报税问题: 关于T3表

whst111

2006, 我们买掉了投资的mutual fund. 一直没收到T3表. 最近打电话去问, 有一家公司居然说他们没有TAX STATEMENT.
; s9 E6 p/ `0 n$ |1 I这是真的吗? 他们没有义务提供TAX SLIPS吗?

精打细算

not all company provide tax statement. You may have to work out your own tax as needed

whst111

非常谢谢!

可是如果我买了4个公司的mutual fund, 其中两个公司给了T3表, 2个公司没给. 结果是给表的两个公司有$300 captital gain, 没给表的两个公司有$500 LOSS. 总共有$200 LOSS, 其中一半$100做为NET CAPTITAL LOSS 可以carry forward.
8 N( u3 O1 Q  M% I- |
- i- Y- I, ?1 |" o* K0 x但是我怎么证明我有LOSS呢?

精打细算

你卖了么？　没有卖的话，还不能算Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇａｉｎ

whst111

谢谢回答. 我当然卖了, 否则我怎么会谈到GAIN 和LOSS呢?

. Z2 d0 ~! _* W8 j/ \6 l我对什么是CAPITAL GAIN AND CAPITAL LOSS 并无疑问, 也知道怎样报税.

& A+ P0 \3 {) C  Y( s0 v& s我的问题是, 我卖了MUTUAL FUND, 投资公司没有T3表给我, 我怎么证明我有多少GAIN或LOSS.

( \1 N' m$ F/ V5 W5 `' j, s0 s7 H我觉得他们至少得给我一个STATEMENT, 并表明:
7 [: l+ C" u5 ?3 x+ b             1. 我买入时的价格
         2. 卖出时的价格
6 v4 p7 ^5 X' Z' T4 I         3. 卖出的时间
因为我卖掉了所有投资, 而且中间并无买卖, 所以也没有计算方法的问题.

edchinese

T3 是用于基金distribution的，你既然已经把基金卖掉了，当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution，所以我估计你大概是那之前就已经卖了，收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发distribution的话，你应当是到收到T3的。
9 S2 A" J' X5 A' X
对于关于capital gain和loss的问题。在你买卖基金的时候，应该有收到一种叫confirmation的单据，那里面应该有详细的买卖资料，包括你提出来的买卖的价格和时间。你报税的时候就应该按照这个confirmation的资料信息计算你的capital gain和loss
+ e$ c" X5 e8 _" T
如果你已经找不到这个confirmation的话，我就不知道该怎么办了。我是自己保存了我详细的买卖股票的信息，其实用一个Excel文件就行了。这样在计算capital gain就容易多了。

不知道这算不算回答了你的问题

精打细算

原帖由 edchinese 于 2007-4-8 17:00 发表
T3 是用于基金distribution的，你既然已经把基金卖掉了，当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution，所以我估计你大概是那之前就已经卖了，收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发 ...

% F/ b7 s" w4 R  B
3 V& H% b  U; c3 n 楼上的

要算Capital Gain /Loss , 你要自己计算。 保留所有买卖纪录， 填写表格 Schedule 3如果有 Capital Loss 而想将 Balance carry forward 到下一年，需要填写 T936

* j! e' k( x. D$ F+ |& w( V[ 本帖最后由 精打細算 于 2007-4-8 18:42 编辑 ]