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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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9 V( `9 d6 W& K' }" B1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 3 [" B3 G1 E3 T* v i4 U" p8 O5 U
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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$ Z' v8 o5 K. \' m! O) c" C- ^讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 x' Q# i5 [# q2 f% `% ?
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ k. V1 R8 I, B
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
/ b, P/ J+ B7 a, p/ a税务优惠策略: 9 v$ o- |& R. x
1. 合理避税-(Never pay tax) 8 ]9 u) q; x r& l9 {
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） % ]8 k, ]/ J5 x0 R& s9 M7 ~6 B" g
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
/ ?! N. }6 h: |' G% o4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? % w9 m$ T9 ~' d- s
5.自雇人士及 专业人士节税策略, * l# t$ ^! Z/ d+ _3 Q9 [* {, H# e
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
9 v( [" L. D2 x0 c7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 & [6 M3 ]7 C; D+ v! F
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 v& V+ O$ u' `" h6 H4 o
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
3 U" R: r, _3 A) b* b; K10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
. l5 e {' b7 K( n11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
! M5 c8 p1 w& v( B3 M12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
2 j @' T, Z+ e7 R13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)( n- Y7 K. \% {
: h6 m f2 T, a7 o6 J7 D# D, z
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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/ ~" U. B6 ^! ^5 m! J0 F' w @. U3 h" I
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
- L, e/ Y- J- e/ g; h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ! ]9 m( G) `, p7 }- w- K+ C) Y6 ~" l
3. 遗嘱的三种形式， ( k+ I6 j7 W) i: n
4. 如何制定免费遗嘱， . ]- P: m$ O7 w5 c. o0 x( l9 g
5. 富过三代的传承方案， + ~. G% e2 _# i/ h$ w
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 7 S9 \6 B( K5 ]' E2 R7 x, m
7. 人寿保险的种类及功能，
6 c6 G+ Y4 k4 u: q. Y8. 人寿保险如何货比三家，
+ ~9 ], R/ f/ q( v s" v+ `9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 . e: q n7 L) Y9 W$ \ l
10. 私人信托的种类及功能，
- {" ?# M q7 @* [11. 家庭信托的规划及注意事项
5 G: E) e4 ~- {: l8 o$ _12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: ~) o7 p- m( b6 l: w4 x I, n% f13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ' ]3 @5 |* H# ]( N1 a
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
* L; M2 a! K& Z4 T1 K15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ; X4 O* n" v7 m4 j3 N2 x
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)% l: {( o( p% e4 X. @& A
- q9 ^. ]& }- p( Y2 C4 m' D) P
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( R6 q9 ^! W2 r( Y8 p U- r0 B座位有限(20人) ，欲报从速
1 U) W( Y9 Z" q$ y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ; L9 r2 P' o0 I. f9 w O( x6 U
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) O. f2 n. h/ X3 G, v0 m; n4 {4 `& nEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 D6 Z0 w \5 f+ G# J0 v- T& X) |* \微信ID：zhouxuezhifrank
& f. P/ g3 S/ a3 c电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 5 _9 B0 J( ?3 u# m9 E
- X& `2 |. m2 c. ?# ^: G3 [
: N6 ~; Z. t$ k H周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位; T8 V/ P& S5 F. B7 T
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/ N% l1 T* m9 r8 O/ M! N8 n2 b* k5 y8 i
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* c5 L& c- L0 ?* p4 b9 q5 _- E特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * M q2 u# [( v L% C
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
- a: M \7 L4 s# u长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) r' P& q# y+ L1 t" k9 L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 ]4 a" w+ U" i- b' G5 c; e) U
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, g+ Y- O8 G$ X* q/ f4 h# s4 C" k2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " @4 J: W/ I* B j2 j, e
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + K( M( u8 Q! \" N& t' ~. q6 m
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, D1 O* p# t! f8 X百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; B$ g! [6 ]8 S7 N; R具有20 年的金融理财服务行业成功经验 T+ S ]' p9 d3 a$ j; r+ A) U# r
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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