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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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- H" J3 ~/ X, V9 {3 x5 A. {凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座; d% X9 h3 K7 _  _5 |
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2018 投资和养老规划4 _7 n9 n0 I/ j: s* v+ V1 S  v

$ E$ F! I  P1 mEdmonton 爱德蒙顿7 T& a1 [* w. x5 n" y% C
时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM+ Z4 d4 P, p( b8 m
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ; l  f+ m" t6 s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- ], j- e; h# J' t) @  B9 S. i' U: o; K9 c- x! X* c+ T
资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
* u! ^* P, X$ M7 X/ o时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
  o* h* I& t5 {( P讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking); ^2 m: ^3 ~& _/ }- b* {- F& v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* ?  S( H0 O# Q: ~  ^) Q

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: w/ P& m7 u" ?8 o7 \8 t1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您* G- v' U/ ?: ?
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  ) _( R" _$ I) \& X4 |$ N
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? ' D, c$ Q7 \1 }2 V' A
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
. V$ g6 L# @5 q$ J& I# z5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划) [5 ]2 D+ L+ o1 o7 D6 H2 y9 L
6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
; E4 S! J- |1 N7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 4 ?: C! q. e3 H6 k* c) d3 u5 W0 ]
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化+ }2 ~+ |) G3 d) o+ S
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 ) K/ B" ^; X7 X- A/ b' J( K; R
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,7 w2 D8 S! A- g: F$ M# E9 `& Z
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ! ^2 p' f  u' g# Y6 W
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功: h9 Y( O; s3 Y0 _! ?
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产; s: J& R! P1 \% e( }
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累$ a" m0 I, o; R
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
( P0 {, E; h6 V5 n8 v/ w- |) Q16. 2018年投资市场分析
' m) Q; d3 t/ Q! p9 k17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
" E3 t3 a; {3 M4 Z2 h+ E
1 i, T6 \- K5 L6 ]8 s) J
  \- n. C( ~# p/ h$ X5 F0 B4 p爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用' `# [  ^5 B+ R4 x( F

, u7 p5 @2 ~# V3 Z时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
1 C/ p9 q4 k/ r讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)9 Q' t! m: n% Y7 k0 N5 w
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 x6 N& x" Y9 R1 x% S

* _' J$ v7 j: O. a  _/ z0 X3 `6 D遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 1 G" X5 [- n+ w8 f+ {3 A

5 f2 K& x! d% ^9 f  G% R如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( M, H9 z! t+ O. I+ I' S移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险4 t6 _  _4 u5 n! Z4 {
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & a2 @5 s/ t$ w3 d
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战0 U3 I. J& o" }2 K" w' S" U
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ) _5 K& z# I7 k& q
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 : @0 ^2 i0 o  h' i
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ! q* D4 z, [0 A" g9 b4 a  b8 R4 e
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 ~4 Z( y5 `; Y

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( K1 O& |! d+ t$ I# p% A
1. 遗嘱的三种形式 . B1 H3 B% ~1 E8 g' Z) T
2. 如何制定免费遗嘱   c7 H9 o( \# M$ C! I6 u# l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 L% K, i% J# y% t6 o- ^7 X( g4. 无遗嘱的潜在问题5 N. b0 m8 ~1 C6 T
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 R; w, ]# A8 y9 r
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
$ N' Z+ O0 g# R- G7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' p8 T# `; i# O4 j8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
& B/ A& o2 N/ G1 B. b, h9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 q; o9 Y- @4 Q! u10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( e' y0 F' T  v, \- U. y6 c4 _& l
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' u; i* n9 _2 I8 M# a12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . R; ?" C  t9 q

5 y5 k, I% l2 _- J, h, Y" d座位有限(20人) ,欲报从速
+ y2 J  F/ x  g* V(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。9 v: c  q+ C: Z1 e
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)- o8 S, t5 e4 l# o
Email: xuezhi001@hotmail.com . B( Y) h2 u0 ~3 W
微信号:frankz559
1 K1 g* f- |1 {: ~$ {* b电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名5 Z5 t7 @% j4 o8 y. g$ a! ~
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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( x9 i) q+ _3 Q( M( k. G周学志(Frank Zhou) " @$ o1 J: A" I+ y, k

: x% K' v- u3 J* g2 O加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 Y5 _- |; N/ g: [  {6 r$ [. |
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" m8 E- i* Q! ?" E(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 8 U6 E8 z7 p8 p; Q' j" V9 ?1 [
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; t6 t, L8 d1 K+ V; d+ a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 }* u+ }( o/ x( u

7 k# {" k$ k3 i- r. `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 x. R: T' K+ {$ O# h6 a+ C8 U
1 s1 B) v: E2 T- i. J+ G
多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
  G2 Q2 r, R( C5 x13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)+ r/ W% w' @% x4 K# W; w
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