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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用) O7 u7 g- ]! H; w
2 `0 v9 a" s3 J( _4 g从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题： . I6 y s+ C5 e) {7 I
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 k. P: s: u9 @3 C9 N! v6 F4 m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 I2 X* u& e) D
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 H# C% ^7 N" q' L4 |7 S" V在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 ? c3 X0 D# e! M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 q8 _ d) t* X2 m3 v- }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 Z- U( G( y) ~6 T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& d8 F) i* ]. |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: y! E; s! H) J/ b7 _8 l1 l如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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2 L# ?7 R9 D) }# n1 j4 v8 \1. 遗嘱的三种形式 - k( ?9 Y; y2 h. o
2. 如何制定免费遗嘱 4 P6 K; k1 z2 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, \+ O2 u% f; f7 I3 _8 D4 D5 ?4. 无遗嘱的潜在问题. r E: J! ^0 M2 d t9 K1 R* N
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & w: G0 L" C& i4 k, {5 M" Y: {
6. 2017年保险税务新政的影响 1 t" H! I5 ?: }7 v& a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# r; R" `, D& R) q! `8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 y; K% T3 @( M' K* B' v5 }9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . t) O0 s; C3 V! e, |
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* w! U7 L1 B. T8 X4 E P11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' e1 p8 I" |6 V
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 @* X* ]! O# T2 C
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM . ^ a5 F& c1 k8 F: F7 Q" B
% T9 {3 A7 y' r/ [讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
: |& o0 Y0 @2 l: @230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 [% C3 e4 M# }9 e7 y# I/ `联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 t5 H6 j& g( e/ v8 D
Email: xuezhi001@hotmail.com
* |8 N4 |7 E2 {微信ID：zhouxuezhifrank 4 ]2 a; m- l8 W: }; s) d. N$ b0 i
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 - i. @0 a6 i0 D( d2 i
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ `2 G3 I1 _7 U r9 y: @) T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- b' b$ B" U8 K" |& s F特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . ^ n& S. f. X9 [
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
% ?: d! X$ X5 i2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : w# r& N4 C4 J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + z, A- S9 N, u- }- j( \. N& }/ l
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 L+ u" G# e9 k7 d: f6 t7 E
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( z$ \, K; x% Z8 j
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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- Q; s. {1 _# @6 r2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) T; G0 @2 t9 k Q. J* N" `8 ^2 @Frank (Xuezhi) Zhou6 f9 s, T% h/ n( a
) ~. I! h1 o7 [; }: Q' W* H
(780)722-5918, (403) 804-6688, 6 N/ s% d, v5 }3 |% d
4 H( o) T+ R4 w6 @$ T7 Y6 q7 wChartered Life Underwriter (CLU)
2 g$ ?- O- J2 `* W* u( r A/ pCertified Financial Planner (CFP)
. [; k7 L& K4 m0 AMBA (Finance), RRC, EPC- L8 _, \; U2 {. E: D
2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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