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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]4 Y( |1 D; a3 u2 c5 q7 Q: h A- l: z$ b
# v0 b( o+ l9 L, E2017 感谢老客户的信任和托付! 9 v0 ]* E8 K: q2 I$ p8 p& A( E
) G# o$ v2 x/ a, A) Z2018 期待新客户的信赖和支持!# j+ H' I0 e H/ C) v
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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$ G) P& g, Q; _* r+ ?凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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& i+ f8 b7 E+ C0 H0 Q" T我们将在上午和下午举办两场讲座8 F; Y. D# C# r9 B1 T, U
2018 RRSP 投资和养老规划. G5 c# t0 U/ D c9 l6 h5 W. W
Edmonton 爱德蒙顿
7 x) ~% D6 B5 x2 M; ~8 E" V时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM$ U3 Y! w3 p$ }8 \8 e. k
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # o; P, `; S3 {/ r, N1 n. p4 ?8 @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 ]- z8 G" N7 b; K f) W资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿
$ B( M4 q0 M" n) B# a4 w4 B6 E时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
% S2 l9 k: w! _# }讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) Y5 k' B8 S( _8 z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
* y& @3 v6 b' T' t) m$ u. \- k# {2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 & g. y- m- G/ F. p
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? & n; F9 l$ t7 Q% O* n4 W
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? & ^% a( n, x$ [
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划 g; a, Q; g, ]+ m1 ~3 e( l& t$ W
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累* e: e, X/ k3 R6 z2 n7 Y2 s) @
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 . S- E) x& K0 v; `0 U8 s5 _7 q
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化9 S6 G w2 \- W- C. y) n7 t# M5 }
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 2 m* E; E6 k7 M' _# P
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* z# F# u8 ?3 D' n& N11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ) ~: U+ C4 [9 S# C0 R/ G
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功2 Y: @/ X# h' J4 e U/ B$ n
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
1 M$ M2 R( q0 F' L0 q/ M, g/ `+ c14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
9 O" N' s3 L8 M, t% C+ H9 C* u15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
! X; M+ \8 L; a3 l t- o* D16. 投资市场2017总结及2018展望 % {0 k8 J( e- Y1 ~( Y
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用4 v4 W3 c4 L; Q$ t. j/ G
+ j0 [, b& Z* G% s! U2 R时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM8 e% o, ]; @, }6 z8 U! U, I
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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6 _7 t% u% A8 p人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # e; ~ n% d2 r
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
8 ?" p- t \- @! g8 z: @+ q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# ?; M5 B+ @! |7 |在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
7 k0 m2 l* _# d家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
7 j5 ]6 M2 P1 V) J) q) i已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
: H R$ ?& L* D0 C# B# M( D% E; S) r有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : ?$ u \1 j# T' M
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 2 H6 S `4 [; p& a3 h% o
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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8 G5 M6 m' W' r0 N! m5 m1. 遗嘱的三种形式 4 d+ B4 S, c! h& t, f# j" b
2. 如何制定免费遗嘱 # R. A5 A8 g$ K- g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: r( @5 Z- K/ \$ F4. 无遗嘱的潜在问题
4 O9 f' ~# o% }+ v3 Z* X) |1 n" E5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 l* m2 s; Z0 D7 W6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较1 i: [- ~. {( o
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / A5 ^9 y1 @% h
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行1 q; N* g7 y2 Q) V2 `2 v
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( ]) ~6 t. Y2 i7 ~10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; C) v$ x$ G" l9 H' [
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
X% E! i" t5 R! g" [12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 C* q' e$ j/ J, ]6 E1 u
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座位有限(20人) ,欲报从速3 C, B3 Z; T) p% u W6 `$ \% t
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。; u3 b, x! O2 H6 S0 [
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题), \+ i7 _1 b0 T1 y
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 [& C6 I# h. t. X/ t, u
微信ID:zhouxuezhifrank% t( J7 I G( f2 U; |3 a
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名" V6 S) g1 w6 g
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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周学志(Frank Zhou) : q$ C- J [0 E+ f4 t
. T, t+ P. m" T q2 _3 [& K加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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9 R8 T& R5 L( T1 ?# f( l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; A% ]/ k) t9 Q; X
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 k6 t) M L. q
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " b$ y& J/ X( H
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; t' f, n4 J" V8 l+ V+ P$ I/ l; Z' D3 k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ b1 l/ Q- J7 l/ o' P! Q6 V2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " u, L2 C% s Y/ b/ e }' L
1 H# l' {7 N/ N t. o* i2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 , G7 k' r& T) m
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)2 t3 |3 d9 Z6 _: E, c
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