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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 B! E& Y9 k% }
" C+ f) O- \) z% ?在工作中经常会遇到这样的问题： # d8 b, o/ N! g L- v/ J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 i; O$ Y& ~" S8 Q- Y% c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 B8 C1 E9 Y4 Q' ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) P& E% ?3 d% l: R
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & h q+ I# p% X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ! @+ b) o) A* ~) |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
s6 d- J. `% {* [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ b& b& l+ X$ H
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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H* ]. ^! q; t( ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。; w# m4 `4 B, N! F H" a) o9 V* R
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
N- Q' |4 q8 c8 X3 A- M1. 遗嘱的三种形式
! [1 D3 a& |( D4 [0 t8 Z2. 如何制定免费遗嘱,
7 N! r( Z3 z* N& l+ L2 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 U0 } i) @% f4. 无遗嘱的潜在问题
; `6 N. a. E: z7 r0 m, x3 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % ~3 n4 j; p# @9 Q) w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 k' z o2 v$ s4 v+ p1 J/ D0 [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 d1 Y8 W, s3 D( k1 c6 {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 v6 l, K4 N# [: T/ o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / L ?! t% p, z! \, P! |
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较4 u! q, Y0 W5 R2 }- ?" ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ f6 M5 Q# T$ ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 w' `. K! p5 ^$ k- l# J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * b+ n7 N$ A: f' j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: ~/ y5 @) Q% i N6 r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: H* M# B( p: [+ u2 V( g p! I16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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8 O3 z8 R- U& E2 F: V3 q座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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* G( M/ Y. T2 F5 X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Y$ c3 V! [7 u/ XEmail: xuezhi001@hotmail.com . A0 m+ ^' ]$ A9 \8 x7 J: j( m
微信ID：zhouxuezhifrank
) P* `3 O+ ?5 p$ Z: v电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名! t3 `4 ~0 k% d, c, ?0 L$ G4 Z
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0 R- N1 G7 \ T- h2 e$ F主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 Q, U# J- v" h3 t+ l: b9 v
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) : E: U7 y# c. _; _
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
" h/ P8 S- N S% V- ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( F* Q! `: Z7 ]9 x
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 6 v- c7 z2 d4 F+ Z# |* D
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
! K" |& N/ D0 J8 m% I/ @2 u加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 0 s9 A! M( B* p( s
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) }5 a" F. k: L0 C/ c4 x6 j/ }
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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