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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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2017 感谢老客户的信任和托付! ) I& V p8 V% E/ K
7 j7 e; D$ G) Y2 g2 \1 g2018 期待新客户的信赖和支持!0 @# T$ C4 ~6 f+ x, F8 Z- Y- s i
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。9 Z% H% y1 ~, } d4 I: V
$ N G5 X* F) Z8 S( X: t) S 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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( n8 E7 s. c/ ] RRSP 投资和养老规划 2 J2 Z" d9 a' \$ b- ~# T
b! g `) L4 K5 s4 ^6 V1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
5 K6 X$ M' p0 X2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
3 B6 Y; f% }; U& N; _: L% z' @8 `# Z# G3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 8 `2 k" e" W7 U+ f0 `2 ^9 ~" D
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
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8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
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10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,9 Q5 ~" {/ @& {
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 4 ]! a; @7 V* U5 H/ \; g) j5 [9 B+ I( D
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
# t+ R0 }. V; G& r' K13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产$ Y2 n$ I( w/ \ r6 ]6 l
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
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2 J: P1 O& z" n: ~8 D# x17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)# }: T$ d5 N# \; S
座位有限(20人) ,欲报从速 $ [! E) w# T+ M- r& z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。. I, ?( M5 w9 l1 _+ z5 }& e
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
7 o5 g+ ]. ?' v1 M {. CEmail: xuezhi001@hotmail.com
# ? ]: F1 u% H微信ID:frankz559. S( u: Z3 ~- T( ^
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688& i) z7 m# K7 k8 p; |2 H
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周学志(Frank Zhou) 4 N9 s6 N( o5 }! K
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* q8 X8 B1 t9 q0 h" n/ A* P* P5 o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * a3 W) t8 ^- \% u: C
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
9 P! n2 J$ y1 g5 `$ G: g/ t长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) & ^, _# Q" M/ r1 l9 v: H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) O0 m, H5 Z, ]
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; m" v: b$ U0 w
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
* n& p" o) S: M; s# [8 Z# {; A H13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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