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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用8 f) N2 J' H" ?2 i& V3 x
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在工作中经常会遇到这样的问题： ' L9 z, Q2 Y" _3 C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( P+ a' U/ n8 [- O" t, U5 H4 T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 L, J; Y& Q) _: ^9 E2 K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 a2 A/ g1 H+ ~2 f
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' i" R3 {- l& X$ Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
4 q: P) _( l4 Z. B- Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 s4 l, y9 O* d4 ?5 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " k0 i- e% ]0 W9 W4 i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略" f! Y7 T& w* c; X/ \; ?
1. 遗嘱的三种形式
8 {5 j2 O6 `# f4 O Q2. 如何制定免费遗嘱,
8 y U1 a0 t! t4 s8 \ |3 T1 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 ~# @4 Z9 c( R4 u
4. 无遗嘱的潜在问题 ( R& |. \% Y& v4 T( t7 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* h! u1 J, \( R5 n' T7 |% A; a- d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 @) v. l3 w5 r1 t) L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 N( k: T, v+ c/ |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' v" v. Y0 x; X! q a) d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 v) e7 `5 N4 i5 V
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) y/ [% T M, R$ t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - H9 A* Z7 l, W9 A3 r" F q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' z4 `5 [" f- v8 j8 i2 ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 t. D* U/ {) `7 c. E1 A7 Y* M' r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , a- a, S- G. u9 k5 ~0 i" T
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( n) S4 y8 n# D& x16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 0 d( \8 {* e8 `* D1 l8 p& i x
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # ]6 d$ b: m- K, U% T
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。6 e0 Q7 `3 h/ E( s$ a
- }8 G8 Y$ \# @: m3 Y9 }( h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- W0 }9 o8 g& z0 u! X7 I! J- _7 L
Email: xuezhi001@hotmail.com - N; g9 c9 T! x( A
微信ID：zhouxuezhifrank
1 N- E' f: `5 T1 ^* \1 P3 W电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ D; v7 t$ p O注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ' p" Z6 }0 a! Y z% H5 T3 ^: |
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) , L' t- b& f! z' ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( [3 C4 d+ ~8 O" C K
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 7 L6 M; p' i, s8 Z
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 8 E) f5 z' E* p
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 K. j# R+ r, L" g2 o. m永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ c/ p7 N7 t, b7 p% |宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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