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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用; `/ _5 c* K6 B# G3 V7 v
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 w/ R8 A* Y P& I$ @% W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( _ I1 F% |1 X e/ L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 N2 M/ ?% A, C& B# |: \
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# K! S6 X6 F8 m6 M+ t' l公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 D O% ~7 x/ r# J: ^, Y4 G
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 6 B9 k8 @8 H6 t O" x/ k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " ]5 ? L8 U F: n) H+ L% h4 |& I
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 H# `4 F5 C o3 ?0 v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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, O' e+ X7 \6 F, [3 |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。) b/ A& A8 H9 s6 \) V# c2 W
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
+ m: C- G( L7 [" K! l4 |* _: F1. 遗嘱的三种形式 ' Y4 ^# V% h! e$ t o, g
2. 如何制定免费遗嘱, D5 w- g: s/ ^/ v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , \* B; Y1 H u% s8 d1 @
4. 无遗嘱的潜在问题 ' w9 w# r4 t4 K! c; ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 Y+ Z/ F) G* ]5 O5 C* w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) L& h% C y6 g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : ^7 w$ P7 D; _, v7 z: N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 p8 Q8 J6 H8 i/ X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / ?6 S2 q% n5 |0 C* s4 n
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 Z: M3 z6 n3 O
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, u9 O! f* }5 o3 U& q) G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 v! c4 T+ R3 i$ k2 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' Y$ U9 x- Z3 ?; j- |% p, N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# M& t& m B; l6 I8 E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 g& G- y, n$ S, U( v8 l
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + T8 l3 U- [- }
/ B" Z" C2 e/ s# y6 g( r时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM ) [2 `0 g W% q4 r
' J3 t% I) P, M6 }" \/ I! k. ^0 _讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 c+ G4 d/ h/ A0 }& d3 X
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。1 C7 \8 y* j. q9 B g! x
- q0 M6 ?1 q# h9 s) n8 o) [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, f) k- E1 F$ `0 G+ x- K. B6 ~Email: xuezhi001@hotmail.com
8 h1 t4 e5 F" w. p! Q微信ID：zhouxuezhifrank
( L6 G* t* g+ w$ ]4 [0 Q0 i+ o电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , h( L. W' u) N
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
) ^9 z, c# ?6 F$ O1 S2 Q" R! W, h特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 2 E1 t* s# Y4 u, p0 p* |4 }
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 I, J: X* q* p3 o. v3 j& `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
$ B# J9 X+ C* ]& ^$ a- {顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
' l1 U* V% j- [% m2 e加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 j- ^# ]3 E5 g3 f* [永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& M# [) U: @$ e宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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