c( O: x0 Q, O" K4. 无遗嘱的潜在问题 h+ W5 v9 k; P4 h5 o7 l5 h# i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' I+ A* g) t4 ?& B1 T- x- O9 E; V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ y$ l5 h( n. T7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: L+ f2 `' D; d- I9 v% e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 @4 n# y6 y# P" q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 `8 k& s) B) K, ^# n1 p, ]6 t& J% e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ ?9 F% M. `& _1 p9 K( F/ z11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' G# m' K9 K6 d+ @$ F5 E, A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " P, ^4 u' O* J% D3 s% b+ \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * T* v; Q) |& O/ [; \9 L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 V2 k! ?+ r# K$ h) Y15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 U0 F8 t: K" c l0 H
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , L5 R- P3 B! ]+ b" ?6 _
# }* y+ @ m8 I: o9 I! f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" Z1 y1 m& O3 f9 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
p- p. M$ s- n3 E/ j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 z( \- K: i1 g5 F: y! V6 i: B' @
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 X7 P! t' u% G
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 8 _7 ^3 J3 m7 [3 _' `# Q2 H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) w- [. ]; J* X' x
; `' X9 d, {$ u% u- P2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - T9 {/ c5 G- @0 ^+ \8 X
! R: o" R# L' b+ D' k ?座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名: % Z2 O2 _2 L8 o f, ^( A4 X
Email: xuezhi001@hotmail.com
& c: `) ]& l1 @# s4 x& r `/ |(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 6 ]% W* J" I4 j8 X+ h7 w
/ u% U1 W) s" Y- M. T) p X- ~Phone (403)804-6688
+ o" B) t; z2 o6 s: ~8 x时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM # R# o! n* k& I, H0 P
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431: ]$ a7 u# H! {$ V& J4 d' @: O) R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" H0 Z3 F+ J: G5 Y0 }; f
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