卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! n! B7 H( [; O1 t家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 h9 u* V: ^3 K7 c- G9 S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, Z; v  e% i" ~0 A8 G( l; e4 A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( i! D/ o& v* t- {: V1 t+ @* y/ Q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1 ?' Y# }) @. ^7 M9 }3 s! C1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
/ I( ]7 ?6 L% N2 x3 t" |6 o) u. N  z- d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
7 q* R2 `4 }* r' T7 ^. p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 a2 f' k& _# e2 u! |  G7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, |; W* }+ H- E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 w: X' t( c8 R- U/ u8 U; P9 v10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 A! {* t( a2 a+ R7 N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# t3 ^- K. s, [0 I! N/ {, y# C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 z+ e) v$ k, W# u$ I& u8 s3 X15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ `3 P% {! r' y  O/ g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 Z2 i) B+ {$ L& m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2 d# Y/ g) d0 l6 V# e- K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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$ t4 b2 @2 [  ?! t. Z3 Z$ e& O+ X0 }9 }联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 t6 D( M& s; i; k. u% [. l4 k; nEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
% \  R# n6 L9 U- ~) ?/ c电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名