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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 - a; {4 V8 b$ N" V
( {5 L" I8 x/ r/ N
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）4 Q6 s6 o8 O1 R% }4 E5 \
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 A8 }; y+ w# {4 l# v________________________________________7 Y' Z4 V2 N/ t" S
第一场讲座8 J' b# V) }) g* E; G5 ^1 V5 x* S+ E
主题：2025家庭投资策略与养老规划. I; ^) p V+ J! e/ `
日期：2025年9月6日（星期六）1 ]0 D. P) G; M6 e- G2 ]2 N
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
0 J G9 q2 X2 B4 T, s主要内容. h& H' c) N U7 G" l
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响4 R. u" o; Y- y/ K- }
2. 成功投资者必备的基本原则" z L) H/ O. u) B
3. 低息时代的长期投资计划设计. S _: {2 Y" A$ G- K5 f2 ^
4. 保守与激进型投资的平衡之道
& K2 Q7 F! Z4 u0 R3 m) Z5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS' q. ^- d4 v- a5 I2 w
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用* @. @9 n) }9 a' {
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）8 F% d8 `5 \1 s) p9 ^
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
5 e( l. y6 E( `9 }* K6 |9. 财富自由的定义与达标评估& v! Y w- _! G, h* L% }# S
10. 终身财富加速计划（LEAP）
- I! q2 S/ G8 Z) W11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多! o1 E" C. y6 ^0 C3 {+ o# j& e
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承" x: E k1 n6 _& {& W
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
$ C- d4 m- e: _% j2 I& `5 _14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
" h9 {" `7 }2 p+ j& U& W15. 50+ 人士的养老黄金十年规划! u& } @2 }$ U( _5 Q$ S; w$ r
________________________________________* z$ i2 h; q/ }+ n$ N+ O$ k+ D
第二场讲座
- E: r9 V' {& R' y% x* m6 ^$ J4 j9 n' t主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ S5 r3 A T3 e4 H2 q: z t日期：2025年9月6日（星期六）- z# k7 o+ V" V9 o6 u
时间：下午 1:30 – 4:00
5 d- t" n) Q9 G' I7 u% v5 s5 g仅限公司企业主参加
9 D+ W* `, M4 X/ r% A7 b主要内容3 y! Y- J( k! H! N; B
+ s \- Y+ i3 {7 r1 @6 m公司基础与经营模式
/ a4 E' v8 U- k# s! a+ I8 @· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
# H5 R4 x! L, g% r1 i4 Q; t· 公司化经营的优势与潜在风险
0 H* T# b. h" o, E; I: h- F
1 m, K# _6 ?' V B# L( K4 X公司资金与税务运作2 C/ n6 A) R! z. N( ?! f
· 公司资金的四大使用渠道及利弊/ ?5 H7 v( k$ |2 a
· 公司投资为何必须“特别架构”
1 M* b/ z4 Y7 o! I1 l· 公司税制六个层次的不同税率
M- {* `) d7 Q: v& d. |· 阿省 11% 低税率的三大关键状况) l# u$ P) ^4 {; T' F
4 T' D. P4 W! ~, n; X& e8 s4 f2 O合理费用与股东规划8 O c( y3 F, Z( T" ` W) S
· 哪些“合理费用”容易被忽视6 I! b& F5 p0 |# q# T
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）! |8 _, Q/ D# |; p" `
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法9 t1 K0 \6 V3 x: U
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
( h# r9 F3 ^: @8 l* Q: A% v$ E7 i
! y$ J4 f2 }. T7 W! s" H企业主传承与税务优化: o; H( \5 c3 ?) j2 V
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
; }/ N) f& B7 R! {$ C8 c· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
$ { v! F; I( t: t0 o1 c6 i· 子女继承与非继承子女的利益平衡
" q7 Y' T# V3 }2 h/ ?· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
2 Q3 r6 W; F/ v; D! F· 公司传承的三大路径及税务风险 _! `& d) F0 u; p& W H+ l. R1 u( o
· 如何在传承中有效减少“三重课税”5 J2 }4 V: B$ n4 B# r
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! i/ v/ N" s5 { 主讲人% N! e e! e: r) |( r# z. o
周学志（Frank Zhou）- p; G. W' q! T1 e" H( {
加拿大华人税务 & 财富管理专家" T- Z! v/ U) `" _" g2 y
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
x% b. B$ Q% `* W8 U+ O六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
! x1 C# d$ n9 ^7 yMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验; @3 y! x! o$ V) }! `& ]5 b
________________________________________
4 H+ v0 x& t8 D 报名方式& ^+ e- s+ Q0 {$ D# L0 a( @
限额 20 人，先到先得
- ?$ m$ G$ M# u6 v7 y" v（谢绝同行及同行家属）
( r) j2 r( y9 Y* P报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数% ~ _" c$ `/ h' {
需收到确认回复才算报名成功
- E. P9 ?* w: | b( E$ ]; l Email：safetyfinancial@yahoo.ca
3 K; V5 M0 p- n2 z5 X' p& ^# l微信 ID：frankz5596 e: m* Q" g9 Y/ z
电话 & 短信：(780) 722-5918
0 t5 D- x2 Q0 }. P4 P+ P9 q. ]免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
9 j% \! [# p8 h! p" F1 c+ l$ } |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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