卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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; ]$ S/ ]1 W- A% U9 W# w( K% q. z在工作中经常会遇到这样的问题：
, f2 [- t$ n; |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% B3 ?+ d7 v; U- c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 Y1 b# `  ~7 F7 f( \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ S% Q( Q4 Z# G& f  [4 Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 h$ M, S, @" T& _: J! S在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

3 R" T2 E& u& H/ z! `' r3 N, Y, p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

4 w. w) l3 e+ x) {2 L! K! R6 |1. 遗嘱的三种形式
& V" s3 I! ?: e0 `) p2. 如何制定免费遗嘱
: f& M; c# N$ B. H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
; Z1 L9 J: N$ K' ^- @# Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ s4 [$ P( d$ R( D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' @, Y+ g2 J. v+ ~. N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* b' s. V7 I! J2 k5 k$ r10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ X0 C; O$ r: z' C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& k" X# }5 q5 T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# f4 ~6 }0 ^' I+ a  {) }15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
( ?& Q/ o1 U# Z6 `3 b5 m, V6 \

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( Y* F, O" U- U! f; W2 b9 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ d4 j' ^( V7 g5 {2 u; v7 B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 H4 \! o% @7 o7 Q& f+ B1 {: Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

1 a1 \5 Y. _( Q+ k讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( |0 w2 x3 {* |+ N0 S+ j" mEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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1 j+ x6 a, a. n" t; n1 t这个地址是卡城的吗？