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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 7 H! J e7 }% T- V \
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM- L; @6 b6 w/ s7 |4 S
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* x: c6 i. c- X& n6 h ^6 O
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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6 {9 @$ e) t+ o如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 5 Q! L' Z2 h# Y
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
; _) Y$ P4 h* L0 p6 B6 d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & d6 F! t2 _) ^3 Y0 ?! L7 S* X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- Q, } \9 h9 F$ U) g9 f7 E) m在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ h8 M, | K" |* ]$ g4 l1 ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; C9 `2 d. y/ p4 |3 K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 i* |8 q0 I5 V# T$ X& \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, c1 `2 Y2 R- Q1 x$ [/ j在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! ~, E) z9 G3 c- h A
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1. 遗嘱的三种形式
( Z8 ]& ~+ z: d2. 如何制定免费遗嘱
o ^ \4 W0 b, d2 S. e- Y0 E. p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 v& e, w! s5 S3 C7 ?4. 无遗嘱的潜在问题# h; `% s% t; G3 \2 K
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 `9 ]# l, L i7 ^
6. 2017年保险税务新政的影响
! |2 ~: i H3 v/ F2 l9 B0 r' O7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + r4 Y3 T0 S, I U' Y0 |
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' ^' p7 H) h/ k3 \5 `1 S9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % [$ j m) ~6 s" {9 B2 s3 v
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ `, T' y- U3 v# d7 a11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % s W k# M6 ^ V! X! t8 z
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）% n; ^9 p' A: d) w# @
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
; g2 x4 V( q. T7 ^1 w3 R6 E讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* M u5 W/ u+ S
% L M& N( ]* O座位有限(20人) ，欲报从速
( V0 \6 `8 Y7 Z" C( \(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( e$ U2 w6 \: f4 R m联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) |! J( R. A X( S9 g+ ~Email: xuezhi001@hotmail.com 3 c+ p5 T# Q4 H) {$ C
微信ID：zhouxuezhifrank
6 F9 C0 M/ w- [- n, c1 G1 `( x电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )! \! P T* |2 X2 q' K
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & F( x, s3 I4 b: f5 c0 h& t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + n9 v! \9 m/ Q4 x
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' O7 H m& G0 G; G+ c2 i长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' x( ^1 Q" x& V, S2 |# z2 @* {2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 n- V3 X8 Z! M0 @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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) o* H/ j X% M0 t- t# U+ q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 G. H6 B' @ ?: o* M, `永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& c, i! X* j+ D宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 + i6 B% m# K5 f2 Q, R/ d! g' U* _
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。, E) Q& C4 T2 S' ~, E, U1 n8 v$ g
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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