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家庭信托和资产规划% P1 T V2 s* I
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本次免费讲座由英文和中文& U2 r# _, @7 q% x N, y& x
3 W& H- n% Q3 y) b' e# H9 e, u) M" B特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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; O0 ]: l5 l; C5 T5 T& T* f英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示+ m* {; e) m6 n* h" P
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, 5 o, j* V+ c$ @9 p3 y* y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
+ Z; [* _. F, U0 S- M3. 遗嘱的三种形式,
6 L' ]6 A: Z T* I! m- \4. 如何制定免费遗嘱 (Will), 7 ~$ O! r7 f3 A7 T
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)+ [: G) b4 p: y* ~3 u
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' j5 o" f( H1 J7 z V中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险5 l+ d* \/ ?; Q$ P9 q
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6. 私人信托的种类及功能,
! U/ |- ? D0 \/ J: `- _7. 家庭信托的规划及注意事项
7 T2 j# ~! R& P; v% j8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 7 {: v- x) C/ B1 b/ ]6 ?3 g6 h
9. 人寿保险的种类及功能,
* k- N& S# `4 Y, n10. 人寿保险如何货比三家,
( ]2 ~, `# H; _4 r. J9 `9 K3 `/ d11. 规划人寿保险传承的注意事项,4 v9 u& q7 k: {1 B1 T
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
. ^, r" B4 @. d b9 I/ l3 x13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
6 b. D7 d# b# a& K, J+ _- T1 {14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,& G- {- W) @( d4 V! M* q
15. 富过三代的传承方案,
- f4 ^& u4 }0 T7 p- g# x& G16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,) ~8 i( d, K2 ^' z* ^* h3 r [
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* z) j1 o* w6 ZSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 / d$ `3 N% n, \ Q4 G" `+ [
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
6 L, R9 h6 T( v9 b+ O讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- G3 @2 W' N* n4 X 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 J2 \. S) O8 X7 |& d. }座位有限(20人) ,欲报从速 / F$ L* }9 a9 W3 ]3 t9 C9 Y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 6 m- I- W& o$ ~1 z2 |6 w6 r
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
# b& t2 k) _6 w- L/ o; wEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 h6 O! [6 `3 ^
微信ID:frankz559
* c/ G8 X4 z A a电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人:
0 b/ Z7 T( q# `* A0 Q5 x* u1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 ; B) u! d7 ?7 c& k
3 o1 j# \" _6 c: P9 V中文部分 (Chinese Part)( j5 D) _! t, }
2. ) D' U" p* D' M) M- N+ x' x6 T6 @7 f
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.8 L( g; u* v* F8 C6 s
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