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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
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6 N# J2 s( Z- h! L! e6 R6 H8 z$ G- P2 T3 j; A2 b
. h8 m; B, t/ @1 s- B; [
有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!! s8 B1 H/ x2 I9 M3 F7 ~1 {  P: ^3 L
+ K3 `% _1 i" J: d* q+ G9 E7 D

( C3 m1 _" X  z4 G; p具体是:D.UN,
, i/ |1 E- p  C: R+ t1 f6 }0 D; R( F- _$ F( x- w" H
2015年, 600x26.27买入;
% K( T7 q# S/ R& }3 r* u
! |" N% K! I* o: w. C2015年税务年: (T3)
( e8 h* t2 Z6 D7 ^21 - 165.02
( {! B3 _% [, r1 C% D26 - 325.704 S) I; z0 g" a$ R3 u0 G
42 - 666.39# Q1 H' J2 x& }( G0 h  T
: x: t" B* l1 ?+ \2 c
$ W3 [7 A4 Y  x; N/ B+ p6 H5 I4 V$ `
(2015年T3报了CAPITAL GAIN)
! O$ x1 x5 a# }5 t4 L7 Q1 ]# c1 U3 z, W6 s% V; R# w7 s& Q
( X" ]7 ?; S( A5 {" Q3 K
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
1 `& B% y% n% s" I& H* r: o21 - 237.297 \9 ?) Y, l  M8 R! E- }( ?# Z- V
26 - 130.707 a' G" J& p' {9 |
42 - 2.71
' S8 b) L% z- r2 i- C) X% m2 {- t6 l3 b5 [
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,( G9 X& ~$ r8 A

/ |$ x" b/ l4 p) }我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?; T8 O# `/ v1 k( b) m/ K. r- {0 V) Y
2 e. x; X: [8 X% y0 E7 K8 h0 V; S
我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?! z* _- b4 g8 W  `: y3 E

& R& p6 S, F6 y4 E5 w谢谢大家!- a. o$ {1 }7 |+ Q3 \* V
  M- l. d. D2 @9 I

* w5 x; n' N! n& ^( J) o2 M
; J* u$ i! L- J3 Y* b+ X+ R9 A! I" l8 [, K& l) Z

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鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
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大型搬家
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37
4 ^: b# a8 Y( n9 ?  \! A**** 本内容被作者隐藏 ****
' i( w' a( m. l" N! X2 K, M% J$ o
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:114 d+ d% f8 \8 n2 y  i
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
$ k/ h) T* [( f: W8 R/ k
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。
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( \/ k1 M4 e5 `+ w1 O你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。
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6 D- }+ A5 a. J7 ~另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑
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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
" K( W9 w0 c9 y% s+ F+ r说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

) G) p7 V  R! C$ m) c0 s
- M$ z4 f4 I2 `. e' |$ n7 w. [谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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