4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
0 m, z& }" W, q& d0 h0 _ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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0 O2 y  f0 W2 }  ~人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
* H- o# t+ a* W. q
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
- u: ^2 w0 j# ]( ?% ~/ _ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ R  M* D' o& Y& e 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
5 \# I" ^' u, p6 U9 N5 R  k 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! ~/ x  _: @( B3 C  [% w3 W3 V 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! L7 ]4 b( a4 |% e3 h3 o% X" r6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
- e8 Q' [- m4 E0 V+ |  _9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 H* h# n7 Q' K9 p2 R11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. g$ ]8 \$ f, Q$ P1 S3 H- h12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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% ?; E, e1 L% Q8 V) ~" O 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& X; \/ q0 x* {: R$ kEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
, V! I8 X3 K" p' e9 E电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
6 L) u- ^# M+ I' m0 `3 U 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
. o& B& D6 }* L1 _
0 p" d; k( n& G$ x  D资深财务规划师 (CFP)
9 ]; h; h: z) O) ~& W% @' B. c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  u- l( a& d; V$ |0 [* {- S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& P) X; T8 Y$ A$ S4 A& }长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# J  x) E' c3 {; m" ?9 V% {1 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 s5 L" G6 [. h0 L/ b+ c具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
( L; g: N0 D1 p  ]( O% f! ^  d宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。