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Two Topics:
* h! i* G4 z! c; a! P3 q2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
( _7 r" G1 E v3 l5 ?# I2 C) D3 v& N2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019), a& B( z! M8 v2 B
. G) R! O8 |* ^7 U联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 8 p+ O3 ~( D' E, ?# Z
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). : c% Y/ w/ Q/ d1 o" ?
/ ~; I( K4 x& P4 i3 E, rEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
+ L0 Z8 ~! Q8 |3 S微信ID：frankz559 , t$ w- M& I* [; q* j+ Q9 N; }+ a$ B: }7 J
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 : S0 w. ]* k) N! j+ M
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* {# \+ F' U" x, a# S4 @4 @4 M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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& n w2 p: |) w7 f* Y9 p主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' O Q+ @8 ]3 c0 h W周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。8 L/ O F7 V' t6 _6 [* x% ?
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投资策略与养老规划
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: {( Y/ k) o. Z( M1 }本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：4 a+ _0 s! v6 S# r# _
5 h! U4 y; }4 _, i7 D; g a4 {; L6 F) ^5 p1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,1 t# C1 c8 C) |# u
, ^% ^9 l0 u: L9 c' r- c2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？0 w3 m% ]& @" m& ~! N& H8 A
9 |. t( I6 v. h. T1 i4 o3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？' G7 x" ]/ S2 p& B
/ e, G2 ?- o# q+ ]- @4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？- N- w5 w3 n' A( ?
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？5 B; z' n; j, p9 u+ n1 R2 u' u1 ]
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 q0 x$ j( C9 S3 T2 y
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？7 H3 t8 s6 u/ d
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？5 D" U! t) n: M1 N* a( P& r! R0 O/ p
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?# Z3 ^' Q# D$ R+ F- i" }' Y# M
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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: i1 Y2 ?( `. {! o( v14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化 Y5 y" _0 Q7 Y$ ?' p2 E
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析) l4 A9 @* F0 ]( T) [/ A, \5 P
0 Q1 r2 S4 x3 R本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：! a+ d+ s# g9 w0 ~9 d) c4 S# {
% c% p4 k2 i5 k- C3 V" {1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，" Q/ u/ Z$ o4 X( M$ L5 M# X
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？( I6 @0 G3 |6 r% p7 |, @0 f
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？- i1 H4 K* y4 s
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7. 富过三代的传承方案，
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5 {1 I0 h5 o9 N8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，4 p5 d' }1 r1 Q8 D$ k: E; A
( h# x4 k* z3 x' G9 j- D10. 人寿保险如何货比三家，% f: O% h" |: n" `
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理& } W) L# _7 `! M7 ^7 Q2 {
- I$ o8 Q6 e1 Q/ b12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项6 k8 z2 e" M: y1 s+ [' R, y/ ^6 z3 L* N
/ `1 \; `4 q5 Z$ G4 W+ J& k14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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, p2 Q+ P5 Y" p% v* M16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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; }7 [6 v6 T' V9 s17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？2 U. G& y/ G2 y& i! ~
* H# j7 u6 z+ B3 p5 r+ C+ g$ K 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。/ I8 [ [ A. a2 S- q4 D v+ z$ w
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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