 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 I* q' w1 d! f; b
0 w7 X6 z1 R4 t$ w2 E, w% s' L
8 I, M) ~6 P3 W& H: {在工作中经常会遇到这样的问题： : X! I. R4 T V8 Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 D1 [, D+ T, J+ V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 {! ?% V, Q/ q' }' g% s. G0 }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : i% ]1 `( d- p$ F7 @& r
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " s; A& k3 m$ e& i" }& L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 j% T( @+ I( d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ G: E9 N' @1 I) W/ I% {, x6 V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: Z* K1 ^3 u. _: G% ^; ` ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' d1 y/ m" x) a6 q! u. }
# [: c0 t/ ?+ ~ {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 A* a2 A. p* t# ~# G* H4 [
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / J6 o) v" g; l: Y$ L
. v0 Y' Q/ Z: |1. 遗嘱的三种形式 " i d1 d0 n. j0 w- r
2. 如何制定免费遗嘱 ! x9 i5 @1 S, j7 X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . b6 R; W) R/ |2 `0 x
4. 无遗嘱的潜在问题
" X( z" v; u* {6 ~4 X( @+ r* G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 ^% Y; c7 p& r. o/ x! r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 D! `. F0 h; p1 {& {& t% ]/ R5 i7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + a, ]7 P- u2 D0 \% h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' S4 z- i1 U8 k( x; f. A' e' G7 p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 u) Y* Y6 J$ z
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 . ~4 n4 s. p# b7 j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 d& A- B. ]$ x% y/ C# N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) _+ h% R& f7 \! P6 @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- D/ R% [1 U( U# b( s7 L: h5 k% P. f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - n' g2 ^$ B9 X! z* T7 _5 ~
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : \ N* G% g. W0 V5 b7 `; ^
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 a, K" _# a& p8 Y
; \8 A$ A; m0 U& E* P- S
4 Q( e! @' F% [( y( I% B! a主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 s) _0 k5 J1 A" G0 o! |4 P& {& N特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ; N) h9 }$ |: Y: c, V6 X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 D/ q2 p6 F" ~8 K( v3 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* x- j2 |8 n9 @3 _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . c: U0 Q8 Z3 z% l; \
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " A- C* j; u) m8 x7 w9 t
. U- P! N/ o" z, t& v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
q. e- u E1 |( S# q( Z! `1 ?& n& ?$ u0 c; I; A
/ p* [# E4 r x, v+ O" P/ U
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
! P7 R* S! Q/ T- h4 m: _' c* Z# \6 }
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ e+ \8 h0 D- _) E( Q
* W3 t' i: g I座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ w% w7 W: r# x7 `( A
5 C( V) y+ ]7 R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) / Z& X' V/ t% O$ O/ Q* `
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 d/ A: m: g/ x3 I
微信ID：zhouxuezhifrank * i# I, n' u. N. b- }
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
9 U) K2 k# Q# s5 ?$ z- z: q- V3 t |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
