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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% a: K: {3 k/ o, Z0 o( [. \
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM* g/ r. @( v/ [7 ?1 G3 |+ I- l3 p0 c
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 H8 o, x' P& p2 f Z 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 B7 @& j6 r( L, X' t
3 n4 d" k K/ o人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! r2 Z3 D1 V% c
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 y# j2 g- e% a1 N
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
* m* z* x% I1 @4 h2 y1 ] 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 \; m) O% c0 [
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 i" Q' `3 c5 l: A6 D5 H 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# \( y; T; F4 {% ^" l6 R1 z 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 @5 @) _! r7 U; [" \0 u7 N. O 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 a8 H5 J: g6 q* S( X& e3 f+ r 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! e8 ?0 y: ?. ^. F3 o
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" ] r# k J& M) o( ], `1 U2 B' ?如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 3 o5 h' `6 k% a! w* |
( U! l! B8 j. S N1 F$ f8 T& U# \ B
1. 遗嘱的三种形式 0 y+ q3 {/ d+ f& g& ^. d
2. 如何制定免费遗嘱 ; [ `* p% \# f/ h$ L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % B) u9 e7 |) p* w
4. 无遗嘱的潜在问题
. X- O- C6 F2 ]5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . v- |8 Q1 e M4 k# P
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较$ H& ]$ F& @$ i
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) ?4 G! W. a% Y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
, i! H q; B: h% ^3 }9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; a6 B- O; ^$ ^3 I10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 h4 r q6 n8 W/ ?* A11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 `+ A$ I( u6 z! ]+ z/ P6 x12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速# q$ z. @, x% ~
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 `" Z5 i: m6 b' i. T 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: ~# u: z* N( b/ |& Q! oEmail: xuezhi001@hotmail.com ! f k3 V5 a- ?' t1 {% |. W, @
微信ID：zhouxuezhifrank) D ^8 T6 i2 d& i6 \7 A% ` i! c
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
# M9 n: Q! Q! W: a" S 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）! S+ n5 B; {9 {$ n! K6 o( @
8 c5 J! Q, J% I9 \9 qFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ! ^' K( c! o$ o# m6 U6 k
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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9 {0 b% H# r( l: F% \+ A6 P资深财务规划师 (CFP)& c/ n. [/ v2 |0 O3 l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, B' ^# ?) G1 J) P% K l e特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 Y8 `6 i* y. S7 [
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# k" Q V* O" K. u2 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % U( }0 D; ^: @$ G
具有20 年的金融理财服务行业成功经验* t5 U) X* `; X. P: V8 O! c
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺- l2 C9 q8 y; [+ q8 b# p' ]- ]6 i8 E
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
5 [) R' N2 g6 ?. ~% {" x永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
# @ \; n4 [. ^/ p宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
6 Y- D: Q/ H+ q+ q! ? m2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
5 c( N$ D6 `$ \( {$ h5 ~曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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