爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
! {. O, A* ^: ^0 s8 t) x9 W讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

: r) {- K6 V( O: q3 Z讲座主题二：如何进行有效退休策划
' D5 R- y! |% E* j( }" i) f; o  S讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
( N) D  v0 R; e5 a8 \0 e* x: I
, n: m; G8 ~0 @3 g+ S讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
! Z( P% e, N" J! t! F: T, a讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
4 R. @3 `  u$ v+ j5 O: D, K  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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/ [3 ]# D! {& P$ b4 e/ x7 e+ Y4 u主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
# p8 V% V: B" a& N  m        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
$ h6 S* I; F. m# V' e9 B6 Y8 ], J         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
. r# a% g% ^4 z+ j8 [4 |联系人:  周学志（Frank Zhou）
" V% A* e: m5 n( C  p% Y" CEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
: x( c3 h, r  i+ }+ f. c. X·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
) n8 C+ V/ o  Z1 s" j·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
1 s( [( U' B( \9 l, m·      
3 q" w( X! k* ~6 q6 a2 [家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

) @/ o- K9 {& \' x家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
: M: z  N4 h% X3 R1 s) D5 \) w
# X/ f# p1 h- t( {1 @5 ?' z1 L0 ?0 P& ]没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

! C3 J7 @8 f% p% C3 H家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

7 M" S% M' z4 T# ^  J. ^# L已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

/ b+ |, j6 O. u2 t% h. n& E有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
# ~; w. l4 l0 G! y1 e家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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' F" ~8 U- Q9 d& i6 l' p$ v, S    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。