 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
家庭信托和资产规划. z4 }+ X9 C' I C
8 Q+ M% u& }' C' G本次免费讲座由英文和中文9 @0 e7 h7 F+ X1 d1 ^# b& _- M! B
! D( a- E6 @. Y# l ]3 v0 V, U
特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: $ J5 V2 s, M/ H6 u! l3 l
1 y3 x3 Q2 J' b- H$ Y; S" F英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示& Y: A6 f. H; t
: } n% c- l, h" V
0 r( ~& n: a8 b' v/ i) _, s/ M6 ~1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, + O a, k+ T/ c& S: Q
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
; s9 a0 d0 V7 J6 h3. 遗嘱的三种形式, / ^. W5 a' Q, D( E' _
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
- u# j: D" g. B% n, W4 X5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
4 v }3 f. k% `4 k* o. r8 U# I& H" E1 T6 h0 @4 y" b
* p& e/ j1 L0 v* U& H中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险: U* w0 u& d) F. R
- H; S! C" h! }3 E+ ?* h3 K5 }+ t" @; y$ s
6. 私人信托的种类及功能, $ q' ?( u3 t/ R7 N
7. 家庭信托的规划及注意事项
5 i* A# M0 |6 F8 Z. E8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
( G0 }) \1 ?( w8 \9. 人寿保险的种类及功能,# j# ]. o0 r% u( ^* k9 o9 R6 M- N
10. 人寿保险如何货比三家,; q! n3 }0 I# e4 R
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
r2 Q+ G; }5 o/ j12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理3 H" U! q7 \$ e6 y8 j/ y% r
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . K/ Y" h% K( A# O! }. M1 b
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,, k' n d$ V5 b7 ~2 T
15. 富过三代的传承方案, 4 j9 b7 ?% M. O) B( B! }9 `
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
% i" C. e/ c. ^) n" L: E
* H; |* k8 z+ A0 w) G, C( ]9 m. `" d9 F9 @) f1 p2 _0 V
3 y9 o% u' j, J+ M MSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
7 p2 m: v; m7 H' l3 I9 t; x时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
4 ?& Y7 y. K9 P- h$ D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% H- B Y9 F+ O) n+ Z; d 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
f% q6 \* z- G4 R9 x4 P" d0 R2 U4 z- E
座位有限(20人) ,欲报从速 / ]! i- r; _% Y$ e, H0 z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 W& |- V2 k1 b联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
/ c5 i' q8 q) p8 Y, L& R' v+ zEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 _; X7 S6 S8 B, ~" e7 N b微信ID:frankz559" X M+ }% l8 {# M! `* j/ O
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
; q( l( O+ B' |2 I4 q
u3 W. r" H: y* u k$ Y
Y0 c7 ?3 O! \# Q3 [主讲人:
4 _2 \8 g. Q( f+ U1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
. F" B+ [' s. @: }9 s6 t7 F' h
6 x9 t5 z) Q- u+ n中文部分 (Chinese Part)' z: C& V y' Y! A7 v
2.
; E8 F; C) y8 l# t0 J- W9 s y5 D$ ~- K6 b5 e
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
3 a8 p; p( z6 M |
|