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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）1 t/ n6 ]+ m' k! e% H0 O
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
& G0 j$ A- W/ {3 f3 w________________________________________4 h8 e/ {: }' Z; |9 u& y2 @) a9 q
第一场讲座
: L X: `4 |" F0 ] X0 E主题：2025家庭投资策略与养老规划: W+ k, Z$ q) {2 d
日期：2025年9月6日（星期六）+ ]/ |( Y+ L& L# ]
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
( |: c& d7 _* j' [$ H6 W主要内容6 H. h, H, A5 O
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响: B( O! F! u- p/ w9 M, t
2. 成功投资者必备的基本原则$ B0 U' T9 `# e- H3 z* u1 a
3. 低息时代的长期投资计划设计
0 E. i% Q& ~7 _$ S) d) d4. 保守与激进型投资的平衡之道6 n3 q& V7 E3 t& y5 B
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS" X& f6 _0 C% o0 [8 z
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
( S% B7 W. L! D. b y: H9 U4 H7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
1 y+ X7 l7 T6 [6 V8 ?* f8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
# Q+ @- f% E0 y" s+ }" O8 k9. 财富自由的定义与达标评估
$ K' ~0 |. P2 _' V9 |" J10. 终身财富加速计划（LEAP）7 r& X+ y% J# y# B
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多: b7 r$ R6 }% Z" c( n) y
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
- X3 p0 r' Q8 d+ U+ h% T13. 退休规划中的五大风险与规避策略
( b: K3 u4 v6 w' q4 z2 a14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
# Y$ [8 m- s# I4 }15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
h, j+ M/ X/ |________________________________________
7 U0 w( [0 C1 p8 g% N, \: R% B第二场讲座
3 H* N% U( @: w& |- H主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
p' k) \5 b' V+ W( V: Y+ ^& E9 F日期：2025年9月6日（星期六）3 I2 @' y, H3 Q2 D
时间：下午 1:30 – 4:00
- C4 `6 |: A8 S a仅限公司企业主参加: C$ U6 r9 B& O9 ]* f2 w
主要内容
5 Z. Y; z; f: c/ J8 P- m' }: ]5 ]' Y$ z9 ]( Z
公司基础与经营模式% R* K s; ~" A$ J8 ~
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司" v/ m T8 W/ b" d$ e+ z
· 公司化经营的优势与潜在风险
$ H S) n/ o& X+ f
. F8 N/ J p- [# U公司资金与税务运作
" K) a9 |0 Q2 [+ y· 公司资金的四大使用渠道及利弊; q: |" y9 m7 e! {# S: ^4 E
· 公司投资为何必须“特别架构”
' A# ^0 o1 M6 ?2 z· 公司税制六个层次的不同税率1 B+ N: c% T8 {9 E! c
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
4 n- b/ n- N _4 r+ ^; u' _, Z( r: Q4 D& p
合理费用与股东规划
0 _2 r: y* M: _- Q3 D· 哪些“合理费用”容易被忽视1 b. M5 ~9 E3 [! N1 ]
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
# D$ z/ W; z$ Z· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
( F- Y1 f8 v7 m+ W& @* S* y+ }4 v% x· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
( q- ?& Y/ Q( v1 I5 Z5 f0 `
& G. U' j6 p" W0 V企业主传承与税务优化
1 `8 z5 q8 B$ B$ N: X6 B· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
% x/ j' S2 S' O# ^' T3 b· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
& a# \& E- I, v5 u, T) c* {& `· 子女继承与非继承子女的利益平衡
) B0 P: L9 D& d4 c; g· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长5 P1 A1 w0 i' Y4 O- P
· 公司传承的三大路径及税务风险
7 C5 a# e* X& b2 E' s! z· 如何在传承中有效减少“三重课税”3 P4 f6 u% s; @2 x
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主讲人& k* w( T$ J: a) n2 v4 e% x
周学志（Frank Zhou）
6 i7 y: E v4 k- \ u4 T8 w加拿大华人税务 & 财富管理专家& C, @1 V5 w3 W* f2 m6 B( S; _
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
: h3 Q7 U( S& d( \9 C& Y2 d六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）. ?! q& b9 N( g6 d$ ]- a& w/ a
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! J6 [- b' b) p; ]5 \ `7 G________________________________________
5 H8 U% ]/ E9 ` 报名方式! f1 x6 w* |* {
限额 20 人，先到先得
0 G% G4 X8 \: n（谢绝同行及同行家属）
0 ` Z8 G* l: X+ o G报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数- Q# d: o% |* \. c+ o
需收到确认回复才算报名成功
" S/ g4 f% y( _$ {2 M. ~9 a Email：safetyfinancial@yahoo.ca1 ~! O/ `/ X( u y. b
微信 ID：frankz559
; d4 Y( @" a6 @. {" `电话 & 短信：(780) 722-5918
. U7 T/ @ z$ a3 b3 `# G免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略! y* a: a4 ?+ ^' Q: F" ^! F
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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