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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： # c' n; X4 E' \* f: J) e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 F* ?; n5 |" [/ G- }% @夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 S* _ I; q& K5 q0 H! I* i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) e# V3 d& ~ y" j家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 ]- ]6 D3 [4 Y8 Z/ Z9 c1 q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) @6 C2 ~: T. U5 ?$ r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ L( {$ [" P4 I% _6 P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , t7 J+ c5 u7 j. d' Z# X% d
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 c- c+ F$ D$ G9 M8 E& {( i3 Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! y$ Y9 V" g6 n( _$ X. d5 H/ t' g' [
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 I, @; J) T. X/ y, R! o
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1. 遗嘱的三种形式
% x- L6 \7 W* e$ v/ d2. 如何制定免费遗嘱
: x# |7 l6 o$ a8 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 ]$ R. Z8 ]7 q
4. 无遗嘱的潜在问题 7 E" ^0 H# h' x, Y2 m% Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 F5 I. {/ x8 g2 A1 [8 ?' O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% i& v# F( X3 E' s9 e8 u! `3 y) k) E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 V* |6 y) F" K* V: g1 F! O" j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 R' I+ j4 ~) X8 L, s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 W* |8 h' e n, Y4 \& l7 E
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. I/ a6 Y# Y% E$ J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 `/ @: d3 g# P, v) T# r+ w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! G8 i K( o/ {: E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' \2 }* K, V# t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* e( c% x c) z* _; _: b15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % I# I, K$ ]3 m/ Z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
; ^8 \/ F! M8 R+ e1 N6 p; ^+ Y2 z
. p3 u/ {1 m' }: @2 X: I" Z+ k主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 }9 }- q4 o5 N; P7 H* k. } Q- n3 P
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
4 V5 ^. I! x5 n- t4 L& U: v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 O+ g. l; c& J( N% K- W' p# a! h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 1 t5 `3 s" X5 i ~7 d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! \. D# b- t6 q* m& x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 |+ ^/ |# T1 c4 u/ a
* x# B9 n8 P7 {7 e/ U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' m7 B+ Q; C2 O9 m# z* k
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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/ s" m9 X( n i. `+ G$ Z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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/ f6 Q! K/ p- k座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。7 l& U) s& d; d J2 W3 E8 [
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" C: V1 b4 k! B* t& X0 r$ D3 l( IEmail: xuezhi001@hotmail.com & \; \, Q+ J8 C, j6 P
微信ID：zhouxuezhifrank
" w% O2 z- ^2 Z. Y1 a电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名! w5 R# t2 m6 j1 N {
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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