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家庭信托和资产规划
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本次免费讲座由英文和中文
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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1 ]' S' T: c J& { B8 H1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, * T) O+ ?# Q! j+ Y y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, ! l& f! Q) @$ c: g7 U1 J, L5 L$ G
3. 遗嘱的三种形式,
3 i9 r' O5 P$ b% o4. 如何制定免费遗嘱 (Will), 9 _/ L! c# {* o1 a
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)7 f8 Q9 P- p' g% |3 C+ ?- B: m
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) d: c5 R. l% t+ h3 h$ l中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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( c5 W) ] F2 X: R# N% W9 M, d: l6. 私人信托的种类及功能,
; W% S# O/ T2 C7. 家庭信托的规划及注意事项
" M8 [( ~4 c% w9 @4 z: `+ w7 n; h8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, . }- I6 P0 Z2 R
9. 人寿保险的种类及功能,: v7 x; H, {# d! y) d. M {3 F! S
10. 人寿保险如何货比三家,
) I3 K% V E2 r% F/ U11. 规划人寿保险传承的注意事项,
( N/ Z: h6 v, \7 b4 ~8 U12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% X) R$ e' P* u0 P) }/ \! r13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ; f( t( Q4 g/ M+ G8 d
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,) e- y6 b& T9 {4 V* u9 Q. O3 V6 Y6 m
15. 富过三代的传承方案, 6 I5 ] _! [* G# r- l
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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: A" z0 Q, ^, { F3 [1 T) GSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 . b' `5 U) I3 h% d8 Z6 j
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM 8 J6 E$ r" o7 d: o1 i
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 6 f7 M; Y! d8 D- A0 C) _: G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 L" K K% s x- c) X4 J1 F5 \
6 B3 R9 j2 i3 f3 T座位有限(20人) ,欲报从速
2 q1 L6 r+ z' {2 D! N9 H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
' t& X u% P [+ r) ]7 _3 |联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
5 Q6 Q4 z+ J& P1 E5 _Email: xuezhi001@hotmail.com
0 V. P T; x, w% E" \5 V微信ID:frankz559, w2 y0 X) |% Y6 R( }' G- \5 [4 D( l
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名; y1 q4 e7 F2 o
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主讲人:
- q y! E, Y; S4 b# u/ K1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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中文部分 (Chinese Part)& D* b9 v8 M5 K+ ~! f
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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