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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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7 N$ @% o9 H0 M时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
5 s- z% D: m! ^+ W$ R: L4 y' m. r讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 Y: S9 r o8 y- {% D+ z
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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6 v0 l2 _2 H3 m7 Z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 Y' T* ~) ?1 ?+ `移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 V( O5 G1 k* y! p# n1 ^4 w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 A1 B5 X) R, r' m4 }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 Z+ W5 m f% y& ~- a% ?
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
5 i. S9 j/ t7 O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ [& W8 [. y9 {7 q4 s) V. j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - e- s! s; Q2 G* z4 w! @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 t$ s/ H" S4 {. Z- H g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " ]6 l h% [ t9 T( `
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " J: I4 {: ^! z8 d8 A7 g' C
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+ h9 H) `) T+ I: }% Z4 s4 Y2 b* O1. 遗嘱的三种形式
1 r) ^ |6 q' I2. 如何制定免费遗嘱
& D4 j! u: N9 V- Z+ s2 E0 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& u* @- R6 {4 i( M+ U4 a' n9 G4. 无遗嘱的潜在问题/ r7 @( m( G- t, Y* e
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# ~' y1 F+ I1 q6. 2017年保险税务新政的影响
9 \& R- k# y; o& |8 d$ C8 S7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 Y1 M+ q! g& c( t9 ^8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " i3 d9 u. g# p4 Y4 B8 y
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; E; v. ]* w6 P% D10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 z) \ f- M0 W, d
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! F$ Z( d) Z6 w6 _
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & s: Y9 F3 t) i- h1 w; d. h4 C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ @; E( ^* x# R* m- y时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
$ w3 T5 C- ^) c# l讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速
6 b* p8 c9 |6 E) o3 @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! P: t. E: }; b3 t, _) X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)7 l6 T9 @. ?8 `+ \- _, C1 l8 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
! h7 |3 F; f Q9 b5 J. c- y微信ID：zhouxuezhifrank" E( D. w; h- @# z4 Y5 z" _9 y
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名, ]8 |5 n: w, W9 L2 b! J& x: O' H
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 w% N9 B2 L0 {" V; }5 S# Z2 s; l
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 c* l# i0 K3 x" ]5 [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + v4 n0 }% h7 y j7 W$ W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- @* e* Y7 d9 y% a0 {4 |7 S5 M2 E长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 ]6 u4 @+ b. y7 G; U p. I
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
m# P9 O, |* J" _4 t ^1 u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 c# k3 l& ^( Z1 b
) e" Q. ?$ l% y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# Y, }+ \8 x+ o- [* L0 B( S1 a永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 1 f1 g1 P5 D! c2 _1 ]6 t% h5 {
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 2 k9 n* ?9 {/ i8 X$ z. ]
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。5 L/ C& {9 @% C- |
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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