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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付! 2 ^2 q6 k( F" s3 u* Z
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2018 期待新客户的信赖和支持!6 h7 ^" F, |* w, L8 d! X! m/ C) A; B
, {" L! i' I9 G/ b2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。) N H4 t, k2 ^
" v% I; t1 P. Z凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册$ f& i7 Q! U% {$ M6 \# y- o, J
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我们将在上午和下午举办两场讲座4 c, e9 x7 t5 L; N, I7 \
2018 RRSP 投资和养老规划
, x) a' I, ~- u! j* k& ?Edmonton 爱德蒙顿$ q/ K6 P. X9 ~# r. @
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM# @6 ?1 |( q8 {7 N0 F: _6 S
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 8 S, c) G* x* ^3 W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用. f, r2 w; k9 a( G
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Edmonton 爱德蒙顿. G7 \: _4 d1 z2 n* W" y8 Y- D
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM5 r. p7 P6 Q; f$ c8 O2 o
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. G ?2 N! m+ L% z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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\" U8 x9 L/ r2018 RRSP 投资和养老规划 + Z4 U- _2 s; x6 T/ U F
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
! M- ~- _" `7 m5 w$ n6 s" I: x0 n2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 9 S+ P8 f9 |- f1 _( W' d
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 4 P7 g8 Y/ I& E5 Y/ K% ~
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
! O, E% z. C, s' g7 I5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划9 c |% e {; a
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
9 P% N) T, f4 T) v1 o7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
3 `' ^/ a+ `" Y! P: l. i4 d8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化/ G: j# Z. f) w/ A# a* T) ~5 }
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
, ]4 g8 y% _+ A3 B! H10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
2 \; e5 \/ K& v8 [- H' s11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 + N% Y' K7 r9 j/ |! ?
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
1 C2 h& P" Y+ Q2 Y5 R7 A5 P13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
8 u9 c+ p0 C) u# j5 y8 s9 b14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
. E% y% k1 l' x* p. r! H6 G15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成$ ^ \& u( ?! S1 B' y
16. 投资市场2017总结及2018展望 K7 Q9 C" F6 b2 e( w
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要( Y8 o1 C# D9 H. w X( ]( }
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用$ s. ~ _ [6 b+ e6 L1 u
$ O+ `0 u- C( @+ s% C r7 @# N时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM4 L7 G& _# Y: J1 I7 L
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) E$ {3 |! j( y" Y- O7 Q1 \ [
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 7 w/ r* n4 }% X% }. i1 d5 O, R4 i0 U) G
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; ]$ G% @2 I; n7 o; L4 c; Z移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
7 x2 g3 S1 m0 [/ j& T夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ) X+ g. a6 y5 h2 i
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战6 p* j4 i5 m- @; w' I* x4 [0 |
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 / B" K0 ~# r' g
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
9 `+ w/ E% c1 l! \) [有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
) D3 ~# I: ?9 b# J9 i9 j# `& Y现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" S% {, s" F; O- I' Y! |' E! p如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! K( P! k* ?' y. s' _$ B, r) I! y
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+ P0 |( ]2 j% E* L! O1 E4 \: l1. 遗嘱的三种形式
) a; g/ d# |/ `; P2. 如何制定免费遗嘱 ( Z+ \. o. O" d. Y9 j" J# o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ ^( G0 G6 T5 G+ {2 l4. 无遗嘱的潜在问题4 I2 T# q. I: i6 n. k( `
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' g h! d7 z0 j9 x) l- s9 T6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较8 _+ J: _$ q# h8 C* D: M5 u
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( e2 C }- G+ g& ^) S+ |: T8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行' l5 N/ j3 ?, r! ?. N
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
$ J0 h* c1 g" H8 o10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 F* {7 i5 p! v& P9 B/ _) ^) _11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ b7 d7 Z- N' o- R* |& c
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# `* X2 |1 E4 l) l座位有限(20人) ,欲报从速4 x) K" F w9 c3 l4 S5 S y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。$ [1 z$ T/ I; `" Y% t
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)! z/ j: Z1 ]4 `3 |; K
Email: xuezhi001@hotmail.com ! f8 j) r \6 d# O+ @
微信ID:zhouxuezhifrank
/ c, i& T5 S3 \" d% {: A6 f电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名/ ?! W* i) E. j x6 [" _2 P
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)" h7 g W% Q3 u5 L
* `$ n2 @$ a- @2 k- J( e" q周学志(Frank Zhou)
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* W/ K5 J: p9 ~3 S, t: w' ~加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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+ Z4 x/ o; L7 C1 s, @! k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! N( B& H: k. o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' ~% z: P9 w3 j
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) $ k7 K" A, |' D |2 n, e
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 A4 x" G0 T7 U1 v$ T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) + D5 W0 Q2 {$ I, s+ @+ S
% C8 d& M- T; R$ d& }9 K2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
3 v! l# W- N6 l* N13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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