2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

3 P+ M$ X* [% U  k1 q  r& n! n1 D时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
0 u3 t* v( W3 ~2 g6 k7 l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
# m' q3 _4 ~1 D8 F5 B8 T2. 成功投资者必须了解的基本原则,
; d/ I0 t  A; d0 q& F& w3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
# `9 C" }# G& a0 _  E9 r# R4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
. U# b+ h5 A; f3 n$ f9 A8 l5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
9 g; O  D6 c, F. c0 d1 y1 ]- s6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
, Y3 ^- C( {; B) m+ E' M  C# A9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
, }8 i3 p9 E, u/ I( ?10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
3 V* b7 S* W  B) G6 g5 A0 |3 @0 p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
8 i$ Y# }8 ~: q4 o16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

座位有限(20人) ，欲报从速
; {5 l, v) M6 F& R" _/ \- i0 u/ H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
  Q; u4 a3 m  ~; g% c6 W3 P微信ID：zhouxuezhifrank
+ D+ a- H1 [/ H( g+ |) R( d: C电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

. D8 ]/ J- H) {$ q资深财务规划师 (CFP)
& b+ Y: H5 ]$ u" ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" N; ~3 V- J- u" z8 e长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% x! s: ]! i. ?5 {9 V+ W9 v/ W9 E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
, i9 t& C$ _4 ]' r% R* I2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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