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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ' A0 O# A0 c# c: c
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 1 [/ p. w) H' b/ A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- K7 K; q5 v. ?& r
6 G l' {' m& C上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
9 h+ _5 s; d1 t4 K税务优惠策略:
# e5 S8 I2 i! S y8 t; Q8 a1. 合理避税-(Never pay tax)
% w7 X$ r4 W7 ^( X } d/ z1 p2 i0 V2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
1 m: n4 Q l; m3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 0 _8 |# {! Z) R2 `' V
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 1 L' g _+ b. n& S0 S; s) V7 t# b- x
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
# W4 D! ^+ m. I5 E5 |6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 1 R9 P/ \6 B$ m9 d
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
/ y+ d5 Y6 i- x$ ]2 U, }8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 . D0 L0 y2 n# [1 ?: F! L
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% z8 F# d9 m4 U# B0 k6 @6 P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 $ E- u1 C9 J' S% @6 |' P
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ) P) \3 r. \, `$ `) s7 i8 k
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
9 p2 {" ^( p; ^/ i5 @$ k13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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( k$ X% i7 ]( h' {: L |3 s% K下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
# Q1 H0 ~3 h8 w- \+ u2 I5 L" F
, _3 d" }4 A) r本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ( x3 u" R; q5 ~* q j8 G4 @- M
; G: c! S2 K7 ~, C# ^$ Y2 C+ i- ^ b: \& p$ w' X4 W2 K6 h) z, ]
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
6 F6 m6 ]- L. Q/ z8 N0 ^. K# o2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 7 N) R! @1 R0 \. ~
3. 遗嘱的三种形式，
% H" i5 B* {5 q9 M2 p6 _4. 如何制定免费遗嘱，
" \* s& y9 M" }. x P5. 富过三代的传承方案， : P- P1 [8 S/ E
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
1 o& d6 B7 g9 @7. 人寿保险的种类及功能， $ K" r% \* a( W+ X+ h* J8 ~9 R4 ^
8. 人寿保险如何货比三家，
; Z/ D! ~# M7 ~. t+ m" z9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 6 ]6 i; L1 _* t3 l \8 K1 Y
10. 私人信托的种类及功能， o2 E5 Y& s$ I
11. 家庭信托的规划及注意事项
1 a& `% T; V; U+ e( _) z12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ; ^ Q( [9 E; ^% C& a; A' H. Q
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( h6 | A I; b! _8 F- Y2 p0 Z
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 4 ^: w1 g3 q! n( [. B# A
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
3 i( C0 A5 @* _& W16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
7 g. n% Y% H! k# F6 `" S. _+ G' J5 b$ F7 \
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C d, P% q( q N( u$ \主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 C' Y) A- ~, Y; y7 @1 Z" a, a1 `( p2 w" ~
座位有限(20人) ，欲报从速
" z4 ^7 _+ c2 m! k, ?% D(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; m/ P: D$ t. H( m- e3 m5 H) K/ V, `( @联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 4 c6 x- j5 {2 Z' L7 L
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 p: ^. c v; w; R3 ]微信ID：zhouxuezhifrank2 o# M n. j8 I, C1 ?* d; K
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 2 P; `6 N# [- a+ r" _, H
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$ G a7 W# z0 _0 C# ]4 F1 s周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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1 O- l: f9 q- C* ]. K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ ~: F( g1 V4 l- ~$ k3 h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & P$ O/ C, Z3 \: s9 v p- g3 b' H4 V
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% o% V, N7 A) g3 W( A长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' F2 A& ] y) l3 R- K2 B6 ~! c! q* Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 D. `$ |, ? P' N
) d) ]! V/ {' H0 U2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& E3 g. h5 e/ z* K2 i9 p2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 S$ n. R% Y/ p) L2 w) f: i
3 c: ~, g7 A8 K% D加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 L# u' P% q0 f, V3 t+ {
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / f5 q& S) ^1 G
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # ]* z2 O3 p$ X: t
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 Z+ R$ _" |4 n* Q: g3 M8 a' ?
具有20 年的金融理财服务行业成功经验0 ?" ~1 i0 S8 K6 b
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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