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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 : ~1 a4 x# V' M
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）5 j. d8 X" I- M
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) A2 L( a2 z* I1 h0 s________________________________________* O* ?& n' d7 a% o% O
第一场讲座; {0 B) x/ a2 T9 s/ Y+ i: ~; l0 n
主题：2025家庭投资策略与养老规划5 Y/ c/ I1 \) _# v$ Q! D# H8 X
日期：2025年9月6日（星期六）7 z& B9 r/ w9 t
时间：上午 10:00 – 中午 12:000 j) l: ^7 U. |: o! w4 K
主要内容
2 }% l# z9 g# K3 n @ K( @& A( T1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响5 Z2 s; |) I' p' Z5 x; q( c
2. 成功投资者必备的基本原则
4 b3 L& m5 k: f e3. 低息时代的长期投资计划设计. B8 ^! K! Y a
4. 保守与激进型投资的平衡之道
+ `: m. T& F. ^4 n* R5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS9 X5 f8 {1 L$ |. Z% d; G' H4 b+ O; `
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用. f* H6 l# X- F' \4 r1 M7 }- B
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
: o( M+ ]. G- d* e" q: T8 |8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产 T* d% M' C: t0 i" S( {0 y
9. 财富自由的定义与达标评估( c; `3 _: f5 E+ a- ?( f
10. 终身财富加速计划（LEAP）$ Z6 o0 ], v7 \+ q% k/ L) J% S4 O
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
u V$ K" n5 q12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承# Q" P* l2 A: E7 C
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
- X! w# L7 k; Q4 K; e+ q14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资7 Q, ~$ I* a0 ^! M# s
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划! n$ V6 i) e7 ~
________________________________________
( X# p: @& {9 L% Y6 O4 v第二场讲座2 D/ d( O8 Y9 I& \4 Q& N5 U3 I% Z
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
& w" x1 s3 A: u/ M4 ?0 ]日期：2025年9月6日（星期六）
4 r! @+ y: [& n3 q5 j& p( j时间：下午 1:30 – 4:00; _7 [3 b( i* T
仅限公司企业主参加
6 Z0 h1 T! a# }- D) [0 j主要内容
; p) r% h7 o% {; s) C
1 m* B. |& P- f1 a9 {公司基础与经营模式) S) S3 K% G- M* M; {5 o, A9 p5 ?
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司+ ~' F3 W% i8 l
· 公司化经营的优势与潜在风险
h8 L( z* |3 n" C' s2 D7 @5 ]* t9 u' |, K
公司资金与税务运作" D7 e2 t( d- a: n3 T: K5 [. m
· 公司资金的四大使用渠道及利弊$ V0 {6 ]& G2 r9 y7 A) A3 g
· 公司投资为何必须“特别架构”9 d5 s" t2 h# k) o4 ~5 ~
· 公司税制六个层次的不同税率
& ^ S* Z- \/ L0 X9 F· 阿省 11% 低税率的三大关键状况7 a8 ^) b5 k, C, s+ w
2 u: @- ~- \. T" ?3 P
合理费用与股东规划 O- @" c& Q6 ~% t5 {1 w y
· 哪些“合理费用”容易被忽视* {& s; }! a3 f' X8 p8 J' G/ S0 s
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
* V7 f0 }: K( E$ h% L· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法! p: t$ O$ d; T2 e
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
$ j' \$ z) E. y
5 j5 e8 e4 w' {' ^' y9 D企业主传承与税务优化+ Z6 a) |0 [" U! \8 T8 {
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
' y% h T2 h U8 J· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
# m& V- R/ k _9 m4 ~+ u· 子女继承与非继承子女的利益平衡4 R/ E9 s0 R+ ?3 R
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
. w& K$ h5 R R! M# H* D2 C· 公司传承的三大路径及税务风险
: j" y; p& P0 I) m· 如何在传承中有效减少“三重课税”+ f. Q+ E; V% Q' u
________________________________________/ O% R+ F# ~. M. ]( o; F8 U& q' J
主讲人
7 |. W' M$ n8 ]4 `# j周学志（Frank Zhou）
9 a: o& p2 D7 O, e加拿大华人税务 & 财富管理专家
$ s) v$ e$ [) l. A3 i4 qCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证- d0 ?: T* e- \0 F+ c8 |- c! z
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）* ~( N9 ]2 K1 Q5 _. P- T
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验2 P, _- A7 w, O2 `
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% h( D# f3 E% E2 I% s- T T* Q 报名方式/ ^9 S. m [, g! m
限额 20 人，先到先得4 e/ u% O* t7 v
（谢绝同行及同行家属）
1 I& p- t0 _9 y4 `3 N# O3 ?报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
8 C4 E) i8 T1 k9 P# U$ L# N 需收到确认回复才算报名成功7 [9 f, w* }* A1 G* Y1 a
Email：safetyfinancial@yahoo.ca0 J6 w( |; s, R% I( n/ t! y/ @- I( `3 @
微信 ID：frankz559$ i# T* v; w, F
电话 & 短信：(780) 722-5918
! [/ @. o' r/ d2 `, _/ z; f免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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