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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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' A C# u4 z1 |% N8 l: S在工作中经常会遇到这样的问题：
. E$ b0 P2 U$ t' e* I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, \% T1 j; X+ l3 J: N0 ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' o8 X( A9 i) `# {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 `/ ]9 h0 S& V, e' P4 h
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* Q) J6 [: j3 Q% Z7 U家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' s8 H3 i3 ~. \, @# `" g* {! }2 n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 z2 l/ ?0 Q( M/ e0 C- b5 @& c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % s+ J, z: s" c/ n
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- Q+ g4 ~) N$ I; s) V如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ' J8 o: D& z- `
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" R ]$ D9 R: [; ?* o1. 遗嘱的三种形式
3 B7 X P- ^ P" d4 H( m \2. 如何制定免费遗嘱 6 l- f6 t1 E2 i5 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 `% |0 ~5 O# E! g# e3 |8 i5 Y/ R4. 无遗嘱的潜在问题
. K" q$ T' l8 Q4 R6 {7 f! q" Z% U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 ^2 y1 m7 Q5 [2 N' D- N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! Y3 v- l2 ^; l! s
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : U z* N3 j+ Q, n% y r$ k* Q) D+ z
8. 2017年保险税务新政的影响 2 m) c) L& F9 R8 @# D' a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 z4 |7 O- @6 R* G% B: B% a
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 ?! a! \7 s4 s% f/ N& [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% Z* L; F+ b9 L& I& e& A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + o' s2 i4 D$ I# l4 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ G7 \7 Y& s) |! A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! ~9 _+ P* E( s+ A( T9 O T
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 ]- b6 f: @2 t/ O' v% H) j3 v16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 z" E9 i( Y. v
1 H# U) @0 u) @! a9 k 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM / U; M# D0 B# W k! C7 W5 g
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( y: f& V- v! M8 I5 n8 v( j
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座位有限(20人) ，欲报从速 & g' ] |% P- C w8 y) L
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( |+ ^% a. m$ u1 Q- s联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
l0 k! U2 m) `! mEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 x9 A, ~! z {( }微信ID：zhouxuezhifrank
9 ]. A, L+ N9 V# b电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 [$ O4 A' p1 B, E8 o1 K2 c注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) , G& [9 w1 S/ T
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 3 A5 b/ ^, B- }3 }
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) [$ j' Y1 I/ n: X. ?2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
# H& ^% j5 j2 |顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) * J* y4 y0 n4 H8 y6 q" u
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# [; B+ ^# k$ G* H永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % c) _6 i) [5 m- X% B c
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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