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家庭信托和资产规划
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2 Z, g. g" G. O本次免费讲座由英文和中文& K" [! K- w s& K
# K1 K) h$ I& {/ V0 V1 Y5 N& H特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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3 z2 O+ F7 W$ Q$ ^' j# E% w英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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& \" P' r1 H" u1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
6 V, i% x! @+ N0 O# Q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
: a7 V$ _/ |# z( n( V2 b2 M3. 遗嘱的三种形式, ) {3 C! D4 K; V
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
) v5 J1 n: W) O5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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" d2 G7 x3 x, G% U' q) L; _' [中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险7 s9 g3 F$ l6 y" i( t) j
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6. 私人信托的种类及功能, $ R, l' C7 _3 K& t" O
7. 家庭信托的规划及注意事项 + s4 p9 }( S$ V1 W
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, ; } x+ |( G# m/ F0 F
9. 人寿保险的种类及功能,( W5 C* k. R% ]! }1 B
10. 人寿保险如何货比三家,2 a8 J7 [ M+ L1 z' l
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
0 t6 ?2 }$ o! V! j" |: i4 b9 Y+ t12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理, a5 a# ^4 z; K; d. O
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 & q' q6 ?% c. ~% C
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,! b+ O; T) Y& n: J
15. 富过三代的传承方案, - F# V" c! L' ?- e: G2 j( a
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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' H- J: K3 B' n u3 ~Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 : M& W% x: z" E" x! E) h& I
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
' W5 b" e, p4 e0 g7 _讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , E! ~. A! M8 m' t
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB - X$ m& O( ^ W0 J, Z; _
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座位有限(20人) ,欲报从速 " i" Z" f8 A8 A$ B5 E
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 ^, C' [8 m f- s联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) # z7 l1 G+ x" Z$ K4 I/ {
Email: xuezhi001@hotmail.com ! P8 \# P, ^. g* A* P" y
微信ID:frankz559
: C6 M* Z, J- Y1 b电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名5 N1 |0 U. ~3 x$ R
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. v+ p& L: w. B& b主讲人:
1 O- I4 Y0 X, m: |/ j/ q0 n+ j1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 1 d3 w% D' l$ H: t, {) \ u
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中文部分 (Chinese Part)/ p: x! s# x( F; _' s0 M& a8 |0 H
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.& }0 V: a& f4 g' _3 y) F
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