卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
6 U' \' }' Z, \$ T8 i! N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 u. s. P' z! M! S5 E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: q/ B* V. i$ M5 |' y7 R" ^! N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 u, W: Z3 [6 d3 V# M9 @家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
  B) h- z2 A4 h( c% S, H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' D: X( ]4 z3 o7 {" K, l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ A8 {2 F9 z: d5 ]6 m在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

: F, t* D8 C; c1 t; J/ j: ?6 {3 L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
8 b3 a& a0 o- _, t9 X2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! W5 p6 P  }) `$ q- `) M8 [$ p4. 无遗嘱的潜在问题
% O* t9 I$ k! }7 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: o5 V+ a' s3 ~. u  }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 I" f% ~. A- ?2 V9 B- z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 P) E; L7 ~' E$ j  R6 H3 R11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- W8 t& K' F2 `$ g0 B3 P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! Z" ~+ y, e) L9 r, p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 Q+ _0 S$ c1 h% N特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
) v) D2 ^: @" e1 Q0 ]6 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ x8 F1 U8 h0 J8 f, z' @2 D6 Y  R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ r6 _8 `  \9 y/ a, o% }6 |' @信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

8 _6 w1 v" L, Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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9 M" E/ j3 E1 L3 q8 j时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

* }8 _6 {$ x- Q+ F座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

2 x' \- H) I8 y# K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
+ a7 t0 t$ R5 F& K4 D+ ?电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？