Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略

Keyman

Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略

时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
  k- w* T: \0 y! G" p9 |8 M230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.

% E$ h" C! j+ ~( y1 b在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
“我的财富积累方式是否比较有效”,
5 C+ t  Y# j! \% ~: H" H“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
' M/ N8 R% g# |1 Y1 t! {& Q“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.

没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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! O4 I# V; A$ `; g如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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& i" u6 j  |: m% _$ J3 G本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
税务优惠策略:
1. 避税-(Never pay tax)
6 S4 d; P8 T, ?3 o" k+ u* D2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
9 Z, U  t4 |! S7 q6 d. z3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
' d9 g8 Z+ m3 n& }4 j& a4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
% o( j" f- h* P! x! x6 X/ G  L6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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有效财富积累策略
/ ?1 Z, Y" i% }) `1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
; o. I6 N- u$ N: H  o& ?2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
8 [$ g4 v. J/ C! q6 a: G3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
& H& e- w& N* o+ G4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
# P9 m7 m4 X2 y$ }/ u6 d- U' ?6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
; v2 [: I0 q; b! z+ b7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
9. 理财的五条黄金铁律
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& O* K3 b: H+ O( [5 x0 C3 `Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

! z4 t( A" w9 g- zFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

1 e6 {5 K4 M  W, j) E; i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% X* v* M& `2 Z! x; t长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
# h9 w6 t/ Y4 u; h& d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ _* \; Z" n. w* Q' @, _  t' v4 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' B) B8 B6 b& D2 p& Q, ^4 u- S
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ e4 ]3 B, i% G, M5 C; D* f永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
+ ?, M7 v; e6 ~6 r百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。