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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 2 e1 n# P' ~2 b2 M
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) & v) ]; z/ C* N; p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 N5 F5 g0 s) E. l$ p2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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5 |+ F& U8 J& g. Q( D* y. B8 i, `2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） X( B; N0 k/ }; I/ n& a: E
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ' [- U; ~6 d9 ^. j6 [
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 . V9 U" w+ j, ~! G. u3 }4 o9 B
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Email: xuezhi001@hotmail.com
$ g, _6 q) e/ ]" T$ O: A/ ^微信ID：frankz559 : r- q5 c6 B A* q7 p( G
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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- c( Y+ _3 M' R3 S, E& N投资策略与养老规划 2 U/ |( H3 } t3 y4 P* w% q7 A, S
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：2 U9 s' V4 q+ t6 R: j
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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! g, Z% y1 i$ S( S4 x2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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; D! f L* ] { B. W4 ~6 n3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS! ?" G2 c( Y! O6 A0 L
: e% n# e/ M! \ 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资# ?. u$ {. F: L8 e
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化) z- h: g# j# B" r( V& D9 I
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项, \. y9 b+ b" n
$ V5 W1 W2 m. v- L$ `, V) D x) k9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，1 k$ A1 a& i4 \% c- W; j
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由& B( A, Q7 }! ^; Y; `. u* k4 P" B( o
1 p( K v" `# z8 K11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,# O1 m6 z+ v- C' E' p# J4 u
4 Z1 u* O- g8 m5 F# H! M12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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1 ~/ m" _9 r; Y+ Z" _$ P5 {14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资. D2 q& ?0 T6 {; H
! Z1 r% C* k5 z/ n' C( L2 T15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?+ k4 U" s- h) i8 N3 ?6 J
- i, f1 b7 Q- l1 }+ c# t 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？9 O4 K1 H) }- t; M; Y" f: S2 o' Q. R
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7 B/ Z( h& ^6 _' x2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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) f s. u5 R' U& `; y7 O1 U1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，- d3 Q* ~# k7 A5 Z/ w: _& u
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，9 p) W, @/ W$ K' k, q0 q+ a7 p
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？) N# r% y* W7 _% S1 U/ y) i
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，5 q* q/ c8 Y. P( c L, b. `
! S) |0 R* a( S( W9. 人寿保险的种类及功能，2 Y f0 Q) w9 X* N% D! d
6 x! h8 t) R/ E/ D7 ^10. 人寿保险如何货比三家，4 f1 u8 m, m5 _# ?
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理& J$ v& S# L1 d/ J3 t4 H
. R" a. w" k0 Q9 d: T0 K12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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$ N% z3 K( m. e6 z14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，2 x: r* C* z) {9 W2 U
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，# Y' p+ K8 S& ]" N/ m
3 V) s& S& k0 e/ m8 d: A16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， x& w, a5 O6 k$ I9 N, i
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承. j5 D" s# b6 \0 N
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
, p5 F9 n/ e: H( D1 O2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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