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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 ! a) E' f) r( ]2 d% k
1 I+ z# z) Z4 E7 K4 I5 B- n! _4 ~从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 * ~/ S! v6 {7 Z$ Q* V! a
+ q# r% |4 w# C$ o0 m在工作中经常会遇到这样的问题：
7 ? V7 v1 e( z* g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * {! d# u i; w" z2 j
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; \1 q5 p' x" N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( w0 _( f/ U( k i
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 y1 R) }0 a {- Q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : f0 y1 [6 _/ o8 X2 E+ X% k3 y) r, G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 r, [# Q2 W/ J& q% ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 ~) \7 F" [" ^- K( ?9 H
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 G# O% E' J$ \, E' v) I, J. ^
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P3 s! E0 \% e! f9 k u1 `如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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# ~, A2 U% T, D5 d. X y" @
1 s9 ^( p E1 ] F1. 遗嘱的三种形式
# f! P/ J* R* l: Y- E+ i6 i2. 如何制定免费遗嘱 ; V& r4 S) A/ a% b F+ ` i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * \! b* ^ \0 N* Q& P7 P
4. 无遗嘱的潜在问题 6 m. U9 {4 A, L$ h8 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. J, Q2 @- [- n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 \( I& D* r) D0 n! _' S7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 V% T9 x, e" ^0 F
8. 2017年保险税务新政的影响
2 D1 w7 J* D. c1 n* E; s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 f$ a# Y! T8 i+ a+ I" D3 M q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 D$ W, g% C* H0 `5 n# |
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) v( ~2 \. z! c7 I5 w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' K1 W+ A1 X C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# l! V) q" C; c& C& |+ e2 b9 W1 [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ g( ~+ s4 o1 P) @, w
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 e+ S" \) ?" r7 d9 {9 @- @
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM 8 b( \% r; f' V; ^. [
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
2 j2 y) r1 [- b" x/ ?2 C% T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
$ I+ D! J X$ u联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, q. q B9 P* T. SEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 J- \$ C. i. l T微信ID：zhouxuezhifrank O, K( _2 |& _0 a, b1 V2 Q1 u
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - |3 F& o9 U" y; L7 i) G
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ' e( ]* V K' l. y
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) . N7 L. ^) w9 E) H- ]" `% ]$ K8 v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( C0 v3 Q! w& B& s7 L% T' [) z
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: $ R9 S4 _) f: G! [! g4 c
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
8 q6 O5 D: p& `- f+ z+ U5 V' p, w @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 # I2 Y6 O4 U& {* ?$ J& ]
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 z5 W$ J9 u- x9 j; I! e3 d" `宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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