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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 " i+ N! m( D/ H7 Z$ U$ H U
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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( V" e+ `. K; w& |1 W从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 2 X) _' x( W5 ^2 j9 H
# v& @& p1 E/ W) v1 d: z1 K# r7 }在工作中经常会遇到这样的问题： 3 |: C) A9 Z: ]3 P) O( a$ u/ x
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
/ I0 r6 \5 y5 j1 Z! y7 Y" R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 ` V+ Y; D1 R" }; \, ?; I5 |. K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- U4 Y2 W' t- J; ~* P4 Q在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
/ B) i& |2 A. l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . A ?" {8 \ F7 b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 X3 |1 g, V) p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ o* u8 u1 x6 \: w0 U4 J+ ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& ^( R8 r5 `' B2 D$ x如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ( R- ]* @- n% ]& N/ V/ j
2. 如何制定免费遗嘱 ) M. E. F. r5 M. F Z) f( K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . Q# y7 h) E2 w+ q
4. 无遗嘱的潜在问题5 ]4 @8 U$ I: G) L9 l
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ X D6 }/ U$ Q* g
6. 2017年保险税务新政的影响
. D# q; c) E6 Y7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / L: ]/ I8 `3 b6 @
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 8 l9 x% ^, _0 s) e. H7 s+ U
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 d' |1 \& |& L5 ~( J
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 {$ v1 \; O1 @# o; v4 O
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 C$ t$ R- r& {0 X6 b' ~
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 b5 u/ W. U8 }+ X5 T Y
; ?/ B" m& g5 U# C4 c3 M9 E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）" x4 ~# _( d+ N8 U& c' U2 ?3 c5 L; a
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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, P6 G5 ~6 m* t/ `' b+ l6 V讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)5 n+ a3 N% ?2 Q7 Y8 K; z* r( g
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 e9 P5 _) \) v& j5 g2 Q2 f联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) : |4 E7 K6 [- ?" @4 |3 D( O
Email: xuezhi001@hotmail.com d7 H6 k k: f% B1 x9 \- p
微信ID：zhouxuezhifrank
l3 A9 B ]0 }# f电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
/ J' u, x% I, b" d3 c. zFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )7 X' |% ~' u' K$ V, a
: S y e' A* l2 H- T0 {9 |) S6 @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % `% G% X& t+ |, W6 }* m1 P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% a B% A# Y8 q" Q9 M5 V$ ] ^8 L. F* c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 W) @$ v F# N7 o" T6 T- R+ Z! }长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 s& f3 W6 ~) ~" u8 o r% c2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 8 P+ {# C' }) K0 [& c1 @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * R/ f8 g9 l0 \
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 " i R0 m# y2 _, q1 ~( z# w
# [! K5 P( M5 T- c) p) O6 B8 n加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 / T$ W+ G# P; L7 Q
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( l' E& p t2 |9 ~( `宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
! ?9 q* K3 g+ ~" K百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' B/ P v2 V+ f$ j' y! |
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( u+ z+ }# a* a. X. v8 u/ sFrank (Xuezhi) Zhou9 P6 m& |$ B N) a8 H: a' o4 U/ m
' b4 n: R: e6 T% A* y( D(780)722-5918, (403) 804-6688,
/ T5 B% y1 F/ n% q/ N
% {* m( P! q+ {Chartered Life Underwriter (CLU)
6 r8 I; Z/ C1 b+ CCertified Financial Planner (CFP)
9 `! q8 R, `: v4 F9 HMBA (Finance), RRC, EPC
+ r; m( |- r3 z( A; A* O; F2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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