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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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/ n) H1 s g& k: A凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册/ K" g3 Q/ }! ~1 U3 x9 m
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我们将在上午和下午举办两场讲座+ J; s8 `: a7 [; \6 t4 C
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2018 投资和养老规划
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8 Q6 S0 F- _# f! J: v" LEdmonton 爱德蒙顿
2 W" [0 ?& H8 N5 P7 E! R时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
, \- [" \. G' a9 C, a3 K. X讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 0 e2 o; s& c" P3 F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( @- Q0 U7 a% J( }资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼0 C& e+ E) f5 m% j7 k' }
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Edmonton 爱德蒙顿
' m) m9 H7 m3 c- w时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM9 J& n; l6 t7 j9 {) c4 X8 k- i
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): _5 E: R8 A& M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB a- e3 I7 W$ \& [( \% s: I
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
' A0 ]! v0 Y1 f2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
! u6 u e9 }9 G' N7 u# p( J" U3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
9 h* S) R2 R; e& D# J% `" k* k, f4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
# Q4 o* l, }& t6 T8 o5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划4 ?; E( [! ~* t* d
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
, m# ]' s% v7 Q& g0 H* y7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 0 Y+ o& U. Y ~0 H* m7 w9 ]: E0 J8 U
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化, ]# [' N0 T/ }' o. q- l
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
n! R3 Y% F2 u; F* ~7 ^9 B" r10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
3 T( B2 m8 u9 q2 Y$ J5 |: t11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 / ^$ c- i! ?) H. I7 l8 Z
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
3 {3 }& X7 [3 f, F7 n L* |13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
1 M1 q0 ]; X' q- z2 _: [14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
, l: ^+ j# `) w6 f4 ?15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
. m0 c# i$ S; c16. 2018年投资市场分析
6 W. }) m. `+ `( m) V2 m4 F" O* M17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要' p1 O2 `: V+ p( a5 n1 H/ x; f3 k
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用6 d, q# f. X9 F& b! V! P% i
8 |# X" B# }* {6 C+ f' g5 s时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM1 x: o4 P" V, o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% X! N V$ E) C. t* I8 \! \4 q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 ? ?8 J+ M& T5 w! P8 S
% ]- e6 Q& V- I) c* ] y+ I如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 : @* b) W( @ \" ]' h
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
7 Q$ b# L; C# i- \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 d' m9 K" E5 @在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战$ s) E- q. `6 s4 ~8 X* d" g
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 u* M5 Y2 r% Y3 {' Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ q+ d/ I+ ~/ O$ X1 I4 [, h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 Z ~7 o" [4 _
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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& Y# g' _9 B( H6 E5 v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + @- G. z k- L* J2 W# c
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 p# L4 _3 m) ^
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1. 遗嘱的三种形式 " F+ i9 Y2 E0 D8 l2 |, C( i
2. 如何制定免费遗嘱 5 t8 D7 ~7 ?8 m3 _- V. v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 \# W& V+ D2 d- n. P2 J# C4. 无遗嘱的潜在问题
5 D& P- E0 C+ o3 _3 r4 D+ |5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & {3 s; ]- x3 {3 I0 O
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
( a& w+ n. v8 L& g7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 i- S- h2 t7 s5 \* ?* H3 [8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
+ X1 o$ r, o- Z9 h8 P. H ~8 z# P" l$ t9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( `( b& t, I' b' l# s10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % b4 @5 E! e* G
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 a0 R2 ?; _- G" ]& a# L& P12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " l) [: ]+ n, f
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座位有限(20人) ，欲报从速
8 O% Q4 ]5 ?9 v! |(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 W* V7 M0 _4 J ~) K0 M, ~* }
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) j' L5 J \" V& e SEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 \5 c: \0 n4 ]9 |8 q
微信号：frankz559
- W$ i) F, [% P! S& I! X6 V9 }电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名* I. C' ~- J; e9 Y$ S% I4 `
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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& E) S9 n ~: s& b周学志（Frank Zhou） - B2 r, u- e5 R7 d6 M
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 2 z2 b) f: i. m9 h8 z6 X
) O3 {2 L9 A4 F4 H& {9 W+ b$ V i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; f/ d( `3 @* R' Q+ K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 W+ h/ ~1 |) F: p(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " b) m% K7 o( k# V% ^
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" J) A6 O9 \0 n4 t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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/ q8 D2 ]4 o9 q D; C8 a0 I多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
: X$ t& ^2 I1 J13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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