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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 / l% E* i" U3 v% i8 ]+ @" X
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
* G. T. h1 f2 U R- a8 u3 F, R讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 o3 Y( f) R1 \
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / w5 Q" R; W. I j5 x. d
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
! S% D9 u+ F2 o% _" O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . ]4 z& Y0 v" Y' o' _8 W) w! \
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 j9 S, a, U9 ~ e+ G2 m- D在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
$ }# Z1 h& G: e V z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * ^- r) v. b4 ~4 V3 o9 @. G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - E) S* D8 s4 f% l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) _5 m- J) j$ _6 \4 s
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : M/ s) @) c0 X* U P% T
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$ Z8 a5 Q' [; c* u; b5 b' A' q如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 F7 K3 X; f& k- v4 @
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1. 遗嘱的三种形式
- B- l0 T N- A+ M; z2. 如何制定免费遗嘱 & ?1 W" o9 G+ L4 s$ K- e% ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, ]( ?$ y8 D) C+ m3 j: e K4. 无遗嘱的潜在问题8 V$ q. W6 I8 R* O% D% X
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% M3 E* M; ]! H( e$ `3 R6. 2017年保险税务新政的影响
- f( ~5 b2 d4 s( S% k" f6 c2 ?7 \7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 c$ L: A6 w1 c* |4 D
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 4 p6 ]" K1 \4 o# H
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 T, M( w1 L4 r- @. ?: z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# Q' o9 H7 h+ Q6 n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. T3 `0 S; ?' B( J5 j- b12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 l& J) @0 q6 p4 H' L, y
" h% c6 Y4 n4 x! C* @, a& o6 o主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ f+ U+ R3 _* J7 T1 a% M; y6 p时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
- l# F$ w6 D- p" \, [讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ w- R' H6 J; B4 z: t! G# }
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座位有限(20人) ，欲报从速4 z/ @! D, ^" \, b5 A2 I
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。) _/ ^" S! |2 y; \
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) \8 O0 I& r( G: ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 X, E, L. @: U. m微信ID：zhouxuezhifrank+ @4 h# t5 u6 M: u; j0 ~
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名; _. k0 V/ s: u2 s) }
6 c( G& ?# |( ^Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )+ S. `3 @4 O% d& }1 B0 v7 y9 k. b
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / m; {& f0 H* d' k% j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* U( |2 u7 v2 ]3 M) C特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 J' `; {0 B0 {( U2 o7 I4 Y
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * r( y9 c" w8 B
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) & D9 J; T* F8 r5 S) ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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9 q2 g; X! |/ A/ O2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) z+ Q9 p- H4 ~" Y2 N' q8 M) ]( {
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
$ S8 V: T5 s& W, |宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( X: E# T: u* d ^3 Q3 m百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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8 j3 g, r6 v- X0 v0 T5 X* D7 t0 ?* L2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。8 M, d J5 K- m
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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