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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册1 o; N" `! w0 K- C/ \+ M/ s5 z6 S+ X
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我们将在上午和下午举办两场讲座+ }/ T+ V: l' _, E- v. I- a, \ T3 u
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2018 投资和养老规划, p. {* H. }# b0 E
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Edmonton 爱德蒙顿+ w4 ]! x: f" q
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM7 v% G A' W9 q$ m+ e# F1 |- B
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 9 P5 h2 m6 e3 N# M) q9 j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% D& j. I6 S0 u/ \2 K: A
& c: w3 s/ i5 d! D8 k% J' h资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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; o# _) k# p. |2 d% h- R8 wEdmonton 爱德蒙顿
- {" q9 G, ]0 v时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
1 Z& f5 K' C' h讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& f5 ~! L( M- f. A5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 # M% Q) P4 z. T/ m9 z& i/ J
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
1 h/ p; M& D. D% R( ?% g2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ; G8 v- e2 {4 E) Y
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ o+ t5 s) ? ]( I+ I4 p
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ # a; {* D) K0 x2 R1 }% t
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
" L7 Q7 z, a3 Z6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
7 I0 g J2 }# ?4 i4 K7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
- C' r3 |& z- o8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化9 I& k+ o, F. O# R1 Z
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
5 a5 e' w* X2 l4 R7 r* i. r& k2 c- `10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
5 ^- H8 r. ?7 M; T3 d% w- Z" U* I11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 * ^ i! H }0 P, L
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功. Z* d" t; I. T0 B: u+ P7 G
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
& d; {5 x% z, e14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累4 _" g" t: K: `0 m/ ^5 q# o7 H/ k
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成9 n) r4 g& L) j
16. 2018年投资市场分析) U2 u& i G8 ~( f
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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2 O5 e6 k% A9 Z* v9 d" G爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用) o; F9 `! t6 t
( h2 S# {. N" L& p: A% C时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
1 F( _4 R, a1 R# r讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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- l! W: b; F5 t; B) D遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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+ Z* N& a$ h! ?. D如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 " H) N% K8 K2 ?, m0 R1 z
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险 x- d- _. N3 }6 K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , L1 {1 A% |* s, ]3 I, K9 w
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' e1 w3 {2 ^* F2 B: n0 a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 I" ^4 W" I5 e r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 l* A7 r( w6 Y$ v" F" `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 \+ n0 c# Z& x8 {$ @" g1 w4 \! X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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5 y& I, b* a( i$ K2 H: ]+ u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( v/ d3 F" K2 s$ {. q如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 \* B- S/ x3 _) Y! {
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' l* ?! v) |# U% `1. 遗嘱的三种形式 * `, G+ n8 i$ ^
2. 如何制定免费遗嘱
8 r& S5 l0 g& b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 ^* q; j T% G4 k! Y4. 无遗嘱的潜在问题
! C$ v; G. @1 z0 `5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ [1 L5 z; B8 a
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较4 L7 G( d, [- Z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 m+ N: }9 P; n6 a. _
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
% {! ]! g7 ?$ W) Y& ?. {5 K8 m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ b. i# ~5 Q3 G2 h6 T& m4 b" B9 Q10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 g$ {- _2 A8 r9 T* G4 E
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' s6 k0 ]8 U7 K" x7 \9 ~* m12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速* B4 j8 h ^$ T e5 T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) X: R4 |% B! J3 ~7 H) @( B联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, [/ B7 j) F9 a3 U* kEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 p' G, }& X, k' h8 D# \* K
微信号：frankz559/ d8 Y' S/ y/ Y. Z" D& u
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名' S3 r$ Y& e. D/ r6 M
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 ]9 c% w' |3 U# t周学志（Frank Zhou） " O) R% [7 N8 l3 e
7 p# l: U2 b. q$ n, w& q/ V" q加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 4 g# J3 a, o2 R* C* ^& Y9 k( S
c+ \" [8 ^& _, S3 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" z9 V( x# Y$ A1 r0 i特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& Y" w, S& b/ b" Q: C(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
. ?9 \2 ~0 J* A5 H长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' r _7 J5 B) Z( B# q4 Y) O+ \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + Y" r+ f$ C1 i ? e6 S% {- g
2 s% ]- R/ {# p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % |$ E% x# l% N; Q4 @% r
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
& v7 A3 ~$ H, J3 O1 Z7 w13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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