4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
! z0 Q9 ?* n, Y- D( }6 `8 `讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
) p8 W1 H$ Q2 j1 w0 c6 Y 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

4 k& S- t4 F8 v4 }人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

/ @/ C4 P- L/ Q) g+ u如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
  m$ y  V9 m9 D% a" x 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& Q9 I* I4 P& {7 E+ K 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 ~) z/ I8 J+ H8 ? 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

( T0 H  P8 e2 r4 }7 |" ~) \% }如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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9 y$ p( ]9 W9 K" I) ^1. 遗嘱的三种形式
- T) S  r! C+ {: l( K* U+ n$ b2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
  d, s% U% ~+ ?0 `5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) a- y% y) j  p! \1 d6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
% c1 M; h% r9 T1 K% [- w* n3 L7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 |5 p/ G& n; G# ~/ ?1 Q4 y8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ O- o' {' v1 }# \' ^. N% }% i11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' q1 {0 R% w$ _( t9 b& N* f 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; `3 I1 H2 |1 E4 c+ xEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

- t& T( r+ N+ G6 K2 a& O( SFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
; }9 b% r- h3 g. J: x 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
2 c( t1 J5 x; O: f# p* N5 l2 B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ O4 K1 V, m( g6 H2 q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
6 V: s+ Q! Y1 j: a  @' l4 u. G2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
4 s: `) F7 [8 J/ w 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 j8 y8 s! v$ _, d曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。