2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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" B8 u% U( r. H/ D0 V时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

! i* |# d9 s3 v. B讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
( D+ K( b2 B# n1 g230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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, I- n3 {3 `" l+ r本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
- \6 N: I6 J6 Q1 y% e+ E2. 成功投资者必须了解的基本原则,
* y6 _9 m' ~4 @. H3 {2 v3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
1 }  [4 z  ?  ?% g( n4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
% N" c& H" p" \8 q" P9 a2 o# A5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
: l8 ^+ `6 x  E6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
/ u" `1 \3 L$ b7 z7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
" o7 [- k9 a5 V9 u8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
; W* ^, T  \5 |% W9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
7 f$ P2 `: h- t10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
' {0 e  e5 L% U: w2 n11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
5 |) l3 C, J+ v, M# F8 V13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
4 s3 C7 b2 m, x, x14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
/ E: m; W  T/ e% [7 i; ~16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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! Z0 [; T2 M& s3 i) P& U* W" q座位有限(20人) ，欲报从速
- [. G0 P- [' A/ H5 r* L; k  @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# N! |- S- D# |% d3 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
% v+ J; a+ u' q, [' h微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

6 q2 a0 g8 {+ f8 u$ UFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: ^+ Q2 n: f' e, C/ H9 G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

, W/ }4 p) N# [资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) s; \1 |6 ]8 Q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 W+ V2 }9 r& {# e0 Y  `长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 @& d* A) ?: P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 L" G: a+ [( |7 b具有20 年的金融理财服务行业成功经验
# u! C+ \! I. }4 L2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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