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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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2 n5 m/ K5 x8 P" L7 r 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM/ j4 T9 O9 J9 @3 _6 I* K" O& k1 e
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. E% ?& m2 _( ?/ J- D7 O0 ] 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% Q# e0 n6 `1 Q/ z* y: p
2 `8 U8 O0 G x D4 [+ j7 Z人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. , S+ O& j2 ^ E. P1 ~" F& }
! t, g% y" ^" a# V0 ]3 _如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 8 q6 S7 J! ^: ?0 f- u1 v( X1 i
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, c' B/ c' I7 j9 x- Y" U 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 K, }1 Y$ U- W0 a# n0 R6 h
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战( Y: q% c r9 O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 F, y s2 p2 C8 o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 H ^( h5 x" g, N* S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & B4 l$ T7 p4 `& J z. A( n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " n3 }1 \' ~1 n% p
% Z r& g' f6 A7 S/ c& c% H如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # k" U1 o3 N) R3 c, a/ X; Y
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1. 遗嘱的三种形式
" p% [9 [: L' L2. 如何制定免费遗嘱 ! ?, d" V1 F7 X4 w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / Q: z ?( F4 z5 A. I
4. 无遗嘱的潜在问题
1 g2 o' S# j7 W2 S: U) d5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% _ J# b7 u. J2 B$ Q6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! j) L9 h/ Y8 a; z/ X6 Y% I
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , z4 \8 e, z$ q, I8 ^, v0 h
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行4 m9 B) v- Q! j# X/ P4 b: `
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 U* |1 X0 v6 `0 m) @9 [0 I10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 N, |# g$ v9 J) V: Z7 x
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
D4 h4 g9 i8 k7 o0 ^12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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- c5 g! r$ A, D' [) g7 F3 f, E$ I 座位有限(20人) ，欲报从速5 g4 J7 m' f% h
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 |. C S) N6 s5 _3 ?
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) D# d2 Q+ ^# q! a6 P
Email: xuezhi001@hotmail.com , O& k' z! B8 c8 T
微信ID：zhouxuezhifrank
. _6 q$ i/ a# q2 u/ l- g8 V3 ]电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名! d& c5 V5 V4 I; r1 p Z% Z7 A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）6 V- w, t/ B" Q* z; Q; v
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
6 x. R+ f: z3 i; e; G 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 5 e0 w; g) g* S2 V
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资深财务规划师 (CFP)
' l+ L) E- }" b$ X& W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 J! V9 K, t: N' B. y8 _, m/ q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % X9 e$ A2 y' G; c. `
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ w1 D& ]. }5 L" F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % K3 b5 U+ |( y! o" @" I1 h5 Q( ^
具有20 年的金融理财服务行业成功经验+ c% w/ P0 n8 h( ?
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
% |* V2 c7 j! n, H* ^ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer), \7 r) L% t6 j! D7 K# G
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
1 ~. g t( }7 a) J宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
8 W: N' e' L1 f0 A7 C' V9 d9 d2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
2 {$ O( B( B' F# C1 P8 A9 x$ s* j y曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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