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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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% S% L( i2 c% ?3 V5 d星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
9 c8 l: o4 D5 X; L; v. |5 u2 WRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 I! w# g! f0 U6 L( K5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)- t7 N, G" j- M* {: g
9 ~! \- _6 C5 }! [" g) \) G主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 , |5 P. O3 w8 @7 Y1 S" n
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Email: xuezhi001@hotmail.com ) w6 g; j5 j5 }: S/ u# P
微信ID：frankz559
9 s; Z6 R# Z& k8 P2 f电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名- V3 h' c2 ~: K
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# O. }1 A( A) ~1 B投资策略与养老规划
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1 t3 E9 M5 |; x2 [& w0 l. q" A本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,2 W8 F; ^# X( q# x9 B3 q4 Z7 o4 D
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2. 成功投资者必须了解的基本原则, c1 S" u. v/ \5 {2 H
' H; s1 B$ q7 d4 Q& x+ Q3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划( Z: ~: y+ H: |/ N/ U9 p
$ ~5 e4 w+ d$ \6 g4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 I0 h S4 m! v7 z$ A
) @- n. {! _5 L c- L5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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0 X4 V2 W9 j/ x- Z8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项: z. x, S# t) q4 ^$ v# I6 d8 G, \
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， h5 Z, v* S5 c
3 q+ L9 m3 E. R, a10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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1 t1 @" Y+ G7 F: j7 A) I) U11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,' X7 k+ |! O" p5 n) B
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代: u/ q& `' F9 R1 d2 L0 l
/ d, J' {7 D1 |2 K. Y9 n13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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! s" `/ V5 W# ?' U5 i* x$ ^14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?; E! Q$ u6 X& b) \! Z
9 h$ G/ n) q5 _% l 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？5 ~$ t. ]4 F' ~. C% A- R
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析# i" I" s, B) q4 x: D! t. B
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：" N4 e5 n( V$ d0 a: A3 o
% O: Y7 x X! i# x1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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* f3 j8 k- j) x- H' E9 e2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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) f! b* E, j4 Q9 E9 D3 v3. 遗嘱的三种形式，
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6 r6 v+ x [' `4 \4. 如何制定免费遗嘱，. w" L( f1 A1 P* x
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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9 u7 j& B+ T# J. d7. 富过三代的传承方案，
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- ]+ n/ R' B! p* x8. 规划人寿保险传承的注意事项，2 ]) ~1 r9 Z0 M* ^: K
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9. 人寿保险的种类及功能，* Y7 Z; M) ^7 d- Q& j) {9 ]* a
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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4 z- T6 K$ T+ D4 c, i: U! @( o12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项& f" l8 a- X! m2 a( K+ B
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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: `5 L+ R D2 i8 ^16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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. P; b: a4 n" u0 i8 u7 t' Z% R17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承% g) h) ^8 a9 r: c
6 T/ ?+ J7 y- i6 K% j* [18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。/ _5 S! t$ _. f( T/ _5 |- x
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺8 y0 A: L f6 b+ j) E
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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