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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , a# y. C+ r5 Q
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在工作中经常会遇到这样的问题： . ~* n4 p* K6 y1 ^1 o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " p S) O: S8 Y+ b
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% i' j+ _) u$ O! W8 P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! K& x8 x! x7 a8 n( e& x' V家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 x: z4 A2 l3 ?/ \0 G H家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : m9 D, W3 s2 f% a3 c: f# \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. ]6 N f- S3 x( s' f$ a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- R- s" ?6 P! k7 _* A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " d' s1 x9 u: L% @+ g- U- A" |
% l* c, J- c# [7 {4 C. y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % S. f0 U6 e3 B9 k
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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+ j& @, z0 L5 \) P1. 遗嘱的三种形式 $ _- x) ~8 {% \7 O" I# ~
2. 如何制定免费遗嘱
( I1 _5 T5 V! F. b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 ?0 b9 z0 i- C% h* ~2 N) j
4. 无遗嘱的潜在问题 ( ~) u5 K: y, v, n5 d# M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) ~/ _0 f$ J6 Y b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- t1 D) P2 G9 _) k5 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ N% w7 U# O* C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 Q8 R, h) m. L8 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * @0 w7 {$ }4 e; Y1 B8 M$ H
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 Q4 W, ^9 u$ D8 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 q! h# s8 \: G, K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 [' c5 `2 P! H3 h: z8 C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: ^- f9 R6 X) s w+ d) P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . h: e9 y) L+ Y; D
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ c% J& }& ]) [; q* R8 l16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ }- D3 d: p6 d特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 6 K0 s# i- K) E+ [& F! m# S# S9 ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 @7 X4 H4 e0 b& C3 `' k: B7 l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- C6 q/ j' v( X9 Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 L* S* a7 }# d) ^5 C# v0 ?+ L' e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ o& f+ W8 ]2 P# @/ V5 z1 C4 B时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM " u* s. v5 G0 ?) e8 A9 m8 F/ c5 i
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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4 }9 V7 J" \' r# A. R+ q座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。( B- R8 [ O6 u# J' }
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% v- L" w8 S1 W; j/ KEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 n/ T" u' [2 @* F6 f' U
微信ID：zhouxuezhifrank3 o9 M( x& E. j
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名& S" B) z$ D$ E
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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