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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。  }3 J/ J$ b- a1 E
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2018 投资和养老规划
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8 D% C5 ~4 n5 F8 g! x- p. z时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼- d- X/ e) ^* [! w: ~0 S, I' N

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时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM1 a5 f$ T- m' {5 ~3 g4 A# V+ b
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
# v7 D0 z  Y+ W( a  v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划  
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$ H" K( z; ^7 }& h% E1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
0 N' e; v3 }: _2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  
) T! L; h/ [& m& k' a3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
" B* V, b" O0 V+ e+ ^) ^' \' N# K5 t4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? & O5 f0 y" M3 Q* ~$ C0 T/ [3 l
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划8 Q# f2 W' |0 j$ M1 {8 [+ u
6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累) D  W+ f' X  P
7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
0 r6 ]# s  O# n8 c6 N, k" w( u9 `1 y8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化. |! z: S: y: i% N" ?, x; k; d# `
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
$ k" `  u  T6 o$ T! W* M10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,  ~, y% _: @! o; f, x5 f" {
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 & f! d9 m8 H9 W4 e8 d
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功- U, K* d2 s- E6 B: e
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产+ W9 w% p' A0 ?  U2 j. c( p, M3 @" T
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累' s" S% m' B) b) P. z
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
" `' d% u1 n: O2 B16. 2018年投资市场分析
" L: J, b5 P& e$ S17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要0 E5 [# ?) E: N* _. n

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$ `+ M4 [5 R7 [% [( r$ X  T" U爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 a" l; e3 k. e9 L/ a% V
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时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& [8 u3 `( |+ m+ K# c
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遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 M( t* ~& c0 U$ U7 B0 ?# ?移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险4 ]% V, y$ W* a7 _( e3 U" J' I, N% W- [
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
' ~/ ^& M. S6 X5 k. g2 D1 n在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
) b: G3 A# N. V1 D0 H  ?0 C家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 9 W: X# h7 p  ?6 p: a
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
. R, H7 _9 @' S! X, d' i8 l7 j有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
  P' f& k! L8 B4 B! q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 2 t- L& b; j6 y' o. R

6 E' K9 v) p2 G8 ~3 O在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" a/ }0 j+ |% p6 K1. 遗嘱的三种形式 1 E. u: Q2 @8 P3 _4 L, [. i+ Z& V
2. 如何制定免费遗嘱
+ J4 h" B9 h- ?2 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 M5 `8 e# F7 I+ s
4. 无遗嘱的潜在问题
8 J- v9 _! @% z, J- T4 s5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& _# d  M3 A$ W7 d# A& s& J6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较' M" [0 v0 h$ ^
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; \' j3 R+ m" L* C, I3 S; x
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
- a& M- `0 ~; A  N+ K; `9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
# _9 t8 R* a+ f, q9 ~' t) K10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& e4 [- W; R; B; \7 n5 {11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 & j9 y6 b  w2 F2 x/ r$ X
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : {* P. E4 X0 }; e
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。" j+ p, f: [9 U  D! x' q* _5 D
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
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& _8 t# Q7 Y+ e8 M. r) C" U+ W) r. Y电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
( v/ Q$ g  m8 N2 x; {) ~$ N0 ?* j主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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周学志(Frank Zhou) 5 C0 w! k4 {' y) S" Y/ t$ j
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6 t8 q+ f% x& R(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : O% B0 ^" m4 Z
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; I+ t  W9 p4 S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)   h9 d2 t, a4 D$ R$ A/ F

1 N# c9 I9 c! ^' o: y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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8 l, e+ A7 M# ?9 y) \0 ]多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 0 ]+ m# U6 w' k
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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