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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 3 |' ]" [* z& Y; f- q$ Z
5 Q( s- O. Q$ Y9 J& j共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
' j8 o! w& U( k' d地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ j' K ?9 p; T: x) G1 W+ J1 j
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, q$ K7 o% V3 H: \+ j m+ ?, W第一场讲座
M( A2 @* Q+ ~0 ?! s2 d6 J主题：2025家庭投资策略与养老规划
C; E3 W( |, m日期：2025年9月6日（星期六）3 k: n0 @1 ?9 g! [( T( i3 V
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
1 j% J& H5 M1 h$ Y2 y" ?: ?( j! \9 ?主要内容) L' R/ T4 E2 s8 ~8 R; U
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
# z3 C+ R! |. v' e, Z2. 成功投资者必备的基本原则
) |+ v2 X [8 E% r8 `# ?3. 低息时代的长期投资计划设计
, |: }8 g V% U/ k$ k4. 保守与激进型投资的平衡之道
- L. G' r) }9 q; d7 T9 I5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
9 l, W% W( H8 \& b% n# k$ J6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用$ V, z7 j& h4 A, }4 B- G4 _
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
# T% o x2 B2 B2 m* O8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产" V* H2 g p1 }* s8 A3 g
9. 财富自由的定义与达标评估
9 o& R f/ `5 @ b# H, ]10. 终身财富加速计划（LEAP）9 k$ i" G6 v t, t
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
% X- H8 {. D2 x2 M0 k2 C& f) W12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
) A/ M8 [" G z4 N13. 退休规划中的五大风险与规避策略
# f9 g8 m& b9 @14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
* C8 h* u/ `4 V15. 50+ 人士的养老黄金十年规划1 g! V! c9 ]6 O9 ^% i
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第二场讲座
1 {: O8 Z! O4 Z1 m) Z3 K主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划; v/ E' ~9 r. [8 j+ m1 w: v4 n
日期：2025年9月6日（星期六）: \( z1 y5 |! P/ d+ ]( Y
时间：下午 1:30 – 4:006 c7 K7 Q- a# M2 Q; Z$ u. G l" p
仅限公司企业主参加
& D! ]- m' g, L' r. s主要内容
7 K! e; y7 I5 U2 a0 h B c. ?. ?! P- w) \+ g& K
公司基础与经营模式/ x, A7 B* t, Z- t6 a
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司" q/ Q6 W' h) }
· 公司化经营的优势与潜在风险# p4 Y4 C, \# e: {
2 K4 Z% L2 \. `) f公司资金与税务运作
! @ n. b' b" ^0 c; v6 Y( f· 公司资金的四大使用渠道及利弊& v) [* O' o1 {8 z( c# ?+ G) C5 p
· 公司投资为何必须“特别架构”
, @0 M2 v1 B& r$ C· 公司税制六个层次的不同税率
! [7 B! [8 f) \· 阿省 11% 低税率的三大关键状况% y+ X1 l* N# Q. [7 f
; e% ^% n0 d7 s8 [7 J. E3 X X
合理费用与股东规划, a8 h. W4 }( o( _0 ~
· 哪些“合理费用”容易被忽视, w' @: k( j* D+ g; i% z
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
7 s2 q0 q+ t8 S4 v1 z V· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
3 I0 w8 S9 n, c1 {8 D· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
2 }8 y% n- l( G1 E s p# d. W9 c% ^' a( d' }
企业主传承与税务优化
& X" q2 b1 o- e* {· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下; v4 I- ?6 U3 @& u0 @
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
/ d/ \) ^% y, Q· 子女继承与非继承子女的利益平衡
x- f5 P9 u2 m& R8 {% ~5 m· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长4 |5 A4 X3 _2 s D' S+ k! c; z1 P2 Z
· 公司传承的三大路径及税务风险0 Z+ r$ m' u! l8 P. P
· 如何在传承中有效减少“三重课税”$ N4 I. y& w+ P) T
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1 Z0 |$ L: Q5 k, e% ]; W- K+ y 主讲人
% Q9 f9 j2 T; r, F% {周学志（Frank Zhou）
$ e$ X C: a0 n' y加拿大华人税务 & 财富管理专家: T% q7 l! H: r. K+ k
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
; Y0 n6 J3 l7 T* }, n六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）/ ] S! H2 i4 o
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
0 `3 S1 M& k0 h* X6 u0 q( ], y, L7 D________________________________________# e# K H" M+ t7 M. i
报名方式
+ p5 l9 C. l2 G5 q限额 20 人，先到先得
4 ^- m* n6 b! v- U/ B( j（谢绝同行及同行家属）# @3 ~) z# u* j" D1 r( Z7 ]& w% O
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
# e! U' A+ E9 c1 W+ `9 N7 } 需收到确认回复才算报名成功
+ F2 T* n% z' Z% N Email：safetyfinancial@yahoo.ca
1 H2 p# W a1 a2 w: r2 ?( D& R9 R微信 ID：frankz559; z; K1 o: A$ X) A* X
电话 & 短信：(780) 722-5918" S0 h3 r3 J( y8 {. s
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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