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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ! z! _& B |9 C" e# E' _& B( g
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 X) z! z ~! Z/ ^ y( X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 V5 W, L0 e* s& F2 V; E
6 j, i4 r" T q; c S2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),: q1 j- K/ j$ J2 S
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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0 P; V; ^7 O1 ]! }( P主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 K% v" P$ k* o5 v( A
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
# N# R$ C7 Z1 T3 M微信ID：frankz559 , ?0 @! t$ l# w
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名! W$ T1 H- `' p/ {$ e( F& T3 d
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" g: P' r2 G8 ^( |1 W9 b1 W( |" Y U7 C) M投资策略与养老规划
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, S/ P% I) S$ v- l5 |* [本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,& V, P( A' n W; ?3 a' @" W+ `" U
+ n- Z# Q; K' ?6 e: r$ |3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划1 b* I( ?, d) K I
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS& O( |) S6 W! l5 y5 w% T
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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3 @- `) m2 ?3 t& l# z, Z2 U9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，6 D; u% {8 K4 d, o
6 ~( u: x3 c/ F+ E% M0 Z10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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, `$ I/ q0 U+ \1 J* M/ i3 `; i11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,, D8 U y- k5 r5 ^. }
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代" p3 z" x: B. D# @# e4 ?
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?. R4 ]$ s2 n8 s% f' j) ]
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析; f7 H; F$ o# s
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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) u* K) D9 p! f+ |, ?1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？9 p1 p7 S' R5 T
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，- z, V7 D/ p4 c. D. v- y
& H3 h4 g ]4 h. m) F3. 遗嘱的三种形式，
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" A) F& u+ C. i4 L0 @3 w4. 如何制定免费遗嘱，. Q7 |2 D4 r1 O$ c. I# X
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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7 S3 D- O, ~' ], L: @/ }: e3 p' \4 m6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，( H8 u1 ^' g S$ r5 }, h% `
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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+ P! N7 L- M$ R9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，) m5 x3 m; R- ~" z
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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' i" e# q0 K6 K; G12. 私人信托的种类及功能，$ L9 P' z: K: {
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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9 [" Q# _4 ]) o1 v5 ^" \14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，/ l$ \! g2 C- c. G! ~5 |
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，6 V/ n1 Q5 l- M. ^. w8 G3 `* W$ l
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，7 b" V7 l0 S1 _- U3 ?& p
/ d4 ~" o, o9 b! y17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？ W. C+ F# l1 b% u5 L* m [
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
, A( B1 k# Z# P5 U& M2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺# H a9 u5 {" \) ?
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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