 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
) E: ]' z! f# d, S2 t$ ~; d; s) }; h# t/ l! Z0 @8 Y5 n0 @4 v
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM+ Z' e8 O: U+ F/ _8 {
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! Y: u* f& }( G+ T: g3 v
4 Y1 [7 `8 O" b2 x* P& p- }$ w# s; Y/ }8 E- W
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : ^) U( ~9 v* ?
; ?* b6 T' u# j0 i2 g0 ^# c# S& I8 ?1 E9 Z* }
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ( z. S# M/ `- x
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: Y3 U! h9 l0 k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( {2 @7 x4 E/ E* m+ p' j: r+ k现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + r$ ?; N# R8 U9 _, |# o
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 f4 h- q$ s. B家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 [/ ^0 g8 i4 Z' Z$ Q. |$ L( C# J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % x' B6 @$ X) z5 [8 Y5 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" H* J1 d% V+ J- n5 p! Y! |6 P$ K9 Z9 T- V# t0 u: G% N
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , G D3 I% J, T& e: L: Q7 f
; f6 D' e9 ~8 m$ r" @6 _
0 J% B1 s: `! o7 |/ P如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
$ _: f2 M9 W E0 P- y& C, Q$ S# ]/ N
; N4 M: }- r6 ?5 j' G$ B6 H1. 遗嘱的三种形式 4 S9 ~2 ?; F% E1 L: z& k
2. 如何制定免费遗嘱
" M- k/ I- g0 w! u$ @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' C, N" t8 g p) R9 P, T4 W6 j8 Q
4. 无遗嘱的潜在问题/ A! Y) [- J3 z7 Y5 Q
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 T J2 J$ g& C! L* @4 k2 \3 j
6. 2017年保险税务新政的影响 ( d" y- e& v9 e1 }! X9 p
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 {5 Z/ G8 w- \6 v) Q
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! B, a: H5 K' @9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 a2 k* G3 q( N10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 I/ l: G- F0 L: Y q) Y: ?0 X( z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : u9 W* b+ g! D
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 F7 l# g" V( k# A2 B
2 h$ O6 ~( J7 k
6 h7 M7 _0 w- x6 s; a
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）" L/ l0 ^: z" Y! k+ ~2 F& H
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM6 A( I" ]7 F1 K6 w7 m
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown): l$ _ Z V6 T0 ]% o' l/ D8 d
, u8 f2 W1 x# k0 t" W
( E: I. I) @# ^, j座位有限(20人) ，欲报从速: E& Y, T$ `+ m+ L* u8 m
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' T: Q, D, U4 ^/ x" V
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)5 V3 w( Q! i) x- \ d1 b# M8 s9 n4 D
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 g" n8 C; |4 \6 Y* F& o* w' U微信ID：zhouxuezhifrank
* L3 q7 a& e' S5 n) p! h电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
$ d" ~4 R0 Z8 X+ C, y+ Z5 {
/ a, P$ y$ F: x& sFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# u* F0 Q$ p, |# N( [- ]/ z5 y+ e G! U9 [ ]) T7 T8 q" K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* E9 h7 a$ i+ v2 t9 A, `& q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. [: R+ c- B0 D1 z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 K: N- N* G9 P1 U1 H8 O
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
# w' x3 {1 d& u, [! u2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
; D, @' i/ o9 J9 {! o' V* K! T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* l% o2 R# B3 D* h: @( Z" M
1 s: v- P; u& _" ~1 x4 s( E2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 $ ?7 k# y8 T# k& S% s6 ?
6 g7 \: ^3 V8 }. g9 G+ o/ c2 u
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 ]( ?4 S, L5 d4 X4 Y永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 r% u# G5 X, F. `宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 4 l1 A) D1 ~4 _3 X% J" L
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + W: A6 S7 ~" d# ?6 |* r
: E2 }* i5 R" m& N2 Y9 D5 G2 P! a
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡