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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 / s- {& ^7 F. V9 N# p' ^* B
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 2 A; |- @! `& k; G8 }
2 Z T) }6 R# {( }2 P' }
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 3 R: G4 T$ u( B* F; |6 Y
/ [9 ^7 }1 J: Y% e% S: o讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # L3 d, o0 t4 c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： " D7 M+ q& d- s, C+ `3 z
税务优惠策略: 5 b* N+ v3 H2 s. S
1. 合理避税-(Never pay tax) + ~7 v8 I# e3 S$ v9 B9 M
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
, a1 M& L1 l. L/ o5 h3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 2 h5 J, E; J4 U w; y2 Z; U
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
; Y* K8 D, U/ T# q# \% G5.自雇人士及 专业人士节税策略,
; G: T: W6 m3 u6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 3 L5 E) L, L! G6 _. u
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 + Q! S" Q) B0 I
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ) k3 E4 u. h% G( I( i2 J
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 # }7 C$ o' p6 @4 |3 k9 e
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ) O, n; z9 e% _& o& G
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
; e3 p! C6 P) p; V( R, o12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
3 `: b! S8 C+ f5 _ g13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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5 T1 U/ C) w2 X2 G2 ~) f8 Q, c下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 7 T- w; p( a ?! X' u
" R2 x4 C+ [& n3 S' \本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
- O( \7 u" N3 ^$ x: N5 Q$ x, w9 P. w3 p. y8 r
5 D5 L; X; u" R3 I o9 M
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
4 f% N$ t3 {9 j9 p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， * n" ?) A6 R$ G6 |3 B' p
3. 遗嘱的三种形式， 2 O) {; j# f5 o, l' T
4. 如何制定免费遗嘱， % l F3 W1 C4 Z, K& R, M9 P
5. 富过三代的传承方案， 8 V6 M3 C* T2 U E0 u; `5 B! \, Y
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
( W, {2 K2 r& X+ }* [7. 人寿保险的种类及功能， 6 u1 n3 p' `8 {# d
8. 人寿保险如何货比三家，
: N, c* d0 b1 K# K I9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
' D7 [2 \/ y( P6 C4 T10. 私人信托的种类及功能， $ I$ \% L4 r- j& K4 O% r) l H: e
11. 家庭信托的规划及注意事项
# @7 @( z, x4 M12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: C6 \. L B. _ P% p13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， - w, x8 s& E1 T6 r, T/ e
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， + i3 W- R0 R& \6 P
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
; _/ l3 G0 z" U7 m$ @' ^, D9 R4 l16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)# o0 W" o8 a* P8 ?
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. B& ~$ O3 E$ \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 O) G9 V& h+ Y" V座位有限(20人) ，欲报从速
, y( ]5 T1 z( u(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
l3 F0 \; F, d1 ^7 p联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 D2 ?7 Y" e8 J' o6 u5 k# t; eEmail: xuezhi001@hotmail.com
; o2 K( a' B6 \5 \% l# M微信ID：zhouxuezhifrank
4 F$ p% e7 X7 q/ `1 x' T3 H; F电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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M7 {* v- z2 d! X周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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. q4 ~, I9 e$ o: u! M4 G% W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 Z* G% d3 A! u9 Y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! Z) u6 k- G- g* a- R( E! m
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
+ l& F6 S( S1 e9 R! C, r3 x* {) c长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 @9 s) p# X6 Q" Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # q& h( k8 m$ ~
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) K$ |0 X+ n+ p4 k% ^
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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7 A; g _6 X$ @6 ]: d: Z加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 {$ r4 \2 a7 u8 y* w, f; n
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 _' Q/ X b' k+ H. U宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 9 T* l9 F. }; B7 N3 Y. }4 y
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + Z4 N. P# O: Q
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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