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8 t2 f* m$ l @* w* O& d( q* `Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
$ H; X" K* P: W' Z# ]; E5 m讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! e/ J( x% v/ R$ M! S) x2 y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
9 f& T5 y3 Q6 z2 b$ e1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
, g5 O7 l1 w7 _: p* Y3 D4 ?2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
! m1 N9 d" U& R+ T" v3. 遗嘱的三种形式，
3 ]& {- Z$ B+ |# c. |' J4. 如何制定免费遗嘱，
! z7 P( B( y" s4 f6 K {9 J5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
+ b+ J" H/ K% k9 I ~" ]. g6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
" R' M W- f- T% q+ f7. 富过三代的传承方案，
' r6 m6 b; y9 H' E4 G' U8. 规划人寿保险传承的注意事项，
8 {* x7 t) Z( C1 X( N7 p9. 人寿保险的种类及功能，
5 C( b; E5 _' J10. 人寿保险如何货比三家， 8 h6 Y1 j7 X& i# Y
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% c2 N0 s, B" A12. 私人信托的种类及功能， 7 I& J- A/ Q8 `0 m$ z0 v0 _: w
13. 家庭信托的规划及注意事项 $ A s0 i' x4 h3 { d c
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
/ U" u* F+ }1 r1 k. J4 p" I15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
9 s7 I3 s5 R1 d5 C# H5 ~9 x4 d1 Y- K16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
+ l) T) H! U# Y+ t17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 # i* ?$ Q" \+ P
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 4 d$ a& E l' ~- E8 q3 k
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ( r7 @0 k: x: R% B. x+ T. h8 S
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
% L! X: K( `+ o$ X: d1 H0 x1 n微信ID：frankz559
/ ?- O" Y/ ?5 \2 e电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名2 g: g& n8 N! P, f: F
9 S; R. s6 R: z% W; } [周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 1 D/ I5 `2 \6 m* u2 [3 h! \# k$ s/ {
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺, `3 n8 W; P! J% k+ B+ K& e
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
- u* c) H' A' B永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 6 x- M5 j- W! p, P( r X1 G8 m" K
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member), P v; I/ t w; _: Z
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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