 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ) w; L, h, ]; b# d* h+ O
" n4 Z/ v- R3 e" ]' s; O" X: ^时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
0 r) r6 B5 P0 F( A讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* y4 |2 E: S X; w. v" h
( A) P* Z- u9 P7 I! W
5 b& [2 _7 k3 l S1 ?+ a+ O4 J3 B9 i2 P5 S, t
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
% a$ k8 T" m- Z5 |
' u+ t) _: T( z4 w! j+ f$ t/ s0 Z, \" t: f, X: N
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
! g9 @6 ^" i4 s* x l移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
S7 r2 Q& C o: G- W% U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 `) v$ J) c" k
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 i7 W, E, @9 V) I a在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 g: J4 K* @5 U/ M! R, @# v家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) N- r: T/ h7 \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" m" T( X: C7 C* z! L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ u( T. ~7 c4 K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
$ @& _- ?3 I& f {/ R* f: N
& L! U5 p: f3 L0 z, i# D* v/ i4 m; r( P% x: U" k
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( v0 n. o+ D& l9 E+ E3 N3 G
* ?) X5 F5 {+ e$ s; I3 Y' \% V1 }
4 |0 o: \( r7 a" V/ G1 A7 }
1. 遗嘱的三种形式 8 U3 g( H8 X8 \3 _+ T1 h
2. 如何制定免费遗嘱
) M9 k3 e; b3 l( J8 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , `! v4 |' m$ M0 s* o! e; C; ~
4. 无遗嘱的潜在问题- B$ r' c, F. P2 J0 p0 U
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" W* c! j3 J( c! y# b6. 2017年保险税务新政的影响 ) ]0 N0 ^ j$ ?* X2 I. F2 \4 g
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 p6 A0 T6 o, n0 @+ i2 ~/ T7 Q
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 O! q1 }( ~' ?7 M' F( K9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 r* {- d8 o+ G K
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 q- e+ u% h& q& J9 c( L11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 ^: _- b& x* S' n12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
, K# K& A. y2 h: V; s" ?" j, t0 ^6 `4 I) D# M1 _6 u0 |/ ]* n+ X
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 p2 R A8 [+ t' @+ ^0 H& o F时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM M; D3 j3 H. \+ `; D
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 J. _) l {% U
; C9 x6 a% A+ t- W; R% L4 J1 t! }
座位有限(20人) ，欲报从速
, @1 S+ p; c( G$ x7 u(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ~% L0 W, _) d/ R
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- f4 P6 Z6 Q! sEmail: xuezhi001@hotmail.com
' A7 N. H5 Q0 r7 n微信ID：zhouxuezhifrank5 T0 x1 d( w- v
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
2 I8 F5 t; ]# i% @% e2 B2 ?* T$ s. z' _# |; [
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
- e7 z( @/ E. a( }7 a2 ^, t$ x/ H$ \! l: v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ u& h. F- q5 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( M5 m8 d# A8 k, O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ [5 ]4 G' Y4 Z& e R+ P长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
W' K' N0 x/ m2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
8 N! s2 R' g: c( ?* U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; t; ], I4 v* Y. u
& h6 v9 D+ s! D! n2 c2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
' w" h! @; w' g
. u( f1 q7 a K2 f' F& y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 : a/ X3 q+ k% ~+ Z) g- Y4 k
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % C# j( F! N4 h- T0 q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
0 |, m4 j* r) n# ]+ P) S百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
" e& S+ B4 Q$ {6 {$ k3 w9 X7 r/ _
; Z# r8 l' g8 l7 b# z* @: M) P& c9 X) a7 G
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。# A z; D6 u/ t
6 q. ]9 }0 [4 ?& a, i' I' N! O
|
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
