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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 & L7 s% ^! {* {
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
, A5 }& `/ w( ~7 j* j1 C讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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4 y3 H' t' b+ ~/ W% D4 J8 E8 V从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. # R' C, i; j! y
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; A% C. M+ \+ u; }移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ s9 H0 _8 @( [
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & h4 e: W# s5 W$ p( c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* R- @& c" B4 G9 ]2 Y; H' ~在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 c k4 ~8 E8 f" ]! U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 r0 ?0 W N3 ~, N/ T# Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& d. i! l3 P, ^6 x5 c% `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, X1 E$ R' E8 S. l; [% T7 I6 m
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- _ T, P% I$ ?9 p# B3 C如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 3 U8 V) b5 h- Y. j7 K# i
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1. 遗嘱的三种形式 . n* r; u% g: M9 l; b
2. 如何制定免费遗嘱 5 _& G& h. N# p7 W3 j# W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& I0 C! P' e1 u8 _$ ^4. 无遗嘱的潜在问题
) ~1 Z: u ^( c+ L, s# L7 T, p5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- v3 Y6 j; X) Z* m6. 2017年保险税务新政的影响
% ~" }$ {9 Z5 H, R. R7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 ~1 M# ^3 W7 G& e. t/ [1 }
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 2 q, l4 }: Q! L# z* F+ O8 z# s+ _" F
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # e, G/ G% ?) Z/ W4 O
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- g/ o; D. z5 @: d" L8 [11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + Q6 H' n! {" P9 G( b" t8 C
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . ~" }1 b/ y' V
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 m+ R4 F) A$ p9 ]" |
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
% n' \$ R2 ~8 x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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' R* J) Z9 ^! y Y, s) x H座位有限(20人) ，欲报从速! [. P& e+ k- V J% I5 i- t
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% h0 H3 E$ t" s- x" w4 p
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)% W: `9 o' v( X0 o- |
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 [" l8 g6 q, J- O2 ?
微信ID：zhouxuezhifrank1 e h: r! A+ D$ L
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )2 H' f; ?- t q8 f) \! C
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ }( |) h& \- ^8 O9 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( L' c/ M5 u1 C J/ {" |; E$ ~
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* j/ h6 x( F* S! Y+ @; p& w" _8 o长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ S+ e- b6 H9 y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 5 Y( {" T6 c5 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 ]" v7 J5 [* z% E
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) w% b D) t8 a6 j; J! h永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, q" Q! |* Y8 q) Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 / ]. s: }, t6 c: k
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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