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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 / ]9 j6 q* x+ Q( n' s9 O
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在工作中经常会遇到这样的问题： * k4 Q+ c/ C3 O3 n; R# b* V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & E; `, T6 Y# }4 ^+ ^' d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ |* h+ q& |3 t5 t) x, B现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 J6 P' n. ?2 B8 u% C家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) {9 r' y) h4 d7 A$ ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( K1 V9 m1 B% @4 a1 E/ G$ b3 u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! a l0 w: C7 T4 ]# H+ R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 ?4 r/ }( C( J) o' z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 I' S, L- L6 z# y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( Q3 A4 ?( R/ ]9 i- ~+ N3 P
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 / a! T9 H7 |' r5 K
2. 如何制定免费遗嘱
( ~9 v9 y) P9 T& {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" P+ ^$ X* Q Q s2 K4. 无遗嘱的潜在问题
4 B' l. H3 u7 s( _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# s2 E+ b! n; M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 u) Q1 i1 L. P4 O/ V8 X9 S7. 海外收入，资产，企业的税务策划 z( j6 g8 I8 B: r4 e0 j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 }5 [ A6 z% [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- U' z% H z1 |7 i- l" D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较) N5 m# U& C' t2 D! }. _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 Z. r; X* W) o! k; g s @0 ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 b9 ?7 A9 P+ O, r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 h; V) d; k+ ?* Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. {5 @ a5 ?# T8 O15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / T. `$ r L' o, N, B* s
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承5 w: @9 W3 D! k; d
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） * u! |7 m% Z- x* L
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) : k) z& Y" Y6 p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( L# t) p0 _6 r8 o1 y' l% _+ d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ A& b+ v' |8 Z2 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( B5 x* G$ W( V2 b( o# k) r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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& C3 F* F$ w) j, v# i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' V* f/ ~9 D# D) A时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / s% ]6 }# Z$ e
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 ?& Z _; I4 `0 ~3 o+ M$ p/ HEmail: xuezhi001@hotmail.com
: W/ T8 S4 s3 }) s微信ID：zhouxuezhifrank! T! {5 t! _0 k8 E. D# j8 k+ U
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名+ L5 p" a6 ?6 J
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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