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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 # z& X: v( `+ a; `
9 s: V4 I3 b% E& L7 p' _2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
4 i! S8 c, y' C" w% l1 S: \8 A* u4 x! e: h4 S& `: F+ s
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）7 j R7 c6 T/ \. U; U
* h7 l! C0 O3 X# B4 m4 k
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' O4 x: ^1 i9 q6 G
6 z4 t+ ?& O- a7 B7 I第一场讲座
' E5 @) F k9 T( R3 h y; l0 w& x# }* u9 B8 V" j+ p
主题：2025个人与家庭财富传承讲座* v& q, O, r8 P! E( v$ q( f
3 w! }# Z' M/ O$ I- [; X, y& H" W5 L0 m
日期：2025年10月18日（星期六）
9 F# n J V) I( H3 | 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
! a7 e! n, ~- b8 \- z: N0 }$ K) ?" I2 P
第二场讲座- @3 |5 t& p9 E+ [2 ~1 F2 _
% S' J5 K4 P$ x% d" E% l3 B
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
: @$ X: V* Y% i) }' ], c P4 y; `$ J, E
日期：2025年10月18日（星期六）& P# [. @& p# `! E9 p6 M7 w/ l& B& b
X: K; Z! ?$ y& j$ y, k4 h! | 时间：下午 1:30 – 4:00
" \: d2 K( ?* G1 t# v' N8 M! b
! _6 i2 @+ H+ L$ ^2 x仅限公司企业主参加5 ~- M9 g3 }( r. I0 ]
【上午场】个人与家庭财富传承讲座; b6 @1 u4 r, s- n# _' y
! o* E. _4 z+ E+ k3 s4 H" l" m* c) x主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单3 h6 _. p7 |5 C9 F m0 g0 {
. Z( o3 a/ \* m% [% o- D 讲座重点：7 ~ e, l3 F. }6 O O5 X+ F9 g$ a
. B% ^& G9 d( M9 @' h8 |4 L
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”! F# n* o/ {7 S# O1 \& y& V
+ N1 x; u5 K7 Q9 f4 g《Die With Zero》的人生哲学
. j) ]) v9 v5 n, m" ]* t) T' F
3 ^5 Q, q2 n: e+ J2 x! N《Die With Zero Tax》的财富蓝图7 @7 M( D. D/ ^* m$ i( r Q/ {3 ~
& B5 V- i6 y5 p& y. D$ @$ W9 S
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”8 Q% F/ y0 L1 l& c6 H2 s
# K2 P7 |5 W: w6 M死亡税务规则与夫妻传承
1 R' l& v) E5 _0 b
; }, J! p; q5 u4 V7 N6 k4 n6 C' rITA s.70 死亡视同出售机制
5 N5 M$ I4 x1 E9 m& ?8 e9 ?; O& e* y& r. ~2 w) ~& d% c2 L, ^
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径/ ]( D, R A8 h
9 X% i$ `2 m. c( E注册账户传承（RRSP / TFSA）( c1 N5 K- g% i+ T3 n6 P+ a2 X
+ f; v6 C: d0 X$ E
配偶、子女与信托的受益人指定策略. ^, @& h5 a2 q) f1 I
& N; T0 A# f* h+ H RRSP 清算与 TFSA 免税传递9 C: ?: P: V7 Y- |- E4 w2 S8 U* ^
如何让账户价值最大化保留
( u9 i6 p5 X+ C6 I房产与非注册资产规划8 d' m" k1 j/ z9 h. m
* a1 s- o" z: K0 Z主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
& {! e v3 Y$ Z1 O0 H3 L' O8 F
9 ^( Y! B( ]- ^) B8 t, M1 Q. {; u股票、基金、投资房税务处理) [& V% x# t- W7 K
[$ v5 e3 l3 d% v4 ]
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负" |" }2 T! K9 A) G
# N) f; V" A9 r4 d. p; ]0 {
家庭免税传承三大利器
/ i, w! x0 c/ U$ Y- j+ U. \: {" j1 z0 k6 {
信托与遗产规划整合5 v! p! K: h- R4 M. F/ A: t
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异- a+ f9 ]! n) x+ h7 O3 _; D8 U
2 I3 l/ F* F4 e) p! C7 M; ~
信托与保险、遗嘱的协同运用
$ L- c7 X- G3 t0 ?3 } 高净值家庭的多代传承设计% U+ c8 [3 N: A3 y+ Y
, {/ l" _/ ~3 e" U( |! V4 G如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
6 \7 w! y! X% n$ d2 J& E$ r3 h0 K
8 D% h8 R! s% P4 {: @1 q0 Y- i关键法律文件与传承协调7 C" v: n$ b4 E3 s3 S( t3 G0 y
: c5 \+ I$ |/ _7 p4 Q" j# t 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计: d5 h( e. V; f) N6 E) A9 ~
+ F8 j$ V. ^5 Z; O受益人指定与税后净值最大化
/ i1 K' i" W9 y# }( q! l8 k$ M7 V- G& u
确保法律文件与财务架构一致性5 ?7 _3 k$ k9 N
8 w! O4 T( p" Y$ d% Z4 I9 ?4 e; O
7 r8 e1 d0 ~0 S( B2 `
适合对象：, C" p0 `( ^( i
4 k* Q% A# h4 p8 U( o% h8 f* }1 T 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭# h; u6 r. y5 [0 {
; J1 h( G& {" w( Z1 x r1 ^
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户! [( ^/ L* F7 G6 U# \% z" T
% `$ f$ G6 q1 H2 z6 ]& s! q" w \: I6 j' @) A
$ d$ l; U- ~( k ]* s ]* s 目标：
3 o$ @7 O. ?; H3 W6 [3 j( [/ G7 N
; H$ K3 O/ P1 `将 “Die With Zero” 的人生哲学8 B Q& P) g. X: b3 Z
% i5 C: L9 A" @升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，9 \- t4 q& B& Z. T# X
7 W) N2 `, P- F M
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
" S( \ S& v+ B4 [# n3 f1 j+ }6 e* Q- S
5 Z$ `# f6 g$ k0 P# u; K5 C& b, C 【下午场】企业主专场讲座
6 H8 t4 y* f5 l/ y7 }' s
) q% u- G- e3 L$ x主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划0 G- \- D/ T+ r, S
. |$ v3 b1 w& m$ p
仅限公司企业主参加
; W0 |9 q, a0 ]( n4 q. d
) g# J. F* {( w5 i& i- k7 @( b7 }: C" d+ y D- `% }' I0 U, i
讲座重点：
1 {" ^8 R+ `; b0 t9 U. I* `
8 P ?" {7 s2 a8 `& ?企业主个人与公司税的对比分析6 P' `0 E5 a* S6 L0 ~& M4 U
, J$ L d3 ]/ ]. G$ o3 h0 r# X$ h
企业主工资或者分红
( H- I# F( d6 p- K% B
/ j$ C; c% Q% Y) f. O7 |/ U" H家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）1 z: _/ b( B. A
+ v/ S: o& _% R m: L( y
公司税制的六个层次税率
4 A& \4 O' ~* O8 d" P5 R* H" o+ | L, y; D- |
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件% ?+ T2 j& W* v0 r
4 d9 g* u5 q& h( w公司资金运作与投资
. ~3 q2 Q4 c; C
' X- h) g' r. i! `3 [+ ]! m企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊, S( Q) r# |3 c" c) B' u
3 ?; F% }0 a( Y/ c公司投资为何必须使用“特别架构”
, {, S) P! i- a2 s( G$ d7 t2 Z' v+ b; G
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用; P* Y! Y. t7 {; s
- t9 [2 u5 _* q
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
5 b, R$ |/ C" r1 y
( e# Y9 }) V7 \0 L合理费用与股东规划; Q) [' W. ]. N
- y1 A* [1 ~. d: L# X4 [! S% D; \哪些“合理费用”容易被企业主忽略
) `% z0 p( j$ ?% ~0 M: w( {& C w4 l* S- s5 G* C; V4 o- y/ E
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
; [/ Y, u0 R g" g9 ~$ W( l7 y5 n
4 ]5 i |3 f5 i 企业主的养老金与税务筹划5 b$ a6 O1 k, Y& n3 V
% i# X* F! l) R. R7 L) o: K公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
! _4 R$ l/ Y8 d! [4 l0 o" }
, y! x5 o W* |/ J' R# F/ o私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件: C2 W( K: W. C! w% @
; B- U' q, o3 P& M- C公司传承与财富优化. i8 j- `) r' Z) @
1 K0 d3 ~/ D; ^! q9 u' @& o
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
% W2 ~5 _; e" X) F: J$ X% M8 Q( w1 G. @& @7 c" B
公司传承的三大主要路径及税务风险0 \! A9 o- P) L
3 O5 A7 Z& d" r; G# @* I" ?如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
( d* I/ z5 I* r3 Z- n5 Y" B' _2 Q4 Z! T2 k$ v, E
, q0 H' s8 y1 M! n) b/ @
目标：0 A1 G. ]6 z, }, J- m9 Z- k6 Q) E: H
4 J1 `( B- r9 N+ x4 H& E e帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
8 i9 t. ?8 x4 e3 g
) ^7 I$ ]# {6 c2 ?. N" n实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
9 r( P4 M" v `; p0 H( T主讲人: T8 i1 p1 k4 p y: M3 ~
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周学志（Frank Zhou）+ T4 E4 T$ Y( ]$ ?% {
; G6 ^- }( Y( e4 }7 F9 h( Y加拿大资深华人税务 & 财富管理专家& R: O1 |7 ~& e* X. d F* z
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证& X. t" v! F2 ?
8 P; T- ~& j% B& Z六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）: g# Y' t" X( i# M" d
. B/ M* M- Q8 Z; Z4 Z# q% ], {( ZMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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报名方式1 h5 h% u5 |& O: t @+ G) j/ u
; b! Z2 y A( f/ }$ t7 v V限额 20 人，先到先得5 K6 R$ t. H1 j3 I' H: M
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（谢绝同行及同行家属）
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$ u Y6 ^; P, ]: s: e4 [报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数9 E$ }' ~% T1 O( x/ l) _0 j& a; ~
" B2 `. _8 |, K需收到确认回复才算报名成功1 G7 V- z M7 e# t
Email：safetyfinancial@yahoo.ca8 D: `( M# R1 |5 I2 @
9 A% B7 c, @ C, ]3 ^' L微信 ID：frankz559: v1 S+ S8 g- y8 j7 N6 S; T8 R
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电话 & 短信：(780) 722-59188 ^! x2 }' y2 |3 r! B
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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