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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM, D# J+ u% t Z+ o/ A8 d$ {
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 ~0 O& |5 X' P2 a5 |" I$ r 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( V5 e9 B7 X6 `+ k0 Q9 f- A( H& J" r
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 f4 R5 I% m. q
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % e; h9 B' y- D4 ^9 l# W& L
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
7 s5 U) \& n+ j0 [8 `5 J 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 \! ^' {* E& G( g7 k: L8 r 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战# L4 T: o g0 ~& S, w) Y8 _
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + q0 v, }& z! O6 b' i2 }7 ~1 A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 u, C" n4 @; ~9 _5 ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 X/ `, m$ N- d5 T- M/ |7 R9 B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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/ u2 t0 b3 s& M. `, H- K 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; h- \) }$ r: a, X
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 ]2 X, \7 `6 d
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1. 遗嘱的三种形式 # T @6 M# K( z; f8 u4 O
2. 如何制定免费遗嘱 % L! h( `8 h9 G3 [2 v; S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 c1 I. A1 J ^3 P; {* B4. 无遗嘱的潜在问题- B' c; w4 { O9 f0 }* [; h2 l# ?
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! y5 f: x% m7 t8 | i5 b' k6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
( ?9 C1 O% a% y: I N( I7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 w7 Q. P5 r1 I2 o! z* V8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行7 N& q' |/ i9 w8 g2 E
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 l0 J: t3 v7 v2 }1 K2 j$ `10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% Q5 V$ o! l& i# d5 h8 B0 Z2 ^11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( X) N/ ]/ r% a' _4 u3 s3 J/ s12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 g# u2 y' \7 K/ r 座位有限(20人) ，欲报从速0 [ S5 G( K* |( M1 ~$ D9 S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- A+ v! @' o/ B9 A7 Q* d3 v
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 h- z) P& e1 A* r9 GEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 H3 j) p5 u0 S; D4 b) N3 |1 _2 M
微信ID：zhouxuezhifrank! L& e! N. Y/ p7 m. G% A
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) k8 a. Z7 ~# i, r
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 j, g- ]+ l( P' X, {( j) M
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ ]' R" t" a' k1 G 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 _3 g6 M' `3 @( W7 p2 \
8 P: b! l' f" {" j2 I) N4 S# {+ o资深财务规划师 (CFP)2 J7 z& B4 }# s# H0 \- ?; H5 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' A7 L; K3 D1 o. D" H2 e, x
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& U( O& W+ T J/ g e3 D长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 O/ k7 j# m3 `7 W& U, n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# m) S; _- |6 d5 C4 I具有20 年的金融理财服务行业成功经验) z- D2 N C2 a. v
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺6 l/ E2 Y7 m. M0 B) k6 v% J
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer) ~ N( t8 X2 @6 B
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
0 y z0 c9 \9 k; v, S2 N: h2 t宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
# B( A1 ^6 v9 |# S/ @4 [( {2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
+ ^- k& M! F/ u3 r* h曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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