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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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/ L0 }- p- _6 d& X+ n% D1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), & I" s$ w7 i6 R! P* [3 P( Z# \6 f3 V
( H+ j0 z3 t: ]' ^4 |$ T; ]. |4 S2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) / e1 ^$ }: |1 {7 d1 B/ G* W
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- [/ _/ A& b" e0 N$ |4 U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ ?4 y. ]" H z; ]
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ! [9 u% {: B/ k, X+ K
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
" R3 R2 j9 G# ~ u! P) Z0 }) b税务优惠策略:
( X% j, D4 R: C1. 合理避税-(Never pay tax)
/ ]9 S" F7 F: `( x q2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
; x8 @& [1 A# m/ M7 `* o3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
2 ^6 K4 j8 E( g4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
- T3 } p+ o( V6 O5.自雇人士及 专业人士节税策略, 3 p/ B. {4 b! e6 z$ |) v6 a
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
' A+ F u$ D# i7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ) o1 x% l/ w% S8 g
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 / l/ L1 o. u; G5 F
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
! T7 f0 y/ f1 q; W/ a3 @" a: H10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
* x* K1 H; x5 y) R11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 6 v/ V! k$ m, L) T
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ' M: S- B: n% ?3 `" t$ |
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)* ~6 l- U2 Y; |5 x
0 t2 r% Q% x' t) V
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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& K" L( P8 Y& S# x$ N3 Z% Q" k) i) \
6 w( P$ i; n Z; m ~8 v! n+ @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， & Z" s& s; [ t' Y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， & h) r% \ q+ m0 h. _6 I+ L. \
3. 遗嘱的三种形式， 1 A# ^( _4 _3 b; T# ^1 m: n- u
4. 如何制定免费遗嘱， ; |0 ]& a8 Q% F4 f7 a
5. 富过三代的传承方案， 1 |# D) w$ N, j h6 | V& R
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
! t* Z6 m5 K$ i/ l: e7. 人寿保险的种类及功能， , p2 g! b6 E4 I! ^: w
8. 人寿保险如何货比三家，
5 s2 x# s w9 s) o' n. ]% c$ o9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
. {" R1 A9 N9 F4 F+ L& {+ D10. 私人信托的种类及功能，
. w; g5 N& s% R' e7 Q6 O# [11. 家庭信托的规划及注意事项 . P, ~4 G6 [1 l
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
, z! D) y2 P, d) D* Y: C% @13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， i( ^/ D0 ~9 s. i% ^! q% t: ~
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
" J; m* t7 o' G5 R9 n( C8 C; [6 w( B15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
7 g# i O& |2 Q B8 m* V; A! e16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 A5 ]; S% [1 @* m. k' r( ]- Q
座位有限(20人) ，欲报从速
: s/ Y/ A3 G( f4 G5 s2 C9 Y( f; v(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 9 e$ o7 O8 H& _0 b( M3 i
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) * U4 y( E) V: W' ?
Email: xuezhi001@hotmail.com # | ]( v* \$ _: Q) Q) ` h) L
微信ID：zhouxuezhifrank
: u% N2 s( ]$ M4 X' P% r' K# v: V电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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5 U$ \' D4 P( Z2 A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 | S/ g' H/ H* Z) B% h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 ^" n5 A" k% D! h& x2 X2 J
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 _* `% Y; {9 E0 ]" o- b5 I长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 n9 F4 }4 L4 T# l% q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 E5 ?* c3 Y) k( k
; X" H' |6 h# x2 A2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ): E) C1 l/ |2 o) g
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % Y1 F5 S: @( j/ O t
8 C- a/ a' v) W5 T2 N加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; Z2 k" ?) i! X8 ^* o4 X) U) N永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % J5 x v# y/ h: |
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
6 B* Z; G5 O- H! m8 G: b4 j百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
4 `! T1 b/ @4 w$ \+ Q: w% Q具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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