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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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3 |: o8 Q0 a, `& {7 n6 P2 V5 s在工作中经常会遇到这样的问题：
3 f# p2 I& j! ]+ J1 y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + ?, a! |4 d, g2 E2 \! _6 s
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 B" R1 x: z( L @! c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 R3 H; s" w& C& i
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
F# @0 g7 _; F p; N" G; \家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 s U6 p1 w* n* F8 g$ c% d4 M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ X/ J4 ^( k; ?% x( E; y; J7 I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* w; f& _! e% s* R: [5 ]! H! v! Y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; @& h- C& x- U; b% S3 s
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
: S8 _. V! g: J: I: w0 Z2. 如何制定免费遗嘱
7 T( J+ A: A7 }9 H$ X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " t# l% l, }- ^3 A) H) W
4. 无遗嘱的潜在问题 + i) u2 k0 O8 W7 h6 E+ G& ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* m& b' R0 J8 E8 L$ n- O. Z0 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 F5 _+ H, f1 j8 \" `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ i0 \5 k7 g2 f7 U- j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 y5 h! k+ W& S, W: Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 N* I: [7 G/ [4 c
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* y( d5 u/ A$ j d' _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 ^% X3 m3 X! n% h! G9 O& F. E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 a' w; L* ^* f3 D, o" Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( R& }+ ?$ w6 G8 V" }& j1 \# z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! ]4 ~0 W! y) H; u4 a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . J& A2 r j5 F: f
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 M: L/ C$ _4 @9 D$ h1 d$ Q# }( y特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 V0 @ v' m- O' ^$ W# w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 i3 E$ ?# A% g) P$ H& H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 C" Q/ F$ O! h% E6 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 b' T. Z8 K3 |; ~# Z
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : `5 U+ f% s. i' p1 z# h0 t+ G4 u( O
' F! w8 z& i4 L$ V+ P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 R- w/ @% K+ }5 p8 z时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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# s, x% j$ T w3 c% J; I) [/ b讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 R: v4 v( G' f$ A- y座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ' P9 W7 `3 M3 T) z' s
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 `2 l+ H1 S; M% l8 ^, a
微信ID：zhouxuezhifrank . s+ C {. J, W9 X9 E
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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