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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 0 h8 ^% d% v; y! U3 J; ~4 O
& U% w% B2 A3 W从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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3 C1 W% {" E: Q$ [在工作中经常会遇到这样的问题：
3 D/ u+ z+ ?& ]3 h$ [; E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / {( J0 ~% T d$ n( I1 R
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" O1 F0 X t) ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / t" W0 ]* v# _, b# W! B
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 d1 C0 y1 H3 D7 H家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( G; s4 G3 F8 D' V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 p- m2 U. ]1 V# I7 e4 f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - L! J" P5 h) a7 J; i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
, a$ h- g- l; z5 V! A+ W$ y N7 O0 P2. 如何制定免费遗嘱
7 m9 K: K i. a0 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 f K: @" j2 n4 T. w5 v0 a) ?# v4. 无遗嘱的潜在问题
9 @5 b2 W9 d3 B: E4 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 ?& V+ ~* ?' A' o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 Q% @: y, P& [$ A% G7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 j0 o. K2 s+ Y7 Y! v _- m
8. 2017年保险税务新政的影响 6 I: ~4 e. M Z9 o3 i/ X% a; ~8 ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ L8 I: g0 i i: }( c* y& k
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 $ Y3 r0 Z, {3 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* |; R; @7 m+ o4 S- U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 n, a% S! H ^& C5 B# `. E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ b8 t2 q! L h' n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* ]- ?8 [* V: K15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& F, l# M. z! `) F5 s& ~; N16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : M" o o1 e6 n j k. p
( U0 ]4 t/ s! k 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
* i* A4 @$ G- U. z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 d% n2 ~2 _6 H
9 ]. O, _# K/ \# [4 u- c. x2 ]
座位有限(20人) ，欲报从速 7 e& \/ R- G& P C/ i
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
% ] G7 u5 j" q" n联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 1 {- d1 e1 E' | I
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 u! f6 _' c" K0 U) \- ^$ N3 k微信ID：zhouxuezhifrank % f2 K* O9 r! p4 O9 |* A
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ! L+ i7 K s) G1 k1 ?. l
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 t3 F$ t' X/ o# Z* }# q3 q! t注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 0 r- U, `4 k7 |. ]* U
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
# [: c5 _& ~, ? ?- I1 G) x3 L2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） p# z; E5 O! ?) K3 ]
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 0 z& @7 Z3 u, r3 B9 K4 [% s k
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 5 D7 h/ O- K& O
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; m8 J& j3 p$ ]6 |" }$ _5 }
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" O$ P1 S3 L' z) g! v宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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