11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

$ i- ?! @  T7 s4 g1 Y( ^时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
$ [3 d0 w3 ?; l; ~: A讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
4 n& ]2 D* r3 J( q, }3 m* U
! S0 P$ o+ M2 x% |
$ |( Q1 U# n. z# m% _从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

, I# R4 C) ?6 d( l" t/ a" F
% u% I' u% }9 }如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
" T$ R9 j9 U% Y& Q7 l) d( @. B家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,


如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 b6 h1 K0 G% \& s4 M0 n% s8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ a- |4 T- p" q11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
* v; ^) l5 T0 K# z
7 G6 x0 f! ^+ @2 W% ]4 b$ ?
2 J  S! Q% }+ E! O' W. B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

! D0 A& Y6 v/ l- P
座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
! {( S) j! o8 N4 _; `微信ID：zhouxuezhifrank
( j+ O8 d- G- i" v9 W2 V电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

+ h7 e6 x0 S/ a8 G! s" zFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# D3 ^8 d* R( J# |/ }, ]' z
2 f) U9 K) x* r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 a8 D. \5 _2 V; x  {2 Y6 }6 x& X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: t! u- S3 @  w2 V7 G8 h" ^. S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% q) f( r: t8 u0 P1 t6 W% Z) b长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 j8 S. ^: m  i# ]: P/ A9 W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& P5 I; t. o; ~  `3 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

/ ~$ Q+ N0 ~: _- g' \3 \5 f9 M2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
, Y, E: [0 c9 _4 m
$ P9 s/ B( @1 \; \; j0 h- A加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 ~6 r5 S2 Z# g: y# j3 F永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& m' s' g% e; u) y' @6 c% [宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
3 D" ]( J" Z5 V7 j: y+ r" _百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
, V2 \" s: d! `- f* z; g
- S; l1 T1 h  `7 t9 p8 f
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。