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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM , f8 |3 |$ k$ _9 f
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * v7 o" z6 f, V4 w3 u+ ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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+ t, f" F9 ~* S本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： & {7 |: d/ w) E X
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？8 \8 ] y8 B( q- ?0 ? y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， * t8 w( ^+ a+ r M# ~5 z8 G# v
3. 遗嘱的三种形式， - q3 t) C9 W U t" S
4. 如何制定免费遗嘱， 3 F1 y7 g# @0 X3 t4 ^
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？& y+ O& n, z- `1 h" R
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
- C. }/ p$ T' e7 a: r7. 富过三代的传承方案， & G" d0 p2 n+ @* P) @7 E
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ y& w) @4 l( H, v2 s' N9 ?8 q% p9. 人寿保险的种类及功能，
7 d* R! `, ^2 N5 j2 D6 E10. 人寿保险如何货比三家，
) n; F- Y0 o7 V" F) e1 q$ _. R0 O/ B# @ K11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, Z6 \: {3 {9 O9 r7 h12. 私人信托的种类及功能，
5 X) j" w( m) X0 M13. 家庭信托的规划及注意事项
/ Q* \ r! [3 ]0 E ?% M0 A14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 9 ~1 w9 C7 w3 Z) U' z. ]+ c9 q
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% A/ K9 B6 O6 B2 x16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
+ A/ v5 b& q: [: p2 h X+ E4 `7 g2 d17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
( s8 o* [# L6 J9 L% l18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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& D4 Y; M9 x% U1 U$ H( `座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 + N/ S3 D; W7 t; I. K+ c
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Email: xuezhi001@hotmail.com
* r# ^! I2 r8 C2 ]) s6 V# C+ H微信ID：frankz559
1 h: A: c8 w5 ~/ w# P2 U电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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% Z7 ?( o P3 p$ ~& U5 u周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 & o8 d; n V5 O$ D" r$ w2 Z
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
5 g0 G/ r3 ?# N( \8 B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) F6 |* L7 T4 O+ K1 p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 8 {( T5 R% m7 M- ~) C) ]& j9 W
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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