11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

& T5 Z' N% Q5 ~; F: m: p) m时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
( l8 X/ ]: x$ u. g9 {( }3 |' }讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
1 C2 z% |6 X( v$ q

从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

8 ]; B0 _: T* T: \
9 H1 }: y+ y; {; F$ j; e9 h4 a1 f如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; K; l: B) d" o' v, `' m现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( g+ E3 d. {- r4 N在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 u0 ?) |+ d7 W6 Q" Q- h7 J' V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- |9 R! J# S1 \6 ?; d
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
2 _) w" C" [0 L# N7 h3 r; h/ T

- w# J, p! c6 |, y如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
+ U) f# m/ E; }) U) a- h+ x! U8 q

4 p0 W% ]! h4 |1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; I" J" k. j* c  L4. 无遗嘱的潜在问题
; d. M( d% B: U+ P/ G* d5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
1 {7 f. t6 y* [* |7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( }5 x) I0 D# w' E  n8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 {, w$ M7 _# P( ]2 s7 t8 D" Z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


! M" d) \0 U$ C8 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! [3 U" y& _7 @5 [9 S. E6 \时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


座位有限(20人) ，欲报从速
# ]& g  |9 I( n9 I5 M: [! {( u* _5 F$ H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) `' E2 X- }( u3 E- f" I* y3 ~联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
% v. B" r' C% ?* ^  }  e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- V! ?; y% W2 @! s& l  o# m特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& U' v; q; I) n$ ?5 Q长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* Z8 O  n0 v8 s6 i8 Y0 Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 R" S7 \# G* z3 y5 v/ C( r
$ H  Y& r1 R- ?; c2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
" r" g! n  H1 J
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
/ T3 \4 @; c: ?0 T" J百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)

0 T: f$ N' ]; e5 D" n! }
5 [) C3 P7 J4 x3 X* j' F8 |  f6 n. N% x2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。