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Two Topics:
% `8 H+ d$ B2 j' T+ F* k& c2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),3 H- J0 X3 r6 q% F3 b
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 7 f' ~* D4 q- r9 E7 T, z- {
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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- X8 d- G9 N1 m3 p* B1 s" FEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
7 v Y% M5 [1 Y# j微信ID：frankz559
9 c& @6 A/ s- Y3 f电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 , @3 i! W# M$ _0 J) }: h5 w
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 H2 i. R3 y n2 Y/ c" \# P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ! k. B+ a( j6 ^# b
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# b, L. Y' ?$ q主讲人： 周学志（Frank Zhou）
, K; n, H5 P/ j+ o周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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/ s- Z5 R& \1 `+ @7 b0 g/ p( ?投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：) b) N1 ?- Y l6 v; T
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,: e+ t! ^7 x" l8 W
/ I8 }/ H0 z& n" t9 @0 G2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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$ W; j+ N- K7 f/ x3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？2 ?& _, y6 b$ l7 B+ q
8 o' u# t/ X, T0 Q# a. g' f4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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8 G6 m. P6 i. h0 s 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化/ n4 O$ D3 ^4 ]- o+ H: R, F) R
( d3 m' P- `/ I1 o f, _4 l8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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7 [. b( ~& d$ o0 }0 }/ P) C9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？" H8 O8 x; x" h& ?0 _
3 e+ H1 N, O2 C5 E) a10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？* X( i0 `! x$ {* D0 @) `
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代' P3 `# y. _) G( J3 L
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 t/ |' M& c) P2 {0 T# K
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
. F2 ` \( W. ]( D' f' C15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？ U4 ?4 u, j/ l
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析: F% O6 q+ H7 @: V& l& _) B
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？6 P1 M" d" Y' |
8 U6 y1 k2 q2 C" L7 @ o) _2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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0 ~5 }' F1 I; K3. 遗嘱的三种形式，8 p% y, _& P: v& R v, A
$ Z) Q/ H S9 D2 e. @9 a4. 如何制定免费遗嘱，: t9 `; i! ]* O8 \: [8 b) M
2 @0 u. I3 R( y; e4 |5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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! v) ]/ c A: e/ n! L2 P+ U6 [; r7 O \6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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4 N8 x& w& {* ]* R7. 富过三代的传承方案，+ F/ b+ ~3 ~, `! }1 a4 ^6 d
) V8 ?5 m/ J. W& b8. 规划人寿保险传承的注意事项，7 r! T& ~+ O" N7 H
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9. 人寿保险的种类及功能，9 J( V& ]$ o! W3 w! F0 n7 [) e! H
" s k5 l( ?. j. P10. 人寿保险如何货比三家，7 x, x1 Z0 X! H3 x& z
3 O- K$ X4 i: J% B) g! m( v$ B% w [11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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+ s* ~8 h! P4 }3 z' G7 D5 R( k) v13. 家庭信托的规划及注意事项9 _0 w/ h0 P# w" D( O# S( T
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) W+ n3 H* y$ `% f4 o+ f2 c/ J& v
+ B& J& X8 v: |; @7 ?7 } 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。# ]: L! j+ f1 ^1 ~# I9 G& }2 X
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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