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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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- p5 F9 q7 P% p" ? [7 p1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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* l: q S6 \; n/ L- y2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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' O$ P; c8 A4 v6 Y+ {/ K) j K. ~讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' Z- Q. p& _6 q+ M2 @: ^1 p9 w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ J$ [' E V$ P5 Y0 i
* \3 m. n: T5 c9 g5 W4 I |! _上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
2 _ O. M6 m8 P! z4 @& L) t: W* n税务优惠策略:
1 Z( B' O" q0 c! ~) K1. 合理避税-(Never pay tax) 0 v3 D" D! c) E& o @
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ) ^& h. l+ l0 u( o: R; `4 w {7 h
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
- Y3 r, v" l D$ u8 [# l4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
8 x5 g# g6 Q( l+ F5.自雇人士及 专业人士节税策略,
: N9 t5 q" x, j: C% c+ f6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， _* q! g. Q# `5 S, y! n
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ; l* H, ]! B1 h4 C
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 . |, a& {$ p% `& }+ y
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
2 }+ d k& n' s" }5 g10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 8 o' G! ]5 h/ ~2 a O) H
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
Z5 w! W9 K) \4 y7 |" R: ?12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
% [. r$ W& J2 S0 b2 T" e13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)/ J! M. h5 I. ]+ B$ N: e
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 3 h1 x: _: T% N3 `" e
: f- H8 j( i' d4 O! B+ @- f本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： " ~4 v# Y: ]9 y& P
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1 p% U7 n, J0 N' c( s4 `
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
. F0 |% D, @9 h) j% ]) {2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， / \( P( w& H1 ]5 T) M5 [ i* q% E( F
3. 遗嘱的三种形式，
- v8 T+ ]' @; Y7 @5 u& @4. 如何制定免费遗嘱，
1 A5 O) u" o7 U$ x/ y) G" \5. 富过三代的传承方案， - G; T. @1 i7 v" i
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ M6 a4 [) U9 ?7. 人寿保险的种类及功能，
; f# F. {7 o! R6 Z8. 人寿保险如何货比三家，
0 c5 I9 \, l" g- ]' \7 p6 `9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
4 M- G2 I) Y- I6 G10. 私人信托的种类及功能， : { C! C) W/ d" q& U7 w# U
11. 家庭信托的规划及注意事项 7 M5 z7 J: V7 \. q, ^
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
; Z2 N+ A) s# N7 M: i( _! L13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， - B8 S! ?5 L( h; V; H
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 5 b& P' {* m" @& U
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
5 |: S: c6 V1 P4 C4 Z! ]6 Q16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)+ U/ J* h1 X# G, p
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% G* C! I- S4 _9 p: x5 j2 F( h- l座位有限(20人) ，欲报从速
) N5 c4 f v+ i% Q6 S8 [, E) e(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. y' G& O4 L4 _6 L' Z4 @联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 2 f, H( |. i- n$ A3 {3 }& P
Email: xuezhi001@hotmail.com
' R) `: A5 z1 c" @1 B8 K) }微信ID：zhouxuezhifrank) b! z' {9 i0 j+ ~3 v0 q# S
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 9 i# ?3 F: s; x, s$ C0 n* z' a) e
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位5 q/ a$ _3 j5 ?3 w* F" h6 R- }$ g
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . z$ i' W" p. ^
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * S$ i# }, u8 q# H4 ? s
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
5 H3 c4 k) D' ~; N- J9 A+ }1 P长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) # n- f0 W3 C2 C k s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )* K/ D, n& M ^$ }6 l1 ~
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) ]% @3 k0 `) j0 a( ~
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 I, l$ j4 T( f1 A- t0 _, K; t8 Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
/ c1 a3 b" i# I# i& x百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
, O) _" w6 X: |' N" v具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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