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[投资] 07-13 JPM定律, 大盘前期引导? 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析

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发表于 2022-7-13 05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
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03:35 #DXF: JPM定律, 大盘前期引导?
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0 k6 T6 n& R# }( l#Tradingbeta5 k3 j7 V8 b- u. Y8 x; T
大家好,我是TRADINGBETA。 美股:昨天美股三大指数全线下跌,sp500跌至3820附近,也是从6月中旬见底的以来的上升趋势线附近, 符合我们之前说的市场可能进入短线调整的预期,今天的cpi数据非常关键,如果cpi数据是一个高于8.6的值,我们认为市场可能顺势破位,并且有可能去确认6月中旬的底部是否有效, 如果cpi的值小于8.6则市场认为美联储的加息有效通胀有可能见顶, 美联储有可能采取不那么激进的加息措施,市场有可能从趋势线反弹,再次挑战3900的整数位。明后天的季报也有很多重要的公司, 包括JP MORGAN、CITIGROUP、DELTA AIRLINES等,这些大公司的季报好坏直接反应了现在的经济现状,好的季报会给投资者增加信心,坏的季报则是为经济衰退做了一个完美的注脚。我们倾向于认为今天CPI会不及预期,美股会出现大幅反弹。
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2 D3 ~, i/ [# E; I6 K3 D' S7 g美元指数:9 H6 S6 y! P1 J( T! M
美元指数收盘再创高位,108的阻力位有可能成为近期美元指数难以有效突破的关键阻力位,我们也预期在今天的cpi数据后,一个不及预期的cpi会降低市场的加息预期,从而带动美元指数的调整,我们认为美元指数日线超买严重调整随时发生,106是美元指数的重要支撑位,我们认为美元指数至少会调整到106。
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& W* Y( t: G4 J8 }! j黄金:
) V! f8 \4 N3 ]  K! d黄金昨天是抵抗性下跌,相较于石油、铜等大宗商品,黄金昨天的跌幅不大,仅仅下跌了0.4%, 而且成交量显着放大,日线图极度超卖,市场随时有可能在此出现大幅度反弹,今天的cpi数据有可能是一个诱发因素,极度低迷的黄金走势其实孕育着极好的抄底机会。当然黄金很难走出V型走势,即便有反弹也应该是短期行为,黄金的真正的机会还需要美联储政策的配合,否则在强势美元底下黄金难有大作为。黄金的短期阻力位在1750左右,也就是近期的反弹高点,而重要支撑在1700的整数关口,黄金需要有效突破1765去确认本轮调整的底部。
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其它热点:
7 e8 c& D& H* Q! s6 a* K石油昨天暴跌8%, 铜昨天暴跌5% ,其他的各类大宗商品都出现了不同程度的跌幅。 石油昨天暴跌后已经是4月份以来收盘的低点 ,从技术图形来看,95是wti油价的重要支撑位,如果油价跌破95,油价还会有更进一步的深度调整。参考铜价跌破4块钱以后三周之内的跌幅接近20%。石油的投资人需要严密关注95的支撑位。 如果石油有效跌破95,HOD.TO可能是不错的抄底对象。+ d0 ^3 @- k6 h- o: p

' S, L$ v" ]  N3 ^7 ?/ X" a铜价昨天的收盘也是近两年的新低,是从已经在充分的交易衰退,我们一直说铜博士是先行指标,如果铜的价格低迷,反映了经济预期的低迷,3.2是铜价的重要支撑位,我们认为很有可能短信铜价在3.2附近见底,但铜的长期走势非常不乐观。谢谢。 + ?* m  d3 o/ m4 k( l! d; f6 C6 q

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昨天另一位KOL Schiller在晨读中分享过可能会为近期美股股市造成剧烈影响的4件事。建议不知如何分析市场的朋友们,从现在开始关注这四件事入手。这是大方向,大方向之下,我来跟大家讲讲具体看什么?怎么分析?8 ^4 `7 p; ]+ X( c, _4 O/ K

5 [) |5 ?8 W; E  I, O第一个是通胀报告,CPI(core price index)和PPI(producer price index),CPI是周三上午8:30发布PPI是周四早晨8:30发布,可以使用investing.com 上的economic calendar或者关注我们绿圈新闻频道获取它发布的时间和结果。CPI和PPI是预期和衡量通胀的最重要的指标。首先你要知道华尔街的estimate预期是多少。对于本周CPI数据,预期是8.8,PPI的预期是10.8,这些都是指年化率(YoY)那么即使这个数字下来一点的话,仍然是非常非常高的。昨天群里也有发breaking news,白宫发言人预期CPI数据会非常高,那么我发现连续几次CPI发布之前,拜登政府都会提前给市场做预期,所以有可能市场都是提前跌去消化这个预期,等到真正数据出来的时候就消化完了。然后本周还应该关注一下University of Michigan Sentiment 数据,为什么我觉得Sentiment数据很重要,因为无论CPI/PPI的数据结果如何,短期显然对美联储的政策展望没有影响。市场也在不断地消化这些负面的数据,但是问题是市场究竟消化了多少?所以我们从Sentiment来看市场的情绪。! m$ P+ [. w* t3 t9 c  L$ Z5 D# P2 \' l
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Sentiment数据之后,紧接着就是季报。本季度的季报预期是上涨5.8%,total revenue是10.5%,但是能源这块大概会贡献40%的total revenue。金融板块可能是唯一的一个板块revenue YOY下降。每个季度各个公司季报早晚不同,二季度有些公司已经出了,但是为什么我们会说这周才是季报季?因为各大银行,金融机构拉开的季报数据对市场的影响力是非常大的。我总说JPM是打头阵的,1月我和大家分享过一个我思考的JPM定律:JPM作为很重要的成分股,它的季报是不是会给大盘做前期引导?于是我找出来过去10个JPM发的季报日期,当时的市场反应,发现10次里有6次,大盘是跟着JPM走的,也就是说如果JPM的季报不会,市场跌,那么大盘也会跌,如果涨,大盘就跟着涨,而大盘的趋势时间往往比JPM个股趋势时间更长。这里说的涨/跌是指特别明显的幅度,特别好或者特别差。至于为什么JPM会给大盘做前期引导,建议有时间有兴趣的朋友可以去读读JPM的季报,会发现很多有趣的信息。
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第三件事是利率决定。
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最后是第二个季度7月28号会公布的GDP, 在昨天Schiller分享的投行分析中,提到使用GDPNow模型目前预测第二季度将下降1.2%.一季度实际GDP年化环比是下降了1.4%,低于市场预期的增长1%,如果第二季度再次下降1.2%,那么连续两季度下降。那么当你和大部分人听到这个消息的时候,你的反应是不是非常悲观?那我要特别提醒你,首先我们把最近上季度的GDP数据和市场走势拿出来对比,上季度是4月28号公布,我们看到开启了市场一轮下跌。但当时这个和预期有一个很大的miss,而且是2020第二季度第二季度以来美国经济首次收缩。自那之后,我们看到5月高盛开始下调美国增速预期,6月份美联储系统也下调本季度的预期,包括中间JPM和UBS大幅下调了中国GDP预期,下调预期都是在重新建立市场的情绪,消化可能发生的负面情况。所以记住这时候要逆向思维,因为过去40年的的GDP数据做个统计,超过4%的时候,市场的后期回报是负的,为什么呢?因为经济过热。而GDP低于0.8的时候,市场后期开始给与正向回报,平均回报是16.7%。所以每一个熊市的后面都是一个牛市的开启,当然问题是这个牛市的开启什么时候到来?这个是个million dollar的问题,谁的答案都可能是错的。但是有一点是确信的,目前我们所有的数据都不好,所以市场还需要不断地消化,你可以选择等待,也可以选择交易,但是在操作上保持小仓位,这是唯一不会错的事情。
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#Schiller
1 ^# w1 h+ P& K4 {$ h1 B昨天早上,Axios宣布The Trade Desk与迪士尼达成了一项广告协议,将使用迪士尼和TTD在后端匹配的数据,在整个迪士尼平台上投放有针对性的自动广告。迪士尼的数据是公司从用户那里收集的第一方数据的存储库,将与来自TTD的UID 2.0框架的个性化数据集成。该协议涵盖了迪士尼的所有产品,包括Hulu、Disney+及其网站的广告支持。 我们认为:我们认为这一消息对TTD以及围绕UID 2.0的构建势头是一个积极的因素。由于宏观经济担忧加剧,市场情绪持续波动,上述声明应会对市场情绪产生积极影响。我们注意到管理层在本季度会重申第二季度的预期。我们继续期待第二季度的增长势头,因为有强劲的政治支出环境(第四季度的收入可能会上升,但基于目前的宏观经济形势,以及围绕政治时机的不确定性,第三季度的指引可能会继续保守。)具体来看这笔交易,我们认为这是扩大UID 2.0的另一个里程碑,为个性化数据创建一个更平衡的生态系统,这可能有助于开放互联网的差异化,并创造机会获得市场份额。此外,与迪士尼的声明强调了开放互联网在市场中的持续作用,总的来说,我们认为这是一个积极的信号,这样一个催化剂有助于公司能顺利度过这个动荡的时期,长期依然看好。. f2 L, E( z1 m- {9 v0 Y

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