2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

+ N1 A" \" B4 H! L时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

! b2 L% S/ ~6 W讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

9 C6 {9 a, M6 H/ q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
! @  ]5 j3 E( N  `& A# G! F; e4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
2 c$ U  U0 x! Q5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
0 Q. ^; b& r7 q$ h+ {8 B6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
8 @/ I* K& y) j( I9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
0 k, F% X/ Y7 S10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
. M. e: t5 B) N; C% x4 G& G12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
- ~! ]4 J1 l$ X+ u/ r3 c13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
2 ~& q8 g/ [; n; S7 {# u0 k, w) c4 v14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
- g- F$ o2 M# W; q: {/ J7 s6 {
) V$ J4 N- ]" y8 R8 X座位有限(20人) ，欲报从速
4 U; o) r% h# v1 i* g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 F0 J; \3 z! ~9 S微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

# a, b; g3 q! ^% t1 b4 fFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

  v6 L! K5 ~. F9 x2 A9 b: @$ j8 G资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" i# W1 p7 o9 C! H' T4 z, Q3 B特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# N( p& m4 u& P1 C& X6 t长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 V3 |% o: L5 G+ t' `& n/ C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 u, V& H& N4 W6 f* E! b; E( L; }具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

- n' n  i  x" u. J0 q。
2 m6 E7 t# w- i' p