REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

1 |, c9 P) G+ S* z( c! w6 a+ C

$ g9 p# o% z# ?: `
  Q2 H5 W' x& a- V有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
' s5 h9 U7 B4 S' }" @7 a26 - 325.70
: |" L; F( d7 B$ G1 l" w42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
# M5 d/ M9 E4 a, _. B  `8 I
& W5 C' Q/ Q; G) W' _4 v) @
# C( F6 a& h. @% p6 B' _2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
! Y; ?1 c6 o/ v& K$ }2 A" d3 B21 - 237.29
# z4 k# N/ R, j# a+ Z26 - 130.70
42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
4 b# u! ^# F- C
8 Z  c1 D, F- O; Z" s我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

2 e0 U* }, B  ^9 f0 O谢谢大家！
; n) C% x" N' D! z0 S2 U

, o) V0 H8 e4 t1 W7 Z


% X3 U' j4 Z4 j8 A7 _0 r5 o

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
5 w* O: v" ?2 f: l, I**** 本内容被作者隐藏 ****

% ]4 G8 b$ F& ]- H" g谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
6 |( D0 b. B8 d6 z1 b5 q5 h谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

: f' l+ ^5 V  S5 @; X你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
8 ]% S! z+ F  w说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

% j& X+ w; p5 j9 J9 N谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞