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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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: v" e" z4 R& V- N$ Q3 ]星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 3 x% X/ D( L/ j# R
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 F3 Y% j n/ `5 ]/ Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 8 U" a8 ^+ m, c4 x# A
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)2 ]: l4 X7 V2 T1 Q5 `4 q8 g
# a' [3 O9 ^+ l. }& ?, |主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 / e a4 \6 r% w8 l
5 t7 J F7 M h, ~9 N- _ n2 d; mEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 s2 c" S( r( m0 H微信ID：frankz559 1 D$ U% Y3 a, J9 x/ w
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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3 M# E2 O( p/ H; v* I; l投资策略与养老规划 3 k2 C, L) p# r# ^
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：9 n3 z9 d0 T/ i
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,/ W: _1 o6 q* g0 Q
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,) X- h- k# V7 O/ o1 P3 ^: W
; u% b3 A" ^" \9 W# m3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报5 O3 P! \" g! q! y- k) e9 S
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS1 \; C0 A# k% _/ a# O
" c5 | V& ?8 c' o x- l1 P 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资6 E% v$ I1 m( y R( g$ K2 e' R
; q% g" m- G" P+ s9 F7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 D4 ] e$ S1 _ g2 J
0 d5 n6 J& B, H' q3 u5 v$ @/ F5 a8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项8 H) F6 p6 e1 }. p
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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+ g6 N7 r! k* {5 I' \; a) L: e- V7 R: D10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由: h Z$ b& w& H3 Z: b R7 D; m1 `
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,1 g! ^7 ?0 a6 E! p0 ]: E! q6 O- w
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代5 ~' C! J" y/ W; L
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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! N: N8 d5 ]( K2 Y14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?" a1 B) j3 [4 q4 Z2 }6 C
" Y ^ S# D6 m+ B: ~ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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5 i8 T( [5 ?5 L* \# U8 Z2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析% @' R; U8 e6 R; j- z
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：6 P. p3 r2 l6 ?# u/ ?4 \8 C
( [8 ~7 [ k7 T1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，2 h5 @( L2 a; l$ l- A
+ [+ H( k$ r( w! r4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？7 ^& \: b% J7 {9 [7 T4 U/ T Y
+ x3 v1 _) p) E( p/ z7. 富过三代的传承方案，1 k. l! q% o o' a$ J
3 W4 O+ l/ f7 `% L: u8. 规划人寿保险传承的注意事项，3 e& h9 a/ A8 i* p$ X
* E) y! Y1 K$ N5 F4 O9. 人寿保险的种类及功能，
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! \( V& d) t' y+ I* s# H10. 人寿保险如何货比三家，1 Y$ B n! |5 N, W. v
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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* a/ i# U+ m& d6 s3 H15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， d2 B, g1 X- j5 p( I
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承, D% [+ ^+ P% N. h' A6 Q) M9 B- \
0 y& I& C3 O% G9 \# e18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' S" X, O% q( f
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。8 S4 ^$ W3 I9 W o1 f& N
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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