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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑 ( j/ s# H7 W' {& r8 r5 Y3 O! Q
; g/ p" J( N- d) a" L掌握最新税务策略，优化财富管理！, h! t3 A# Q* n6 A2 e; ?0 ]
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限+ \% R! u* {9 U
8 P& i/ Z9 B" s2 O 讲座时间：2025年3月8日（星期六）7 y4 Q0 d; ~% R8 N8 B
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）2 I" q+ [, N- W4 J- M
" q( _# w7 M- Y/ ^+ m$ Y. h地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& R5 d4 [2 D" q
; j8 U- ~5 r8 T) E/ X主题一：2024税务申报与节税策划
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时间：10:00 AM - 12:00 PM: j; e. o$ V" @2 z! T
& a6 C+ G1 L( e, K* h主讲人：周学志（Frank Zhou）0 `& E$ i) F$ f/ w: z
8 C4 k/ }1 U' l核心收益：; `& {. \4 E% h2 `5 T* x% ~
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掌握2024年最新税务政策，避免报税错误$ c3 ]+ l) P: l1 z7 g5 F
, d0 C7 c M1 ^4 ^/ ]2 h
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险) l: H) A6 o. Y" A D
@! a, J6 Y4 W. f) G/ G$ c) O
学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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8 w: e9 A. a0 ?+ J+ r% M W 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划& g5 _% a. ?: ?! z9 H! R
8 v; E9 y% D5 K4 X7 i+ V R深入剖析自雇人士与企业主的税务策略2 E, R. F/ R9 e; b: c/ ^6 v
: a" D9 w* ?6 A/ s, a3 b$ ]
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! T2 B# p! p/ \$ u8 ] 讲座内容：
, K/ |/ I8 o f5 o1 ^' T6 Q: L* X9 S1 W1 B# y/ F) V
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求4 r5 I/ i( e; D+ z& {& I' O5 b
n% e3 p5 \% ]: w% z- c( N海外收入、资产如何合理申报与节税5 C% b: w3 C, X% [1 c
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CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
5 p5 A; D, G% T8 k f, j: r9 X/ r2 |: u. [8 ]& |
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
# e! z7 d; V" U, v- A. V7 t6 V; v1 p
n& `1 E) M/ p, ]: H" A5 S$ t自雇人士如何优化税务申报6 f! B! y9 l0 x8 Q' f9 g! A
{# ~4 }9 `+ c$ t! [ 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险1 K* J3 Q I7 N5 g' H( @
" e. _4 |. J6 P8 `5 m' u7 \% V投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理3 e& d. [+ r/ U# w) L- v
, I5 D$ N6 f& C P, vDeductions & Tax Credit 合理运用策略& a+ J+ v& ^% T H/ G
3 M4 h( m1 o' ~企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案 M5 n s3 z0 G3 n. ]. E# x
/ }) K6 x: H, w% x( A1 N
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理! q! U! N: l" Y8 s
0 B& `# d* N R+ X. G4 S
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
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父母、子女及公司间的五大免税操作
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个人 & 企业 10项合法免税资产解析 f; l1 u& `2 G1 Z. g/ K( d6 I
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( b# d. d" v, Q主题二：2025资产传承解析
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% n3 p# [ `: S- Y3 H" N, V% J时间：1:30 PM - 3:45 PM
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4 o/ V* F" V8 Q( K$ n- ~主讲人：周学志 Frank Zhou: A- _% @) |( C8 {8 }
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! J8 G& @1 o2 B) S
核心收益：
2 g: x7 x7 A3 v3 }1 ?/ J" D! }+ j/ G ^ W# f, v7 S
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担% L- M9 a1 m1 a! c c) I
' Y3 V. u1 w$ u. x6 ~+ b2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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" V Q0 X! Y" N" s& m+ E; j. G2 M' p3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承& J& c0 E# T( t5 Y
9 r1 P# w& V" V% ^6 n& y; _/ M4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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& Z9 r. G1 l. G6 e- {/ l: Q" d# p# A
讲座内容：
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$ U2 v! L5 U, \/ ~; t* [" x1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比& o+ X: w9 t4 ]$ d9 E. z x9 |
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
3 o% ?0 D/ Z: I' U! h, Q4 B; ^. ~6 V+ t$ B- f- Z; }
3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
) l- h4 c* _6 a/ R/ m! }
0 W0 E6 Y$ D: R3 [5 B( c" v4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险! ?+ x' w: f: N5 I) D8 o2 e; |
2 V2 `! g7 [8 J6 W" K# }# |# k5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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Y3 q' D: j, K, G& a7 [. a4 P6. 私人信托的种类及如何用于财富管理3 d# t# m6 B/ r; O- H: \( h
! Y, C& L! t/ O P8 s0 m! |
7.家庭信托的规划及税务重点/ H1 J+ F$ j9 K/ Z+ Q4 t
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
f( X# C5 t" `7 {& H# L; I' s" J( ]$ ]: r! e+ s/ ~5 [& e
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
5 b0 d& P! F2 J. ~) k& |6 L% P r3 W |$ I5 l) r* S
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划0 Z' y& K/ e- s8 [
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11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女( A; }! f3 J" a1 ]0 C, ]
7 G: r% v2 }( ?+ S) A
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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- f7 O3 W w0 I( M. ]2 q13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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; I' e) c; O1 H15.如何实现家族财富三代传承
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2 ]! e( w, L/ T' U5 i- a3 m! h& D" L# d3 D! D0 E( z- D3 G
, W( {5 H6 P0 t# H5 f) C讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家/ u- F/ N9 u) g3 Q& D) f% b7 P
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）& B) u- g w0 ~9 P
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）8 n/ T4 t9 N' \, _; G! w/ t
! [, G* N z2 hMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验; D$ a: v. [; G( q: Y
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讲座信息 & 报名方式8 r0 m. ~ [' O) Q: z) @
, q/ B3 r" E( D; v 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca {/ _6 r6 i6 b- Z/ y# S
4 m- i. m% ?2 F微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918! m% g8 `9 F0 [- \* U4 h( W% n I
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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