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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) R/ D- \4 F' H, x. s0 G, t, b) Y, J
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' P |( L( o1 F) C在工作中经常会遇到这样的问题：
1 w! X" u* h5 V s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 |9 f$ z4 d E5 g6 G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( v6 N, h( x3 D, y! z. x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * e' x0 ~* \9 W: Y
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 C: T* W" e4 X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : Z! T0 p+ K2 N5 W8 Y) ]0 K+ N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & x, o! S( @7 `" L7 }3 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 L, k2 `8 I5 @% d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 ~: D; v) I( ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * N4 e4 z, a: X% x
! H3 P' i2 K* D6 u" i1. 遗嘱的三种形式
( ~2 S8 v( ?7 B! u6 S( K O: u2. 如何制定免费遗嘱 5 R! {# P8 c X7 g. a2 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 G6 d. X4 o2 G$ F/ a0 k/ O
4. 无遗嘱的潜在问题 - @" [6 g8 X. b9 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) v F. y: _- i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % J* Q+ o r' W* J4 r) m+ B& L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 ^, |- G) T' z, Z$ v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 Y3 R, j/ q2 O" A, k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- v: X, K* m9 J; ] e6 i- W10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( m$ G% [% b1 f" V' Q0 n) f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: J8 y$ O% E5 `) v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & S- o/ Y% ~( J8 @. N u4 n( `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# \- L3 @) e6 W9 v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ c8 Q* I: k' M K ~2 J
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 D/ h5 B6 Z! u* G
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 3 Y- U: a. l- }1 L4 }
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# N) n4 B0 `9 F主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# ?2 F! C6 W6 A特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 6 K' y" `) @1 B' [2 o! c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 {, s" X6 O0 \$ Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 e7 e2 @! H' @1 u; M7 ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; c( H/ [# ]0 i; M' L9 H3 B. x. h信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' D! Y# ~( h8 S
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . D( P; w0 O7 _( [
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, r* N1 z; V4 r+ z& O" v时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 6 ^ K6 Y1 R0 {2 I$ z
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
5 {9 p3 Y4 N9 e0 B/ @Email: xuezhi001@hotmail.com ! D3 s; @7 x4 r* w6 E
微信ID：zhouxuezhifrank
* d5 u0 ]% S8 H9 ~* u电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 & y1 J0 v3 `7 n) b, J. o
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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