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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 $ y6 O) H. Y4 W. O
: O+ b! Y* X5 N5 q% Y2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用* n0 k5 S" o4 z6 u0 q9 [5 e
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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F. @. s8 A" _+ A `: L在工作中经常会遇到这样的问题：
6 P) P/ X* a7 \3 `移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 a T) R* S2 ?) J3 {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ r3 A8 b. d! Q$ h3 M& X/ W8 m现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 d6 D6 a( D. c! f- N; m在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 V7 Q! `) V) v) A( q, F( l/ z/ C家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ F" W& O' U* w' Q& i4 F; n; _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' O$ W b; h: j: C e' x( d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; B' V+ ^7 }+ x4 c6 v! n" K% V
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ) s& m2 ]6 B2 }9 S
2. 如何制定免费遗嘱 ( W' M, c1 K }( L0 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, G# c- d' c+ \, j4. 无遗嘱的潜在问题
8 U+ Z7 T0 _( v: a; {% @5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & l+ K( V4 h4 {/ ~" R
6. 2017年保险税务新政的影响
3 ?$ ?. O' p2 t* S9 `$ f7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " K4 f; H# Y1 ]
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- u1 ]0 M! Y% T# O) l9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % `' {9 i; q( ^* v. }: M) f3 y0 |2 r
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 U1 R7 N/ u; G; Q11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; I: d1 L4 O; i
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 c8 P T5 Q% a/ w
- Q# H& w3 r$ l$ J0 [8 e2 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ o, q1 b) p2 _/ E0 l; ]
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM 8 N3 \2 N3 T) X* K2 Y/ X" j' B9 t
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
4 S( N- r6 T2 a. A) }, v( e2 x. }230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% t, `0 Y1 Y) [5 o) {5 [ S
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) $ N2 {9 V/ r/ K. r3 I4 [
Email: xuezhi001@hotmail.com ; ?* A! v2 \6 Z3 k8 Q9 a* V
微信ID：zhouxuezhifrank ( r; G$ C, L; \" Z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
) m, d, w+ C, T6 }Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )7 c4 M g3 `* f% z* t- E. Z w
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) _4 |3 K) `" ^! W$ C! A% Z6 S4 k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 r- e/ D v% `6 L* a! d7 O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) ~5 y( _+ V1 R# Z1 `长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; E- u* Q% y3 T* W' d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 X' w O2 T' g3 C Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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. `% c6 A C( w9 D7 A2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / n! G# w6 \4 o7 V2 S+ p) e" }" Y" s' Z! a
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 Q3 ]' T2 f* p9 e; [# J永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 B6 a: A% x; j: s; S宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
6 C- K$ Z9 K& S& g$ ~1 M5 M: o) u5 L: L百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 p& V3 g8 c1 Y- _5 }/ s$ }
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。" Z5 T- R0 I {6 W0 i
* y2 r6 }5 \ ]5 {Frank (Xuezhi) Zhou( C- G/ ^0 h* _( a/ x+ ^
% D- ^1 [' a& B9 P4 F, V5 ^(780)722-5918, (403) 804-6688,
# J! F7 @, [! P; W 4 d5 c3 g6 f6 E1 v7 _
Chartered Life Underwriter (CLU)6 Y: G4 A! L W$ U0 N# R/ } o( ]
Certified Financial Planner (CFP)4 ^/ O" {' D% I# B( I/ P
MBA (Finance), RRC, EPC$ _3 Z) j* o) {5 ?
2016 MDRT Top of the Table6 E U( t: a R
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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