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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 ; z; ^ V( L% F3 F, h6 s, j3 A
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 ' r+ a0 g) F5 U" e6 X: D1 P+ U( f
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在工作中经常会遇到这样的问题： - G3 y. |) w' X6 r% r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, ? X r+ g+ I# O" S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 Y5 q( ]8 p, N* Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! u* Q4 {0 A& p% ~; G: m家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 d# m" i8 l7 e" i/ E+ ]% R* h家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * a& J! w7 }+ M# N7 F2 C8 c
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 U+ T1 ^ R Z$ E! p$ e/ o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 j( p* y) s) j5 a) C5 e s
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) q- N4 _4 H0 R& P如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
0 b7 f# d1 ]1 n( B# D/ k1 D8 \( _/ A* Z# h
; D& y7 c# O/ H) l3 ^* c, h' J1. 遗嘱的三种形式 9 }& f }( U" r- o' z" B
2. 如何制定免费遗嘱 0 g. u( g0 C: W# `0 D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ `4 Z* [% K y! }4 S: ]4. 无遗嘱的潜在问题 3 D' A9 e* J3 I+ ?( x- S3 m E" L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . q" t# `, g* p, I4 N7 o9 } l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) P% _. F0 ~2 C, ]7 u4 c& N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: ?1 K0 j4 V8 B8. 2017年保险税务新政的影响 8 _1 |' d, v2 B3 L# y3 t: G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 q( S0 t5 q+ A, s3 W% l* N10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. @) b) H# U# \ y/ `" G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 f- F( v* }( y# I$ X+ F+ ]- x# g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ ?2 f6 t& G$ @* m$ {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ |2 h( R \9 H/ ]# e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! x3 h! A7 A/ n- i2 Z" }
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : J9 Z U' H9 |+ l& o4 s
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! C Q- p" y& x& x% H% v3 t
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
- }- }9 \( L% T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 V c( V, r0 B
o5 c v$ |' c6 E7 e& H座位有限(20人) ，欲报从速
3 n0 {' |* \5 U5 a$ p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 - Y- D% i2 r8 o( v
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) & W' d1 Q( j2 y% P1 A9 C& A4 d
Email: xuezhi001@hotmail.com + m" ~/ S. B1 n0 J# L$ p( h z3 y
微信ID：zhouxuezhifrank 5 K& ]' W1 X2 R, {/ Y) U+ P0 E% a
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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6 d% H# a) S# ?5 p; O! `5 i4 u: {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 e! J' _/ z! I. s9 @5 z
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 7 _( r& f. ~3 x" n! S8 s
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
+ w- [) p, U% O0 ~2 E2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 W5 z2 {3 Y8 M7 }- x& d# j2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 8 L$ ^5 y; B$ M9 K& a( L5 f7 k
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
j3 j' Q9 ]4 {) W) D& F& B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ t" h$ g( D0 v( `. F永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 k8 j. G2 Z( ^# R/ {! V" L
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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