爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
- ]0 K3 ?6 {# c1 m. [$ p# C
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

- W# C4 h% B5 f# _- Q$ [8 Q7 b& l2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
# x' ?+ a% h8 u1 k7 ~
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

( B* w, {# n. _5 h8 s  d/ b主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
4 ?5 c" R& e0 ]4 }6 }) t+ X7 R
4 j9 Y$ n+ w" n" Y3 A联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

$ |/ W5 ~; u$ y+ L7 }Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
+ j" {' k1 @8 I
  O5 n6 l! z9 j; M& f# t. X& h
投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
! ?1 _: s" \) I" {
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

; p5 Q3 |  r: C) s: V2 z4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
. l6 W& a  S4 o; E
7 i- ~2 Z0 \1 {2 D9 ~5 r' |, ~3 w7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
* e) ~  B0 U! q. x4 |2 w
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

& N; ^1 ?* T' W$ s0 r- T# {10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
% _; o' A0 [' @; C* c2 k
' g% J. ~: m& w# E: O11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

* W: g0 p" u1 q/ G3 F: _  k4 Z12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
7 `, Z6 d  ~5 [7 i# t* {
+ E9 _) r- r: F4 f14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

2 g# L) n$ `+ a# \) l& g0 \15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
. ]9 J& ~- r" \  s

' @, O) F# V5 a! a, U. F6 v0 {. }
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

2 U8 D; \9 A/ c4 X% v本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
& g2 u# P5 }' Q4 n1 T% {$ b
' \6 J. }/ M( h- s% q1 z2 C' Z1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
; }0 Q2 \, P0 l" y4 \& w% C0 L
1 T3 T2 i* x8 @- I) \( C# [2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，

5 ]6 |  a; D/ I" o* _4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
; T% M5 O  p) }* u
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
$ ^- d5 p7 D( ?* K) F/ E8 `
5 q) _) V4 b4 `4 ~7. 富过三代的传承方案，
6 K1 T7 S" T" e) N9 J
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
# S2 m% B- k6 I3 s
8 e% z% F( p# x1 {5 Y; [) w9. 人寿保险的种类及功能，
" ?+ _) V3 R  ?" o  `6 I5 Q6 f
% G* A  a# a  _& w' I3 K4 Q7 h10. 人寿保险如何货比三家，

0 E8 c7 Z! I! D; b11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
9 {" |7 ]$ X0 L: L& a
( m& ~3 t5 P' Q$ d12. 私人信托的种类及功能，
* e# z2 \* O. b: ~7 p
9 @6 C3 j) X9 {3 d+ V13. 家庭信托的规划及注意事项
: h, g0 j: v3 N! P
( j7 t' L+ d" _- z' b! y+ }14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
7 l3 H0 h' B% j; a  F# [
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

9 X3 i# E8 ^" M4 Q$ K. U' r0 G16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
- }8 x( ?, B6 H( [, l0 M" Y( b
) ~+ s' F' a" w4 G. t/ G  i17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
5 K! b7 m! E' J! ]+ U
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺