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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
* s% J% S" p9 q, _: _9 K9 l9 [( k: ]& U+ u3 t, A; t
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
! D2 R3 L: g* A! `( h2 v' [7 c; Q h, i- D" B
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）" y- V& I' _( d" m' X& `0 f
" T) f& A5 o; S' X% Q7 n: [8 U
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座
1 {8 s C" ?- B( C9 a5 A) G# g3 Z& h
主题：2025个人与家庭财富传承讲座1 g1 ~, W; H5 {1 ?7 U+ z
- m3 j# ^: | V9 v日期：2025年10月18日（星期六）; f% I2 Y) L* d0 @
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
, o9 N3 a0 \& ^9 Y& A5 V' P" h6 t, S) A2 T/ w" z4 ^+ ]7 H) |6 E
第二场讲座
- O$ w8 B7 K* W5 n& Q9 O& C, f+ G. c2 I: F& n# u/ K! U, `$ g1 J
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划) N7 O* F$ @: v- D/ y. x. T
" H7 ^5 B. f+ P6 \ c5 D
日期：2025年10月18日（星期六）
- o: R& C& `1 k/ ^ U4 W# @# U6 H6 M+ L' B. E
时间：下午 1:30 – 4:00 Z! e8 E4 m/ f t" \
% Z9 K* m- r( I
仅限公司企业主参加
1 g5 r, b: o) ^9 J# w j: x9 s【上午场】个人与家庭财富传承讲座
7 N" E4 F4 i2 D0 k+ m5 c( h! `* ^. J3 V, Q' }
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
' p& c9 o, O& b- w% R2 a$ u) E$ L$ l* K% g. Q5 ~+ t
讲座重点：
) t% F7 o) e* e4 P- d4 N. |' l$ f, {4 k, Q0 J5 v1 A6 r
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
4 t5 a" `3 U0 ~, z4 m! m! g
( l5 q; J# u5 o9 c# w! J《Die With Zero》的人生哲学. l5 S) b6 t$ H4 s
_% \( E g* ^5 x2 u$ M' n b6 W
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
" l1 d. Z* {) b; W b) t: s" A x3 Z n: g4 o/ b
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”5 o4 y$ b. W% i" N
3 x* W4 F6 }/ Y8 ?3 r% X. C死亡税务规则与夫妻传承
J" R7 x1 w* a0 V% J$ M, U
% B, Z. d* n1 O2 OITA s.70 死亡视同出售机制! R8 K$ {2 m9 o3 {
2 P( D) r# S* k% g
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
: F' W1 E' ^. H& Z$ a ^
3 @% g* r9 z% k! w; B( A" b' ^注册账户传承（RRSP / TFSA）$ s- l% ^. S/ c( }# a$ u
/ x( f$ R, z9 @ v3 s
配偶、子女与信托的受益人指定策略
4 r, ^- F' e; S7 n( W
2 T. n" N! f, T# V7 e, F( L4 z RRSP 清算与 TFSA 免税传递# f: O! S/ l0 a9 y9 d! {: e2 [
如何让账户价值最大化保留" O* W" Q% T- k, `0 e7 E# |- c
房产与非注册资产规划5 J3 N$ N2 w. v6 o" |: Z# D" R- U
- } i# C' m3 y主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化: L) d- G6 X. ^, u4 E5 I
" i* C. B" L/ t) I u) K+ y股票、基金、投资房税务处理1 _/ {8 `4 d% D" l6 n
) m; n) Q: G9 J
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负( v3 M% r/ [ A
. Y2 l& o. m3 c1 W2 s+ f: ?
家庭免税传承三大利器% s+ j3 A! U d z
$ d4 s; l& ]! Z' r i/ u' i 信托与遗产规划整合
8 |6 I$ Q5 g2 G3 G( d4 f- n家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异8 z0 H. I9 ]0 b7 H
3 t: N2 m! r' k6 y5 w9 [3 e; h4 `: s信托与保险、遗嘱的协同运用6 Y D: |9 V! v: a7 C( j" e
高净值家庭的多代传承设计* p4 n& n( p5 B2 D! V$ U# e
8 S* x6 E" A _! T" U# [- _如何让财富在两代甚至三代间顺利延续9 ^ u6 S. e2 S; C1 e9 L
. H+ g H/ g ~& p* v+ m8 O$ Y
关键法律文件与传承协调) ^" p7 F* W5 Z4 U
) y5 _; P g+ w# Y$ u* K* P
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
9 c; a' k( L! s, E5 p* @3 u* a, ?& x) a# k8 t6 ~
受益人指定与税后净值最大化! D0 f1 x1 y8 v9 {6 ^5 P
7 w4 b) S" f- @. x0 T ~确保法律文件与财务架构一致性
7 K8 T5 T/ B2 o0 b8 E. Y
3 r d+ R* J8 U
6 V+ d( g/ k6 L. v0 a) \2 F- J
v1 L8 B% I7 b 适合对象：9 a4 K- ^* s/ s! V! l$ S
3 h1 b$ y, l* \1 f n0 ^ 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭$ X3 _+ Z S/ K- @: d5 {6 S
% ^4 n3 `7 V1 c" S
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
1 C" l$ y4 i F, c+ L" e/ x3 y
7 {6 @% ~$ \8 l2 a4 d3 b3 F- N* k( i% A+ K
% E6 w2 l! c& N$ K1 n- l$ I
目标：+ `6 Y( ?7 i6 ~& H9 n
4 Z9 r: n% V8 U6 ~1 e将 “Die With Zero” 的人生哲学) Z/ L, P- j6 A6 b0 Y7 C0 G( W
- H& \8 U3 C- m升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，- {" E C5 W1 C7 R
8 g4 R& J7 k8 ?& Z
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
& ~5 N4 `5 s' z: X$ c" T4 Z: U1 [+ H, x p% Q! b. b
' g5 L! U1 }/ o4 P 【下午场】企业主专场讲座
0 v' k2 c4 P `0 w' B/ c$ v% U/ I3 c& t( O" B* I/ ]; u/ h+ d
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
: t9 e9 ^* @' x8 P6 [9 D9 z& K# u+ q2 O/ @8 g2 a
仅限公司企业主参加
% `3 G" [6 p5 K; f1 _% A- @
2 K# U6 m( B. e7 p
& o) t( m& A Y 讲座重点：
. q5 }5 S. o* Q1 P% A, n a0 X) l N7 i& Q
企业主个人与公司税的对比分析8 \5 x- R/ l6 C3 n( o( ?" g& B
! X9 I9 m* z* V% W% `; l企业主工资或者分红0 d3 j6 [9 L G/ k% l; W: [
9 f# |- S$ s8 _9 \7 h( q* f6 q家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
7 l. K0 o5 D! ]& g; m7 h* Y& w: U; g$ T
公司税制的六个层次税率$ Z5 I0 _7 b" M" n
( ~! ]( b) x7 D3 E1 `7 Z
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
6 u) x/ |5 O1 s: E* L y) }) ? R1 ?# N0 O' P
公司资金运作与投资
/ S) Y4 z7 d! @1 s" I3 h
7 H" d% J; j0 t0 A6 y; \1 Y+ k企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊. |, n7 l! I# S+ N% `% e0 ~
9 z, Y! v0 H# f# t) o
公司投资为何必须使用“特别架构”
# T. ?' c. I( {2 {& k6 d* @. k8 N+ _4 T. G$ z3 o: r) \
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用8 {0 q4 X1 a6 F ^
% y$ P9 [6 L' r" J" Y5 t
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长/ o% @- G+ C @; v
, ~- D8 r% |( i$ U$ \! P
合理费用与股东规划8 E! S2 \9 h, g R- S" P2 _& V5 k
6 E. c) A- E8 ]. X; q; e S: }哪些“合理费用”容易被企业主忽略% r8 `3 }/ Y' {; P: J
5 {9 W. X( `3 q6 B; ~, Z股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）* i$ N$ E7 F& Y1 D
* x1 z) [% k2 k/ \ ?0 |1 Z2 j! }7 M/ m
企业主的养老金与税务筹划2 E& m, V3 \2 R ~. c1 @8 `) t
% E7 R$ M' w# @$ h$ L公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
( G7 Q5 w6 ~& C4 D2 p" A6 O$ H
8 @7 D+ \4 k: W" o2 ^私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
! f6 N. l$ A* L6 J+ @! r
+ I1 R0 p5 K+ a" a( k% H9 |公司传承与财富优化
3 k% A% }5 i5 p/ z/ [5 }# c! w, ]' H; m1 W7 {* g
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
; d7 v+ c( V: c: l l7 b8 M8 h' q" L# h: v9 y6 K! ?. Z3 ` V# r
公司传承的三大主要路径及税务风险
1 z: K2 O2 ~( \3 u2 G2 [$ }
6 t) @* H. q5 J4 k4 Y如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
+ l7 R! J2 ^1 H
2 v K+ B7 G8 ]! D- ~, I/ I, Q
. \- a& ?( `* ^1 q% O7 y' T目标：
1 i% B8 q9 \/ e' D& o
0 t4 M& K/ B. M) U! K! H$ d帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，. y6 h2 k" Y% w2 D
. K1 l9 x2 m& d- f6 p: c8 g实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。- v @1 i3 u- n$ z
主讲人6 i3 v; _$ e9 d2 X3 N( O: E% ^
% ~- q' c M1 `; [6 O1 @
周学志（Frank Zhou）
* E! S, u; q' u8 z, X! S4 c9 b+ e; |2 Y, {
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
: a! H/ }% m" ~; A* h" |3 h5 I7 I; {" M3 A
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
" m& B3 u M6 }5 h7 e: m. }
' V7 L% F8 |8 X9 \' Q% v0 t六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
, ?, V- |2 {# d, a) k. ?$ [$ M- J& z9 F' D
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例: P4 H5 m7 Z6 n5 }0 i5 A
3 O' ^* ~# ~& w$ W, T+ s l报名方式
- ]8 c: I+ B. w
3 d( o) g' N6 f( U) w& k6 F, M限额 20 人，先到先得( |3 @5 U5 r' c. n# A! h
* x3 m; _9 B* o7 j1 {% C8 e（谢绝同行及同行家属）
/ ?: f6 t$ {/ w, F& I9 [& p6 o, `) y4 |0 D! k- s g
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
6 n6 A( i8 F, X4 U/ g2 p% K" K0 `- n
u# T" o7 |) e1 o) C s2 x- _需收到确认回复才算报名成功$ ]7 ?6 ]& O) e4 U2 |- @
Email：safetyfinancial@yahoo.ca: H4 @- u" r. e c
* K5 o2 f6 a! |- j( { Q+ T2 F
微信 ID：frankz559, |& Z5 ^! K( }
6 E" S; q) O! v0 [
电话 & 短信：(780) 722-5918
5 V* L! c8 i0 S! d! ^( h f6 X/ l" x0 j7 a$ _# K
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略 D6 ?$ v G3 U) ^+ h+ U4 L( h/ p
0 R) I( G3 q6 H1 m3 E
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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