卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


# l& ~* v5 M) s! k; ~' q1 e' |在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  E. I# @, o; w/ H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, ^# M" w/ e  W& b" P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 _6 s. B& P" F( d家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. M3 \8 A1 Q' l# Q4 {- Y: w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
' Z) d* I" L. M0 w, _
% S! F# N1 b& }8 F) t& c2 k' \* r1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 a% J; q5 A4 p  Y8 u% m7 M% M4. 无遗嘱的潜在问题
# r4 h. u7 Z* E4 v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 l. q5 b. K6 U. E/ X3 D/ O! ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. e% ]  R. G6 Z/ C; `: b& h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' a% F6 z2 N+ K8 _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 y- h! q  ^" k6 j/ }0 L5 [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 u: n/ |7 `0 J3 p15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, ?# m' L8 |6 @5 S16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

- A1 ]3 o8 r) z主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, N" }; A* T3 O6 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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" m% A. s4 V0 J8 F2 Q4 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& w" I3 G9 {% a# e4 n8 z座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

: j" c; C/ m) y4 g. Y8 ^联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
! I, `; ]) l# F0 [Email: xuezhi001@hotmail.com  
; b6 D" O9 ?! D) p* k微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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