 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 # ]% z Z. C& U/ a* b+ L0 }1 O& Z
) n) M: r" j! w$ X7 m& B+ s
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
" g5 L5 B7 j. {: o3 p/ a6 g, b地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
$ K U0 t# H" |! [________________________________________% W% C! s1 ^3 K$ m1 g( Z6 M1 d
第一场讲座/ I+ h1 i( ^" b
主题：2025家庭投资策略与养老规划
# j" ~0 G; Y5 D" _日期：2025年9月6日（星期六）8 n9 R% e5 C( C' K
时间：上午 10:00 – 中午 12:00+ Y: X' v# }+ [/ R e# P0 m4 \
主要内容: e+ k0 x) U/ H# t( i: x2 @ \
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响. z4 T2 Z( U) N8 U& M3 {
2. 成功投资者必备的基本原则& V/ O4 o+ y; ~4 Q
3. 低息时代的长期投资计划设计: r* I! d5 r+ P- n- O, O7 n
4. 保守与激进型投资的平衡之道6 M; `9 u9 O% [# g7 Q
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
0 E" o6 d# o2 k8 E, F, S3 b8 a! T6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
1 O$ \9 s6 }7 z5 ^: {! g7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）6 M$ r1 J8 [- C' b
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
! j6 E; C f O d9. 财富自由的定义与达标评估* J" x/ h) N3 v! v9 Q
10. 终身财富加速计划（LEAP）; q2 Z0 G" e! R. K. ?0 t& S
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多- G! l$ C9 B7 R
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承$ _2 k& H: |: H( ^" P$ n% S
13. 退休规划中的五大风险与规避策略- T1 X2 Z# r& F; X2 J3 t; R1 B
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
# H0 S5 z" C/ g* m1 U; x4 B15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
. l+ ?; c" I* v8 V% u; X% K9 m________________________________________
) O) y* F+ M9 b" A第二场讲座
, o% T2 N4 J& ^( o5 L2 i主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划+ y2 q: w1 j; c8 u2 y& [
日期：2025年9月6日（星期六）
1 u( q9 d5 P/ x" F3 T' L时间：下午 1:30 – 4:00
7 P) G6 ~, ]( P% [仅限公司企业主参加) \8 n& A3 S: y$ m$ C2 B2 I
主要内容
- [! C s8 I0 h) m
$ J0 E5 d, ]8 I; r1 d$ B' c公司基础与经营模式( Q- q7 n0 }& D( l
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司, m+ O8 @8 ~& y/ Q' T8 K& y
· 公司化经营的优势与潜在风险
z1 J# V% p2 {+ Y3 h) M' f2 D4 G9 S- t" T8 k
公司资金与税务运作8 s9 i+ x) b7 m! }0 ? x- H: L8 E
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
9 W9 a# n0 I2 F3 \- r· 公司投资为何必须“特别架构”
" X( c3 Y& M( O- j· 公司税制六个层次的不同税率
) _: a1 t1 Y+ ^0 `7 t& [· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
7 J2 B( } ]' o" V0 L
1 F( M! w `# z) i( X6 E: m0 s合理费用与股东规划7 f$ z! x1 V( X& n3 ]
· 哪些“合理费用”容易被忽视
0 D5 U. }9 z z( r6 {4 B· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）% f9 B! }5 @' h
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
8 J1 v0 l1 R8 g! V4 t* y$ }· 家属工资与分红的操作要点与税务影响( X7 L7 z6 v( g
- f* {; [; e, r6 l
企业主传承与税务优化. ]: Y8 b n# I3 R% Y' X! u
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
`! A& S0 N+ b2 b" Y& J· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件! F( B4 a: _" q4 s2 G
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
, Q8 O0 V) s# K- w# l: _· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长2 U' U- T+ ~) L: i3 Y' K: ^
· 公司传承的三大路径及税务风险' u+ Q% ?) P! Y1 B3 z
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
: x( m0 h) v. x# r. v________________________________________
# L0 e X) g( E3 o0 g: p! p3 C+ j 主讲人 ]. e i' B1 N2 P
周学志（Frank Zhou）
3 X1 w. G% E# t$ Q加拿大华人税务 & 财富管理专家% Q9 v e# j2 K( h/ r! ~
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
/ [* Z4 @4 X7 R+ O六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
2 a s- s* ]/ E+ ?7 ZMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验5 B2 u/ f5 ?! y9 O! l
________________________________________
2 w, B! j! y4 {: o6 l- c( o4 s 报名方式2 ~* Z% D n1 C6 d
限额 20 人，先到先得
9 V8 S3 X S# g6 Y' c（谢绝同行及同行家属）
& O2 O6 ?. b& b a2 {8 }报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
0 X6 X/ M% n! v* P; T5 x" ]! `. W 需收到确认回复才算报名成功
+ q$ I8 @; R' O; Z3 ?& E Email：safetyfinancial@yahoo.ca
; h( g7 i9 q( L( ?微信 ID：frankz559
2 R5 B# A" i3 B% k, k3 K电话 & 短信：(780) 722-5918 Q" E( x* R1 p& ]
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
0 G' R3 T. n9 r! R |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡