4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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. G; @7 j) |9 S4 D 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
# A6 Z7 Q" m' v; }8 n 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

8 t8 Q* L3 t9 T! Q" W( \2 `% `- n人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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' ?" \" l2 I& V# Z; o' C如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) c% q5 m- {8 B' q$ |! f 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* r8 g9 J  `- r# m5 l/ L: p7 \ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
, G( k; X3 p  w 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' C/ _" Z5 V" j0 E8 ^( t- }0 d 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' v0 F( n& t% }% a/ o" _  F 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
  P5 _. S  {! g! _1 A8 G3 \0 Y 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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3 x) B; L* W0 @( U# D/ Y9 \ 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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1. 遗嘱的三种形式
; ^1 A8 [: {1 P4 B; ~0 d5 }6 c2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
( k$ `) F: N9 w0 X' B+ O7 ^2 s' b5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 }( ^3 N! a' _/ K# l  E6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
( d. `8 s! o, v9 n* V9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 E* z* y6 _. ]' }5 j12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
7 {/ ]1 V6 P* F: R& O1 N* k" P9 \5 u(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# }4 n! Z5 X( G+ m" JEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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- ?/ Q( }! x# W$ T; D' a8 X6 S, [+ \Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
& F4 C  c' R+ ], A2 c# s1 |0 W 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
9 t/ K8 t' n& D" P, O
. ~" t+ Q/ \; Z资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- _. e+ `2 Y( i特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; G2 P" H; F) E, h$ V* Z$ }长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
: W0 o) `8 q4 r# c! | 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. X  p1 {5 a8 A: K% o6 _曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。