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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; [2 D+ e5 c& `# }
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; x) b, v8 ]$ D* R1 R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# f5 ^1 H& a* Z# f- b* u: J4 y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 K2 m0 S1 f* | i. L) \ S" m现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. h. V$ B/ C1 g3 g2 h家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( i+ \- _* J$ v3 A" T9 s' v4 i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 V2 @, s4 c: _; W( D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 h- P' c, I, c' ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 M" s& H2 h: b6 ]3 l0 \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - A8 A w' Z8 a. ?- n" T9 Z: y4 Y
# l J1 ?8 R5 f. N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 n0 O( E0 p1 ]: C0 F1 P: g/ p- q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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, B6 L( ?3 ]8 w" ]3 @& }1. 遗嘱的三种形式 ) j6 E( q3 T8 y4 h& m& B
2. 如何制定免费遗嘱
1 F" X7 h( r h# p0 A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 n: R# C0 h$ R# F- j2 q4 Q4. 无遗嘱的潜在问题 $ x/ t9 v6 Z' u9 L: e+ h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : q0 P/ f9 r; T4 F/ A! ^0 Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 J& a* L! B! U! |! u e6 V7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . T" U5 [; d% m6 P4 f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 @' U2 Y2 i7 Y0 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ Y: w. ]5 k/ P4 I
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 : R9 `: Y% W! r4 l3 {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # p4 y g3 N# W' v+ o4 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + R' F- P9 P. {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ t5 ~: g: C' Y1 U- D Z- ?2 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; k' l3 B" T* ]15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 |9 s, P2 H. R4 B( j6 u8 e5 @' X$ k
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 X" E6 c7 O0 P1 n2 Y6 W特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 u" F t0 o n4 i. v7 [. I# \0 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ e2 n* S4 i2 z0 f9 W
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 ^1 a: l1 Z4 {; m. ?2 e" J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 j0 H' i9 g5 ~4 n! N8 j信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% t) x2 z( N8 D- U P* a- l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 Z* d; |% l" ]4 t# b8 C! q% G
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM * y6 k( H! N. Q4 d
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 p( v" I4 O8 f* zEmail: xuezhi001@hotmail.com : q6 l: K; |3 y0 y, n
微信ID：zhouxuezhifrank
1 m6 M; V4 s( P" @电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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