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Two Topics:
; u" ?1 p/ e- G# T U2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
! r) D8 F2 e0 e7 }2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)/ @+ _) Q& E5 z& r
" Z; z; v0 D; Y9 I联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 5 _" N9 @" m3 k K. N) a
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
9 d* O$ Q* U( c/ a+ ?! p微信ID：frankz559
+ q( w! w/ Z, [# F( O/ M# S1 |" _9 N$ e电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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% f- i% F9 x& R7 C3 k星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 / U3 r) F+ k+ V9 ?& N
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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0 p1 j3 K$ _6 m S/ i6 i% |* t主讲人： 周学志（Frank Zhou） / ]: J: }6 g3 S& k: F$ N
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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0 O5 P5 p" b' m2 O投资策略与养老规划
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9 t- [, @! t- y5 a& r L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？8 D0 n" G5 @1 y* {/ _
, I, R5 @ f7 h. k3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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( d* H) m ?6 _& @/ u- d! ?4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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* p- B6 W; A* J5 Q5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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. ?! P& ?+ J, q3 D2 Z 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资5 b3 w( F+ t7 D
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化/ L7 c$ ]8 [0 _
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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+ l, K$ }* T, w( q9 z4 P" d) b9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？6 o* F0 p- H) T7 P% w x# {
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？+ t2 K' m, @9 F) G# j; R( e
t: o4 y4 T! M- `11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?! i. G3 Q5 J/ U, x& y; X
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代* J7 k9 @. J8 r2 I( ~( X. @
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值- t1 R( [: l! ~: T; _" d9 Y
% t: [# k, `, J! g14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
& t' [) M5 B1 j6 k0 p" [15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？3 B1 B% N* ?% ~4 ^+ [8 ?
. V* ]% z% j; |% a8 a7 K" g 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？; c- ?) \8 S: j$ W) b1 Y( I
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s6 o6 [/ E% j- Q- Z2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？# K1 o" q5 q# g: H
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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) F( S0 X7 v7 m4 ~) F. a7. 富过三代的传承方案， C7 B i, y8 }- f9 R$ V
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，0 \, [: ]9 R1 Z3 h- @7 C: O
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，% E/ N6 [( M) I( ?6 y, N. K; e0 G( X
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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- _0 E# D3 x9 `7 M/ h/ D12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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; n9 m9 i0 R# m4 U& k8 b16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价7 ?, g4 P, x( g/ Y8 V
W7 F9 S. d0 \9 n: K) L17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承4 @9 z; d# O$ ?# Z4 o% K
' s' Z3 {0 m5 K" y- l$ y1 V18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？& K3 G$ o2 l* K
4 R9 B& C0 j3 r& [ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。4 g9 A1 V, q, k. I. J9 q( r6 {
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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