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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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5 q/ W: e: j# p* h# p: f2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!% r/ q3 D* n3 ^ ~! V$ R* h
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。- z, D5 M/ e! D' z5 `
+ G; u0 U# Q, f! b凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册" k1 p4 R( t ~# M. \
, G$ _/ F, r! L# k) v9 j- {. S: K7 Q0 A' u我们将在上午和下午举办两场讲座5 c# T v( T% f& r$ J
2018 RRSP 投资和养老规划2 g/ z$ N7 Y3 d" n/ z _
Edmonton 爱德蒙顿
% }0 j3 t! C8 Q4 ]0 b, r% B6 D时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM3 i5 ^1 d4 ]+ z6 ? z' I* V. L
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! k2 s, z- Y5 p' R' q$ H! `4 p3 W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, e' W# a7 O) d- G: @
- Y$ @" K* i3 o; r1 b% d- i* ~资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 M; s z8 C! f8 f
o( e% K0 } ~1 JEdmonton 爱德蒙顿
; [- K2 K2 x$ A! J" C时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
) ?. X5 t( [# b/ d' w, T讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)4 G; }) F) W- F* v; U0 ^; h# v9 t" c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 O. H+ m4 t( x2018 RRSP 投资和养老规划 " Z+ u" O+ `7 |. w/ D
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
6 Y5 ]1 B; e; B1 w! `; D/ T2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
' E8 B8 T0 H3 A3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
6 N) h d7 V: r) q5 {4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
3 R% c1 b+ R5 T- a5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划8 z- t6 B: F/ {+ f: V
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累9 F2 R8 ^! p" e/ c; A5 |, l. s
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 $ I2 x5 c/ L1 Q$ f9 F/ e2 y7 D
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
! l$ e6 y3 ?0 x* g6 C! v: A G3 h9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
: Y2 a0 O6 d$ F: P+ K/ Q& ^5 O10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
' }3 q, S2 k+ J6 `: n* c9 [11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ' l+ y8 g% F' z% |9 `
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功# K( T& A8 T8 L
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
- b j* p* d5 W, M+ N14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
! V+ v2 R" E- D* g: L15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
3 t; x& M. g% p( t; l16. 投资市场2017总结及2018展望 ) }9 K+ M0 v4 n' F
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要# N8 n% q9 }% u0 U) X. g8 t: j# ^
6 J+ B2 G8 z; K3 |0 t5 |爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM' i: [' i1 l# l! z( O
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ }8 k& V. k% M6 @0 X/ w
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " {. L1 ]6 W7 ^: H& x& ]/ d+ Q
- l0 w. b4 V R1 T E3 n* R; h如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # h- E0 ?+ b+ e% b) d, S: y8 y. }3 t* h
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险* j) u$ e( t; S5 d6 g, Y' k: K# E1 r
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . B |# d. C3 l# S! Z8 S
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战# g) z ]7 M* Y* c
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
( {' X: ?# f; ?! C$ D w& w v已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
( T |& b" s J# E% m有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
j, q+ H6 E$ \4 G- I" a* f现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 / y. V) q# ?- P
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , l; ]- E1 H0 X* p
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 a7 \1 Q* I9 N; l O; @( Z
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3 }& {! Q8 m3 M% C5 Z0 \; U8 P9 a1. 遗嘱的三种形式 @. F% f1 D7 H/ A
2. 如何制定免费遗嘱 + N% R# m( V, [, P/ `" V6 I7 o7 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " w8 X8 c+ m# `/ ]2 T, X0 `
4. 无遗嘱的潜在问题
$ I4 R5 U# t V( T/ w5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 |& E1 v0 F& w( S8 \2 F
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! Z9 J% A9 @& y8 j) k @1 o
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : k3 x0 w ~0 d1 W! u) C0 N
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行: E/ [: x' Y1 ?1 G( ?+ n& E( l
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 A* I8 L+ B6 g9 ^/ H
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / o B7 Z9 P* ^! g( V2 M0 S3 W
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 L4 H; J+ f- \. I: K" `12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 b# n7 W& W3 \. }) ]
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座位有限(20人) ,欲报从速
) o6 d: e$ t6 y+ Q8 v8 c/ d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。! }+ k1 Q Y6 Z' ^
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)" ]% e) K4 I" c6 K/ V' p" J1 L8 D
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 ~8 k* C* ~* N8 g
微信ID:zhouxuezhifrank
6 W, p4 a+ T( d' M7 e5 y电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名5 l) T- h" R" Z, k3 x1 U8 c
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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& `5 q0 b5 e! [5 P' w( i周学志(Frank Zhou) , l& T) |" U0 S- n9 S0 a& A) r
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 f L7 ? Z( @9 ~5 C
4 ?2 z2 z& B c# w9 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ @/ a# F% ]7 U1 d" z2 {5 {3 l特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 I3 A& M& f4 p: N( R" N: C(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
* ^- `0 a3 `* |# z1 s长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! ^+ K- f; f2 D! p, G* W3 C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 ?/ c7 j# m' \( J8 C, a+ e& f
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % m8 X4 z4 g g/ y4 p$ \* n; P6 w
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
9 ?8 V7 `1 B4 w" B7 q$ Q13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)6 v' t; r, i8 ~% R1 f
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