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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 5 c' \7 R/ J# {; w& m
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 Z, L7 x$ e$ C* c8 S5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % P+ P& r" [$ Z% B5 \4 H
4 a. w; N" Z( ~$ w: O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
8 r* ^" {+ l1 |0 P$ u# H, a1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
3 \ A( s8 \5 Y* @+ n/ t6 K" N) Y/ o2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
\0 Z8 p/ [ N& _5 T/ W; S: Z" R. w o3. 遗嘱的三种形式， % O% ^1 @6 y' @4 Y; v
4. 如何制定免费遗嘱， 4 h- B+ I; V3 u( C
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？. {" {" l+ P3 ~- |5 `0 D. Q4 j
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
' f) }- p$ g. J2 b0 f4 e) u& H; U) ?, K7. 富过三代的传承方案， 6 p! l+ L0 F) ~% t- X
8. 规划人寿保险传承的注意事项， 0 s$ N3 B1 w% L" c, A/ M1 R
9. 人寿保险的种类及功能，
6 ]1 w1 _" E- _/ ~9 E* z2 L10. 人寿保险如何货比三家，
. L `8 z, E( n8 n5 Q& S11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
5 h$ d: U4 u2 U12. 私人信托的种类及功能， 4 K Y1 }& d7 y) e& f
13. 家庭信托的规划及注意事项 * B4 S* s& N p9 b* F
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， , E! v( f, r6 L2 R+ l9 Z7 V. x
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， x) {9 Z H% H! T `# M% q
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 4 A0 t( M6 s) ]; k9 l( U7 t) }
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
0 `3 R9 Y" n6 r, A; m18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？8 z/ ]% D) K# U8 ?
$ H- x/ x" q6 z' e4 I主讲人： 周学志（Frank Zhou） 4 `# \/ q: ^' M0 O0 m R% E
8 O5 K% y1 t9 |% \) Q座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). # J) [2 M& @' ]
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ( V6 ? c, K* n* Q3 K7 o
$ B$ f/ d1 N; G( f1 P( {* L8 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
' J! v/ Q0 j' b3 a8 ]& z微信ID：frankz559
/ a3 q. x, i# O电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名2 K0 T/ q; u: n+ S0 n
, Y! Z# {/ T r1 @( |周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 7 P3 H+ r% z' t I, C! T% A" i: I4 E# Y
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺& s6 U3 ~$ S1 w1 ^0 X" A
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
: e! ~# R- E6 V. b+ D; h6 D永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
$ R. \+ E$ S! H1 \6 s' D+ [# u$ p+ _宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)/ Z# x; k1 W: b% C8 w4 V5 d; B
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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