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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
* Y4 S8 \6 F4 Y. Q: j6 F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
D9 z+ w$ p. [; m( k! b0 N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * T" d3 O7 q$ Q% [
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : Y( t1 V: B1 h; o# k: R( w
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( ^3 r N ~4 s0 ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* F+ w4 I6 {5 P- O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' y* ^. e9 s. L0 u. H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, S( j" t+ [* m$ A% Z }在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 m9 z, Q5 k0 i) J" L
# b% I' x. |& P/ X& S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 1 E+ y" ^2 {2 V, l8 |) F/ }
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 2 x. D. p% B& _) J& H& }
2. 如何制定免费遗嘱
# c5 k' O7 W) _( c' w% C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 _8 p$ {! z/ G8 H6 T1 N: N; H
4. 无遗嘱的潜在问题
# q1 h2 L& w1 A) t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' _* ]4 h: M7 G3 O$ n5 u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) j0 ^# \, L6 b8 v! f7 [( |2 n7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , a$ w) g7 [+ f' Y1 ~! J p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' q. F# a# W. U# t' e, u1 ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 A9 b5 @$ p# \% E% }
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " @- B( Z \6 v: M; V' S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 h! h; u4 b& b/ h5 m( T ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # k+ ~8 ?/ n& u7 x8 A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* u3 }7 a, C/ _# i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 u/ o3 }- p: x9 a5 B% M( _' m( e
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 p( O/ u/ C4 x, S( h9 `+ H
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 G$ x/ t y: y' h% x( H
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& ?6 a! R# t, ?0 K$ _, q主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ |: \0 Y _7 |) ?( ]2 B
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ' k- `; T: s' Q* N, m8 v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 d% d/ e# S/ D+ @, x9 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 v# F: }/ @! _! Q# P( X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ g7 u; ?. n. l3 d% u信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 x. X2 Y2 b9 F
/ P5 L9 L& a' a9 z& X& ^+ d, Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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& s3 U' L F% ^讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ' g* J! F' u/ h7 z4 f
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 4 A( w# i. y; ~& [
Email: xuezhi001@hotmail.com + l. t: |3 C* Y9 D' d9 ~
微信ID：zhouxuezhifrank
# K: w9 c5 V' F; y7 F电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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