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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
& l/ J+ y" M) V2 C- A
7 c) r3 e- s6 L3 G+ \$ ?2025十月18日星期六爱城免费专题讲座- l8 o! V5 h# k: w! H
1 p2 U l; q/ j6 X5 @1 P
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
! L- M; i9 c R( S+ ?" c: o: \/ q' x/ H: Y4 r
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* J" a2 L) I; q/ E
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第一场讲座7 ?* `5 y6 W# _3 N$ \- q/ L
( E: b+ v1 e+ V8 S- U7 G, M主题：2025个人与家庭财富传承讲座
: @! f; x/ V- z z1 T1 E
! L" }/ l. j) n4 F' {; ]; G日期：2025年10月18日（星期六）
& w2 g* K- V- Y z& A( n7 B. [ 时间：上午 10:00 – 中午 12:00( k) s& `" y# @' S* c' m/ M0 k' h
( z& ^7 c4 j5 q
第二场讲座2 K( [$ J5 O- [8 T1 ^( l
+ t4 |1 R+ ~( _; n主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划7 l) [( }; @0 r* p* m* D
4 k, J. v" t4 U
日期：2025年10月18日（星期六）
. n- B- S7 c. j" O% ]' w, `, N+ v5 A) H
时间：下午 1:30 – 4:00, T( w( r# y4 G3 N
9 e( G; [+ ^: V0 a
仅限公司企业主参加
0 o \0 B/ v% L, Y8 a【上午场】个人与家庭财富传承讲座# n2 r, w0 }; l5 N" \+ G
: V2 t5 j/ v% W1 X0 C
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
! M6 Q- T' M/ F1 M" ^) f. V4 h7 N7 z1 V; z; x; a1 ^
讲座重点：
% F$ g: U3 s; f5 W: F
- E5 J/ a( @; C! G9 b 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
4 f7 m6 B! d f4 ^, x/ d% R% K) B
0 _5 X4 i/ j) x0 h; {+ H0 w5 p0 r《Die With Zero》的人生哲学
, Z! C) |2 ?8 P' R" l
0 U# p' U& f' F1 o. a% N! u* z《Die With Zero Tax》的财富蓝图
, D# z. A1 q [; A5 G
- o5 Q$ y& m$ v/ ^3 n在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
R; }1 F0 @( e* G+ `4 Z1 n4 d- [
死亡税务规则与夫妻传承0 E& t' f- c- J6 l0 B6 X/ e
& c" ^% L. m. a
ITA s.70 死亡视同出售机制
: l) q; p+ E4 d( F" S8 Q$ i
7 O& H0 K( [' W1 r7 f. {夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
2 Z. |( A" w0 u, a4 h- i0 n/ Z2 J; M5 D3 v" j# L ]( z
注册账户传承（RRSP / TFSA）/ t! a- i! A( G/ r' O% [$ l
. A. H% W- V; @( s' o配偶、子女与信托的受益人指定策略
8 N; H- v; c0 O
. g$ y" c0 h" G+ o" a. E( g2 W( |- Z RRSP 清算与 TFSA 免税传递7 {8 X* x8 U- s! Z3 Z
如何让账户价值最大化保留. m8 M1 P; d0 I7 I; A: L! A. ]7 v, q
房产与非注册资产规划
7 |: f- M4 ^ ^: O2 f8 I
- _7 K6 _- n1 _: L- l3 O" f主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化9 I* L7 F; ]& w! D0 b* l, D
% g1 L( f/ A4 Q0 C% a股票、基金、投资房税务处理
, O' L7 C) `8 o8 M3 _
' O& C$ V% Q) Z9 Y合法利用 Estate Freeze 降低身后税负( X+ i, m3 z/ r: @
$ y+ _7 m8 X4 Z2 S9 b8 r$ e家庭免税传承三大利器& N- g0 @/ D: O* s3 L! a
, w& Y* s' B! a; z# n _, \7 J 信托与遗产规划整合
' v" e! _2 G, p& g- Y家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
, W( Q/ R( O+ _: `3 U% f/ l: F3 y1 s, \; Z/ N* Q, w1 m
信托与保险、遗嘱的协同运用
P2 I# }5 Y# K2 U- J% S2 o/ Q1 ^ 高净值家庭的多代传承设计
4 Q7 F( k, C8 v7 a
R/ X) V3 z( T, T5 v如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
# a. D! I9 e( {8 U' d- \3 t% Q# w% X5 s/ c4 A* H
关键法律文件与传承协调+ M( h; o# B) J% S4 I
2 i4 I; w; ^2 x4 {( c3 z
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
$ a" y5 T. T- @; n' d& X6 f) }
2 s& B' k" O: C+ Z' E7 \受益人指定与税后净值最大化) Q$ f+ M( t8 G J' D- D! e
' V0 v6 P% {4 E, t' k' P
确保法律文件与财务架构一致性
- G3 r& y- h' I1 S- _
: j3 j& O5 ~- j5 D5 L9 V1 `/ n Z8 I4 @- A3 O O
1 n; M6 t6 B3 p- i) x! p
适合对象：4 `6 X- I$ F+ {+ a9 ~6 L% V0 V
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拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
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0 H# O! w5 I: J2 F2 R- m/ \) {5 K
/ W1 x2 S) W8 ^2 t: P: U6 v8 n! {: L0 R. T* K; Y: ^
目标：7 e9 u; Y0 J- \9 O) w
! n/ t' R$ M$ S, G将 “Die With Zero” 的人生哲学
- ?6 }* e3 Z6 Q1 X' G0 z" b& a# l, |4 i% t% }9 j5 I% @- g* E
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
4 I; ^4 k! G3 A" W0 N/ N& W2 V# [$ A e: V& n/ C! r' M) Q
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。4 I% |) L. h. X- O4 a N
# Z2 ]7 N# ]5 B# m( H9 H4 x
7 ~# ?1 K0 i# z5 ~- j! }/ _ 【下午场】企业主专场讲座
# y. b+ N$ s; G$ ^; N- i' _8 S# v7 j, r1 S
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
5 C4 T- C& v7 f4 q' N3 p) o; t' u# c. c4 _0 i8 T
仅限公司企业主参加2 A$ E% `" n l1 {! o. m) n4 T& [
: n4 a) E' C8 y. ?8 A3 P4 T1 `9 }
- G* r6 z5 P: J! G$ _; F( H 讲座重点：3 |$ G: V; n, F ~- ]
! g, T: N# s5 ], f) R/ H* f% o+ N
企业主个人与公司税的对比分析- t* s: o: P" N. ?" M' w8 m- x4 g
& D& ~+ f$ z4 E. Q( C7 _) b企业主工资或者分红! U6 g" Z# e4 j
, T3 ]5 l7 e9 l, ?/ z6 z
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
6 t9 c) F' L P) H3 S' W
! ^) P$ E) i2 a! O# v2 G" y- m公司税制的六个层次税率9 i7 b* D2 p3 I7 H, ~2 Q
1 ^3 H) z; V( w5 g, \( O5 h% e. q阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件9 i7 O" T4 _ R# w$ ~0 m5 v
( d5 p2 R& ~/ C+ {公司资金运作与投资+ i7 t |- g" P9 v! z8 K6 M4 {
: @9 z. e$ \: i0 b6 O; w企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
! M. I0 I( D1 I
7 L( {5 s# R$ L1 |1 u公司投资为何必须使用“特别架构”
% ? W: Y/ l6 V
3 T: x( M4 I8 h+ I7 x7 @+ TCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
. ]* }, q2 O" S, ~
7 L5 ~. A; [0 z利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长9 d: }. a. p+ l
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合理费用与股东规划- j8 R( c7 j2 R2 ^5 G
0 T1 J$ d4 Q) D4 x, N* |哪些“合理费用”容易被企业主忽略7 ]4 f7 Q3 G2 ?2 a: b/ E
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股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）6 ]$ }" N c8 U6 y; e6 }+ b
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企业主的养老金与税务筹划; ^0 s! R- m2 z! u/ B6 Y! k
2 c0 \+ o6 [* R& O
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
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3 z- X$ v! ~( A& [私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
# ?/ U9 ?0 ^" t2 K! R5 O5 q- w; q7 O
公司传承与财富优化# k' | ^3 E" _
; G+ l6 H; H, ^1 a: D继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡$ e' y& E9 h4 ]1 t9 O9 ?+ {9 t( z9 u
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公司传承的三大主要路径及税务风险
! w$ F" H9 `+ z4 K
6 M" A! S3 { \9 ]如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”" F, x# o/ Q# K5 y- b, x; z" J
" A% k" j9 p8 q3 ]) C+ m$ [8 M
2 s( P/ o% O6 o7 A0 e: j( { b
目标：
% K6 H* O: @, e3 Y) Y0 i- G4 J0 o& p% T6 w' I( F8 f. q7 I
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
! `: i8 i, N* z% Y3 p( R5 e$ a# N& d y
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
% m8 h- R2 N; Y7 q+ }主讲人
7 Z m* t# s0 X+ b; w( i6 s6 L/ C. R9 H* U
周学志（Frank Zhou）) d' K9 [, n0 W; t+ y5 z
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家% \9 R. B8 k) g% ?
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
* j) S; H) \9 w$ B8 j: [, A4 Q" c1 S3 F6 U7 @- |8 {
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
" r1 @) Q& G# G
; t6 n1 r" B, W" q% r' F" o2 RMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例: r W* W2 [3 X5 v8 F% Y d& Y; w2 _
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报名方式
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' [7 t8 G- q+ ~8 z5 i限额 20 人，先到先得
4 K% G: Z- n& r/ m. p. g
' f( H- @+ M" [2 |) H6 G5 E（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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需收到确认回复才算报名成功 ]0 q# H ~3 g, \9 U
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz5598 M2 n. B- z" g' l
( n8 ~% Q7 a ]- J/ H2 z: H6 g" c 电话 & 短信：(780) 722-59181 H3 b0 f ^, A' _2 D
0 |% T+ j4 f5 h% a8 ]免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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