 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ A3 x9 w. w, W7 \9 L- ^
: H7 A6 S, o; n- S% O在工作中经常会遇到这样的问题： & v, [- d. h$ z9 g# x3 `
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
\3 V, m& C+ j3 p, a( {! k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 E# `* a: ?% M- q$ I& Q7 z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# u' K: j G0 i: m2 r! t公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! l) f1 N7 S& F K
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ( i2 U2 _9 J# L: [$ f! Z1 n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ B/ x4 S- W3 o4 L4 N |6 ~' w5 K6 x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 B' M. W: U; y6 h. @0 z h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; |/ W3 E q! z, L- s" j) F1 \8 R
3 p6 e1 F8 ^8 e7 E+ ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。! ^# |) }/ z% ?$ G( A
* t7 [4 B7 s" N. S2 F; M" h8 [1 U
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略, D# d" Q" C2 D2 E! ^' n9 U: e
1. 遗嘱的三种形式
f; q& A* c1 w n8 o2. 如何制定免费遗嘱, o0 |4 I* ~) q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 O& C. c6 ` M6 X- d+ Y5 C r
4. 无遗嘱的潜在问题 : W7 y/ V7 F t- x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ i) a M2 n- G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + ^( M& z- F7 X/ g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 C' B( [! R) g- |3 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 ~# A; H, ^& c/ P8 W# A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) S& s1 I: X2 ^8 e1 [
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. N( @, z# A, C7 W) ?* R& a* k" [/ g* B+ A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! ^( o+ n% A1 C$ B4 p- F2 d0 s3 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 G5 k/ }) O, f5 r. i4 Z6 d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ r6 [+ J) d; |8 D8 J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : _% m, A) y+ \! _$ \
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : \( q6 v% ?7 i! V; ]* h- X
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 d- M; Q; G7 x+ G( s
8 D5 g; X2 x# L9 t4 K# ]' u时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 9 I, E! G4 K5 Z; Q$ R' l" L
! G9 r+ \7 m- ]
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 e) u t. Z7 ?0 S1 p1 n9 U
+ z+ U9 b4 N% G- j4 r `
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。% O4 ?9 ~9 ]$ [2 @% z0 t- ?
' F& p: n2 r7 w5 _9 t$ V
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
* \5 l; r _/ }" m' m, n3 OEmail: xuezhi001@hotmail.com
, o' a$ X5 \/ g6 b0 g9 K微信ID：zhouxuezhifrank7 N2 K% H( \0 Y
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ B9 q" o* |, W- y7 f, S
3 L! i4 t9 r' l; ]! M. m& R/ T$ f4 U: X4 a0 v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 y8 k3 A; `4 ?, k, @8 |
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) & j8 z: Q" F' r8 K7 u( a ]' ^" }
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) , a' i! {; g$ T. r9 N" k: k
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
r, _4 O7 U- o2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 9 l0 G- D& c& ~8 x: p6 h3 h
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) / Q6 U" W- g4 A0 y9 `5 H U0 P6 e' i8 i
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 8 r3 ~ z1 ], o6 _& e2 x; \& [; c
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ |. X4 m( T+ t9 L4 p
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡