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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ \" `; e9 b* B在工作中经常会遇到这样的问题：
; e# K/ L# ^' I! |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 @+ t0 N! e. m8 @$ f w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% y6 C4 x- t( P. q @2 k3 K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; S7 U6 `5 Y0 ]# q
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / F9 x, P3 z- H1 }' A7 o7 r; X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) w# Q4 ]; w) e& {, j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & l! M* ~; z0 F( u( a8 M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " A# L8 J9 Y5 I) s0 i- ?% ]6 h& }* d
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 m$ q/ c+ ]9 {7 X4 Q( Z
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * w7 q; K& G! [ F/ e9 R* T
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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( c) w! O2 M8 c1. 遗嘱的三种形式 6 v5 ~3 I0 C1 R1 m
2. 如何制定免费遗嘱
# `8 j3 h' j J1 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. k0 ~# N: d" v+ `' x, ?4. 无遗嘱的潜在问题
. h7 [. W3 t5 q0 `; |& H U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: q* S; l f4 q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- @3 z2 h# ^) V7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 Q+ R; A( P4 Z$ {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 j+ e* K% b4 ^$ k; j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' X. V: M# `& ]. I3 k
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' @8 e* g; p8 n; n& u E7 t* v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% y( n4 y$ j! ^6 T9 n* Z) P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * F2 I) O7 ?( n, [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ B2 s) l, e6 D5 J+ K' ]+ {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" N$ h9 W# a& }, \2 A$ O1 k: w15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) E+ y* m7 [: j$ e& T! T
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & n5 V' r7 M# g0 E8 E1 B- f' K9 `
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0 \0 _! J' l/ B+ A8 r( N主讲人： 周学志（Frank Zhou） % o$ C: b+ I+ a$ `2 K9 G6 O3 I
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
6 C! r% n& p& n9 E, _' Q3 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 }9 G+ w3 w5 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 Q8 }; e( j8 v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% B6 E2 I8 \- m8 ?$ C( `信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 P! x* h0 N7 {# l" }/ U
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) O/ Q' H+ s; i1 u, l+ P
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ) Q+ b6 J/ o3 I+ Q6 K: b
2 o$ b C" e/ J) a2 R讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & P5 b& c8 Y4 p4 F5 q6 e
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) , H m8 }" Z6 d7 G
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 f5 t6 e- J: K, m9 P2 R. D0 a+ S0 d
微信ID：zhouxuezhifrank
& `' e1 | X7 t) f1 c; @2 D; c电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 5 I2 B$ X* b$ t3 R6 n, S' q4 `1 Q, S
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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