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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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9 m& R# ]2 A$ m; ~( S" m 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM4 @ x D! {: [ L
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 a' n/ E y- m# O+ z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ a% G3 \( P' q% v0 ^
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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1 C4 K$ @ K6 m如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ F6 Y0 ~% v0 J+ O! i% b, R- F7 Z 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险- r0 f- `% Y0 C& g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ r" ^' W+ j, Z- ? 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% ?- m v4 Y0 f. j- ^' n9 e {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . b- Y5 H" o# ~" [0 }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 W* ^ {) K- d+ u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 A" f: w1 x5 A7 W, n& z" U
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! X- i# v; i: t! Y( Y5 s% O, z
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + r) s; a: O& T! J7 e( c9 n
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
# F/ v$ q/ g* W" T2. 如何制定免费遗嘱 5 m5 { @( t3 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & ~% U4 `. J7 j8 d) [
4. 无遗嘱的潜在问题
N7 A6 M ?1 c* o5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & e: R( I6 j( x3 t
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
, h" a/ D7 u: W+ U' _$ }" U4 O7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- J* @. Z5 G$ }) V2 j+ [8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
f" K. s, b( h' \9 {6 L! w9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
J6 _' w" n$ L3 i2 B10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 ~7 @/ T) h; `2 `* d11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; ^& ?: f5 ~" a( V3 k3 Q. r8 G
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . S2 _1 p* L% b5 V
0 R l) B7 H& K* `9 |1 [ 座位有限(20人) ，欲报从速- [6 k* o# K5 m1 }: E q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 b: H5 [! s6 a- l4 J
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; b1 A' @; p: r; K, }Email: xuezhi001@hotmail.com 7 s8 b: k% b" X& X6 M' a
微信ID：zhouxuezhifrank* ?* ^' C5 d b% `% j9 }' q1 ^, N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
8 p6 u7 K; @3 Q& d' k' W3 D9 q- Z 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）- z( e1 N1 P$ N) K( j! G
+ y. _1 E, N/ p9 jFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) % d) H6 L2 K% W
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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8 A+ ? T! S2 j$ q资深财务规划师 (CFP)+ J/ o5 |4 A& K8 W. T8 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. }4 H3 A; M' i- X: {, W0 p: N- _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: x1 e' Q. w7 H/ b2 y3 T长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 A/ |, X! ?6 d/ R" n# M! x. D. g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 J8 w( v# a2 a2 Y& p' c6 }3 |
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& B! W( j2 Q- |2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺) w2 T( W' Q) ^7 E( P) e, e. o% ]
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
1 M6 a3 H9 _! C" g M' h永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
/ k7 p5 K6 ~( H9 f1 A宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
' J5 j$ q) F6 e" Y) k2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . S/ W" O0 B; y7 r( |. M
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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