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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式9 u8 y9 w3 E# @/ K' \
y, q1 k1 S+ _! t星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
5 I: H3 D4 A6 B9 m/ PRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 5 E2 Q2 T6 X6 S, C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 7 f: E0 d1 p8 W
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),7 O4 \( J" N5 {3 Q# {/ d
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） + v; A5 p" x3 G! `
7 B w; K+ ]( L) G* C座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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8 z+ Q& [ Q9 Z2 C9 N5 U3 t8 E H联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 h# t/ h" o5 F, _1 B( b* d* Q* _
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Email: xuezhi001@hotmail.com ; ~- l" z9 X% E2 `$ |& F
微信ID：frankz559 + P/ m) C/ B) @0 b
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名4 y$ v9 ~; ]2 X. x
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2 Y( B/ G3 W4 F0 o投资策略与养老规划
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( P0 a; I: H* t7 D# S本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：# Y2 w5 j0 _6 o0 ?
8 G; ~: e+ j% o* N" @4 [% Q3 V1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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% I. e$ j+ p" B3 X) U. Y2. 成功投资者必须了解的基本原则,% y" @5 u: n0 M5 l' y9 K
, ?8 p+ M) O3 c {+ k& s3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报& U$ I$ F& ~2 l) W/ ~5 H
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资. z2 I; u" `' k( C/ d
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化1 N' A1 x8 Y- Y! V- _: |/ j
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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7 c# [; ? m8 q0 g+ u9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，5 k6 a! |: ~" J3 E' b
5 ^9 S# I+ w$ i" F; }1 U# F8 ^10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由, V! l/ Q# I& D2 l3 M
( i% K) N l9 e11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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! R' U$ t' K8 ^) r12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代9 t& e$ ]+ t# \# K0 K% R6 l
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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/ z& i# h8 z9 n# ~) \9 Z7 Z14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资; P, t: Z( b, K7 H9 M4 a. U
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?7 u9 i. E3 D6 X! ^+ M+ J W
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析- {2 J( j8 s2 [
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，! d" a# q: c3 b- f1 Y" v
( r; F! k7 H8 [- ^+ g4. 如何制定免费遗嘱，
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' H" X" O: T5 Q& u5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？6 n, T* k) L! N+ @) v
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ m. N% t3 p/ a- d. ]7. 富过三代的传承方案，3 o* n+ s- U3 C3 A# ]
; ~5 v! s- u, U& c8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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- \+ C/ J' Z/ Y# P, ]( l) Z9. 人寿保险的种类及功能，, t4 V/ T- q6 J7 A+ `! f' l \! m5 ]
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理0 l8 A c$ ?% e2 Q) c
0 O; g. l9 L2 B$ A4 ]: l7 J5 u+ n12. 私人信托的种类及功能，" |% W8 l2 h, I5 G
* Z! C) J, z/ z& M! a# B2 A+ c$ k13. 家庭信托的规划及注意事项
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$ g. b. \1 w8 j' I7 ^* T B& b1 O14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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' Q/ A9 `" p; i3 \2 E! U: y* N15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，8 D s. y- `) b, h, ^1 i
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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# {/ M: N9 L$ R1 Y- p! {17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承+ }. X$ ]8 R8 Q
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。/ M! ~/ j# P& {& O; w
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺& e" k7 n$ u# R, s( Z' X
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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