REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

9 ]/ v$ f9 Q) |! v: p7 e2 w7 h
$ K# P. t1 l9 m6 j4 v2 _

" t( Y  [6 V6 g; v有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,
. x  \8 \5 @) {, Q  I
2015年， 600x26.27买入；
) |7 r7 s6 v. W+ s0 Y$ a" ^' q& q
2015年税务年： （T3）
; D! B* M1 G! g" E: B+ [, M8 w21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39

0 W, [+ a  k1 r) d3 L  m/ ~! n
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


% d$ \9 e. c# z6 z' t4 e2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
3 }5 Y2 O8 h! D  g$ {4 j, a* P: i  t21 - 237.29
  ~: o3 D+ D, {1 M0 p5 g# _26 - 130.70
" E4 M+ `1 d6 `% p+ r, f6 G42 - 2.71

5 h+ b) }- [3 y2 x& b. e! |2 |' k4 U" N我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
3 M% F, C$ t1 K' |
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
, t8 ~5 A) a8 Y: s
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！



1 n. b! z  U9 [7 d* w
2 {( r) i$ k' o# v- }3 o+ k1 y! G. a

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
$ e2 g2 K4 H9 N# G( Y) O8 |**** 本内容被作者隐藏 ****

# Z1 x1 J% X* i) Q谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
4 E% f2 i$ u0 B* y谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

" c$ l' Z' e7 R* F' F$ ~8 j你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
& c1 M* Y* P0 p, e- _6 {0 i* n说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

7 ?+ X8 l; p. b( J2 n  Q- }
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞