4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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- K/ v( s5 h/ t9 Q5 u. p: Z! { 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
+ Q5 y  }% n5 {讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
  i5 k3 {2 i  W5 ~/ q 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# V2 {- I2 W) ~2 |6 h1 e) ^ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 R& ~- F) ?' C$ o# A7 q 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* ^+ z- X8 r  R4 M. l. I2 H 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

6 A; G6 z7 L1 F5 c 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
* C; U. k( ~7 i: P/ N7 s: ?
# ~8 K. v( ?% A8 ~: F7 `6 U& L9 |
) C8 X, N" j$ M8 G" D4 [, V1. 遗嘱的三种形式
3 J3 g" v9 X# ?/ d1 F2. 如何制定免费遗嘱
& f; B  o" {5 O2 q8 o, {# G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 a' p# B4 j! g4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9 Z! @" I9 M7 U9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) \/ w& R& \5 p- B' V/ P10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ Q) B: D; ]/ Z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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  b# K$ S* M+ L5 b& S  S$ M: s 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 @" _% T; q3 z# x  L# g 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& O6 ?% p  f4 i0 r5 d% n4 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ d3 F9 G- w. j+ R" S) w  m) H  O微信ID：zhouxuezhifrank
4 T- F4 m, @. h: G1 j- |+ `0 R电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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- E, N3 J' r2 P4 cFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

* W& @1 L! h3 f8 y" K# [. `资深财务规划师 (CFP)
8 E+ W) X2 C$ u1 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 t! ~9 p- }1 [0 m' w+ [9 A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" ?* o1 {4 f/ g( o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
/ F$ j5 M" |0 I* G* n8 w: R7 D2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
" t1 M$ p- F9 X1 y" F, A& I) T 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
! O' B9 _, |8 @宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
, I+ Q# m: Z1 p8 N- g5 g2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。