REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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$ c" f( ^# O! l* J, D; Z
# i7 S5 j& }) ~3 v' j) h. B' T有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
; d) x7 a( [5 }; B2 O) L3 r
" J/ Z  W2 B3 i% N' R/ H
具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
  z4 `+ |7 Y$ X
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39

8 R5 m/ D. [3 W" k# r  ^5 [8 f
  O3 @! Z) q7 y（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

6 S5 N' P: ~; K  Z8 \+ [: X
7 x$ o/ ]4 N+ n2 |4 X$ O5 E2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
0 b4 R, F/ i! R. }21 - 237.29
- V0 X* B3 {- O  ]) t& @26 - 130.70
42 - 2.71
; ]1 X4 ^. z( b# B+ q7 d
4 p9 R9 W. u& _( Z; ~# B我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
. E) B1 e* _- Z2 U( P
8 L4 M" G& C, i$ \) ]/ u我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
) y  G  J2 D5 U/ K; J
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
- {& z, E  W2 Z; y, _1 `, w9 D谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

. L  @- c3 e. ?$ ]* p说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
! e; C$ {! o& ~- [4 O5 F
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
; ]" U8 ^" A5 O: R说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞