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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划& Y+ w! D; I5 q5 L3 v
2 s. B: Y; v. I) z" r# t
时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM+ V0 l1 k0 Z+ R" v

' A& B2 h& C/ m9 ]/ ^3 m8 q& ^- d讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
+ |) N; ~3 H" l' {4 u, w0 M230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 s8 o) x" ^% t+ q. H* U$ J3 v/ q' n% U' J  d$ [
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
# o* \% R# U3 j' [4 W1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 6 T8 |" g$ Q3 f1 _1 N% m/ {/ }
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
+ M$ G+ ?8 O# b3 E; N6 Q6 B7 D3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ( o2 r/ F3 T1 g
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 : X0 W1 O. ^* d. v1 B/ s
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
7 j! J" [; Q0 @. r. |3 @5 \6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
% r" `' l8 R5 u' b# i7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
+ B- Q3 w2 C3 [' {6 @8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 ' H# T6 `. d7 D  z, a8 s
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, 1 ]4 B1 ]- O2 Y" ?8 s9 o
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
. P4 Q! {1 i( u! X- Q8 R# U11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
* J! K! |$ }# H- }) B9 \0 K12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 * r# s( n3 T6 A# {) [( `$ R: U; s
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
# H/ ?8 U/ a; w, M+ y1 O1 X14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
% T7 }: ?- a: ^( m, f7 x3 ?, p15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
8 }- h/ l4 o3 {16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
1 O  T  E6 V5 K+ a
! g, J* g- D% v) N8 m7 Y座位有限(20人) ,欲报从速
" s) g0 K: \) y, S(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( c. m1 @/ I0 u4 r4 L联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 3 c: _$ q' ^8 b; d2 I
Email: xuezhi001@hotmail.com * x& l' K& ?$ O% j6 \, p
微信ID:zhouxuezhifrank   x( g. |3 K- z6 S7 V, t3 R
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名   z* ?8 q& C5 j- M$ b; c/ h
- U+ u: [/ ~  S- a7 X
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) - M5 A  ~& m, h& R. S
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ X6 p9 m! C% u: s2 v- p& \3 ~' e2 m0 |( N8 v3 ]
资深财务规划师 (CFP), P, Z' N5 w0 s. I: T( P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  H  h3 u7 o/ c- y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 o3 b" Y* `5 k# ]5 M9 ?长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) q; v( z4 W- @. D4 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # x% u; e/ d: g/ U1 K; @2 U) G' ?
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
3 ~. E  o0 Y9 I  G2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
- T3 u, q7 @/ X, @4 g! ?. {: K  a; F; M' }

( p" e6 ]. ]  K- v
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