REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

5 @  w. T% Q, B  g8 `+ I


有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
8 a3 U- u4 A0 R2 q6 c
  S. J; [2 t  b" u& ^. W
具体是：D.UN,
) r% m" M2 x0 o+ v
2015年， 600x26.27买入；
: B( b1 e- E4 `/ T
- u5 F2 V# a% p' E6 T; W! z- r( w2 i2015年税务年： （T3）
( {* X& S& b/ n, P0 ?$ d21 - 165.02
26 - 325.70
6 v& R: y/ i, j( V, u42 - 666.39
. h  ?& x1 H5 d. {
' E- {4 ]" |' }! Y  m. b
. \0 [/ s6 D% S% M（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


) E. Q: F& p5 {' y+ ]. H! r0 g2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
8 U/ G) p; y! q/ ^# A: [- U21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

# R" J9 r! W6 H我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
1 V8 ~" z! b' H, A) E+ j
2 }9 k- w8 g9 _/ @) R我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
  d& E, G4 f' [* G3 R, Y
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
9 [3 X( T; v! L5 }+ ]; d* Y
谢谢大家！

( X7 K& h/ X) O3 {- B: N


, W5 p( B9 n  x" s
- \2 A* Y' X4 d

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
/ g# ~  f& C! H1 A$ G**** 本内容被作者隐藏 ****

# r7 L- n( G5 H谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
1 A) A% ~9 B3 h+ m谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

/ Q( y/ X: L) W+ l说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
# X- P) E) l% H' k
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞