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& K7 N+ Z$ S& Y! C2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。% ?" z5 m- h2 A. }. w% b
2 D* |6 S0 A0 Y+ B, _- f凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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+ {4 Q4 S' M5 c* Q. f( n* }# q我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划% Z# w e g9 |. M$ S; v
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Edmonton 爱德蒙顿. N2 X6 B- q c% k
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM; ]! C% `) v( z% w b4 m6 B
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
: f$ l$ L( _7 j2 N' e& I5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ G0 u! l4 [0 `' ?9 h$ \8 v资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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) c. M T) [: \& a# M7 B. [9 ^Edmonton 爱德蒙顿
& M: Y; m8 @$ t( o时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
1 V& ^: i0 ~* N讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 j: I* I* @$ K d
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 U3 h' ~5 r' B$ c
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2018 投资和养老规划
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7 e4 H4 h; F7 L7 G1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您' L" M1 G8 ^8 \
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ' F, Q6 f- W' n) J4 m" B
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ , j+ a: ~. d! f3 N! q* Y
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
( V8 J+ U$ |& S! z% J+ ?5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划 E7 n2 r: ?. |( `$ b
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
, w7 j; r" p2 b2 Y8 J7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 + n) ~# A4 B6 V0 c* @8 R, U) m: G
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化% u' U$ a8 v8 d& v5 q! P8 k
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
6 s# G' P' c0 V! c/ c0 C0 U10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,! c- |7 }( s. }
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
/ q1 ~9 F! K0 }( T4 F) a12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
. F/ P: J) F/ B: r( _' J13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产2 Y& ^7 r. h" ^" k0 P
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累9 y5 w3 m; R+ P. d u3 S
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
4 a5 Q/ a6 o k+ \16. 2018年投资市场分析
9 i1 x, c0 N7 h2 k17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要1 a1 f; \/ d2 W6 s: Z
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6 S* Q! I4 f7 X3 N/ n+ v爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用3 k( y" [ |; B7 B: n4 ?' {
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM; e5 e9 j1 Q9 p5 `3 G3 W& x* J8 P' C1 b
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, Y# k }5 D- N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, V! i4 w9 a( ?; w& P
: E) h1 X5 `8 U5 b% K! A遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 o' X; W3 r0 ^1 ~" Y
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
/ X9 E2 K1 Z/ y- M移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 y! z' `4 {( T. r4 [. o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 n5 p: L, U+ f; j% V. L: \% R1 P
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) @ a6 H8 }( m9 j' q$ k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + i B- z9 y X1 j8 c4 g, J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) ]- o# B" D' k U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' c( K& s1 d* n: q9 k现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 T1 j5 M8 r' E: X
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + q; ^0 a/ ?" ~2 S' u
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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# w4 ^% a0 B$ _1. 遗嘱的三种形式
3 S# j6 b, d! K# l# Z2. 如何制定免费遗嘱 & n) A1 @0 k: @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* p, c, b% U! Z3 Q3 X4. 无遗嘱的潜在问题
0 O9 Z' Y9 s, T# h+ Z1 b/ W6 o5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 [9 c6 ?: ~' `% I9 j: C/ D2 E
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
! c# r7 M, b2 W$ R" k7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 p/ L2 P! d! R8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行4 Q) b. e1 x: g. ]4 P
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 u' c8 {; f) J% l7 _, T10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 w& w( \/ P$ Y } P2 U5 k11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! G3 d! ]: P; m& B/ ~* V12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + A% ]# Y, b' b) o! @9 L1 s
% C* N5 w8 M( F( N9 {- z, Y座位有限(20人) ，欲报从速
3 S5 O' l2 d1 s( N! @( W0 q$ Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
- H- G" A6 M1 c' m! Y7 L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 d1 J" H! [0 e3 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ s& {, {: k5 l( m1 C; e6 ^& d微信号：frankz5590 {2 c/ o3 k" W# v I; c5 _3 H- I
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
, v4 y' G; m X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' G1 q& M( z T; A周学志（Frank Zhou） 7 X# {4 F: }5 D* y+ E- x; [
% q( J7 r7 Z: v0 n& F加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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0 c- @& E0 l7 X2 \2 [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ l- L/ @/ k- e, t9 J特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 u+ i+ L* A; P& f" b7 x# s8 M
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
( n; j I7 W/ V& a8 @& i1 Q长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . X2 h" E" g; b$ I6 n3 l0 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " L, }: D: E) C9 t, s2 P2 X% d
8 G0 b( Y/ h. ]2 W6 }& j% G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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+ j E3 D+ T$ O8 v多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' I4 q5 u# f# Q6 V) p) Q
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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