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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划& f' X+ L) N* w# l) v
. X% ^% h; L6 G+ i/ ]0 C' r4 C
时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
- s3 U# @# S1 |2 o& T: A* F2 H
6 p+ |+ I) c+ p7 f6 ?) ~# G讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
7 L1 U; j; A5 X230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 n1 L' T# E6 l  P, N5 F4 I
4 S& s3 Q; ?, t9 Z6 e, @本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:   F2 J. ?8 W8 p  O7 {
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划   B6 U% P6 f. l  S: u  ^. _
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
# _: Y6 b# `2 a7 Y% z$ [8 n3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
3 E3 l" L4 v- l+ v4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 0 T/ D) J6 [* [& B' B2 E
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
% c: ]- q0 H" Y6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
( p& y1 @9 s. F; ?5 \& [7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 4 I! t( J: G: N0 [+ U/ k! Q/ f( e
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 3 \" I/ L) {0 I5 ]9 B6 s
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, 2 O% _; v: @3 X, K4 i
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
4 `/ q3 S) [; l+ \9 k" J2 F' V11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
. F+ P$ M2 }* V! u: V. P1 f12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
3 H" A- |' t7 A% U13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 ' k% }& T  _6 g0 A. l
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 + N& O7 Y. ^8 D+ X5 e- L# X: _
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 1 B, E7 r5 J0 W3 v
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? # l  C3 k% Z3 {2 O8 d

( L5 a; A5 K8 u! _# ?座位有限(20人) ,欲报从速 / |! ]5 ]! Z1 n7 h" }& z! U3 }
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
7 u% g# y5 ?) i+ D( n* j- m联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
. V/ u7 P- f4 P5 xEmail: xuezhi001@hotmail.com + \8 o  U# u/ }
微信ID:zhouxuezhifrank
' h  o8 D& o7 c: S电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )   o  P/ O! ?$ b, z3 |* h
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
4 g* w$ q# m3 H; \# Z. b& J, V# \: U& T
资深财务规划师 (CFP)
; v0 l1 H# ~& W5 v4 b8 [) F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & b) ^  h/ g+ w3 X$ j/ Y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' w8 f6 j3 m. ]# D1 T( b  @& [
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 q3 e2 e+ A1 b4 `# I4 I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) G( g& N: m& Q) d) ?5 {
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 Y6 W7 i1 H8 N) T2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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. A0 W0 p! f2 i6 \0 k: C# m9 S
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