 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划% ?* A/ B, n; u1 v) v1 }( P! I
" [! N& p8 a0 p6 r( D: A& W5 w" \
时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
+ V" N) q) a& S5 q/ Q; `, }讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' d+ m+ h/ Y, F* y. g5359 Calgary Trail, Edmonton,4 |. N+ S4 X+ z7 t
* _6 O% @/ D7 S. U& H) E9 F在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。( M W# W3 I5 \# x
2 V: L/ j9 _* u: D. m x" v% y5 }. _( B/ s" B' W+ S
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: % v7 Q. q' I( u! q
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
5 @! a. X2 P$ ?) R) j. H' E& @2. 成功投资者必须了解的基本原则,
# G% R8 \9 h' ~8 \; N0 I3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ' F8 B2 ^) L( k6 ?! d
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
$ V- c" x- q) c2 S4 ?. m* j+ R3 L5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
" k8 [' N8 s! d6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 " V: v- ~& I" o7 V
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
* ~4 d5 b% m/ h( V$ C8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 2 t: E+ w; m- a2 h0 X$ a
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
- v; i5 \. t) t. |3 }- L8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
$ m/ [9 _: Q4 R. \ v' E6 a10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 8 Z4 O- X0 U0 n6 U$ z, q
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
9 I# y: N- P: s" N12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 0 E% @7 g6 K2 x K
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
! ~8 t: D, m: m: [& n" m14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
8 g% _& e. l& g9 [. p. W8 |1 W& }0 T15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
6 }2 j, D k% Q5 G$ ~7 U16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?& }0 s8 `" _; n& q$ J- g% R& p+ d0 i
, t; S q8 D3 Y8 n5 v" }) B! Y% K主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
* z1 R% V: {5 X座位有限(20人) ,欲报从速
) W& Z* s# X+ t(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。5 o# l* S2 [6 [7 R( n$ q. R. v
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
/ q0 M* s. U6 t5 n' Y \5 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ }7 D9 Q) e# |8 h: @0 M微信ID:zhouxuezhifrank 8 A5 B* r8 E% l3 u
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
, r8 R, o1 |3 p) C& |6 n
7 L+ O4 D3 N( bFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
0 ~3 X" E* g: [( i. D% Z平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 0 E/ y6 \6 C; O& B1 e" u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 a6 U' p. W# J3 x* X0 ]2 {( ]9 v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / j8 k8 N$ q& x1 M9 g. V% j
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 X4 o4 s: B1 y长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! v! u2 K6 c4 R0 D Y7 d o' @0 m1 y5 `
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 u7 G2 ~/ b; _& E# K! c$ W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* k' d7 o7 t! d2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
+ C1 F6 z: A7 y# d9 x
- N8 M" K! T+ Z4 X4 w. \& O1 g. ^1 Z' S! Y |
|