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2 e/ W: [: r% O0 {2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。9 F, K% |1 ^ [/ H5 [
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册& z8 ~2 y9 @3 N, [) n+ i
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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3 o5 c3 `9 ]6 @3 j6 X. qEdmonton 爱德蒙顿0 m: e( \+ C- h. B! k7 }- U0 \
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM$ a2 ~' E2 J( [# f z+ Z$ K
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
$ f. E+ w! o/ K: E2 X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' ?) o1 Z2 V9 A资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼, R `8 g( ]7 v2 P6 s6 B
& o! T/ C3 q5 S4 a2 G9 o8 PEdmonton 爱德蒙顿
2 n( `& _ V6 R3 J; x时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM/ K( E. {' o8 l0 e7 P% s7 W
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& p4 m7 G: \7 m* O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" x# l4 D3 O( E' _
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9 {' Y0 t5 j3 A' @2018 投资和养老规划 + B; O7 R' @( ~0 c5 @7 m/ V& M
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您& g1 R" m5 u. x
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 : B1 w& [/ I( ]# V
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
& Z$ `3 F. n! _" O: X9 u, M1 G4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ / a& }1 V/ |# L3 X
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划5 h: s7 B5 T M
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累7 _0 I$ k6 {, r) |
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
1 L q1 X5 `! e6 I7 ?4 Z' L8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化: W# T' c! o! Z4 z
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 # H; S S4 C) X3 @: [0 _
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
. R/ `0 G6 @$ f5 |! c11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 & h% O4 c( p$ g' P5 x' Y
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功6 o7 V3 Z! {& X
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
! `4 t( B* u6 D& n, X14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累2 ?( U8 M' o6 `5 i
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
- n4 G9 |& ?- i+ w7 [# w16. 2018年投资市场分析7 H. s9 }% f, g9 g: w' P
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用8 Z$ \/ j, V! K: }; \0 L9 _4 T6 J' A* A& r
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM; z9 i+ b5 z/ i2 D! @
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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% o' @* u3 Q! R6 i遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % W1 T# I3 E- p) Z) x
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) a e; ]) j& y移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& s7 i( h6 Z$ Q/ D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % M5 l! K7 h2 m' y( i. {
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 a( Q+ c) G! L" M1 f+ t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 [. x9 B4 y" f/ ^
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + }3 {6 }( {/ {5 e, I+ Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- N: W1 Z* h# w' W+ y& e现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # n* A. w8 p1 W6 Z1 O4 K
9 e `, z- v2 X, V7 f, o如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) Q+ ^, X# G. N& B
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1. 遗嘱的三种形式
0 Y/ @- a7 ~; v9 ]% V9 i2. 如何制定免费遗嘱 6 u$ S* q: W, i' S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . _" q% I3 H9 K2 K1 ?9 F% \4 @( g, h
4. 无遗嘱的潜在问题
3 p, J' u4 z3 K) d6 M5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: J8 @2 \1 c6 `6 {: v! Y6 P5 h) r6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! V# ^) W7 H+ p; O
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " ~9 e6 [+ z$ d; _$ g
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行2 ?0 C$ U. d5 z& }
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 \5 f3 U5 C1 {9 \
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* Y7 p) ?) m0 x7 x11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( z# b9 `7 Z0 H6 h! J- V8 R* I12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 % K" k, g0 _7 I1 ~2 j3 \' q; {
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座位有限(20人) ，欲报从速$ b; n/ x# E+ o9 A0 m
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, Y8 h, \4 H; Z! F& M联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)* Y8 Y8 [5 W6 {$ J& x" v1 ?/ L
Email: xuezhi001@hotmail.com
! u! D* }4 i7 T7 j& o微信号：frankz559# r8 u! r$ X6 q% A
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 V, [7 X8 j$ A" @6 }# X0 g, j) V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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6 x+ Q/ W3 _# E. H7 F9 N加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) i: W7 N; h+ b9 D: O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! M# c8 M& s+ o$ f' r(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
0 ?; q1 V& {8 O U' _# n! \, x长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 Y6 |, `& J) ^7 y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - i- c% ^$ W; a: C: O' |0 V
; I( Z, L) f7 t* V) ~- V/ k多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
+ C( R* ~% ^) g. K7 }) V+ T" X7 \6 A& J13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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