 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
! Q- d4 A9 ^. T: u# S7 X4 n
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
: O8 E, i+ o1 Y3 g8 a2 g) |- h) b5 E$ k. r
凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册7 y6 s& v) \7 }2 H- e1 X& ~5 h
/ ?9 i. l4 J8 y0 A) u0 J a
我们将在上午和下午举办两场讲座
% `% f5 ?( H2 s$ j9 I
. s$ P; f0 [2 @. z4 g! E' n2018 投资和养老规划/ @- P9 o7 j7 B9 y+ N6 v8 i1 R: n8 a
. V4 i& N, A, s: @+ T' nEdmonton 爱德蒙顿
2 p) L2 e/ A7 g `- s时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM- X/ `/ f' ]! F. b5 z5 @
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) , H. [; ^% |0 L4 `2 i" W" H
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- S: n3 J; e Z' D2 B, h: g
: L; I0 U; V( `7 _7 y
资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
; @1 e) `8 ]9 q3 V3 d& F- u7 C5 S& ]4 Z/ P4 X+ o# y$ y
Edmonton 爱德蒙顿0 {: Z8 J; F' z$ O, z
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM: H; T3 _8 q. N2 n- ^' f$ i
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 b2 S+ |3 L' l
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ R" ^ U; W5 r5 o1 L& ]' }2 Q
# T$ H' j6 e- c) A m7 t& Z' `, g
& C* `. R( j5 U2018 投资和养老规划 8 H+ P& h" s+ j: k4 F+ x5 {
7 ~ i6 i7 ^* g. N- m
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您) P2 f) l0 c. ~5 ], {9 O+ i
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
# |& ]( R ^+ ^7 f* R: G3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 2 b) f" y" R( s( K) ~/ ~
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
0 M# m9 @# |% j% z8 f5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划, u! R1 P; M4 B
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
- E6 C( \* t! v* a' I3 r. H7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 & Z& |1 U, s; m- ?. c
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
9 s( t, y8 V( ~9 a" I( i9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
2 t4 Z) K0 q4 ]5 B9 s10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
/ H! @ i( F) y$ `3 A11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 0 U0 o3 z4 @* n% Z
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
( X) }$ c) T5 B' I2 W' e9 P/ X13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产7 p- [$ |; G* v! N" S5 l+ L5 F8 r( C
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累( \# K5 b, j; y7 r. ~7 J
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
1 t" ~! ]& L6 r/ p" E; H16. 2018年投资市场分析
( j5 g& |. u% Q3 n% U$ E; z* T17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要) E D. A, S; g! F% R
" @0 h- @) y; l5 [/ ?
, u# b" \: Q4 T( r爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用: G* B) p/ A- e7 ~% G |- q; H' q
4 W: g; i" G* G' m% M时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
}4 Z3 b. h- n( D( i' p8 M" r8 n/ z3 r讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, r5 k( G& F9 ^3 E- X% x# X$ a: S$ u5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" F& T+ b9 [2 C" p$ Y5 U$ \, l
v0 f1 @4 o% g& k& k遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
m; J+ n( o) I
4 M8 M# {! C& N9 O如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* {* D1 D9 P" E I. I |* X移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 s5 I: r7 L. X5 J! E/ _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% P) z D( e" F7 l* x3 c在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战4 y( k4 d4 f( y! o7 C5 B9 k5 i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. A6 N# i' x$ a! p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( g/ X+ g3 ` E4 z# p. s5 M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * D7 }( }9 y6 J. c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 O$ j( r+ N# W5 h- \
" `5 k0 [" }, @
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 `# `# Y; O$ v5 y
* `' K4 W. L2 M3 o6 B$ p5 J
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 + @. F" k* j! W. a9 A9 L% T
6 j( i( g; @. k% Y
2 D, M9 u" B A: D/ z
1. 遗嘱的三种形式
9 b0 T8 W) Y% x" P. Z2. 如何制定免费遗嘱
7 l# W+ B$ H- n$ K0 r" n$ ]( R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ M, F! V' H: J) _( N4. 无遗嘱的潜在问题$ z# \0 s- j+ j. l4 A/ ?
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . J; t, D9 Z/ {# L5 Q
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较2 Y/ n0 s3 J! b# _( e8 [
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 u* V- `! S! k" z; z" x8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行9 b& i( z! G& R7 q) Z& U
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- u. ?$ w" r& ^ L10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / d7 h9 D0 Y8 @: p0 `; R4 n
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. z. z' f$ z' m) q12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! k0 `5 x9 } |3 w) x7 a/ S8 {
6 ~2 I$ w- J% y. w" }
座位有限(20人) ，欲报从速
1 k E0 S9 u! k! d0 Q7 B+ z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 D- I% w! f' @4 A! {0 v
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* h2 K4 @0 _1 ^1 FEmail: xuezhi001@hotmail.com ! o* z8 J! S6 M N( f
微信号：frankz559! [! R6 }$ L) G$ u
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
+ y, E! i# e% c) v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) w) B& i, Z0 a4 w7 Q; e4 [+ w5 s M0 k
周学志（Frank Zhou）
, Z2 b/ F( V6 X7 ~% _, i: k
; e7 b$ h: N3 h$ D6 a9 @加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 1 E( s% d- E, e2 H# W8 f% E- j& B
4 l) L3 J% k1 N, k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 u$ @6 z; m `: C# [/ l( u+ Y% I特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & a+ u2 A' d5 D0 N. ?* W+ B
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) _, L9 N. Y5 K
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , i$ L2 N' o- I" H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 h4 T! j- S) f! Y# W. O5 H; Q& \
- q* r8 x* m. n0 ]! v2 U2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) / c! X" q& v, _1 l3 {8 N
. ]7 F7 Y% F" q0 x6 Z
多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
9 a' R ?. G5 K/ V6 ] C13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
5 z5 W% q& l- o' r$ ]# N; \) W$ b" F3 {8 z' _8 z
|
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡