卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- L( ^9 N) i; e/ u2 m在工作中经常会遇到这样的问题：
: b6 G0 M; H4 r! [* H8 s9 O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# w4 |% i8 s; U1 N7 u现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 j: X4 v# m  _8 r1 b1 V! M, R在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 s. p+ w: i+ [& E! t* ]' t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
. r& c; Z- s0 ]  x! z2. 如何制定免费遗嘱
& w( F  Y4 z) \5 x$ D; o9 [- W& I  K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' \# U3 B6 f3 g$ g" g4. 无遗嘱的潜在问题
: x6 N; g& u& \, p8 w: A' U! I4 _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 M0 J* x3 Y* o. X9 ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; c6 C6 x) R7 h5 j+ l8 j9 U; r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* i- K* w& p9 @2 X  ]# P/ g10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# x# J+ }& C* _. U* `  M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ e6 h7 d% C7 h5 z7 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ ~+ q/ W; P* j$ ^  u' {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, D& m2 T; r* K2 K, O- i  b( e* q15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

5 Q" V- H7 @2 q2 v主讲人： 周学志（Frank Zhou）
: L4 ]4 O- \; n; O7 {8 s* Z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 W2 L' }3 x$ m! k% Q7 b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 X: ~- _# {7 g6 t* t- J/ ~2 h5 B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

+ d: O( z2 x6 q2 o1 s6 F, f8 P0 E: i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


: t# z' l$ T% P( ]3 l% F+ d时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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: u" f& h* M. a讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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( s( a/ ]$ }8 I2 ^  S/ _) y' F座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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3 f* `: `2 t* T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
& M& n! T& o) S' D$ {微信ID：zhouxuezhifrank
" z: e+ G# V4 P. x$ F电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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