爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
) Q3 ~1 M1 C) ?2 t; S5 m8 m
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
+ w( N; D" X2 S5 E1 {Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 C9 ^' i( p- o8 v$ i& n7 T5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
( m  `2 w0 d# P0 \  g
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

) k+ s2 G& b" |1 Z2 o& d. D. `主讲人： 周学志（Frank Zhou）
3 V7 O. w$ K9 W7 I( T7 V
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
2 z0 d! V- H" l* {/ C
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
- k! g. d9 _) M5 q
Email: xuezhi001@hotmail.com
: D0 b% h/ i' z* E8 C$ U% e6 ^微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

+ x8 x0 s) M1 Q# x& M
投资策略与养老规划

' l: M4 ^  v+ Z4 r本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
$ C1 r: u3 L$ S% Z' R7 ~
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2 a- `, B. x, O* }8 g* t7 H7 e+ _2. 成功投资者必须了解的基本原则,
" p0 S8 J0 T3 J; Q& g0 h( d/ e
# x+ v* N2 P( j+ E3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
3 W! N* P7 b  A& ]
+ _5 g* G" ]8 d" E5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
5 M9 j- f# a8 Z
* ^  ^% H4 ]: [2 S3 b0 T9 f' p9 M 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
9 d, `' j9 o. `0 ^* C: \
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

# ]8 Z8 W  n" e; ]' }( ?  l+ t8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
! B/ J5 O9 C) q6 b! @
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
7 r5 D6 j- ?- b, A' V: v( ?; m
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
. g$ X# Z! K: z7 Q% O
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

$ L1 L; m! k+ n$ r15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

* q( W2 U1 z; P9 C5 n3 D8 P: B 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

6 x4 F7 |7 ^2 Q4 L( {) q/ y. u) s7 E
6 l: v) b/ R7 \2 G3 ]8 I- k
+ Q5 n. g7 v* P& ?2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
; B5 F* y7 _& h+ ?  y. B( t& d1 y
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

+ J# [8 x8 N1 W- _5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
! [0 ?) K1 I% u& m  |9 E$ N
1 W' a+ V+ ]. M9 R4 }" R7. 富过三代的传承方案，
& q, U9 v. l- G1 f5 S7 ]+ {
# e/ D6 _6 S) X; h8. 规划人寿保险传承的注意事项，
4 q  H3 B8 }. p; [6 E/ V! D/ d
, Q) l1 b/ O1 }9. 人寿保险的种类及功能，
& @- [, S9 G/ `! Z. m
! j1 C! ~  B2 e. W2 h1 V10. 人寿保险如何货比三家，
- A3 o4 P* P  Y$ e! K
2 q: h- s1 J% M! Q# y  \5 A11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，
/ `  A* d$ Q1 f, S- x
0 u6 m$ \- A# ^" C4 T: ~13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
/ Z7 O* r& _2 s5 e) K7 N
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

+ t6 P2 L0 `3 E7 T/ u5 c3 F 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
8 G+ K- n5 R! `1 W5 l2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
/ G0 O' |; e3 L+ E6 ]! e% m