爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

- w% a' ~5 m! C/ M星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
; n; c, Z7 a7 V8 J8 q/ A/ URamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
( O$ S/ S7 ~5 z" U
6 x! U3 o" P# b9 e联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
! f, [4 D8 {' K: ]( _4 _4 n! }0 ~! ~2 Y. e
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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投资策略与养老规划
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! E/ v6 J; N" x6 s本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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/ C$ \, Q, h) n9 [1 j5 }1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

. h) _# g* K& Y% T- e  C3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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( u" q4 r! V+ ?) L4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

+ ]7 c" A* G, A1 K9 K0 x" {4 Z5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

2 Z2 e  z# s5 m  r 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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4 z# {% L4 s1 F2 X# [* X3 X8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

" Q3 i3 d6 q! h9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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8 G- q0 N! V; T$ l. g' A* d: _11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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. W, z) b* I! q1 `: u% t% s' x8 Z0 e. G12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

+ y$ a" g/ d. L7 n  E6 i4 X) u13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

+ `: C6 H- o3 o$ z14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

; H7 L. G+ x, K& F2 g* t15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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( R( A4 o# `8 G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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8 Z) L- o  @& y0 J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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- W5 R" P5 u$ X2 J* `7 ^2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

5 ?4 t% [4 _% ^% @) z( b4. 如何制定免费遗嘱，

( T7 b2 u! Z9 M* X5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
3 H6 M) L; |( C1 P5 P# }6 f# V; u6 ]
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，

: ]4 v/ O" _) E$ n5 j5 _7 R, J8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

7 H5 b$ J! \) g- R8 ]" c) v10. 人寿保险如何货比三家，
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6 e, r' M& c0 [11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

# k' G2 k$ \# D# G. Z, i* p( y% ]12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

2 S) q8 h/ ?. ^- {3 D14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: r0 H; F8 h$ X; M7 k4 `
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

  [9 o* U& w0 E, W% Y  B% }16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

0 V, c5 @8 M9 g5 o. q: u17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

1 ^- _7 |7 Q/ L$ G9 M18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
6 W1 J2 c% T  u7 r% \2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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