 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划% E4 _6 P& F6 r* G# V5 q
) R, y7 ]. R4 _% U7 F1 e* P& N: \; h时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
/ Z% L5 b; w$ g5 O8 U; A+ E1 p( N5 G$ x
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)" o) K* \0 Z6 @" m7 A* C# T
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 J: Q# y) S1 Z+ \. @
+ M: A$ z* S6 T! Z5 n+ v9 W本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
: I9 O1 l' x1 T' G6 H5 ?1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 + l( A( A) O$ K
2. 成功投资者必须了解的基本原则, # c$ S5 }+ t& C/ \4 s
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
# B6 t0 A; W! ^, r5 X+ [4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 * r# T+ l2 d+ v' Q
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS F M/ o! ^* u) Z4 ?' W
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
( V2 f! Q5 K& q$ W: }( z; r7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 1 L- i& v/ k5 T& T$ u! ^
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
' ?/ N( e/ t5 s+ p+ l: C9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
; L9 a' E0 M8 c" o/ D& M10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 $ c' |' s0 w% k5 ~; X9 W- t. J
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, " e! t+ x0 B6 k8 X: D6 f* r% G" f
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 " l) J+ s- O7 M1 J0 T
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 / f. Y% c+ |) P8 Y8 y
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 4 V7 J" S+ C4 w& v7 C' I3 T7 k; r9 H
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ( ]( [/ T6 [1 _) [2 E0 r, z
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 8 v1 F, [3 _( w1 x( }: h% ?
0 d/ X7 D3 y7 N: Y座位有限(20人) ,欲报从速
! J: _; Z4 U% k, n5 t5 S6 M ?* u(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 5 Y5 ?# S( C+ l- \+ t4 f2 @3 g/ C c
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
9 N2 r0 X- P v; b9 b. d3 rEmail: xuezhi001@hotmail.com & d, v1 C2 n7 q! o* Q9 W
微信ID:zhouxuezhifrank 3 c& G1 \( K$ C' X+ e5 G5 V
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
( o3 O& B G2 h0 E4 G3 o
) V) q; r, ?6 [ n: k: }' h& ~Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) " ~2 A: h6 t/ [) C
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
( g" A7 h9 N8 |
7 l# P* P: x) x, p资深财务规划师 (CFP)/ {8 V7 U6 ~5 M& M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , D. B( Q+ R/ R
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 y- G d+ c, t# G* U
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: M) P. O8 @( U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + b8 u0 @6 b2 h4 k! ?( \& c$ o7 {
具有20 年的金融理财服务行业成功经验1 H' F5 G/ P4 e# v3 o
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺% l' d; C) E0 r( S( ]) ^
^4 I: S- S- ^0 \
。
+ F5 D* D H/ o2 _& h+ C/ m |
|