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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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. l* e$ j6 ^5 p; n1 U% t在工作中经常会遇到这样的问题： 8 a& i) \9 W8 ` P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 f6 E+ L2 z, Z5 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ a- w% A: `5 d2 `现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! Q9 m) ` c0 j9 A
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 V3 E: e) ?" ]9 k6 g
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, Q( p; ?$ g8 N _& j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, r' s% z: t* s7 ^% V' W/ a; |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * f. ?2 o. Q/ c& r( U1 l
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 d& O X' d3 {" v
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 D. y* f! p% x: B" }/ {4 ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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) c" N5 m6 o b0 X1. 遗嘱的三种形式 8 E H. i8 ~1 P$ X( g; `
2. 如何制定免费遗嘱 , D8 c2 u1 T$ F" m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, z R: I0 m# K9 U5 ~0 ~3 p0 C4. 无遗嘱的潜在问题 ! Z& }1 D0 K1 W3 ]- m9 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 S! Y+ A3 \/ d, J+ }9 T+ r/ D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! m# i @, w2 i2 r( _) g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 R* a. R; W; b$ B" X( I! W# w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( T( J4 _( q9 s5 ^; U3 x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 \/ g5 e" M! e4 G4 j& {1 s10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 j- R8 @6 V5 ]3 S( I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . z" [, g4 `# ]/ \, Z8 g& |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: I5 a- h0 z* H" X9 b# ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ n+ F3 d! ^2 a, e# H4 G& P" @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. x( k; w7 Y4 N15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 e A& H" ]. b& M+ |$ T5 j16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 S+ G; |" I; B' s' g/ e
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） , {- Y- O: O9 e- f
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 4 T7 Z! l' C) T& x" O8 F( k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 p0 t6 K0 q2 m1 S: ~( ~: C1 j; t9 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 N/ N7 P1 A9 j6 A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 I3 b* a" C- j* y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 J$ T, t* {- L) {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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{5 a0 U2 M: B% g+ [时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM " _3 u2 d, f( c/ p* l8 m$ Y. ]/ B
' t* F! y! @. @7 ~讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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/ e0 E+ I9 G3 o' j座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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+ y: t8 H* { d8 E) h8 f' o( `) }联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)5 W4 L$ [2 W1 y1 n
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 G+ c7 H: v: j
微信ID：zhouxuezhifrank" c% h* o* b7 `' v; N7 z: Y8 I; I7 p
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名7 R% b' ~7 H/ [5 ^1 k
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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