2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

! m+ `% w- v) Q: D讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

: g8 K2 i& h  @! E$ ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
7 Z! O% e, A: _) {- m3 M3 G& M4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
9 E3 w/ r0 B8 m# t8 J5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
  V" |" {3 Z  f10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
1 x* F$ F5 g2 J) \) t0 s12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
) Y& y& T3 ^6 N  d13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
! p& z/ b- \! l' P1 P0 K$ t15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
' ~7 i( q5 q! r' c1 V+ F16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

  j, U6 F) R8 D9 m, g7 t# E座位有限(20人) ，欲报从速
4 @0 I! s0 L6 U(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 c3 Q1 }8 E3 z+ V+ OEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ V( G+ K6 I! Q5 T9 l- D# y7 L微信ID：zhouxuezhifrank
6 F: h: p( [8 ~) |* j5 b+ ]4 |' |电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
+ j) F) W& V  Y  p1 a5 A6 v
; Q1 u) C7 z( |" b6 w5 DFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
$ n( z. }6 P2 e# o) j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 i: j+ {$ n8 C, I$ h  L/ p
/ l3 K1 A- }! y7 j) j7 J资深财务规划师 (CFP)
7 e* D, ^6 ^! [$ T9 c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ w; D9 {3 t1 Y  L* R4 {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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