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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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) h. l) O, F! f' V在工作中经常会遇到这样的问题：
! B9 ?6 t' F# ]3 G! p8 {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ J' K1 t* z; v0 N& Q, X4 r% o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : ]- `2 q' Z+ V8 @2 ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 x: C& i! `# T
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: X v$ i7 N2 {' I0 p家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; v/ t/ S0 c# ^& J3 a0 h. e/ u! ]已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / d0 G1 j; l Y; {. A# a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 E% h; g/ e& F$ E* W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) Y, Z; }( t) o
- c. B; w/ g$ g! t! z, u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ h3 J7 K1 `2 ^+ ?本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % \, Q& V4 m0 n7 n! z
+ B# J, a, a+ ]$ @/ M1. 遗嘱的三种形式 5 t; c, J6 w F" k+ i* _3 O
2. 如何制定免费遗嘱 : z) w; ]+ P; Q9 p0 e; a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" {3 m: [3 c3 F/ t: |5 a4. 无遗嘱的潜在问题
* `9 T. Z$ g; d6 K0 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 s( _0 m& U4 p. U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 B" ]: q) I7 j0 n6 ?9 p9 k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % B! n3 @, I5 t) S! n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 j) O8 d+ L, d. `$ H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 O# D: j' c- n+ Z4 X' @
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ a; T$ s6 X# U4 g' l, a p+ V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 e7 r) l* x3 R# Y* d$ x& [. t5 _/ ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* j5 B- L/ f8 ^- a) O- `0 N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . t& Z7 \2 {8 s5 o c( n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; x' e3 \1 `. c9 J$ C
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 Z7 S* p3 l9 H$ K `16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / z8 t9 k% H r1 v2 m: e0 {+ @
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ) C- J0 R; ?* g/ ~. f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 `. n3 ]- C1 Y% O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 A, S) B6 o, d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& d" x$ n0 h+ l) |( R9 z/ I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! {3 T. Y: p5 {& [# H
8 v2 A' N' c ^% k2 L a1 ` Y1 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 l3 L n$ Y- i6 v' h
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; X1 l' p/ o' r$ c时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 8 L; Z g, `4 T3 e: e
/ p0 i9 ]* C8 P2 _' I7 d讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , F6 T t F: r. c4 O
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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S' h5 i# `2 u2 `' L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) n$ z6 b4 c! _+ O: M3 K
Email: xuezhi001@hotmail.com + ~ V) U% o4 a( {
微信ID：zhouxuezhifrank
) k1 o9 o7 M: X. W电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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