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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 5 P2 M3 B+ E& k) T; i
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用& W" u- C3 |$ y
3 S1 R) T; W/ N从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 . {) p3 a4 Y7 l5 y7 a
; x. I& T6 ~& Z' W3 b" k6 D) Q) j在工作中经常会遇到这样的问题： , N4 k" k* A# R3 _# r
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险 t, n* b& F6 `5 d8 c# t# y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 i+ ^5 K2 o7 [( V现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& k. K: M- g5 \( ^- g$ ?在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, i. k- b% [/ N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 R( K% T5 H$ |. o( L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' u# {# o* Y2 Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 K3 [2 k8 d2 i! w" G: q# h# q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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. ~2 q" d" \( o1 l) l1. 遗嘱的三种形式
; f: \/ T# L% C7 n9 V: x2. 如何制定免费遗嘱
7 ~; M4 Z9 ]# ]8 Z8 O" U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # y" B* A9 O& A; R3 |. n
4. 无遗嘱的潜在问题$ y4 N$ }6 d/ W
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& W$ O' ^; [( l6. 2017年保险税务新政的影响
7 f- g: U6 }# n$ G6 f4 d6 W2 [0 W: m/ P7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 ~4 L, z' K2 Y- ~8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 5 n3 @# v! u5 c5 X5 S5 K; \/ `7 W
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 b$ G, \+ U: A) ]( S10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( H5 N; d4 h5 h2 x11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# F5 \# {9 U; i12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 O+ E0 x# U) N主讲人： 周学 志（Frank Zhou） c: U3 {3 F! k
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM ( A% c: L' z( j
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)5 [/ h) l% [5 ^+ Q
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% g7 n8 w( T: ^4 f6 I
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# h- r1 B0 ]# O& k7 R7 LEmail: xuezhi001@hotmail.com
, x: @" y/ U- ^: ?4 J微信ID：zhouxuezhifrank 8 t* ?- G! a) T T6 a6 r
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 + R: \5 ]" ^1 \/ z' j) l
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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5 P3 D, y6 d0 f/ r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , ^& r: ?' `3 Z2 b5 s! r0 W! [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 r% o# ~, ^! J! S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * V" j; b3 v! K8 m
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 @+ n2 o) k' T0 V: z. e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 P. v9 }; Y6 i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % I; r& z9 `& D# n. n
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 : k0 U6 K; ?) i3 Q5 ]
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + w5 o2 v6 w* H; l5 R I
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, e2 E: {" H! t7 u7 `百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。$ U7 E' q U8 b6 ~6 S+ i. l5 M7 U
$ [+ Z* ~% J* t* N' r: rFrank (Xuezhi) Zhou
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* w* o o: A7 g% C* S% V(780)722-5918, (403) 804-6688, . r: y( F4 A$ j& \
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Chartered Life Underwriter (CLU)* p! K2 b7 Y+ ~9 `% k7 P8 ]' v
Certified Financial Planner (CFP)
: }1 B; d9 n! {MBA (Finance), RRC, EPC
& }8 P% x2 f) e7 ]2016 MDRT Top of the Table3 Y* w* b% ^. e5 W/ a
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发表于 2016-10-13 10:56
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