爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1837|回复: 0

遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2016-8-5 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
* i+ s$ [1 M' Y  Y/ [
, m, G, \4 R2 f( q1 p# `在工作中经常会遇到这样的问题: . Y" X6 Y- |6 D' P" F3 ?
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; h" ~) z5 m: H) |" ^夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ! h1 f4 p# F: Y2 _) p  Y8 S
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
$ \3 T. s* f( E6 f6 f- d. L公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 $ L" ~' p! G" \' {7 r
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
, P. f9 w0 r& W$ }已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
8 M% e4 S' e" h. D有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 8 F( s, t2 p# P* {4 h5 O
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; s- K0 p' ^, \! _

% [2 E+ r2 N# ~+ c如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。. O: f! ~0 [: a$ n! L7 f
1 h2 H9 @! U, t; U* p1 V2 X
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略& @( V& w/ o  J& f0 s
1. 遗嘱的三种形式
- u3 P0 R8 E& L8 u$ u2. 如何制定免费遗嘱,
& b$ R/ ]1 E6 c) G5 h* b/ F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! @0 u- L3 O" J. K5 C4. 无遗嘱的潜在问题 " h9 x8 s  c4 e! P+ |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # {, y. S2 O7 J& p1 P$ Z: B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% Y6 p- {( n6 o, N, {# A# \; G7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ ]* E- W# h- [2 p" ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; t+ D( k0 K7 D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, O: D' J4 k4 ?( N4 d1 P1 P10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
  ^* n# k4 N9 y! w& ~  h8 `  W) e11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - f/ J0 V/ {1 @6 b9 V6 N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / E2 c# F( ~% E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , c3 [  H1 [. f: o' u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' S5 O$ z( O4 ^' ?/ j' O1 [
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- L1 f* M* b: ^7 P4 j16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
9 @  w7 d6 \3 L4 @- f7 F0 J$ J& ~
' }# t8 F7 b5 [时间: 2016年08月10日(Wednesday night)6:30pM-9:00PM ( K" m$ P9 d1 g+ i
) l# j; h5 U# A$ J
讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 H5 p* G( ~0 X$ m! y

7 R3 D  K: B- n& [- u- [座位有限(20人) ,欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。* z6 T7 G; Z7 X) k0 c0 p& q3 Y0 s
7 a& h  S; P% S' ^& y2 R
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)6 h0 Q+ B6 G! }! Q: a8 j, ?6 B' H
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 M7 l" h! X: ^- ^; ~
微信ID:zhouxuezhifrank
# ~: Y. Q7 U% F: j电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名: w9 u8 c! Q1 r! I" ~; o7 D# i

" t# C8 Y( }% }  w3 m2 a! K
* W8 W0 }; i' R( ]0 k主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; J6 V; Q  |1 h
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
  E1 |( I2 Q) \特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
6 {* C8 _& _# D( n4 G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
2 V6 j; [7 V+ `  r# d8 g2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
# ?' @$ W; V: ?. z& t- w顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
" v. E$ g! m& L7 H加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 3 K# Q0 p7 k" B5 v
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: b+ O8 a; X5 H0 n宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-19 14:07 , Processed in 0.276272 second(s), 10 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表