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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
5 x. M$ m! w1 _. x- V: F
. [: ^& I! H) D2025十月18日星期六爱城免费专题讲座7 x& d6 {4 j5 x
$ M( p4 ~, P; A两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
. R3 j4 n7 O, l/ `7 ]8 E
) ~' O' V( |0 r5 l' L" y/ p1 j! A地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: i2 U- x6 ?% x8 Y" t. h& G2 x9 r' {/ D/ u
第一场讲座5 G& G" b* L3 N. v
& _% t- l3 M& b- d" F! v+ r2 {
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
, s6 i9 B' Y7 `. c
* o! F2 Q$ c* p5 U+ r日期：2025年10月18日（星期六）
4 |' t6 Y# @- _9 W 时间：上午 10:00 – 中午 12:00. ]' T2 t: M2 N5 Z7 t$ {8 R
8 R) B r# n f: c5 `
第二场讲座% t4 N ~6 @! A9 _$ S ?0 I; f
& g) i3 N4 q1 d. x8 h* ]主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划" t# K$ e3 X) `- c- E2 D
5 `/ `3 D: X+ b' ^2 B日期：2025年10月18日（星期六）
7 r1 v! W9 x$ F; k; ]9 }1 _8 b! P1 _; t! L) y7 s, q1 I# f
时间：下午 1:30 – 4:00
9 z! k% F: k, ^5 u& I7 l/ d0 T- ^$ u8 H6 Y; a& m( ?( N- Q4 [& H
仅限公司企业主参加3 y: s) U7 M6 O) |3 f
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
2 }' w( ^( Z! B
% i% X7 X ^# S主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单. [$ n1 I N' d0 B, H
* x3 b- r5 r& N8 N" M
讲座重点：
! C- }1 c( P- [+ D: F; Z' c7 G
6 Y* X3 Q E1 s7 e 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”# y# Z/ T/ d8 }* T+ n: {- l
* {- O2 k. y- I: r7 W$ o
《Die With Zero》的人生哲学7 u0 a6 D& Y) X! q
- f8 ?! T; x. u2 M《Die With Zero Tax》的财富蓝图
( j/ ~. P* J. C& x
# k3 d8 @" m9 G+ H, u; x在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
3 s+ O* Z2 n( b7 s. i: ~
+ \' ^4 l* Q% d: D死亡税务规则与夫妻传承2 O2 g8 ~, b! R, _- k4 n
, |1 E l$ V% M5 e
ITA s.70 死亡视同出售机制2 z3 {9 ?$ g# m2 x& u. E
# Q! {* ~ E1 M) R. W夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
/ O4 d3 t8 |0 h) \
( L$ n6 ?" F% P- z) l! H8 O* c注册账户传承（RRSP / TFSA）. Z M) U! `. B; u' E ~
" J: m* O. h+ [, J' y配偶、子女与信托的受益人指定策略' A5 J* F" p# |( D; _! c
1 _. H- [ Z# L) [' i RRSP 清算与 TFSA 免税传递
4 u$ N! x+ S% I1 C. g t如何让账户价值最大化保留0 U0 t0 K0 B& A* `& a# w" V$ n
房产与非注册资产规划
' R. l3 b4 Z# Z$ r* G: m. ?; S# V
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
) g; k3 S! g' S( _, B$ L6 ~1 T! O' I w* u4 |: ]0 Z
股票、基金、投资房税务处理
7 Y _7 H5 s$ d
' A9 \, Q+ z) l/ A合法利用 Estate Freeze 降低身后税负- v; t* X, R& }8 ?' Z' N$ k5 N; e
2 |. `# w" w9 h: ^& h0 e7 Q家庭免税传承三大利器
, s/ c( W0 T: o& m2 \8 j+ _* j- x+ g+ d; t& q: z
信托与遗产规划整合7 f, ]+ a( [* R. Y' a2 P
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
. |* R. `# Z8 S& p' U$ z- F1 M- S. W/ L. N7 C1 x& N
信托与保险、遗嘱的协同运用
1 g1 f! h" X! E! \ 高净值家庭的多代传承设计
4 Q/ ?4 r5 ^: F/ ^1 a& d1 w, R; ^/ V: O
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续- ~8 m% B. K2 c! I- i
5 W2 Z, ?) [# o7 I关键法律文件与传承协调- L( Z, ]- _, _6 `6 M4 F
2 |# q0 ]* R* `& I1 \ 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
1 D+ o0 C* _' v, d v, i+ s" R1 l9 o8 n* H
受益人指定与税后净值最大化
5 N- c) J0 P; p" b+ j% n+ }1 h% ^3 {( d H! s2 e
确保法律文件与财务架构一致性
/ K0 Q+ u" P; {) W7 J. o- r$ x4 [# w
! u, f4 `3 |0 l' F) Y. B$ N
+ ^- F- \' `8 ~8 r X3 D3 |3 N) Q4 W) q
适合对象：
; Q5 U8 u; Z' V, L' Q3 L! w2 O8 G, j9 W! S7 V8 R/ }) x
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
5 \- T4 c- C$ O. [+ m
$ D' F3 r8 y* z/ U9 t4 D$ X$ M$ U关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
5 ?: ~; O- c; L2 M, ^8 o( n+ |/ Z
. Y) l4 k% C. v2 Y
. [3 [' x* f" Y! v. A) d3 _- u: v4 Q; q6 }4 Y. k9 K! H& ]
目标：
9 U9 w9 `6 N% w8 e/ |# d; V/ Y, c6 D
将 “Die With Zero” 的人生哲学
Z+ |% i% s, l) k, s% k! U. v6 o9 X: ~
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，- }8 i# @ T+ G7 p: ^
; J7 G5 V( |- I
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。( i. `( G6 q- h+ l- l) J1 F$ s
$ _6 V8 e, Z, S* L; s. h5 i
9 l1 h+ x0 w5 ?% [5 p 【下午场】企业主专场讲座
" G! w8 s" n: B, w9 O5 C- s8 N% b O$ y2 K
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
* X9 b l6 e6 l; O2 x8 X
l+ a# R8 ]3 ?3 G2 | 仅限公司企业主参加
1 z) E W9 q& Y- ~. x
9 j# g! ^3 }3 e3 [/ F
" p( y) c8 }2 J* n8 m* [ 讲座重点：$ H% Q' ~9 W$ i7 Y* ^& j
3 a& w& _* ]; H
企业主个人与公司税的对比分析& B% n" j6 ~" L4 ^( N3 P+ ~( _
# w. I5 L" O( ]0 d+ j
企业主工资或者分红3 K! X( K4 h! }
p" N- ~( s- F) q" ` D, e家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
3 g u$ c- ]( g1 M7 Y+ G) t6 O' K7 ]
公司税制的六个层次税率 d& Y% T1 x: P/ M4 X9 p: Q5 P
' z: U: W8 `* j5 F/ E* `
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件' ~ I% n; c* R- l6 _* @' U
8 K1 i; L; W9 l* f6 i: f公司资金运作与投资* o& h4 K3 f% w" C7 F: V2 s
. g; L! D/ O! C% d' C- x企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊/ l: p7 R9 A% \8 \2 m' l5 Q; i
3 O1 S4 ^* y( K' c. b$ G5 s: k公司投资为何必须使用“特别架构”
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& a( E" T% u5 r* w% [/ a; \Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用3 ^' y" \7 r; W; U# N
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利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
3 C% i8 m. B# c v: W4 Z5 Y
( \" l: z$ H4 M+ K* _合理费用与股东规划4 y8 z$ |- e0 P
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哪些“合理费用”容易被企业主忽略7 j* H2 O% w) t
" ?# f l: J) v v股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）$ r# ^8 R; r8 ]6 w
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企业主的养老金与税务筹划# {( y* z/ G+ U6 U
/ N' `4 e/ V& `5 X8 n$ U公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
: T' @) O- `2 ]' P9 L0 d% ~. b0 o6 ]& P/ _8 B& n
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
+ _4 C7 l- h; ^& Q! w1 }8 @: _: V! c/ z# |* T- u
公司传承与财富优化& ^: m% m) ]% M; Y
P R" ?% T' r* v, {
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
5 u" M8 m: h- F9 x; K k: U }
]3 h1 }' E6 d8 Y$ b# A公司传承的三大主要路径及税务风险
) K4 S- `5 ~ H0 y* N' U1 k1 T1 q! @
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”7 c h& O# H/ v) j3 A- L
& d" ]8 n( X6 w# o
8 s% Q9 b- ~2 L8 e; t) E& Y K目标：* M& o# Y; G6 e' A2 A
. u7 @. _9 T8 i帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
* W* Z& N4 E5 X2 L: L/ ]. ?1 D; ]" J |7 G' M' r; j5 j0 w
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。6 t( E0 A3 k# y8 Z
主讲人- _% I) F- j$ @/ h
& m9 y0 U" m# i4 M4 D$ L周学志（Frank Zhou）
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家 K1 S4 F' l, G$ N- n* p9 h- G
( J7 g7 i2 a; x" cCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）8 }2 N1 j: S& y( K6 @1 T0 S3 ?
0 Q3 A1 C7 }6 ~. GMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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6 Y# _* c& n7 p% l/ {" o- g3 [( K报名方式3 I, w% P [4 i* z
1 c d: q; k" v' _限额 20 人，先到先得
6 T& W% h' c. x
( {6 a# _2 q8 ?) ~8 H（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数9 ~% c0 l; b6 \3 b5 S# S
I, S. B s# U2 H, F. k需收到确认回复才算报名成功8 v- {3 t+ k# u8 R
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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0 R6 q+ x0 O; @微信 ID：frankz559
* t+ l3 @6 P3 ^$ b8 E9 t
2 s- X1 n* q3 i, t. v H/ X# l 电话 & 短信：(780) 722-5918' ^- u5 @4 u" O" h
$ P, t# X9 s, b8 h! f- e ~8 p
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
! E7 E' F( r4 v, w `6 @9 K [# G8 S# X3 r- Q6 M3 D: o
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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