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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 0 E4 ^8 l# w! ^% _3 @9 z! F: U/ b
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
: O: ~1 @; q, U1 S( U地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 q* i+ |5 y/ v# X2 j. Q& |
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第一场讲座/ {/ T! _" h5 _, F' B4 P k1 A
主题：2025家庭投资策略与养老规划
/ A7 r1 S$ b' J$ j日期：2025年9月6日（星期六）
$ i/ l) z' `! V8 B8 R时间：上午 10:00 – 中午 12:00
' D4 w+ C: Y! E. `主要内容& C/ Z2 k, @7 i+ W8 p- D# w
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响7 a# g8 R% A) B3 p, W
2. 成功投资者必备的基本原则2 l$ S6 u& L2 Q% ~
3. 低息时代的长期投资计划设计
/ U0 N1 Y& j3 r- o% R4. 保守与激进型投资的平衡之道
0 l/ ~6 [& n# s" r3 P5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS* k) f' K9 h4 `6 o( O: o
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
$ u" ~9 S j% p0 W: Y& [7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
4 L# X, }) c0 M4 K/ s/ k: Z( t8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
7 g* O# w- ~/ N& D2 Z/ M9. 财富自由的定义与达标评估1 l |) L4 x& _( j
10. 终身财富加速计划（LEAP）
) @1 s9 y( q! ~0 H a11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
$ g2 [6 H+ t6 f+ [3 p6 G$ L12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
$ L3 r0 q6 T* b: `+ y, T13. 退休规划中的五大风险与规避策略
" l3 y, H& G7 n0 ]& I14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资, j# V, f5 a( E$ o) w1 m
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
! A* ~% ?+ H2 R9 s- R/ Q________________________________________
- p4 Z6 i5 n1 @9 M! K7 S+ h, c, U0 f2 }第二场讲座
3 B1 Q. ^, s, R: K1 A$ \& ^主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
; T0 g1 E5 W6 r" o6 j& ~5 A6 p日期：2025年9月6日（星期六）
. ?4 {1 O+ Y% y+ r时间：下午 1:30 – 4:00
% }# O4 A$ O0 \7 G/ P& m2 D! [) B3 `仅限公司企业主参加
7 k: v4 z7 |) h" z主要内容4 B2 e6 b: C, _0 n
1 M9 s3 [% r9 J" h公司基础与经营模式 P: D# E. e" @4 I, }
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司* [" Z+ x' r( {; ~0 u
· 公司化经营的优势与潜在风险
% E, I8 j% Y$ G: F; ?
0 p( @7 |( t, }, x; R! r公司资金与税务运作! k' ?/ y# B8 j3 w! r$ s9 _6 S
· 公司资金的四大使用渠道及利弊# q4 m$ h! N- ^4 v
· 公司投资为何必须“特别架构”
W1 Q; I( U4 h+ T· 公司税制六个层次的不同税率
3 t! S6 }3 {" k0 D4 I· 阿省 11% 低税率的三大关键状况% C1 I9 q# B4 W: g: f- s
& A( S/ ^6 a6 [% T
合理费用与股东规划- Z2 s, w6 ~/ k0 X
· 哪些“合理费用”容易被忽视
0 ~6 S8 O, l$ y0 H1 W. Y/ I· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
@/ D- ~2 F& b/ H. ]9 i, [! Q· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
4 P6 u6 c' u( q9 T3 X1 S· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
& }( j8 N7 |5 h( i% m2 ]' _3 h' B/ s9 j6 \3 A* C
企业主传承与税务优化: a! j8 Q; g/ Q. Z/ v
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
. C- Y4 |: r8 @- ^2 d5 s· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件( R* b1 @/ _# d! H' ?2 F2 s+ J8 S
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
* z+ k7 t" L9 Y* v· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长9 h" W1 d o3 L" Z7 D
· 公司传承的三大路径及税务风险
1 k0 A& r; z3 h6 r, d4 Q- D· 如何在传承中有效减少“三重课税” D( ~, Z+ i! U. j) u" N; b
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- f+ c3 H. R7 i/ r+ I 主讲人
, W% }) R- Y( o/ N6 \/ S+ L: z3 a周学志（Frank Zhou）6 t: u! r* m5 ?& [* o L3 L
加拿大华人税务 & 财富管理专家2 ~$ f* n7 o5 k. b3 b+ O4 G
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证% x, ?# f+ I a( M: V- L% K4 p
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）, E" L7 [7 d6 h1 @
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
7 I$ }% f* W9 i2 z3 u4 p________________________________________
3 w# C4 c: R: E% V- p 报名方式
7 e& P5 f4 P+ L4 y! \) J2 U \限额 20 人，先到先得
$ I6 F4 B# [ B$ C% r% |（谢绝同行及同行家属）3 q: D( p9 @% b ` F
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
* O. k" p) b0 l, M- I5 b 需收到确认回复才算报名成功 X2 H$ c0 F, O$ i
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
& ]) @: z' k8 ]微信 ID：frankz5591 N0 w# K; I# P7 k
电话 & 短信：(780) 722-5918( g# v( X& S/ F' z& H$ k8 u& V
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略+ l! w5 x5 u/ S0 g# H
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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