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5 z- o0 E+ `- B9 ^. m5 kSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 2 D: X1 N# Z$ H
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ; Z" r4 r" [1 \; O) n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 E7 r% W$ H( |- l本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
7 I. x: v) _; W$ P2 a$ E1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?6 ~) _* Q% n. R! F% L" B2 ?
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
' f& T6 P9 V6 ]+ e- T" |; z3. 遗嘱的三种形式, % W+ P) {- O: B! w( X/ D
4. 如何制定免费遗嘱, 5 ]* M' S/ P0 U3 p2 Z
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
$ J5 M) R/ E8 T( ~6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?, t* }2 a- H$ }+ V+ N/ E6 p' `
7. 富过三代的传承方案, 1 E8 f6 d, r; s0 h( d
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
6 [# O' c5 e2 f0 K/ v1 ~9. 人寿保险的种类及功能,
+ ^, x2 e# V$ \! B7 M7 J- n10. 人寿保险如何货比三家, ( A }: g7 E' L) @7 R
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
* e- B1 n. o) Q12. 私人信托的种类及功能,
" V( p) j" l" |& m' ]13. 家庭信托的规划及注意事项 : }* K2 k( L3 @
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
) m% f8 q6 }2 z8 b) l- T15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
6 p x$ S8 ?4 y9 R: l7 [+ `16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
- ~; s9 ^( `2 Y17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . f# U( [% F) x7 ?7 d
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) : F3 m# ]# j0 z W! f
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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9 k5 o$ x& | V# u- V! i$ n( n* e p aEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 @8 q" { Z$ Z4 K. {微信ID:frankz559 % f6 a) I% Q7 p ?0 k0 N
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 * p9 }: U8 }& n5 x" o9 Y
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
& h5 ?% s/ W# R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) , P, U# I1 ?! B5 a F
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) & l8 f/ x% ~- R7 s' l/ i
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)" X. s+ f/ D( s& u" z5 V
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