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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 f' d; ^" m* A& w
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$ [' Z$ o/ I+ G* C* m在工作中经常会遇到这样的问题：
2 P& g9 r/ b; N0 `% d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. x+ K W" t' E2 q2 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , b2 ~: ?3 \2 V+ B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * e6 t: D; g3 d8 F8 W
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " c$ x% }( C5 c) ~4 J
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
@9 i2 ? t$ y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ q, R; \ c7 l2 b# i' }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , ?) D8 V8 p/ A, {1 B) U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ s# O8 X. a- \8 J本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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" A( u( m ^. J$ g; B4 l1. 遗嘱的三种形式
9 p+ V! {* d: z+ n3 {* f2. 如何制定免费遗嘱
# {5 |& Z" v d# Y1 U5 j: b! ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: }, F [+ ?1 ^4. 无遗嘱的潜在问题 & X( Z p1 T- ~7 J% Y0 N0 Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' g/ u- Q5 q" N0 N3 U' i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 j0 K- j0 p1 m" S( Q3 ]9 q+ i7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 ^" P& h: \/ W5 w) z i* w& P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ ^' P! K- ~& `( H& @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / ]! `3 k- {. [4 F4 B; s% F
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 k; R* q d+ i" Q* i) l5 k11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# f5 }; p9 i9 U! r2 z5 F( x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 }5 B- `# `3 K# C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 ?) T& A/ [' O/ D* |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" z- I# K0 T2 C; {15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 L% _) p8 D) U" t0 q16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 H4 h. M7 T6 B3 L5 G
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 8 k1 x5 c3 h% n' }: w6 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % M8 Y4 D0 z' f
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 C, E0 n3 G* a" D O7 Q- J( c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * b {7 n8 S, S! K/ S
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 U2 o& [$ F7 ^! L g6 V# f时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / _! o# q5 }5 o
2 F( L) j% t6 G座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 " ]6 f$ j0 H0 }8 C/ _. r! Y
+ Y" U1 S# x7 N0 I& c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# g9 V7 Q* B% v: x0 |* SEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 T" E' D' V: K1 a2 S6 V3 G微信ID：zhouxuezhifrank % o ?1 E5 t( x; D
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 # D2 ~9 w7 I" y9 R. [& w: G# h. X& ~
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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