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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 D* B0 V# ~9 N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 W# H( O9 Y- o0 f" L$ w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ V T0 `1 X9 Y+ w6 j4 X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ Q/ r" B- L+ r* Z% r/ t家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 K: Z3 h! R$ y0 j家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 j# d' R; W A7 O& a7 H. y* B" m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! P4 C1 x: z, Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! ]+ N/ v) y6 }6 }" |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 t4 V) ~+ z0 p9 s- E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : D3 ^6 G' D0 F9 _0 q/ ^, i W- t
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 $ Z( }& Z# W7 T6 v2 c" v
2. 如何制定免费遗嘱
6 a( [: f3 s. |, V" S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 Z8 D, r+ o8 d2 U# i
4. 无遗嘱的潜在问题 1 \" ^2 r) ]. Y0 c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : H, A4 N: Y f V7 t& M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * m, j0 A) H5 \' Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 G' H" w$ a u! ~# a3 U/ @
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ l9 y, p. n2 p. q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ k" _/ R V/ E' F& D- p1 }/ C' t4 m( M
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 }0 D. q: x; C, g3 Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( k7 {% M5 s* G2 Q$ T- X/ p; {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# I, g- G$ D8 A% f3 [; B \; Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) A/ W- ]$ D2 p- X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 H! s' Z) Q. R* E1 h$ E
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( a/ I- M& U" {: }# }& m$ C( N- u
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 j, E; s5 q$ z7 b特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ; I2 U8 `5 }8 L* ~5 V. e1 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 s$ j1 S6 }/ J( m1 ?4 ~4 k: i9 l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 q& `* B1 ]3 U5 }8 @, Z( |1 z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 b- d# N( t1 W
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # p, u) A7 ?7 k! e1 C/ e
$ G3 z: J3 Q1 l$ b/ ]9 X; R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 d# [& x( }7 y, c* a
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4 x: j8 n, F/ |时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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8 v6 g' g& i! c* g) y9 \& q, O j. A% V3 a讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. i( _5 K" o% x1 m+ O2 dEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ ]" `; c' w }/ u% C微信ID：zhouxuezhifrank
4 f/ _ \4 b, ^( q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 " g. d- \4 B# w' E; K4 t. e- A
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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