爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

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掌握最新税务策略，优化财富管理！
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0 X  H7 _2 C# I8 I+ d6 K# m! J20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

5 D4 l9 W  }' h' w 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划

% z2 G$ A3 i; |* S时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
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掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

/ ]+ y$ W2 I2 z& s( L! \8 X" ?学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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2 p1 j" o1 |: ?8 Y8 n 讲座内容：

& q- }2 n& G- u2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税
1 ?/ x: R5 Y/ E" ~" W' \- O* W) k
9 m4 g2 |% _* B6 p" I8 iCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
( M# l# \: U2 z
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
! |9 t  r' @. k& z' H6 z' A
: n) t; P# g6 S' K自雇人士如何优化税务申报
5 m# b; Y: m8 `
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
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Deductions & Tax Credit 合理运用策略
# O) N$ O- B% E+ r, ]5 ?5 N. m: v: ^
) Z( c% ^' ~' ~* B/ S) H企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
/ d) a0 e# o! g' J" F  n+ O
0 W, a" C$ P" Q/ m企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
3 R2 w. x* [7 A
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作
2 \4 T5 b1 E  l* L, |1 e! U) f
个人 & 企业 10项合法免税资产解析



主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM
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5 `+ s& B$ n$ Q  @1 ~6 ?主讲人：周学志 Frank Zhou

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核心收益：

5 r* y2 E# C( e; u* f' p1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
& M6 o4 P  q' M: g9 [+ G' D
3 O+ V* S& Y3 w% y2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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, v# O& T- b$ g% U3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

3 U/ [4 c3 S8 ^, ^% z, y* r4.学习私人公司传承的关键税务处理方法



) ~! ~- J4 i. S, A! B, l" }讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
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3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

8 R+ A. ]4 a& p6 }" O4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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. t' d2 w' g! c4 \9 X& b6 x! Y0 X* J5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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6 v' [' g' w* w7.家庭信托的规划及税务重点
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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/ B4 q3 G* E) Q0 r2 g% Q+ t1 Z13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

1 t2 t# P$ X4 o( D0 t: c/ _! k14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍
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* R! `2 P: d% d周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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7 w& F3 `; ?) y! p( t% a* Y4 c/ @0 y 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

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讲座信息 & 报名方式
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# N+ Q- `, Y4 X/ O# e* t) F 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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* P8 f5 Z4 B, m  D+ s7 k: g$ H 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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( @- c, M2 a0 W9 C( B/ TEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559

# y8 v; U* G  M6 `9 v电话 & 短信：(780) 722-5918

! a# J. w) ]) v+ o# n; @; @- c免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！