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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 ' ]1 H; Y! z T5 k
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 4 K. P* ?# {5 n( e, O1 X( m
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)! L$ V3 m% L5 k4 g5 N5 }
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.7 S; q/ S- l) F, x" a. ]& L3 X& f
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题: 1 a6 s9 R5 i2 t, P
“我的财富积累方式是否比较有效”,+ J. V: H4 m% ]* `, f: E
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。2 b) u8 @2 p" P( P
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”. : A) L5 v* H# J5 d6 [$ s
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没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 ( P+ s" w* N" p+ w! o& I
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： 3 K* V s6 L' z
税务优惠策略:
6 _# C8 w6 H1 d) b1. 避税-(Never pay tax) P% n# q9 G" h( {' c
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 Z$ E1 ]$ W1 n3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 2 c" |, U) L, f1 [+ D
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
" D% Z8 M& o) Q9 b" ~5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
1 {0 v/ {$ l9 U1 U% l6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
6 B" S/ K* v) U7 h9 F6 Y4 g8 [8 _6 f. P7 B" A
有效财富积累策略 - m' p9 S, O! B# P
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, ( c+ |$ A& m3 T( U
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
( r' r* A$ j* K9 {3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
. [, W& X! \$ h5 N8 B4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 7 E/ q! f# s6 M+ k: _
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 5 P* }( m$ H6 D0 Z( i
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 9 t' L1 y# Z) {) E3 \
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
- A4 [ O# W" F, R$ [6 p) N, `8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
2 Y9 b- b% g' o7 J' v* Q( t9. 理财的五条黄金铁律- M. c- j B' S% H: Y- x
3 v" S4 Z( G$ l7 K( r& p4 \, P7 f时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM # c0 E. F! J8 p/ H. k: I! S( u7 u
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)3 I9 C$ M. R( x' K7 F' A: ]2 w
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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7 d- E! F# n1 p# j座位有限(20人) ，欲报从速" {0 Q9 c9 l2 l6 O# g9 B
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ m% R" R+ L, n; Y4 K' h
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! M. c6 m. B: a3 D6 H9 \Email: xuezhi001@hotmail.com # j# m( Y! M3 H8 s: h
微信ID：zhouxuezhifrank
; t5 Y8 v& F( C$ f9 \电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名, i3 K1 Q! d" ^% }
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 r w0 N$ A8 i! o) X" Z& C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 E8 Z& g# K( U8 O2 e9 m+ e- h( h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 K. F5 h* e" _- i7 v( f/ l2 E长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 g& s+ j6 ]- q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " U: _' b3 x; t7 Q5 @, r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; S/ J' \# g* | T2 `$ x! W# x
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# i+ s3 H. T. M2 `! S# ?2 W宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 " x' B" v/ I2 n0 D) a9 G( l
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 H$ d/ [# d& ]' d. G1 ~0 ~8 ^$ `$ M# K
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。1 C+ e$ A+ X5 ^0 D5 S' e! n4 R
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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