 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划. [7 q3 Q, M# C
5 r( E, [; y5 c6 h) v
时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
6 f- t% T4 O) n6 _- D, k讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# t. u% P% {/ }0 n4 ], E& P) v% y9 F- U5359 Calgary Trail, Edmonton," w" n/ z6 }1 g8 C L
! N; c, e8 X7 Q. P5 J4 m在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。2 G7 a! P$ ~9 P( V* J# C, S% U
, N/ L, k9 ~5 e* m, K: U2 \3 ~/ y9 c
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
0 r* t$ ~* P, c6 }' ?9 v1 [1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
; q0 B" m0 T) v7 O N1 T o# r2. 成功投资者必须了解的基本原则, / |% X1 c9 l/ z
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 $ `% h+ Z: l$ j ~
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ) j2 m( q M1 B- l
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
5 ~9 j$ z% M1 B6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 $ B7 _* p5 {6 l1 k6 W
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
, g# J5 F* D& b9 g8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 3 ?' d3 X4 r( ~1 z; V* [3 K& K6 ^
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
) ~) v( g! ] s9 _8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, / f% O: { C( U; Z l. E, o* o1 g! @2 |
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
: s6 ^3 ?' g9 D11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, # |9 t$ x' ]9 a9 s
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 , r! X* x9 \6 }" n
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
7 e. z8 A& w/ W6 h- }' r14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 , c; [0 S8 u% |3 C' N% ?& s7 @
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
% i4 w0 [3 y5 f: b5 y16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
; ^$ `& P" ^& t4 Z9 f6 j; r3 ~
+ r6 j. `; ?' _8 q4 U/ ?% v5 b( o主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) 3 M. t) o* R' l S4 ~( e
座位有限(20人) ,欲报从速 / K9 Z2 w5 P C/ C
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
" x& s& ?$ _' V0 ^! I联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
9 M9 X0 h/ D* DEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 n9 B& I6 _' Q: `微信ID:zhouxuezhifrank
/ R. ^' ~8 c0 D+ i/ w电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
5 d" [+ r' P) M$ h
) R% N1 W0 |& A" }- o& e: WFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
, P' g' L4 N8 H% g: x平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
5 e* f! U" _ Z3 F5 v, W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & n* o* q; z3 f9 r4 u8 {, @* M3 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ K5 ?% |$ P3 L+ v
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # H' Y3 ?, X) h9 N& E. s' t* w5 W
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
( F* [+ z& r# ]& u2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) u$ s8 F/ y" B/ y7 ] N; I3 o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 c* q0 d2 u- n* _
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
0 p# D/ O3 o+ v0 f! K" ?" V# f: I+ j/ O6 u+ c `: x
|
|