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家庭信托和资产规划) ?4 s; V6 P0 J
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本次免费讲座由英文和中文4 s2 R, t5 K9 ~0 l
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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1 B8 m& x: U# k5 R+ D) |1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
4 r. H/ j# g7 {5 b2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
* ~8 X4 s* l4 ^7 T+ ~6 f( R3. 遗嘱的三种形式，
9 p0 V$ b- e/ Y6 L" P4 V4. 如何制定免费遗嘱 (Will)， ) z$ I& h; F1 L W& i
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)2 i" a1 X* n* X' x, d0 W7 @# K
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$ ~, `: a0 X$ W' T中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险" X& t* r$ i' M3 u0 F: [. ^# }
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+ b' b r1 m2 {& A5 u) W6. 私人信托的种类及功能，
) W; v) S+ k$ }6 H7. 家庭信托的规划及注意事项 4 ^6 a$ w% y: }3 M0 K) O
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， & e' G6 Z% t3 u8 L0 U. g' Q
9. 人寿保险的种类及功能，
@% w4 Q. c. r I! B10. 人寿保险如何货比三家，2 U) C" d3 A& r+ d4 g& c
11. 规划人寿保险传承的注意事项，6 P5 I' Z& B+ w$ s N5 E& o' T
12. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
m7 ~! m2 \4 _/ b4 D: v g; n7 A13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
$ G9 W2 C1 A8 t: Z* |14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
; F1 x) f2 T1 z) N15. 富过三代的传承方案，
, c) _0 B# O9 K6 e8 g16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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4 {4 w a( M1 M; P; sSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 & b) Y( @. Q: H7 c) H
时间： 2018年03月17 日（Saturday）1:30PM-3:45PM * h: W- u% T" }: |' @: a
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! N, f; R$ w3 U! b7 N; ]2 k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 U' F1 n, Q& r# t9 P3 ^7 b座位有限(20人) ，欲报从速 5 n' q4 |4 p% E6 {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 % q* h! X" b- r% _; T$ c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" _4 ^9 p' e, _. h& w7 VEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 }8 R# @$ V$ H' B6 {3 T/ n
微信ID：frankz559
- T Z& J, T% e7 T9 q |/ ~电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人：
: E9 r1 } J+ c$ ^$ Y' g0 y4 x1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位，并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理，并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师，专门负责房地产诉讼，遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立，拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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中文部分 (Chinese Part)/ t1 w# }9 s1 y( K. Q& u$ O
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在有效风险管理，延税免税策划，投资优化配置，财富保值增值，最优养老规划，财富高效传承，家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺.
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狗仔卡
发表于 2018-3-7 21:31
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