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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM: s- }, W2 {/ m- \( j& W! w
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)8 c; }$ M+ m) L1 ]: d5 Y5 e' {; Y# U) Z
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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4 g# K4 P' G5 r+ K) b Y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 L( Z1 \ y9 t% @: |6 s: r+ P* m
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
$ {; w. M; K& k0 t夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / F& U) s" d6 ]9 P
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! R N# D1 q0 T' i) Z9 A在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 F) }) a5 R' l* K" O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, T4 Y+ [( v* M+ G6 Z6 v. v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # i7 w0 B+ ^% D: l/ X/ n# H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 {" h; E* P. `8 l8 m
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( r. Z! l' A5 z" R# S
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& h g! V& A5 m4 }0 _% \, N如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 % E0 p. O2 ?5 G3 E- z% B+ u
% C( \, c; \. S( r) S* B( i, i" Y! {- d) T/ O/ Z2 r
1. 遗嘱的三种形式
2 B: `0 R" u' {: W* P2. 如何制定免费遗嘱 / B, a0 Z, h! L3 n! A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( j. w8 p0 r1 \5 y7 v4. 无遗嘱的潜在问题# |" n8 K$ p1 U: }; o: V
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& H7 p+ K/ v8 K7 X ^# C6. 2017年保险税务新政的影响 8 c; R8 a8 S2 u& L
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 F) ~6 e& `* |* ]8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 : G" B6 W; v- n
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 W- a& O; E4 [8 @10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. H w4 N. m& t, x+ e11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + L% C: o% n5 V' u9 u% l( H
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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8 X- N# U3 g ?% p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）% O4 o, T2 v* |+ G6 S: N
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM) R: x' h5 H* K# `
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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; s2 O' f7 } Y" p4 |8 A座位有限(20人) ，欲报从速
4 I y: ~9 {+ l+ g5 D3 B(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 }. `' U/ f' ]) m( Z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; W! K; ]; M6 q! V" L0 t# QEmail: xuezhi001@hotmail.com ' [+ i, K! f2 \. [1 H
微信ID：zhouxuezhifrank# n+ i/ B. m; F
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )) |- _5 A. o) W" {7 L
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! j/ G6 v8 n: y7 A! @/ ]6 L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* T% r, W7 e$ U' L6 p特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! T1 r; `/ A/ u4 |2 j长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 `1 b" ? Q; h+ p7 D0 E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " T6 I0 g8 s9 o1 z- Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % D/ g& v6 o" h
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 # l6 p5 k- G1 l0 H, i6 f+ s8 j$ {1 v
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . z+ u: U9 l' ^- c- D) h& K
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . a$ W* t7 |9 T
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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' }. `$ P8 R6 h" p2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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