爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
: o8 a+ k* I4 ]9 X" k. b* d) Q! A
讲座主题二：如何进行有效退休策划
8 f( a, r5 Z9 u4 ~讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
2 D; W5 n/ u7 p7 X3 L; c  D" u讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
2 ~! _/ P% C4 e  R: z" T讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

5 \* m2 ?; I. F& ^; P: Z* b: L主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( g0 }0 K/ d% n5 G
: P8 H$ A& X2 w" i报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
! Q, I6 B+ m; F! T        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
$ g7 L6 \( `2 X6 t" h& q5 K5 R         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
* Y) m# ^  g1 L" B& \) X联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
4 j( @/ ?, S4 u4 O' v3 Y) H微信ID： frankz559
+ V/ n& f. o  T联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

; T- T; r$ _$ K6 l在工作中我们经常会遇到这样的问题：
7 R# g1 U, h5 Y* M& a# g# I·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
9 y- K. E/ [; F+ ]% o·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

  N' f4 f. {8 L7 Y家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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+ T' R8 ~) W; H+ n- h: l家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
4 I: a0 _# N9 X% _家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

8 X( D! A6 O- |7 y1 c. _# A企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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" p$ ?- C/ N. p# H企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

7 Z% g# p4 {2 S6 N6 t& S! ^# e结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

8 A8 {3 H- K8 O5 C3 }  J' B3 ~( T: u* C6 b2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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3 h. Y5 P; c/ O" ]$ H- V    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。