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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 0 e+ v4 |+ P; L/ Y, W; a
/ ^: B9 ?9 `6 i" ]7 S" T共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）& `) h+ n: u$ L' g; w, m
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) Z1 ?& Q$ I# W( P# p c* s
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第一场讲座! |" }; \1 P; w- f3 N: o
主题：2025家庭投资策略与养老规划
$ r5 e+ |7 B2 u日期：2025年9月6日（星期六）) {2 w8 z3 S; O) U# ^3 I
时间：上午 10:00 – 中午 12:00, f: l7 [- H3 f
主要内容
. Q% t d- U J: G( G; E' S$ r! }1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
( m/ m, v5 c& r5 W2. 成功投资者必备的基本原则$ e5 E9 B0 L8 f6 K2 X6 b
3. 低息时代的长期投资计划设计 S, M7 C0 G" }1 |
4. 保守与激进型投资的平衡之道
`2 R H* }* W7 a' \8 Y5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
& C6 }" t' J% F: U: I4 R& `! j, e& Z6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
( v) y: I0 `( `2 U, q+ {' j7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
9 K7 z$ z( U1 \) |8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产. Z+ Y- [0 i: q7 S+ E" y/ b
9. 财富自由的定义与达标评估& {' l, d4 m' N" {, K
10. 终身财富加速计划（LEAP）
3 |+ Z4 s. | v9 _11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
7 H0 Q9 ~' ^( y9 @ H3 E, J12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
6 g- ~# N }) ^# J13. 退休规划中的五大风险与规避策略
+ w* X& F# T- H14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
/ K4 z5 z, Z, d# c( P15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
- O/ H ^7 t6 r$ v________________________________________4 K- t2 V% {. [4 k
第二场讲座
+ X/ {4 t6 R: g! q$ E( E! a主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
: d' J6 Z" x u3 I" Y. ~( Z' U7 W日期：2025年9月6日（星期六）8 w. Z" k$ C' W( `3 s) Y
时间：下午 1:30 – 4:008 _/ c" I+ a; g$ I! \. D y- B6 R) S
仅限公司企业主参加* S# s2 H. r U6 p; ~
主要内容+ V% }$ ? k) M# P5 t% A
- u2 K; h E, T; k" w4 b公司基础与经营模式
- S" Y3 K) A* y2 T' t/ L |· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司: w6 A- s- q6 _. c) `1 p. @
· 公司化经营的优势与潜在风险9 q1 Z; a: U$ {( N
+ v$ Y+ B; j V" ~& ?
公司资金与税务运作: N$ e" t8 o( A2 _9 s( ^1 h# z
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
' H- C5 Q1 e2 t" K `· 公司投资为何必须“特别架构”/ [. E3 _, t/ O* I) J/ T9 a3 b
· 公司税制六个层次的不同税率- Y p. M6 {- C/ O# e7 z: M5 w
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
" X3 L) e3 i" S% {) K( O) v* N& K* S5 u# @: y7 B7 E
合理费用与股东规划5 W# B( S% [1 f- w* u4 E
· 哪些“合理费用”容易被忽视 ~2 e% s: v" m
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
' H- b9 b. p$ B0 z4 @" S· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法/ t, X B: m2 v" H+ t! P
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响, {' o% s: V, X
: J2 ~% z( e8 j# ^! v$ o
企业主传承与税务优化
^; c9 X* i; S9 |% e· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下" Y, q% J9 v# s* \! q
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件* {- D1 R: _" z9 T+ G
· 子女继承与非继承子女的利益平衡6 \) T2 ^4 }- F
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
+ S9 t8 p: A9 F6 }) S· 公司传承的三大路径及税务风险# {) Q! j Y5 M' z# g, o
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
1 X" j) B u) g4 h" R* M: D________________________________________5 y$ K# T G- W. {
主讲人; K3 p& G3 _' K V3 s, X" q
周学志（Frank Zhou）
. p" q- e3 V$ F) H: U加拿大华人税务 & 财富管理专家
6 r5 h# y4 j( a+ Y$ JCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证: E M7 O/ I4 A) U( \
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）; u% Z d. o) z
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 z( m0 C8 N, t. j7 l
________________________________________3 Y9 W! X- N f: `) j2 M+ S
报名方式
: r8 B; F9 q+ m; R' I: q限额 20 人，先到先得
* C. `2 J) u z1 H（谢绝同行及同行家属）( r" d, R. L& ?9 ]* L
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
. _& \% u* h' Q# t. ` x5 R 需收到确认回复才算报名成功
! L9 C6 ^& p4 Z' o6 t. c( t/ x Email：safetyfinancial@yahoo.ca
7 t- l i, {7 E: x) p( F/ C微信 ID：frankz559, j, q9 i- t8 `# v- j
电话 & 短信：(780) 722-5918% V1 a/ j7 F5 x
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略6 o# h6 x* Q; v
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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