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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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8 g% l9 b P) w- C, e1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), , \1 e9 i( o4 p6 q& I( |+ v6 o) u
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( X2 D; M/ v; G4 R9 S% R1 V% y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% T2 _8 b9 {- F n* d
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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! C# a9 O; {# {# m4 p' ^, z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 5 ` L$ b) @# _7 N4 b4 q9 A
税务优惠策略: X" ~/ i- x! s
1. 合理避税-(Never pay tax)
+ x& F% g# L- Y6 v0 [' ]2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） " b& h9 o5 H& z1 |$ t7 a3 R
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） . x$ Z6 Y# e5 C& k* f$ P
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
# r- K( c4 {" u, a0 N5.自雇人士及 专业人士节税策略, % v- _+ E8 F) ^( p8 w
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 8 g& A1 n* G4 F" l$ w. X3 ]' D1 R. q
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
6 @1 e6 C: l, o1 j" ]8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ( Q$ ], R" n4 N" T4 i0 |% ]
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
) P) C; R3 i6 H7 W! l5 ]0 i1 S10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 : e' w# M1 ~0 Y" ~ B9 y
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 . j* f. H0 t4 c
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 + h5 f* Z# \/ G9 A9 A# v) s
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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7 u% x8 ]0 G; F* A+ s下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) % H) n: q$ ~: ^3 `9 M9 d2 Z
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： " J: S8 q. M7 p, o
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3 q! t! L/ n9 H$ |2 ?6 ]( J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 6 Z8 K0 I& U2 i3 a2 V f
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ) s& N3 u+ d* z3 w( C0 C3 a
3. 遗嘱的三种形式， * e( T- z3 Z* [7 I p/ M
4. 如何制定免费遗嘱， . g$ {7 W2 D! N; f! w: R
5. 富过三代的传承方案， . n; V; z" ~6 a* q
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 0 `) N. T6 Q4 ^, `0 B
7. 人寿保险的种类及功能，
! D- X# U* p7 @% O/ v8 j8. 人寿保险如何货比三家， * @' _! d" |, W% `( B, b
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 - ` i6 j* f/ O3 A- X7 O
10. 私人信托的种类及功能， * k" w- N1 x( S% D
11. 家庭信托的规划及注意事项
( O; q1 ?4 j1 |, h! R6 y- }5 d2 M12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
! z9 M( W0 q, o& _8 A) \13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， . t' s/ B) l/ P3 Z7 S, s; D
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， : s% g3 t+ e' t( W9 y
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 7 }+ ?/ o; j! N2 y" D- ~/ c
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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1 b' j) m$ `7 _- L; A. @& d8 [9 f* q4 V$ v0 ?6 x. g' M: p
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 R: w$ O$ g! {座位有限(20人) ，欲报从速 [# M+ c& R- r( K" d
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* ~- a; i( i1 l! O: x4 p6 ^& z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) $ Y& Z8 k- V6 V8 P$ {9 C
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ t& m1 y/ F+ _) {, }$ n: x3 b0 a微信ID：zhouxuezhifrank% w3 J4 W8 O# m
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 ' C/ p# T/ n$ ^9 j9 R6 ^
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3 |7 M/ [* D: p6 J! h, I1 X; \周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位1 f) L1 @- i. y
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , R2 n( q) y9 W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& F6 S/ e9 W$ O3 \$ m(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
. A o' i# v: v# K, E长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; \# m' A; c0 [, n* j4 H3 g% f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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4 \2 N) c$ B1 P H; Z! S2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )- N* f, V4 Z7 q( q; N
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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/ A4 g; q' k$ l& u9 \加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 C% m( B6 ~7 b
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! O; C; N7 D0 P1 l- C6 l宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 6 _$ I0 p3 I# C
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 9 _& @" n5 ?- X$ g/ P& ?
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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