REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

$ J# b! i2 H' D- U& \" q* e
6 N# J2 s( Z- h! L! e6 R6 H

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


( C3 m1 _" X  z4 G; p具体是：D.UN,
, i/ |1 E- p  C: R+ t1 f6 }
2015年， 600x26.27买入；
% K( T7 q# S/ R& }3 r* u
! |" N% K! I* o: w. C2015年税务年： （T3）
( e8 h* t2 Z6 D7 ^21 - 165.02
( {! B3 _% [, r1 C% D26 - 325.70
42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
! O$ x1 x5 a# }5 t4 L7 Q1 ]# c1 U

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
1 `& B% y% n% s" I& H* r: o21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
' S8 b) L% z- r2 i- C
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

/ |$ x" b/ l4 p) }我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

& R& p6 S, F6 y4 E5 w谢谢大家！


* w5 x; n' N! n& ^( J) o2 M
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  o: \7 G& g( `2 y7 ~( n

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
4 ^: b# a8 Y( n9 ?  \! A**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
8 b3 q0 W# P) e, d. f" D7 z
( \/ k1 M4 e5 `+ w1 O你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
2 ^  V: ?+ @/ e
6 D- }+ A5 a. J7 ~另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

7 l. Z( ?0 W8 Z

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
" K( W9 w0 c9 y% s+ F+ r说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

) G) p7 V  R! C$ m) c0 s
- M$ z4 f4 I2 `. e' |$ n7 w. [谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞