爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
  `* ]; z: S9 P: M0 q2 w% sRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- S; }3 Y9 b# Z! x9 n1 {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

8 G8 M) H' u5 @# k主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

" g' m" K" G1 z4 k) VEmail: xuezhi001@hotmail.com
! t/ _' l5 ~; z微信ID：frankz559
8 U" Y) \$ e! M0 Q电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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投资策略与养老规划

) O8 k9 V7 F) X. \! b( |3 k3 J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

3 ~, Z9 N) H/ z; c5 O' ~1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

: Y" r, ^# @0 Z: e- P( t2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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2 v: E  }9 Y2 \7 w% m% i5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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5 W( A5 P& f. M1 \; y 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

: v( Q% K# f. |1 p2 Q+ l7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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" r3 _! y, }2 p0 l6 o) j- Q( q8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

  e  n6 L' h' m' ^0 B2 r' A$ g) l! _9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
. y  r8 h( M2 q. b$ o. W! Y# M2 r" O
* t) O9 J/ T, G7 ^& I) m3 [10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

3 O3 l- K6 p, L& v7 G% `4 g# p! g12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

( a" u0 m5 B) F7 G  Y13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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3 }, G  @. s& {% H- o/ z14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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5 O  I8 h3 K4 U2 V9 l本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

: J9 q5 _  X# w; X) U0 o% J9 s# N2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

. n8 a! p$ _4 S) e2 N7 z3 z( _4. 如何制定免费遗嘱，

' |$ O) c8 O/ m' ]( U% N% p! K5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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! X% w: P7 [( h4 O9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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# N9 F6 s, \) i6 d; |& K5 j0 X, M7 l11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

  D* }  k4 ^, ~0 k! [15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

4 y1 U- _  K# K( M" V17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

' S7 t3 z( @0 i2 ]' \18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

3 b$ a0 @* C, q 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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