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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 # O8 e! j3 H7 D; f E& b
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), # `) @+ g7 _ }/ l% d s
1 l7 g0 f/ i3 M$ k, L8 ^3 p2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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4 w: Y/ V9 v& P0 h, i讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 B% \& W* c- n; L ]* e5 G5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ! V& t* V2 [1 k% `: V! c
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4 P* R) H7 @! c( R( L* z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
: J0 N5 U$ M% R税务优惠策略:
% h7 o/ [0 }- w1. 合理避税-(Never pay tax) 9 k4 f% @" O5 z( s0 t! r* A/ U
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
5 ~6 E4 N9 m) ]" X" @/ h1 x3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
7 k; r# s ~! p: T1 W4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
* r5 l: v1 U' o2 a( l7 ~) U: c5.自雇人士及 专业人士节税策略,
; P# L1 J A# L- i: C0 Y% l6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
6 @* q. q; h0 R# r; N7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
" h4 X9 \$ Q+ G8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 7 o, G0 v# |7 i) X! B
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
a; v3 }0 \( G/ c7 U0 z10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
7 W+ v$ {0 ^) B2 I3 F4 [" o11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
% o: [( g0 ]# @1 J* `1 V12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
% ^$ _' e, ]! r1 W: q1 ]13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning); K/ r) l$ F F3 I
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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& m; O2 `' {# ?$ V+ n6 O1 S本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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( }( [% E( f8 K4 d$ L: d' A/ S' e
) w& e4 N1 d% ^1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ) x( K0 b2 U7 Y* v+ ]6 S
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
7 @7 s( x$ d- [, k& `3. 遗嘱的三种形式， 5 H4 M O% w4 m5 N/ P
4. 如何制定免费遗嘱， " L9 ]; O8 x" m3 s) [; O
5. 富过三代的传承方案， ) B, D; l! a- Z9 @, D. ?
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
% P" p: C/ Q6 ? ~2 }: ?7. 人寿保险的种类及功能， + B2 t* b Q6 y1 q2 w$ j
8. 人寿保险如何货比三家， 5 C2 ]- e5 D; S) P
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
4 V( Y) K+ D7 l7 J$ i- O10. 私人信托的种类及功能，
+ ]6 L# C) e/ d. Q11. 家庭信托的规划及注意事项
+ a+ f; l- N3 U ~$ e E12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 1 M' s$ T1 S' s& E9 U3 l
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ; v# R" n' y8 x3 x: u
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
$ h1 F0 {6 ?- p N% K1 w$ J15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
% p, B' L! g* |16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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6 ]+ F, c. p) I' ~% A5 Z4 H, P3 N# G5 k3 Q8 V5 R
. N" s, [$ W. h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 M4 ^* e5 v" e+ T! l3 {0 L- P
座位有限(20人) ，欲报从速 ! L+ b6 t1 V/ `1 G8 a
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 F6 s9 G/ B8 X" V% v0 p' R' Z: G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) + N+ T4 D; U/ C; B( q
Email: xuezhi001@hotmail.com
. `& i5 u+ E( i' @4 @微信ID：zhouxuezhifrank
6 b& r+ x0 b6 U- h* f电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 0 \: p* n$ s9 |( k
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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! c# M* J, P0 }, B0 p' O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . D( ~6 h/ s E# l# o; J6 @: [; {
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & f, Z c- J. t: A! p
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
( D9 S0 {; n I2 }. Y. n$ h+ d* c2 B! l长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 W5 `$ X! I. g. q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 `7 j ^8 b5 \6 U0 z- W
9 t4 K- ~0 h4 f% G) e2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) K: K4 C& v" {: ?2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ h2 R$ X' q- w永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( x# c1 S$ {4 n' S2 s* N宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 9 t5 C$ K, `3 A/ N3 H2 ~6 r* x1 A
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ( `' R. U9 D1 `- G3 Q
具有20 年的金融理财服务行业成功经验. J! m; k7 H! f' i* h8 l
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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