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本帖最后由 Keyman 于 2025-1-7 15:10 编辑 " J6 J6 J1 X' A
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2025一月高端投资财富传承与节税策略/ v8 g- D, E$ t* X; P
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投资策划核心议题精华：解锁财富自由，开启投资新篇章！
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1. 市场前瞻
0 z4 T+ j& P7 ?2 R深度解析2025年全球投资市场的8大关键趋势，精准把握未来投资机会。
6 @0 S' j) l) q( k8 V2. 低息环境中的资产优化
5 `( A' q. k: E7 I! r在低利率时代，如何通过智能配置实现资产高效增值，让财富增值更快？* Q- W+ o/ g9 [$ U
3. 高净值投资法则
' s9 r* w4 B) Z. E5 W5 P6 E1 t$ k+ d揭秘加拿大富豪最青睐的四大投资策略，探索实现财富长期增长的秘诀。
6 C' n+ s5 I8 T8 z; R% X M9 F4. 周期解析, I8 t3 f- u4 M( l6 b \! @# ~9 B
从美加市场的牛市和熊市规律出发，教您如何精准把握投资周期，灵活获利。
" o. l i# H: j1 s/ Z% |. w7 d5. 资产配置全视角4 s5 W: t5 z1 B6 |+ I- W: [
从定存、债券、基金、股票到房产，人生各阶段最佳资产配置策略，如何让每一笔投资都产生最大回报？
0 \, m: e# U' G6. 终身财富加速计划 (LEAP)
5 \" P) C5 E, w% d+ P B& P4 V8 ]# ]为实现财富积累与自由量身打造的创新方案，带您走向财富管理的新高峰。3 n5 ]& v E" z' \" `4 _
7. 利息与债券的未来趋势4 Z, r) y( F9 f, R' [
深度分析加拿大存款利率与政府债券的历史走向，为您预测未来的财富增长路径。
/ j: I1 e" y9 F! o0 {8. 房产市场风向标
8 J! @" U# n% H9 k$ R w O, G深入解析加拿大房地产市场的成长趋势及投资规划建议，帮助您把握市场潜力。
% Q9 b9 T" z& |$ ]5 l9. 税务优化全攻略, ?, B- ?9 X! E4 u# S- h4 ~5 A
如何利用私营公司灵活选择税率，实现合法免税提款，助力财富增长无忧。
4 f% e7 s0 \4 v9 P, J4 ^) s5 n7 E10. 小企业主的财务规划秘笈
" b0 A7 d Q" r% T解析如何通过高效的税务管理与资产配置，轻松规划和优化企业财务。8 v3 u" X# K0 O; z5 d
11. 资本增值税应对策略
1 d4 j& N& z1 g$ x了解2024年资本增值税的变化，如何制定对策，避免高税务负担，守住财富。 v: P& F5 x8 }
12. 50岁后的投资智慧
$ j: m( O+ ~7 c, a. }* s资深人士如何调整资产配置，合理平衡风险与收益，确保财富稳步增长。9 w1 C H* [. C- m$ r
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家庭财富传承与节税策略核心内容亮点：智慧规划，代代传承，铸就永续财富！. a) G, c) c S$ I3 A4 k1 }5 j
1. 家庭财富保护与传承工具
- ^, D" H( v5 Q) H, ^+ f p' G1 h7 m深度剖析遗嘱、财产授权书与个人指令在家庭财富传承与税务规划中的至关重要作用，确保财富稳健传承。3 L% q0 f! L+ t8 Y; r& R" d
2. DIY自制遗嘱规划技巧5 D& [- i9 |+ J1 k
了解如何根据个人需求，制定有效的遗嘱，确保财富按照您的心意分配，避免不必要的争议。 d2 O* J3 l0 A
3. 人寿保险：财富传承的关键2 x1 x9 l9 W) [, D( T! W2 {6 B2 Y; ?
为什么人寿保险是高净值家庭财富传承的必备工具？解析其独特优势与应用。
! g+ s2 b% j" e9 H2 ^' Q2 I4. 高净值家庭的保险需求
! d) |2 M' Q3 P6 W, }探讨高净值家庭与普通家庭在保险规划上的不同需求与策略，确保为家族财富传承做足准备。$ u q/ Z% v8 l/ n' `/ J
5. 保险选购与方案优化
5 Z4 y% ^5 \ d全面解读各种人寿保险功能，帮助您通过对比找到最适合的保险方案，打造财富安全网。
4 ~7 g; B! `4 u7 N6. 特殊保险案例深度解析+ X) H% u% j' g* \& y1 y9 c9 W
面对拒保、加费等挑战，如何通过专业规划成功应对，为家族财富保驾护航。6 }% }% r8 B: V6 g/ f
7. 信托的深度解密
& l' P* r% ~2 B0 C了解加拿大私人信托的种类及其在资产保护、传承中的独特优势，为您的财富增添安全保障。/ j/ @( v8 c1 D( f; d- g
8. 高净值家庭专属策略$ e7 e8 Q0 I+ I: s. W/ ^" m
深入解析家庭信托、税务优化、养老方案与财富有效传承的全流程策略，助您实现财富长久传承。
& u5 b; x6 d% a8 \' `9 E) h9. 企业传承税务难题破解
( l9 J1 i7 P: B* p1 i揭秘如何通过精巧规划规避税务负担，实现企业顺利接班，确保家族财富延续。3 X( N% J w3 ]+ {7 Q. n! D0 O, O
10. 再婚家庭的财富传承规划
8 `8 M0 T, \: C! R& v; X/ }如何妥善规划，再婚家庭在传承中的配偶与子女权益的平衡。" S! x2 {9 c) L2 ^$ Z2 f. U2 k
11. 低价转售与赠与税务避雷( s7 L; F) ~5 A" m) ]9 I, ?+ ^
探讨父母如何通过低价转让财产给家人时的税务风险，确保税务筹划合理合法。) s0 }+ I& ^+ Q& @' R: R- G- A
12. 家庭税务优化与资产分配# m4 l/ F' s: Q$ x
通过赠与与低收入配偶名下投资等策略，实现家庭财富的最大化与税务优化。9 y- z: h% ]) a( S u" Q1 \: M
13. 家族财富永续传承之道
+ ?2 [% i1 b. a0 o( R# d' E& j3 B探讨高净值家庭如何实现财富的代际传承，不仅是传递财富，更是传承价值和家族使命。
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适合人群：
/ Y9 T9 x! h6 h高净值家庭与个人" {+ J: e. c% h3 ?: v/ M0 ]) B
小企业主与公司高管6 r9 @3 K$ N4 N# f6 P: R! ^
需要优化税务与财富传承规划的专业人士. t8 w \' p1 E
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活动亮点：6 |9 I3 V. c$ O# F6 a
实战案例解析：通过真实案例，帮助您找到最优解，让理论与实践无缝对接。
7 Y) _1 U1 Y8 A# J3 _3 z高端人脉交流：与同类精英汇聚，拓展投资与商业机会，建立广泛的人脉资源。
: A" E& T, g- _) A量身定制建议：根据您的实际需求，为您提供量身定制的财富管理与传承策略。
: A2 U8 S. l2 f% d2 d9 k+ u9 A6 b; o$ o6 A
座位有限，立即报名，和我们一起绘制您家族财富的长远蓝图！0 `# f- t/ b& W! T7 H) ~! @
8 E( v- O4 O0 I% N) [联系我们，获取更多信息和预约席位。
0 k r R ~8 x时间： 1:00-4:00pm 2025年一月11日 星期六6 U* e1 n* r% T! i
地点：Edmonton Ramada Hotel South （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, / g& F6 R1 m* g- ]
报 名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
" x) W& n% j( t" F: C**请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参 加讲座，谢谢合作！**
2 R1 E; r: L: E" X( M座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速3 q. w% I4 E$ R, y
**本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
( t5 P3 X w) `) A% N9 ~联系人: 周学志（Frank Zhou）
% R* R/ [1 Y, ~: U* k! P* \# UEmail: safetyfinancial@yahoo.ca% K! z9 D" Z0 C9 Z x
微信ID： frankz559 6 x6 h* M0 a" K& _ t9 b4 z
联系电话: （780)722-5918; , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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发表于 2025-1-7 15:07
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