 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
( T' h- u0 k( q2 g% j8 Q! I
3 \8 |. e9 z7 Y2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
% w, N$ @' d$ t3 K
V: `) d1 R1 ?0 Y两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
% G( R3 f" K1 l$ e: U0 ^$ i# K4 n3 V
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) _. b( k; f5 [7 Q
2 m' {! @, d% I* [5 t' A第一场讲座8 b6 [+ q# s# P9 o8 {
) @: {2 Y3 t- w主题：2025个人与家庭财富传承讲座
$ M8 q5 M( o% f: \0 x2 V0 c r% y9 Z) d
日期：2025年10月18日（星期六）
' K4 Z2 A) T9 Q* x( c 时间：上午 10:00 – 中午 12:008 i' L+ M' c9 o r% l
8 t3 b7 N' Q5 H" P6 S" M8 M
第二场讲座
1 ]% d, m. j+ z, M6 z3 z
, Z8 b2 P6 \7 H+ ~6 y主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: H. C" }5 D- A( h8 ] i
- o q( G/ _% X日期：2025年10月18日（星期六）3 C& S- Y" _3 _3 V# a4 E
' _3 |2 [7 d, ?) P0 k9 g) {
时间：下午 1:30 – 4:00
/ c) t: p4 a( N6 k& ^) u. h. L
. e( Q4 v$ s: E- A+ O4 d仅限公司企业主参加' e+ L, e1 S( R4 ^
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
$ I# V+ B) t4 A$ U, l" q6 B( }/ T+ V3 E {
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
6 M' d0 Y5 e3 H. i8 Z! R( j/ w
5 ]3 D+ I# M0 y+ g 讲座重点：
( u. U4 g6 [$ }# }, r8 f* y1 V! }# y4 ?8 I
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”. T+ t5 X' f% d5 N4 T
: ]6 A% P6 w* T% P$ P! T《Die With Zero》的人生哲学9 \( X l* f) x0 e0 o& c
* }" h$ w" N3 ?/ y J《Die With Zero Tax》的财富蓝图, Q8 H9 Q$ d3 R+ h) G
* K1 C( a) L* J% A( D, P) K
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承” i- K* l9 F! G! F2 z4 p9 I
9 }0 @2 u# l ^; B1 f
死亡税务规则与夫妻传承
/ [" b8 s" s0 J; d; C
5 {) f% r: s1 k; sITA s.70 死亡视同出售机制
5 e0 n* w z. k. r$ k( s/ W o J+ z2 u: h0 T
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
& ?( w6 _/ h! J3 g8 m- i
- y0 v7 {, {3 y& ^; W注册账户传承（RRSP / TFSA）
7 }* n) Z3 d& {- P0 |4 a" P+ L" v$ J6 j( Y9 a5 g
配偶、子女与信托的受益人指定策略
% B4 n0 Q( S5 v/ g, K8 E1 M
, D& _8 ?2 R0 G+ f- v RRSP 清算与 TFSA 免税传递: u8 ?& G8 {8 r7 H+ B" O4 Q! J. Z5 {& R, I
如何让账户价值最大化保留
# J& {2 \3 ^. g- b房产与非注册资产规划
( V9 o! w; k3 }( ?# }4 T
( J) [$ {% H5 m8 x; p8 w: e主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化' S0 Y! N5 \$ _4 J! A2 F+ Q
# y, W' g7 ]/ m0 j
股票、基金、投资房税务处理
3 i/ n; r; V! z, ~$ f$ _
6 \1 r' N W% F& |/ f" ]3 M1 p: Y, v合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
( m0 A3 f+ X4 E
( u% q0 o+ _/ ~: w0 i) f家庭免税传承三大利器
8 \/ k; {: u' [2 p( t& O* w0 f4 n2 k3 I" A
信托与遗产规划整合0 F7 }5 ], H4 Q5 s% w! m
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
$ K. b0 Q2 u+ f% }3 j* {. b8 y0 o) [1 D1 x1 a5 X ~. t: A0 n* X u
信托与保险、遗嘱的协同运用
& b" N ~5 [! ^9 C& T. u C 高净值家庭的多代传承设计
5 ?& N; v0 b- e8 W5 I4 g. C0 U7 d' G) N* o* g; s
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
: R6 U: X- M% F! j" C! p5 N# d' w8 S! c* c
关键法律文件与传承协调) u6 s7 N% l6 c# a
5 e# e) S; {% O2 T' C! X2 W3 Y) b+ B
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
, y( v* p' b7 x9 k' S) z8 i6 J" }
8 F8 R( [5 k+ I9 X3 v受益人指定与税后净值最大化
: w- R5 M0 b! j1 _' W" b& r" z' T& E0 o2 O0 |8 U) Q/ ~$ Q$ h
确保法律文件与财务架构一致性- x9 d) d8 [( h( @
6 S. B( X8 ^5 {8 s9 N4 x
8 T `1 {' [- N' h* z& k' ]) V4 h% w2 Q
适合对象：
: v; ]' ~) T% a( U% X
2 d5 @2 |, `- |' \# m* L 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭 O9 ~- n2 ^( L
0 J% ]$ Y! ]5 q0 y关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
3 K! @* @+ O+ F
1 K2 L* O0 W9 W8 O% M1 \ F- ]0 \# T. ~8 s3 L; W
0 U# [. S+ o0 \ Z# }+ ]
目标：8 b+ H S# ]: F( S( J# h8 F6 o
, A1 e# \+ p9 p) P! J将 “Die With Zero” 的人生哲学% \6 V6 ~2 T4 P% z( {% }9 T) _, H
4 C+ @+ ~, P# }3 Q
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，; B/ y- F6 I$ E1 R/ L& S3 |6 T" x
0 Z) S( l* @$ D m5 T* W. A
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
9 g* Q0 }4 K; k5 n8 ?% Y, ~, s/ x/ y9 S' w3 b
3 L B; F+ K0 T2 E1 T8 A
【下午场】企业主专场讲座5 |& [* g# y/ l) d8 [
, Q- a4 {; E. H% Q. ]2 X3 a, j主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划! F4 V1 J- e6 V2 i3 E
: e9 U5 a8 V, `1 d. i0 c( L9 G 仅限公司企业主参加
; V5 i' a! X J9 g E, }4 {% X; x% D: C9 J2 m
% k J- `7 I( p( S3 X
讲座重点：8 v+ P# y- O3 C+ |2 W, a/ m& }4 T
% }: w0 O( C; ]9 A( @3 A ]企业主个人与公司税的对比分析3 O2 R& B# M, ~5 [$ p) n7 R/ K2 \# @) z
) `( V. z" ^6 O! u: s
企业主工资或者分红% T- e/ ]% I8 H% d+ T8 J
* H1 f2 l# b6 H1 T
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
7 O6 x6 I" M- |) R: [: P: F v9 A- h% g; v7 t/ |
公司税制的六个层次税率
. L4 {8 q6 L9 ^; P
. P! a `+ X3 t+ Q# }3 Y阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
9 h. h! S- `" K; n5 E( u* _5 |; z+ r
公司资金运作与投资- K( E$ D! g [/ ?7 U% d
0 D9 R' V& p5 a: k& H企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
+ S) F$ Q" r: v# ^' ^6 \, |( H2 m3 a" s/ A9 [4 n
公司投资为何必须使用“特别架构”
9 r3 n" [3 m( |) y' g
' C4 `# Y- [( ^1 V; j' t R9 r8 HCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用; @: J) D: P+ K0 p5 @4 V' v6 B `
+ U# N% q$ V; S6 o. J5 [! G
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
( W; H/ X5 M9 D9 f! v. g+ ^; l2 f& m0 E3 N
合理费用与股东规划' f G5 s6 ?' B. g) V
" V5 `( |7 w8 u哪些“合理费用”容易被企业主忽略
0 O/ e- U/ J0 T/ U& k/ w% G4 F, A8 s2 F
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）) G" \$ |6 j7 V% P% f
( i3 y# H7 u( {! k" W: p
企业主的养老金与税务筹划 P$ |0 Z5 `% [8 Z4 v; m( H5 T/ p" h
, U: F! s9 M% ]" i) e公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
+ ^0 q5 W( k4 N2 T/ l0 b3 _: R- f4 t9 C) ?# c: f. M
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件4 A; Z8 Y$ w) N: w; R0 }8 E# }
$ F" i. P3 d* X$ h. A公司传承与财富优化
7 }$ b) h, k9 E$ E" ~% N2 x; Y. W
% K; p5 s' c5 B& |继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
5 P/ g4 H' ?$ @( Z% x! p' G
5 D" V: Z' _& @6 ^- w$ S. ~4 ^公司传承的三大主要路径及税务风险
( P& F/ `( f8 T9 s6 B6 h# z- M, }# n6 A% E( Y4 w) f4 T
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
0 N1 d0 L7 T3 D. U4 g1 A) F. a. ~
3 e- C. Q4 `" g. a- Y
目标：
" z3 ]: u: E# }( c7 q7 @4 ]
# l. s5 M* m8 y; S( ?" L7 m5 o帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
5 W: \8 t2 K( `# L! N3 y; S/ s
' f' g8 T V+ B! h: a0 O7 q实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
3 D; [! @/ w: A% L# _$ R {主讲人
, ^3 S7 j8 w$ N1 `5 {) p$ ~) c+ ?6 a: [6 |2 m
周学志（Frank Zhou）
! J( J. k8 C6 z! E0 [" q6 g6 X( o% C5 @8 @# f5 F
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
+ A( _% P. k3 X% t6 I- j4 F8 S4 x: N! Z1 r. D; p4 Z
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
7 z6 {% G0 j0 Z2 S$ x7 N; Z' A4 o
- Q* p& I' b3 X六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) A4 b: w1 s( j* n
/ ?' H7 E; U l# h3 nMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例/ l* F/ Z, R, ^! g( M
* [3 q( x2 \/ ?报名方式- R% T, W9 D. _( A" X; ^- R
& U* b3 D/ T" [
限额 20 人，先到先得
+ }0 ~5 F' J V/ B" h3 Z( Z5 q8 |5 K% c0 V) m
（谢绝同行及同行家属）
; g* f( x5 U% Z
; b; J& i z, Q( U: i$ u4 U! J6 R报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数/ H" k9 `; ^/ U
2 U; k/ o q9 n; F4 ^$ i* F
需收到确认回复才算报名成功
7 Q4 f- `8 k' {+ G Email：safetyfinancial@yahoo.ca5 ]0 @) Q+ f0 W) ~$ T$ m
- L, h7 ~' l( x- Q微信 ID：frankz559, S& n2 A' s4 @3 K
! y$ O3 ^* B$ Z+ L) F# c5 L
电话 & 短信：(780) 722-59189 e: A) B% E0 y: a7 b$ V L- b
/ L* q; s+ T( ? A6 Z免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
( Q( z7 _/ Z5 ]0 Z* _
/ d# M5 [5 t: khttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
|
狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡