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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 A! J" m! J6 F1 m" y" f+ ~
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在工作中经常会遇到这样的问题： d( C; X9 T7 B/ B9 o# `9 \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" f& Y7 T9 b# d! h. V6 u$ X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* ?8 r! o* R/ [) f' c) I; p# N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . N( r: B; B* j# a$ a- X
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
p4 Z U) A5 Q# L: l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & B; \ T( y1 z6 V8 C& w }+ Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 ^+ }, }, x y4 Y9 J) k& W2 m
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 d+ B% {1 d$ B$ X在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & d$ j% l4 D. O
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) R+ z7 {3 r9 P本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 " l7 \' ]/ n) `& Y: k6 D' e
2. 如何制定免费遗嘱 9 p4 L, e9 j* ]% T3 h7 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 \3 V: U+ ?9 a- G6 F4. 无遗嘱的潜在问题 " ^" d( r( R7 ^' ~; U) x6 K- D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( D+ H) ?3 L/ J G9 W- A7 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 t4 ]2 M1 Z5 B/ N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 j, [+ A' t+ @, m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 C% c7 W; T; r4 N: [! d# [1 U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ l0 ]7 ^6 b5 s1 P) `2 Q% ?0 g
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) p2 p0 X! ^5 O% g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / E' z/ L0 y; @$ j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ y, V; }1 Z2 ^) D" H8 f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 c( C+ V9 }) w" ?& Q8 F/ K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" F3 O' y& X9 r" l! m0 m" ]0 N4 H15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 L& m. x5 z9 W) s
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# P V' l' `9 s6 D* J* ~主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 f6 }* x3 Q! r/ g+ u
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) . J1 K3 `; S5 s+ G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' |# M( K4 V5 A# Z* J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( W. h% P- L+ D4 U! e. M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 \* ?$ U1 y- Z$ p1 w" A/ }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( B1 _' t6 f4 @" G+ }
7 x( l$ M" i* F6 _4 |* j& j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , I' B6 _2 u: e# s- F$ G/ `$ Z
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( Z! Y; t" D P
# X) B" l. S$ F, R3 N5 P7 I3 o: W座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" a7 x2 R: o& `- j
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数): C& y7 N" Y) T0 o1 k( |
Email: xuezhi001@hotmail.com
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电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名) e( T' v7 x3 i4 S- ^
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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