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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ [* L4 A$ g/ D* ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* T Y& T" H8 o) I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ m6 d0 n0 |- T- ^1 U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ F( x; n) C1 ~3 c/ n, f家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* `: S% i2 g; }* g. N6 \6 Q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 ^& K. b6 Q8 R1 E+ S5 N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
n- H+ k0 E4 k1 N; n$ w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 r- h, {, @% z4 T) o
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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% b6 K5 y# S) B( k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ {! Z; l# Q2 ~* b5 s. \+ F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 - B/ t/ f+ }1 }( U& E* |" p: z
2. 如何制定免费遗嘱
0 ]/ Z) l. h9 ]! J6 s1 K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 u' N5 f @+ S: z/ q4. 无遗嘱的潜在问题
% l8 o4 D% E! U/ z1 a$ Y( N0 j$ n: F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 y. y* }& M' L; u. Z# }5 M& O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " T" U+ u/ M+ U5 X" U# F& y' D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ _+ |& i1 d5 c$ v: \) v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : T% e: B" [$ `& v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( T5 y" k% ]* P, X
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. k' G+ q! r3 G2 X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ Z L) I, O- g8 N; j3 }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) I- c: K' k5 P+ F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ G6 k8 Z5 @: {9 Z* R3 j; b" |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 Y3 Q& \3 a+ W$ i! E; A
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; [ m5 e1 v/ g$ w16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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t. T* F5 J6 t- I主讲人： 周学志（Frank Zhou）
6 f) L: j0 d; E( J特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( s {9 k7 h" ^: t+ C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 ^; \8 U4 @2 j+ r( v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % p0 H I+ y+ C3 F; H, t$ T( `+ e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # r* ? p' k3 h7 z( }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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9 J0 H2 b( U4 h# D- Q. q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 Y/ I+ W6 l, [- ]时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM - n7 Q& p" U2 w; H
+ D$ e; \0 V( V6 H" {, N讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 m) s; S" c' k9 C0 H5 Z. O
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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) I. w) J+ G1 H H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)4 V* K( {1 m0 B+ u/ j2 x9 r
Email: xuezhi001@hotmail.com # @! T' Q7 e7 E) h6 B3 K, {
微信ID：zhouxuezhifrank- m. p! `! ^+ A E
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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