爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

" E0 q& Y: c  T$ |" F* T3 D

8 m7 h+ H- w2 }3 h+ R+ W$ r$ W2 BSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
$ n- _# @; a+ ~讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: s% O% f. u" g' o* r  x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

+ y* U* F- L. }# N' w3 E. J( A本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
& P0 l6 ]) U; z: ]1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
# d4 C5 P4 W5 q$ F2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
/ x" \7 d4 H7 j: d' |3. 遗嘱的三种形式，
8 K# x% c5 N1 d4. 如何制定免费遗嘱，
" D' e/ j* {: @4 C" R* @5 O5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
; I4 C- `$ l2 K7. 富过三代的传承方案，
! G9 m' t  B" z5 ~) b8. 规划人寿保险传承的注意事项，
- g/ ?( {$ x) N- i9. 人寿保险的种类及功能，
( i2 j$ O1 x* h( d, S7 q( J10. 人寿保险如何货比三家，
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
; t7 X$ r+ w; g12. 私人信托的种类及功能，
13. 家庭信托的规划及注意事项
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( F* A! l8 B4 R, n  F( }% J0 V
/ F) d6 k% B; H  u' W4 i; c座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
! x- X/ J2 `( C4 [3 {
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
; n& z0 H5 v# ]5 I* F: D! W
Email: xuezhi001@hotmail.com
; }+ c- ^% C7 W; K1 Y& }微信ID：frankz559
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
3 }  j1 _4 m- V
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
$ D8 N8 f* `6 [& w: h2 b( ]) u& [2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
, O; a3 T/ x1 _- ]/ h永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
* F" a1 y$ r+ e1 N9 G, q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)

Keyman

北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
  

% V: A5 |! p+ Q) }6 \2018年09月04日
' C3 |& _. L; \( t+ ~* t: k
; j2 ]2 C5 b' K
; X( R# ^5 x- Q' a# T; ?缩小字体

　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速
' |+ H1 f( D# g, T" b
6 a, N) b1 m( l& f, {. b9 v( Q　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
7 i9 R6 X- p4 W+ p5 {
: f; O5 ?5 j% f6 h) i4 U　　立遗嘱已排队至明年12月
0 o& c  o9 z( s* U" L: X
　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。

( y' }/ |6 f8 r5 x$ m　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心