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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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( M) m' l' N z* F9 V1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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7 G+ q. P! R8 v" S5 h4 x" B2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + d+ V3 P: O9 T! j4 u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 t7 a' d" M1 f( U5 x* f
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 - r: I. q9 D C
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( o" W& k+ f2 D" C7 V4 \本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 9 l2 `7 L4 |- q
税务优惠策略: ! m6 u/ V4 l4 x
1. 合理避税-(Never pay tax)
& K" M3 h/ b' A/ S* s2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 3 v/ X5 @' M+ U6 @5 C
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） , d7 c* Q: }5 t2 c/ J' k% ~
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
; x6 q3 l$ Q* ]& N5.自雇人士及 专业人士节税策略, * J$ W! j0 q: Q! A& h* F2 a9 i
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
& A0 `/ J& \5 K* U+ @5 b( E/ ]7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
0 B+ D. z0 k- o: L; D4 Y. k) w( c+ [6 t1 [8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 a4 M4 q8 B& a8 K+ d9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 " j, Y K; L8 S; G, c+ m
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
# X8 ^- G0 W4 r+ M11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
" |1 c" i$ \; P' F' ^12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 1 g% ^$ w% b" B2 ]3 Q
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning); h! I4 x9 L( n- m+ h
, ~& y0 P- U% f; v9 |% d# S7 r$ S' `下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) % L5 v& S1 Y5 L
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： $ B; t" T9 \! G* U" k
+ }9 t: G- [9 N3 T0 |3 f- T, i# o+ m" O1 V3 b O# A, n
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
' w: K; j5 ]+ ^! @4 }1 F2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
m: L% X5 @- d/ W. F4 l2 |5 t3. 遗嘱的三种形式， 9 ?* h( W9 _1 h: l: M# n
4. 如何制定免费遗嘱，
( i* H+ J) d; P+ Y/ { ?4 k5. 富过三代的传承方案，
8 N% K1 k/ w/ A+ K. }% D; {6. 规划人寿保险传承的注意事项， 8 [2 t. A, \ k# Y1 ]# E
7. 人寿保险的种类及功能，
. j/ V) S" T. e. K8. 人寿保险如何货比三家， * p: l0 \7 G0 P. J z
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
4 y) }2 }* |$ S5 d. l5 X! z10. 私人信托的种类及功能，
3 o# W' y! c2 }, a6 t* T11. 家庭信托的规划及注意事项
. X4 |* G/ s, | |( @4 ~" f12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
# ~+ l/ u$ C8 e0 ]4 [4 Q13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 1 g& ~6 P3 ]+ R/ ^$ S l' S
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， - x; R4 K' [3 b
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 0 [) T0 g- T$ M7 n
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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( x. s& @* w, r" N# t. _2 K9 U+ O& o) j, C* @% d9 r) A3 D
) K$ J1 a3 j" F \6 l2 w* O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( S$ ?1 Y; p2 z7 J# Y1 r9 V1 _$ Z
座位有限(20人) ，欲报从速 ! k$ N' o0 S7 _: z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 E; S7 H' z" i9 b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
+ {/ K/ P4 n/ r0 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
# i& o/ r( W0 S: T1 |微信ID：zhouxuezhifrank
1 n% v) x7 D! H, X- M. f电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 0 I6 b+ T4 x/ ?9 [2 {) z
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! Z+ j0 Q# A$ O, g5 A周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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$ L n; U. d" I8 k6 a; t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % O7 s' Y8 \5 e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . c3 X, p& n. u& A% K! G) v
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 7 |0 F& y2 y) {6 @, _/ X# e0 j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 f7 o. `' P- |$ E2 j6 _, L0 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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{! Z$ X2 H" w' n+ J9 C. p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
2 {! P$ ]3 G5 f2 _2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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% r- `' y4 a/ b. W/ N加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - c% A9 T6 z$ t7 S0 j9 M* U
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) * R& F- `9 [" k* O% v
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 , d3 |4 M) a% H0 v% S6 R- k- `
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ; U6 Y x& x/ d1 D, a8 n2 Z
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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