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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
7 K- u% f( A/ b# b& c/ [/ x: n' H- p: `
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）( x4 |' ]# a; d4 ?( U
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 M. v+ d X3 }. J$ m
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第一场讲座
* e. G s: k0 ^% `3 j' @" ^主题：2025家庭投资策略与养老规划
0 }+ Y. B6 g* F日期：2025年9月6日（星期六）
6 V6 D! U: I/ f/ S9 M1 H, Y. J6 j时间：上午 10:00 – 中午 12:00
9 ?( E5 K6 i4 M) v5 j主要内容
% W* n8 O1 }+ S, D: ?1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响3 f# y8 ]6 @2 l) a, G
2. 成功投资者必备的基本原则' J6 z- _1 z9 w: c7 t" q5 Q s. A$ c
3. 低息时代的长期投资计划设计
! _# h) ~# q. U$ M& t4. 保守与激进型投资的平衡之道
7 N0 M* b1 h( `; a8 I- ^0 _) V5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS! J y* o' _7 ]
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用( B) x; ^! H4 i- h
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）" D$ [ T' X9 d$ W
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产) r% m8 t4 X' P) ~2 }' O' ]
9. 财富自由的定义与达标评估! B v! }0 ]: L$ M" R0 s
10. 终身财富加速计划（LEAP）
0 @0 T1 U3 W& x( O) _) w11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
( u( A; z4 z# o6 u J$ ?12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承# L1 S! B7 h; I2 u
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
# N$ s: b- D" ~5 @$ v: S14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资- D8 L9 I+ a7 y% O2 @7 }0 m
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划 Q4 b$ f+ ], Q l9 b4 O
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第二场讲座% I0 p i+ {+ K2 `$ M# \. {; Y
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
a, I. F, n+ ?0 j Z日期：2025年9月6日（星期六）9 S" i+ S. s6 }1 Q ]
时间：下午 1:30 – 4:00
, [# M0 `/ l3 U, S0 Z2 x9 Q仅限公司企业主参加
( s" U5 Q' v4 O( C9 |5 l5 F主要内容
# _* K) v: [' M' z( _3 |
% t- z! T; G+ ^/ c( C公司基础与经营模式& [3 ]+ q7 h L
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
! I: Y5 I9 J+ D! Y1 a· 公司化经营的优势与潜在风险
# T0 a) g: ]8 G* R$ m2 W4 j1 z$ }6 u+ Q4 u- S l& X
公司资金与税务运作9 \0 {/ A$ L5 `, M+ y3 J$ `
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
% r4 v* f* S4 \% O; x/ g: e9 c0 E M· 公司投资为何必须“特别架构”- a+ f, V8 r5 w9 h
· 公司税制六个层次的不同税率( y# z2 h: y7 n- @" q& m+ Z$ L+ T
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况/ F, J' z( D0 v( h: D8 w3 z9 ?4 N
1 w& f! H! Z$ Z$ u* a合理费用与股东规划3 j' h4 }3 V% _
· 哪些“合理费用”容易被忽视
+ L( w3 x, t d/ M+ m0 b+ l· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）* i p8 M3 g# }: _" x! F% n" l
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法2 P! {$ g L |/ F5 j) b. z
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响0 P) o. L1 L: C3 k. J b
5 F4 Z* B: c$ B% e! h0 h% G0 {7 Q企业主传承与税务优化/ X3 A- f) N( _; Y- X
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下 ]" [/ I4 J ^: B
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件8 W1 z) I) d+ K5 L; J& b; Z5 d
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
# [% y3 t7 [; D N: X2 i) f· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
3 D( @ {/ n4 S3 I, l· 公司传承的三大路径及税务风险; S* y6 z; [) M1 B7 x8 s
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
6 f& a: D& w$ y& n) \$ i) d: ]________________________________________
* m0 q$ }) I5 l9 |, m9 E 主讲人
# [. b& h4 r6 q9 l5 c周学志（Frank Zhou）
+ M2 @ A7 r1 E8 @加拿大华人税务 & 财富管理专家
( V4 P) e3 |, o0 [- I. Y8 w0 vCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
+ F {4 |: I; |: r六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）/ Z, k2 s7 p8 n0 f! |
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验; C+ y& M0 m G
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( q# h! U4 J" K 报名方式
" s7 o7 s5 `9 }9 K+ b- b限额 20 人，先到先得/ ~1 V& G, R) F6 Z
（谢绝同行及同行家属）( |4 I6 O& q) { |2 H1 m K' H
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
/ X" l. E3 {6 i! i& R7 r2 l- \ 需收到确认回复才算报名成功
. a9 j9 u' N7 S" I9 l4 g* r Email：safetyfinancial@yahoo.ca
: d j( T$ T& P, O; R8 z9 z+ o微信 ID：frankz559
) p" V8 i m6 U) `# P电话 & 短信：(780) 722-59185 W4 n4 X7 f/ R
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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