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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 : C% P' v, D c' m) r
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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) E# S9 B* Q7 k2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) @& Y) m7 \! Q1 h# a* T
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; p+ h. {8 K! ^& w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) }3 V3 T" F' u! i, c; e3 o" N6 v* X. c% `
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ! O. f' O# b( @ S
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 4 B: z, ]9 y) E9 x
税务优惠策略: % e2 h4 V' w0 h- Z5 H2 p% I
1. 合理避税-(Never pay tax) 3 X# Q* u6 ~( z( f; n& Y6 S2 G
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
3 t- F/ M) j) j* j& B7 U3 x2 O3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ( }7 Y2 w% M# B4 i- |
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
% ~9 u' `6 n7 X7 ~8 [5 W( S% D5.自雇人士及 专业人士节税策略,
4 v; U$ I& _0 D& v" ?1 }6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
! O+ }9 x& u9 M# f, s% \7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
; Q5 ]" M7 s5 D, ^$ G% ^8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
8 l7 e2 F7 b$ w3 d" G) L9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 : H& b0 H) ~$ ~; ]1 L2 h- ~! G. r
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
. p. w/ w3 Z9 B" ^0 f D11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
7 T( w* k1 g( b# n5 c12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 , A0 A" h+ g! B/ \- g' p6 g
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)7 |% E- @8 A+ Y( k6 P/ F* L
6 P/ c3 I4 e2 x- }下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) % K1 ^% A2 ^" Q. }
8 c0 E$ g$ \" c7 N9 `1 c本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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' r. Q; a/ \3 e/ _) D2 P; ^1 } Y# K) j- E5 b3 C# D
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， D+ d+ w5 K/ a8 Z
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
+ V- I3 B1 q* O! @; Q3. 遗嘱的三种形式， 8 S& ^7 U% z: F/ A# s; |, C
4. 如何制定免费遗嘱，
3 ?( q% G7 V5 u ]% b" V5. 富过三代的传承方案，
3 D$ h& f9 b, D0 F6. 规划人寿保险传承的注意事项， 2 E, \/ d2 a! r1 E/ t
7. 人寿保险的种类及功能， % ?3 w% g% o) I
8. 人寿保险如何货比三家，
5 m1 W1 F2 t" w) p8 r. _$ U$ U9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 F8 u1 R3 @+ K' d/ i0 ^: `10. 私人信托的种类及功能， . V* q6 V# Y- x3 @2 _! E( q& m# p
11. 家庭信托的规划及注意事项
& K7 d, k8 _ R- _7 |1 g12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， $ i0 N( X' S( L! ~+ I
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， - r/ [7 t6 a! z p: |( W5 ^/ T) J" s
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， , R2 x* N2 E5 H6 ?" o$ O, J
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 2 s" s- \9 K$ g' ~ J2 I- U
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)& `0 Z7 L4 h* {/ l1 v. o
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( X, g! K/ e# \9 [9 v- F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ K' N7 O" P; R) e0 ]$ v [座位有限(20人) ，欲报从速 9 X! q5 r( M/ Z3 B9 \( r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' b& k. w8 w) x; y7 X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 X6 O2 @+ \0 J% z* JEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ R; M. c" V( ^' P) N微信ID：zhouxuezhifrank
- A9 I4 l( b, u& X1 p. j6 A0 V电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 9 F: l% }# v Z" y
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% u% I0 d: [ y. f- h, l7 _8 x周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位' t# w" O- ?! P1 ^% a
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: N% Y3 N. D9 n0 y$ w; r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ e5 Y, k6 G; m" H& ~1 I# h% G特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % i; S' C. A" ?
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 4 _5 I2 @& O8 r s( x1 r+ `
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ @* X) Z* @$ k+ \8 f) |: i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 g" `! `( o0 f# |9 c
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ). |* V$ u/ o" c7 F1 R ~4 ~
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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6 o, M* q; Q! i6 r" a- X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: b( c' ?$ i, A) f% n永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ K3 D( x3 ]; V" B) c- `( A, v宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
N8 g( c7 X' ]3 J7 C百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . i# ?6 {8 t& F5 V$ Q0 I" Q( d
具有20 年的金融理财服务行业成功经验9 j; m- `. B$ r0 j
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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